Konjunkturbarometeret
Konjunkturbarometeret
Konjunkturbarometeret
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Konjunkturbarometeret</strong><br />
for Agder - Februar 2012<br />
Det går bra<br />
hvis ikke alt går galt<br />
Stor usikkerhet preger situasjonen ved<br />
inngangen til 2012, men bedriftslederne<br />
i Agderfylkene er optimistiske.<br />
Hva er viktig for videre<br />
vekst i Agders næringsliv?<br />
Faktorer utenfor bedriftenes direkte kontroll<br />
betyr svært mye - politikken kan gjøre en forskjell.<br />
KONJUNKTURBAROMETERET FOR AGDER ER UTARBEIDET AV OXFORD RESEARCH AS, I SAMARBEID MED ORDKRAFT OG PROBA SAMFUNNSANALYSE. DET ER<br />
UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, VEST-AGDER OG AUST-AGDER FYLKESKOMMUNER, LO, NHO, INNOVASJON NORGE AGDER OG NAV AUST- OG VEST-AGDER.
Leder<br />
2<br />
Leder<br />
STORE FORSKJELLER<br />
OG FELLES BEHOV<br />
- Det kan gå bedre enn vi venter, men det<br />
kan også gå verre enn vi frykter, sier statsminister<br />
Jens Stoltenberg om krisen i internasjonal<br />
økonomi. Stadig flere geografiske<br />
områder preges av sykdommer der vi ikke<br />
vet om medisinene som prøves ut i form av<br />
en rekke tiltak, vil virke godt nok til at<br />
Norge slipper å bli hardt rammet. Her på<br />
Sørlandet er vi som en markant eksportregion,<br />
helt avhengig av helsetilstanden i<br />
internasjonale markeder. Nå er noen av<br />
våre viktigste markeder i en krise, andre er<br />
på vei inn i en krise. Hvor og når smitten<br />
slutter å spre seg, vet vi ikke enda.<br />
MARKANTE FORSKJELLER<br />
Ser vi på de store lokomotivene i næringslivet<br />
i vår region, har vi leverandører til<br />
olje- og gassvirksomhet som dagens vinnere<br />
med en stadig økende etterspørsel, mens<br />
deler av tradisjonell industri opplever det<br />
motsatte. Etterspørselen og kjøpekraften i<br />
viktige europeiske markeder er svekket,<br />
mens våre leverandører til olje- og gassnæringen<br />
har mange, sterke likvide kunder<br />
globalt. Leverandører til olje- og gasssektoren<br />
opplever en boom i ordretilgang<br />
som er større enn ved forrige topp i 2008.<br />
Oljeprisen forventes å være høy de<br />
kommende årene og de store internasjonale<br />
kundene øker sine investeringer. Mange av<br />
bedriftene på Agder som har sine kunder i<br />
olje- og gass-sektoren, jobber nå hardt for å<br />
få tak i mer høykompetent arbeidskraft for<br />
å møte den økende etterspørselen.<br />
FELLES BEHOV<br />
Selv om næringslivet i regionen opplever<br />
dagens situasjon svært forskjellig, er det<br />
også preg av optimisme og felles behov<br />
for videre vekst. Ikke siden før krisen satte<br />
inn i 2008 har forventningene om økt<br />
omsetning vært større enn nå. Dette<br />
synliggjør vår heldige posisjon i forhold<br />
til store deler av vår omverden. Samtidig<br />
trenger næringslivet i regionen best mulig<br />
rammevilkår og infrastruktur for å vinne<br />
kampene i en stadig tøffere konkurransesituasjon.<br />
Dette påpekes med tydelighet av<br />
bedriftene selv. Nærmere halvparten av<br />
bedriftene spurt i årets undersøkelse,<br />
oppgir at dårlig flytilbud og dårlige veier i<br />
noen eller stor grad er en utfordring i<br />
forhold til videre vekst.<br />
HOVEDPULSÅREN<br />
Infrastrukturen er en hovedpulsåre som<br />
avgjør hvordan resten fungerer. Reiseaktiviteten<br />
til og fra vår region øker kraftig.<br />
Flere flyavganger til vesentlige destinasjoner<br />
etterspørres. Bare i fjor var økningen<br />
i reiser til og fra Kjevik på rundt 100.000<br />
passasjerer. Gode stamveier er i tillegg til<br />
sikkerhetsaspektet, vesentlig for vår attraktivitet<br />
og konkurransekraft både med<br />
hensyn til transport og arbeidskraft.<br />
Universitetet er en viktig aktør i forhold til<br />
å tilby relevante studier. Men at regionen<br />
i større grad blir ett felles arbeidsmarked<br />
er også vesentlig for tilgangen på nødvendig<br />
arbeidskraft. Ny motorvei mellom<br />
Grimstad og Kristiansand har gjort det<br />
uproblematisk å bo i en by, og jobbe i en<br />
annen. Dette gir også nødvendig fleksibilitet<br />
i boligmarkedet. Slik må det også bli<br />
vestover i vår region, fra Kristiansand til<br />
Stavanger. Hva Agder får gjennomslag for,<br />
og som skal gjennomføres de neste 10<br />
årene, får vi se i forslaget til nasjonal transportplan<br />
i slutten av februar.<br />
DET VIKTIGE SAMARBEIDET<br />
Som et bidrag til å helbrede situasjonen<br />
i internasjonal økonomi og således også<br />
sikre norske arbeidsplasser, vil vår egen<br />
regjering låne 55 milliarder kroner til det<br />
internasjonale valutafondet. Stoltenberg<br />
lover også tiltak hvis industrien rammes<br />
hardt, men ingen kan styre krisens konsekvenser.<br />
Det vi derimot kan gjøre, er å kontinuerlig<br />
styrke vår konkurranseevne gjennom tilrettelegging.<br />
Vi har en rekke verdensledende<br />
bedrifter og et solid utgangspunkt. Samtidig<br />
vil gjeldsbelastede kommuner i regionen<br />
vinne på å være gode tilretteleggere.<br />
Det er opp til alle gode krefter å spille<br />
sammen for å videreutvikle og styrke<br />
Sørlandets posisjon som en ledende<br />
næringsregion, nasjonalt og internasjonalt.<br />
Hvordan det offentlige, næringslivet og<br />
akademia sammen utnytter mulighetene<br />
avgjør også hva landsdelen vil være for barn<br />
og unge, studenter, yrkesaktive og pensjonister<br />
i årene som kommer.<br />
Kristiansand, januar 2012<br />
Stein Otto Daatland<br />
NAV Vest-Agder
Et samarbeidsprosjekt<br />
Aust-Agder<br />
fylkeskommune<br />
Vest-Agder<br />
fylkeskommune<br />
Utgivere: SpareBank 1 SR-bank,<br />
Vest-Agder og Aust-Agder<br />
fylkeskommuner, LO, NHO,<br />
Innovasjon Norge Agder<br />
og NAV Aust- og Vest-Agder<br />
Utarbeidet av: Oxford Research<br />
AS i samarbeid med Ordkraft<br />
og Proba samfunnsanalyse<br />
Styringsgruppe: Inger Høiland,<br />
Thorbjørn Thorkildsen, Stein<br />
Otto Daatland, Nils Langerød,<br />
Per Lund, Egil Lindekleiv, Johan<br />
Pensgård, Erling L. Hellum,<br />
Elisabeth Haaversen, Petter<br />
Brinch, Agnes Nordgaard og<br />
Trond Madsen<br />
Forfattere: Harald Furre, Jon P.<br />
Knudsen, Petter Natanael Toldnæs,<br />
Audun Gleinsvik, Stein Otto<br />
Daatland og Stine Meltevik<br />
Leder 2<br />
Samlet vurdering 4<br />
Internasjonal økonomi 6<br />
Arbeidsmarked 9<br />
Industri og energi 10<br />
Bygg- og anleggsnæringen 13<br />
Forretningsmessig tjenesteyting 16<br />
Jordbruk, skogbruk og fiske 18<br />
Transport og kommunikasjon 21<br />
Varehandel og tjenesteyting 24<br />
Reiseliv 27<br />
Offentlig sektor 30<br />
Fokusartikkel 32<br />
Fakta om Agder 34<br />
Kilder 35<br />
7 19 33<br />
Innhold<br />
3
Samlet vurdering<br />
4<br />
Forventet økt omsetning i 2012,<br />
etter region<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Listerregionen<br />
FAKTA<br />
Lindesnesregionen<br />
Økning omsetning 2011<br />
Økning omsetning 2012<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen<br />
2011-2012 (n-2012:492)<br />
Kristiansandsregionen<br />
Østre Agder<br />
Setesdal<br />
Konjunkturbarometer for Agder<br />
baserer seg på en rekke datakilder.<br />
Bedriftsundersøkelsen er imidlertid<br />
den viktigste for å vurdere hvordan<br />
næringslivet i landsdelen ser på<br />
utviklingen fremover.<br />
Bedriftsundersøkelsen for <strong>Konjunkturbarometeret</strong><br />
ble gjennomført i<br />
november 2011.<br />
Undersøkelsen har fokus på spørsmål<br />
knyttet til omsetning og sysselsetting.<br />
I år er det i tillegg tatt med spørsmål<br />
om bedriftenes utfordringer for videre<br />
vekst.<br />
Analyser viser at bedriftene som har<br />
besvart undersøkelsen er representative<br />
i forhold til bransjer og regioner.<br />
I tillegg omfatter undersøkelsen de<br />
dominerende bedriftene i forhold<br />
til salgsinntekter og størrelse.<br />
554 bedrifter har besvart undersøkelsen.<br />
I analysene av svarene har vi<br />
utelatt bedrifter som har svart ”vet<br />
ikke” og ”ikke relevant”. Det gjør at<br />
antall svar vil variere.<br />
Det går bra hvis<br />
ikke alt går galt<br />
Stor usikkerhet. I korthet er dette situasjonen ved<br />
inngangen til 2012. Vil krisen i eurosonen forverres,<br />
vil Norge klare å unngå de største problemene? Skal<br />
vi lytte til bedriftslederne i agderfylkene går vi et godt<br />
2012 i møte; optimismen er større enn på lenge. Det<br />
stadig større innsalget av petroleumsrelatert industri<br />
i landsdelen er nok en av årsakene. Sammen med den<br />
delen av næringslivet som retter seg mot det norske<br />
markedet, går denne godt. Det er først og fremst de<br />
tradisjonelle eksportbedriftene som merker problemene,<br />
men også her er bildet rimelig positivt.<br />
Av Harald Furre, adm. direktør i Oxford Research<br />
ØKONOMISK URO INTERNASJONALT,<br />
MEN FORTSATT OPTIMISME PÅ AGDER<br />
62 prosent av bedriftene i Agder forventer<br />
høyere omsetning i 2012 enn 2011. Dette<br />
viser at optimismen som har rådet de siste<br />
årene forsterkes ytterligere. Dette tyder<br />
altså på at finansuroen i Europa foreløpig<br />
ikke preger bedriftene på Agder i særlig<br />
stor grad.<br />
Nasjonalt fremstår det mer og mer tydelig<br />
at Norge har en todelt økonomi. På den ene<br />
siden finnes næringslivet som fokuserer på<br />
hjemmemarkedet. Den går godt. Til samme<br />
gruppe hører petroleumsorienterte<br />
bedrifter som opplever høy investeringstakt<br />
over hele kloden og derfor har<br />
rekordhøy etterspørsel. Den andre delen av<br />
økonomien består av bedrifter som eksporterer<br />
andre varer og tjenester enn de som<br />
retter seg mot petroleum. Her er bildet<br />
mer dystert og faren er at bla. etterspørsel<br />
etter arbeidskraft fra den petroleumsbaserte<br />
delen av næringslivet gjør at<br />
problemene for den mer tradisjonelle<br />
industrien forsterkes ytterligere. Agderfylkene<br />
er definitivt en del av den todelte<br />
økonomien. Den olje– og gassorienterte<br />
delen av økonomien i Agder har økt kraftig<br />
de senere årene, men tradisjonell sektor har<br />
vært stabil.<br />
Sammenliknet med Dagens Næringslivs<br />
konjunkturbarometer, er bedriftene i<br />
Agder noe mer optimistiske; 59 prosent av<br />
bedriftene i Norge forventer en større<br />
omsetning i 2012, i følge DNs undersøkelse.<br />
OPTIMISME I VEST<br />
Forventningene knyttet til utviklingen i<br />
omsetning varierer fra region til region.<br />
Optimismen er sterkest i Listerregionen –<br />
hvor andelen som forventer økt omsetning i<br />
2012 har gått opp fra 49 prosent i fjor til 61<br />
prosent i år. Forklaringen på denne<br />
økningen er vanskelig å si noe bestemt om.<br />
Imidlertid har regionen den siste tiden hatt<br />
en intensiv satsing gjennom virkemiddelapparatet,<br />
samt at det er etablert et nytt<br />
teknologisenter i regionen – elementer som<br />
kan ha bidratt til denne optimismen.<br />
Utviklingen i Lista Fyr Næringspark, kan<br />
også ha spilt inn.<br />
Bedriftene i Setesdal og Lindesnesregionen<br />
er på den andre siden noe mer tilbakeholdne<br />
i forhold til forventningene til 2012.
Resultatene for Setesdal må imidlertid<br />
tolkes med forsiktighet, da det er relativt få<br />
bedrifter med tilhørighet i regionen som<br />
har besvart undersøkelsen.<br />
Videre viser analyser at 23 prosent av<br />
bedriftene forventer en bedring i driftsmarginen<br />
fra 2010 til 2011, og i overkant av<br />
annenhver bedrift forventer økning i driftsresultatet<br />
i 2012.<br />
STABIL INVESTERINGSVILJE<br />
I overkant av hver femte bedrift forventer<br />
bedre tilgang på kapital i 2012 – dette er en<br />
svak nedgang fra fjoråret – hvor hver fjerde<br />
bedrift forventet det samme. Den tydelige<br />
optimismen vi så i fjor er altså satt noe<br />
tilbake.<br />
De områdene som begrenser veksten<br />
i størst grad<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Komplekst og<br />
uoversiktelig regelverk<br />
Dårlig vei-infrastruktur<br />
i regionen<br />
Manglende<br />
tilgang på kapital<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen<br />
2008-2012 (n-2012:492)<br />
Dårlig flytilbud<br />
i regionen<br />
Høye lønnskostnader<br />
Mangel på offentlige støtte- og<br />
tilskuddsordninger for bedrifter<br />
Sterk konkurranse<br />
fra andre bedrifter<br />
Investeringsviljen ligger på samme nivå i år<br />
som i fjor; kun 1 av 10 bedrifter melder om<br />
reduksjon i investeringene. Andelen som<br />
forventer en økning i investeringene er<br />
videre uendret fra i fjor til i år.<br />
VANSKELIGERE Å FÅ TAK<br />
I RIKTIG ARBEIDSKRAFT<br />
Bedriftene som har besvart bedriftsundersøkelsen<br />
rapporterer om at gjennomsnittlig<br />
antall årsverk har holdt seg relativt stabil<br />
fra 2010 til 2011. Forventningene til 2012<br />
er videre stabilitet – dog spores en marginal<br />
økning.<br />
Nærmere 70 prosent av bedriftene melder<br />
om ingen, eller ubetydelige, rekrutteringsproblemer.<br />
Dette er en nedgang fra fjoråret<br />
hvor over 80 prosent meldte om det samme.<br />
Det er altså blitt noe vanskeligere å få fatt i<br />
de rette nyansatte.<br />
De rundt 30 prosentene som opplever<br />
rekrutteringsproblemer, har i hovedsak<br />
vanskeligheter med å rekruttere fagarbeidere<br />
og teknisk personale med universitets/<br />
høyskoleutdanning. Dette bildet tilsvarer<br />
fjorårets resultater.<br />
«EKSTERNE» UTFORDRINGER<br />
TREKKES FRAM<br />
I årets bedriftsundersøkelse er bedriftene<br />
spurt om konkrete utfordringer for videre<br />
vekst. Ut over vanskelighetene med å få tak<br />
i riktig arbeidskraft er det blant annet<br />
konkurranse fra andre bedrifter, høye<br />
lønnskostnader og dårlig infrastruktur som<br />
i størst grad berører bedriftene. I all<br />
hovedsak er det først og fremst utenforliggende<br />
faktorer bedriftene trekker frem som<br />
de største utfordringene – altså ikke interne<br />
faktorer som bedriftene selv kan<br />
håndtere. Dette innebærer altså<br />
at politikere og andre aktører som<br />
setter rammebetingelsene for næringslivet<br />
på Sørlandet har en viktig rolle i forhold til<br />
å forebygge og minimere disse utfordringene.<br />
Utvikling i forventet omsetning 2008-2012<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Utvikling i forventet investering 2008-2012<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
2008<br />
Økning<br />
2008<br />
Økning<br />
2009<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen<br />
2008-2012 (n-2012:492)<br />
2009<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen<br />
2008-2012 (n-2012:492)<br />
2010<br />
Uendret<br />
2010<br />
Uendret<br />
2011<br />
2011<br />
2012<br />
Nedgang<br />
2012<br />
Nedgang<br />
5
Bransjeanalyse – internaasjonal økonomi<br />
6<br />
Figur 1: Pågående byggevirksomhet målt i<br />
antall kvadratmeter. Agder-fylkene og<br />
landet for øvrig. Vekst siste 12 måneder. 3<br />
måneders glidende gjennomsnitt. Prosent.<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
Kilde: SSB, Byggearealstatistikk<br />
Figur 2: Kapasitetsproblemer (Andel av<br />
bedriftene som vil ha problemer med å<br />
møte økt vekst i etterspørselen). I prosent.<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Norge for øvrig<br />
jan- 08<br />
mars- 08<br />
mai- 08<br />
aug- 08<br />
nov- 08<br />
jan- 09<br />
apr- 09<br />
sep- 09<br />
nov- 09<br />
feb- 10<br />
mai- 10<br />
sep- 10<br />
nov- 10<br />
jan- 11<br />
mai- 11<br />
sep- 11<br />
nov- 11<br />
Norge totalt Region Sør<br />
Kilde: Norges Bank, data fra Regionalt nettverk<br />
Internasjonalt drama,<br />
Norge kan klare seg bra<br />
I de tradisjonelle industrilandene kan man i beste<br />
fall oppnå svak vekst i 2012, men det er risiko for en<br />
nedgangsperiode i Europa utløst av gjeldskrisen i EU.<br />
Hvis pengeunionen og ingen flere land må reforhandle<br />
gjelden sin, vil det bli om lag nullvekst i EU og solid<br />
vekst i Norge. Hvis pengeunionen bryter sammen, vil<br />
det komme en kraftig nedgang i EU. Dette kan gjøre<br />
at næringslivet utsetter investeringsprosjekter og at<br />
bankene blir mer tilbakeholdende med å gi lån. Da vil<br />
også Norge kunne oppleve fallende produksjon.<br />
Av Audun Gleinsvik, seniorøkonom og partner i Proba samfunnsanalyse<br />
INTERNASJONAL ØKONOMI<br />
– INNSTRAMNINGER DEMPER<br />
VEKSTEN I ÅR<br />
Situasjonen i internasjonal økonomi<br />
er uvanlig dramatisk. Rentenivåer på statsobligasjoner<br />
viser at investorene tviler på om<br />
alle europeiske land vil klare å betjene sin<br />
statsgjeld. Hellas har allerede reforhandlet<br />
sin statsgjeld. Hvis noen av de større landene<br />
ikke klarer å betale for seg, kan dette få<br />
store, uoversiktlige konsekvenser. Økte<br />
risiko-premier på statsobligasjoner har<br />
allerede gitt store tap i mange banker, noe<br />
som kan gi knapphet på finansiering til<br />
næringsliv og husholdninger. Dette kan lede<br />
til at næringslivet utsetter investeringer.<br />
Politikerne i EU er uenige om hvordan<br />
krisen skal løses. Sterk motvilje hos tyske<br />
politikere mot å la Tyskland, EU eller den<br />
europeiske sentralbanken påta seg risikoen<br />
knyttet til andre EU-lands gjeld, gjør at det<br />
er få sterke virkemidler igjen. Hvis det<br />
kommer større negative overraskelser, kan<br />
man se for seg at situasjonen raskt forverres<br />
og kommer ut av kontroll.<br />
Selv om markedsaktørene får tilbake tilliten<br />
til at europeiske land (utenom Hellas) vil<br />
betjene sin statsgjeld, vil eurosonen trolig<br />
oppleve et svakt fall i BNP i 2012 og svak<br />
vekst (0,5-1 prosent) i 2013. Ikke minst vil<br />
vedtatte og varslede innstramninger i finanspolitikken<br />
i en rekke land bidra til holde<br />
veksten nede. Dessuten er både hushold-<br />
ningssektoren og næringslivet i mange av<br />
landene fremdeles i ferd med å redusere sin<br />
gjeld som svar på fallet i formueprisene i<br />
2008.<br />
I USA har forbruket og industriens investeringer<br />
begynt å ta seg opp. Inntektsutviklingen<br />
i husholdningene vil bli moderat, men<br />
forbruksveksten kan og stimuleres av et fall<br />
i husholdningenes sparing. Samtidig er det<br />
et oppdemmet behov for fornyelse av kapitalutstyr,<br />
og hvis man klarer å løse krisen i<br />
eurosonen, kan USA oppleve<br />
en vekst på rundt 2 prosent per år de<br />
neste årene. Stram finanspolitikk vil<br />
dempe veksten. Det er et visst potensial for<br />
mer markant oppgang både i forbruk og<br />
investeringer. Vekst på 2 prosent vil ikke gi<br />
noen vesentlig endringer i arbeidsledigheten.<br />
I Kina begynte man i 2. halvår 2011 å se<br />
klare tegn til lavere vekst, og myndighetene<br />
opphevet derfor tiltak som var innført for å<br />
dempe veksten. Det er særlig eksportveksten<br />
som har avtatt. Et omfattende statlig<br />
investeringsprogram og lettelsene i pengepolitikken<br />
vil bidra til å holde veksten oppe<br />
på rundt 8-9 prosent, ned fra vel 9 prosent i<br />
2011. India opplevde tendenser til overoppheting<br />
av økonomien i 2010, pengepolitikken<br />
ble derfor strammet inn. Økonomien<br />
er ganske lukket og derfor relativt lite<br />
påvirket av internasjonale konjunkturer.
Veksten forventes å holde seg rundt 7,5<br />
prosent, samtidig som inflasjonsproblemene<br />
reduseres.<br />
Hovedbildet er at veksten internasjonalt i<br />
beste fall vil nær null i Europa, og litt i<br />
underkant av normal vekst i USA og Asia.<br />
Noen av Norges viktigste handelspartnere<br />
(Danmark, Sverige og Storbritannia)<br />
forventes å oppleve en mer positiv utvikling<br />
enn eurolandene, og mange norske eksportører<br />
kan dermed kunne oppleve relativt<br />
normale markedsforhold.<br />
Hvis man ikke får kontroll med gjeldskrisen<br />
i Europa, vil utviklingen bli dramatisk<br />
forverret. Man vil bl.a. kunne oppleve en<br />
meget omfattende bankkrise i en situasjon<br />
hvor de fleste europeiske landene ikke har<br />
troverdighet som garantister, eller har handlingsrom<br />
til å rekapitalisere bankene uten<br />
først å gå gjennom en konkurslignende<br />
prosess.<br />
Det er overveiende sannsynlig at sentralbankrentene<br />
i Europa vil bli liggende nær<br />
null de nærmest to årene. Også i USA vil<br />
rentene holde seg lave, i hvert fall til godt inn<br />
i 2013.<br />
HOVEDSCENARIO<br />
- FORTSATT BRA I NORGE<br />
Vekst i investeringene i petroleumssektoren,<br />
fortsatt oppgang i bolig- og eiendomsmar-<br />
kedet samt aktiv finanspolitikk har bidratt<br />
til at Norge ble relativt lite rammet av<br />
finanskrisen. Hvis gjeldskrisen i EU ikke<br />
forverrer seg ytterligere, kan vi også klare<br />
oss godt gjennom 2012 og -13. Mange<br />
eksportører vil imidlertid oppleve svak<br />
etterspørsel og lave priser.<br />
I petroleumsvirksomheten øker investeringsetterspørselen.<br />
SSB anslår at investeringene<br />
i petroleumsvirksomheten økte med 15<br />
prosent i 2011, og at veksten vil<br />
bli nesten like sterk i 2012 og -13. I<br />
SSBs siste investeringstelling for oljevirksomheten<br />
oppga selskapene forventede<br />
investeringer på nær 185 mrd. kr. i 2012.<br />
Dette er 22 prosent høyere enn tilsvarende<br />
anslag for 2011. I faste priser vil veksten bli<br />
lavere.<br />
I næringslivet for øvrig var 2011 et mer<br />
normalt godt år; det var moderat vekst og<br />
kapasitetsutnyttelsen lå på et normalt nivå.<br />
Dette tilsier også moderat vekst i investeringene,<br />
men usikkerhet rundt gjeldssituasjonen<br />
i EU kan bidra til at mange utsetter<br />
investeringer for å sikre seg god likviditet.<br />
Figur 2 viser andel av bedriftene i Agder<br />
(«Region Sør») og hele landet som opplever<br />
kapasitetsproblemer. Figuren viser at kapasitetsproblemene<br />
lå på et moderat nivå ved<br />
undersøkelsen i november i fjor, men at<br />
problemene var økende. Region Sør ser ut til<br />
å ha blitt mer påvirket av finanskrisen enn<br />
7
Bransjeanalyse – internaasjonal økonomi<br />
8<br />
det resten av landet ble og har relativt lav<br />
kapasitetsutnyttelse.<br />
Det er imidlertid viktig, i denne<br />
sammenheng, å understreke at Region Sør i<br />
Norges Bank sitt regionale nettverk<br />
inkluderer Telemark og Vestfold, i tillegg til<br />
Agderfylkene. Disse to fylkene har en noe<br />
annen økonomi enn Agder, blant annet<br />
mindre petroleumsorientering, noe som har<br />
innvirkning på resultatene.<br />
Økende kapasitetsutnyttelse er en viktig<br />
drivkraft for økte investeringer. Økt investeringsetterspørsel<br />
i Norge gir særlig sterkt<br />
utslag i bygg- og anleggsnæringen. Figur 1<br />
viser årsveksten i antall kvadratmeter<br />
pågående bygg. Aust-Agder ble sterkt<br />
påvirket av finanskrisen, men opplevde<br />
derfor også en særlig sterk oppgang i ettertid.<br />
De siste tallene viser at byggeaktiviteten lå<br />
betydelig høyere enn ett år tidligere. De<br />
siste månedene har igangsetting av næringsbygg<br />
utviklet seg ganske svakt på landsbasis,<br />
mens igangsetting av boliger vokser tilstrekkelig<br />
til å sikre høyt aktivitetsnivå gjennom<br />
2012. I Agder-fylkene steg igangsetting av<br />
bygg en del mot slutten av 2011.<br />
Husholdningssektoren vil i 2012 trolig<br />
oppleve høy reallønnsvekst, lav rente,<br />
lav arbeidsledighet og stigende boligpriser.<br />
Hvis dette slår til, vil man ganske sikkert se<br />
solid forbruksvekst. De fleste av disse<br />
forutsetningene framstår som robuste, men<br />
Figur 3: Arbeidsledighet i prosent av<br />
arbeidsstyrken i Agder-fylkene og Norge<br />
for øvrig.<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder<br />
Kilde: SSB, Byggearealstatistikk<br />
det finnes alvorlige risiki knyttet til gjeldssituasjonen<br />
i EU. Reallønnsveksten blir<br />
trolig bra. Konsumprisene holdes nede av<br />
lav prisvekst internasjonalt og strømpriser<br />
som ligger langt lavere enn i fjor. Selv med<br />
svært lave tillegg vil lønnsveksten bli solid.<br />
Alt tilsier at sentralbankrentene blir lave,<br />
men det er visse tegn til at risikoen for<br />
gjeldskrise i EU påvirker innlånskostnadene<br />
for bankene. Dette vil i sin tur veltes<br />
over på låntakerne. Vi regner det imidlertid<br />
som lite sannsynlig at myndighetene vil<br />
sitte passive og se på at banksystemet<br />
svekkes. Derfor tror vi ikke at lånekostnadene<br />
gjennom 2012 vil bli liggende høyere<br />
enn de er i dag. Prognosene for arbeidsledighet,<br />
inntekt og rente tilsier alle at boligprisene<br />
vil stige. Problemer i bankene vil<br />
kunne trekke i motsatt retning. Dessuten<br />
er boligprisene såpass preget av forventninger<br />
at de ofte utvikler seg annerledes<br />
enn det de antatt viktigste drivkreftene<br />
skulle tilsi.<br />
Deler av eksportsektoren opplever allerede<br />
problemene i EU, men foreløpig har ikke<br />
utslagene i utenrikshandelen vært sterke. I<br />
SSBs konjunkturbarometer fra 3. kvartal<br />
2011 så man markante negative utslag i<br />
ordretilgang og priser. Mesteparten<br />
av eksportindustrien har mye produksjonskapital<br />
og bruker relativt lite arbeids-<br />
kraft. Dette gjør at det skal mye til<br />
at bedriftene er tjent med å stenge ned.<br />
Svakere lønnsomhet absorberer mye av<br />
Figur 4: Konjunkturbarometer for industrien i USA og EU<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
jan-10<br />
feb-10<br />
mars-10<br />
apr-10<br />
mai-10<br />
juni-10<br />
juli-10<br />
aug-10<br />
sep-10<br />
okt-10<br />
nov-10<br />
des-10<br />
USA (høyre akse) EU (venstre akse)<br />
Kilde: ISM og EU-kommisjonen<br />
fallet i etterspørselen. På kort sikt vil derfor<br />
ringvirkningene bli moderate på nasjonalt<br />
nivå, men lokalt kan virkningene bli sterke<br />
der det kommer permitteringer eller oppsigelser.<br />
I Norge totalt har arbeidsledigheten falt noe<br />
de siste månedene, men ikke mer enn det<br />
vanlige sesongmønsteret tilsier. I Agderfylkene,<br />
og da særlig Aust-Agder, er utviklingen<br />
svakere. Ut fra forventningene om<br />
produksjonsvekst, bør det også være godt<br />
håp om at arbeidsledigheten avtar minst like<br />
sterkt i Agder som i resten av landet.<br />
ALTERNATIVT SCENARIO<br />
– GJELDSKRISEN FORVERRES<br />
Hvis gjeldskrisen skulle forverre seg<br />
vesentlig, vil formueobjekter falle sterkt i<br />
verdi, bankene i EU vil være truet av<br />
insolvens, næringslivet vil utsette investeringer<br />
og husholdningene vil øke sin sparing.<br />
Det vil være spekulativt å anslå hvor dyp og<br />
langvarig en slik krise kan bli, men den vil<br />
helt klart bli svært merkbar. Bl.a. vil bankene<br />
ganske sikkert slite med å få finansiering, og<br />
de vil bli mer tilbakeholdende med å tilby<br />
lån. Også i Norge vil næringslivet bli mindre<br />
villig til å investere. Boligprisene vil kunne<br />
falle sterkt, noe som vil kunne utløse fall i<br />
forbruket. Selv om Norges Bank vil tilby<br />
bankene likviditet og det vil kunne komme<br />
finanspolitiske tiltak, vil både eksportsektoren<br />
og hjemmemarkedsrettet<br />
næringsliv bli sterkt påvirket.<br />
jan-11<br />
feb-11<br />
mars-11<br />
apr-11<br />
mai-11<br />
juni-11<br />
juli-11<br />
aug-11<br />
sep-11<br />
okt-11<br />
nov-11<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20
Sterkt arbeidsmarked også i 2012<br />
NAV tror på en nokså stabil sysselsetting i år, med muligheter for en svak økning<br />
i ledigheten for Agder som helhet. Deler av det sørlandske næringslivet opplever<br />
gode tider, mens deler av den tradisjonelle eksportindustrien sliter med svekkede<br />
markeder i Europa.<br />
Av Stein Otto Daatland, seniorrådgiver NAV Vest-Agder<br />
Ved inngangen til 2012 var det registrert<br />
4113 helt arbeidsledige i Agder. Dette er 215<br />
færre enn til samme tid for et år siden.<br />
Ledigheten gikk ned i begge fylker, men<br />
mest i Vest-Agder.<br />
NAV venter en svak økning i gjennomsnittlig<br />
antall arbeidsledige på Sørlandet fra<br />
4220 i 2011 til 4293 i 2012.<br />
Den totale arbeidsledigheten er redusert det<br />
siste året, og størst nedgang finner vi blant<br />
ledige med bakgrunn innen bygg og anlegg,<br />
industri samt reiseliv og transport. Omtrent<br />
40 prosent av de arbeidsledige på Sørlandet<br />
tilhører nå disse tre yrkeskategoriene mot 45<br />
prosent for et år siden.<br />
TILBUD OG ETTERSPØRSEL<br />
AV ARBEIDSKRAFT<br />
Store bedrifter som opererer på det internasjonale<br />
markedet, særlig leverandører til<br />
olje- og gassektoren, har igjen fått mange<br />
store kontrakter slik at ordrereservene er<br />
gode. Etterspørselen etter ingeniører er også<br />
betydelig, og flere bedrifter innen industri<br />
og bygg- og anlegg har problemer med å<br />
rekruttere denne kompetansen. Ingeniørmangelen<br />
ventes fortsatt å bli større i hele<br />
landet og kan bli en økende utfordring for en<br />
del virksomheter på Sørlandet. Innen bygg–<br />
og anleggsvirksomhet er det en del bedrifter<br />
som har problemer med å få tak i fagarbeidere.<br />
NAV BISTÅR BLANT ANNET MED:<br />
• Hjelp til å redusere fravær<br />
• Rekruttering fra inn- og utland<br />
• Hjelp til arbeidssøkende<br />
innvandrere<br />
• Arbeidsmarkedskurs for<br />
arbeidssøkere<br />
• Hjelp til tilrettelegging av<br />
arbeidsplassen<br />
For øvrig er det trass lav ledighet et godt<br />
tilbud av kvalifisert arbeidskraft innen de<br />
fleste yrker og bransjer, noe som gjør at<br />
mulighetene for å rekruttere ønsket<br />
kompetanse er rimelig god. I forhold til<br />
NAV sin statistikk over utlyste stillinger er<br />
etterspørselen etter arbeidskraft størst til<br />
helse, pleie og omsorgsyrker.<br />
FORVENTNINGER OM SMÅ ENDRINGER<br />
I SYSSELSETTINGEN<br />
Bedrifter innen bygg og anlegg har i 2011<br />
økt antall sysselsatte noe, men i 2012 er det<br />
færre som venter å ansette nye medarbeidere.<br />
Innen industri, som påvirkes av et tøft<br />
internasjonalt marked og en sterk kronekurs,<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Desember 2010 Desember 2011<br />
9<br />
ventes sysselsettingen å utvikle seg noe<br />
forskjellig. Trass i utfordringene i internasjonal<br />
økonomi venter nærmere halvparten<br />
av bedriftene i undersøkelsen til <strong>Konjunkturbarometeret</strong><br />
å øke antall nye ansettelser i<br />
2012.<br />
Innen offentlig sektor ventes det totalt sett<br />
en stabil sysselsetting i 2012. Helse og sosialsektoren<br />
som sysselsetter i underkant av<br />
29.000 personer i Agder ventes å være den<br />
sektoren som kan øke mest i antall ansatte.<br />
Dette på grunn av et stort behov for pleietjenester<br />
knyttet til et stadig økende antall<br />
eldre.<br />
Antall arbeidsledige per desember 2010 og desember 2011, fordelt på yrkesgrupper<br />
Akademiske yrker<br />
Kilde: NAV<br />
Barne- og<br />
ungdomsarbeid<br />
Butikk- og<br />
salgsarbeid<br />
Bygg og anlegg<br />
Helse, pleie<br />
og omsorg<br />
Industriarbeid<br />
Ingen yrkesbakgrunn<br />
eller uoppgitt<br />
Ingeniør- og ikt-fag<br />
Jordbruk,<br />
skogbruk og fiske<br />
Kontorarbeid<br />
Ledere<br />
Meglere og<br />
konsulenter<br />
Reiseliv og transport<br />
Serviceyrker og<br />
annet arbeid<br />
Undervisning<br />
Bransjeanalyse – arbeidsmarked
Bransjeanalyse – industri og energi<br />
10<br />
Utsikter 2012 –<br />
økonomiske indikatorer<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Omsetning 2011<br />
Nyansettelser 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Nyansettelser 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Permitteringer 2011<br />
Investeringer 2012<br />
Reduksjon<br />
Driftsresultat 2011<br />
Permitteringer 2012<br />
Driftsresultat 2012<br />
Uendret<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2011-12<br />
(n-2012:76/81)<br />
Forventet endring på<br />
sysselsettingsindikatorer 2012<br />
Oppsigelser 2011<br />
Salgspriser 2011<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2011-12<br />
(n-2012:59/79)<br />
Salgspriser 2012<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
Økning<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning<br />
Krise ute, men<br />
ikke på Sørlandet?<br />
Mediebildet har den senere tid vært preget av<br />
oppslag om krise og kraftig nedgang i norsk industri.<br />
Blant annet viser tall fra PMI-indeksen (januar 2012),<br />
der innkjøpssjefene formidler sine inntrykk, den<br />
kraftigste nedgangen i etterspørselen på to år.<br />
Men vår bedriftsundersøkelse tegner et bilde<br />
av industri- og energibedrifter på Agder med<br />
en optimistisk tro på 2012. Blant annet skyldes<br />
dette de dynamiske oljebedriftene Sørlandet besitter.<br />
PRODUKSJONSØKNING<br />
TROSS SOLCELLEPROBLEMER<br />
Industriproduksjonen i Norge gikk opp<br />
med 1,8 prosent fra september 2010 til<br />
september 2011, viser SSBs produksjonsindeks<br />
(bearbeidingsverdi). Imidlertid gikk<br />
produksjonen noe ned fra 2. til 3. kvartal i<br />
2011 (0,3 prosent). Nedgangen skyldes<br />
delvis utfordringene i norsk solcellerelatert<br />
industri.<br />
BETYDELIG REDUSERT<br />
ORDRETILGANG<br />
SSB registrerte 17 prosents nedgang i<br />
industriens ordretilgang fra 2. til 3. kvartal<br />
2011. Industriens ordretilgang falt med<br />
andre ord betydelig, og utviklingen har<br />
dermed snudd etter den kraftige oppgangen<br />
kvartalet før. Reduksjonen i ordretilgangen<br />
gjaldt for både det innenlandske markedet<br />
og eksportmarkedet, og SSB presenterer<br />
svake tall for mange næringer. For eksempel<br />
gikk ordretilgangen i metallvareindustrien<br />
kraftig ned, med 58 prosent, fra 2. til 3.<br />
kvartal 2011, samtidig som næringens<br />
ordrereserver ble redusert med 21 prosent i<br />
samme tidsrom.<br />
Ferske tall fra den såkalte innkjøpssjefindeksen,<br />
eller PMI-indeksen, understreker<br />
denne utviklingen.<br />
VARMT VÆR GIR<br />
MINDRE ENERGIFORBRUK<br />
Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv<br />
industri, som er prosessorientert og dermed<br />
ikke temperaturavhengig, falt med<br />
2,6 prosent fra september 2010 til samme<br />
måned i 2011. Sammenlikner man<br />
selve produksjonen av kraft i september<br />
2011 med samme måned året før, viser tall<br />
fra SSB en økning på 17 prosent. Videre ser<br />
man en nedgang i forbruket i alminnelig<br />
forsyning. Nedgangen kan ses i sammenheng<br />
med at gjennomsnittstemperaturen for<br />
Norge i september 2011 var 1,9 grader<br />
høyere enn samme måned i 2010.<br />
Omsetningen for vannforsyning, avløps- og<br />
renovasjonsvirksomhet var på 4,4 milliarder<br />
i 2. termin av 2011, og dette er 5 prosent<br />
økning sammenlignet med året før.<br />
OPTIMISME I AGDER, TIL TROSS<br />
FOR TUNGE TIDER I DELER<br />
AV PROSESSINDUSTRIEN<br />
Sett i lys av utfordringene i blant annet<br />
solcellerelatert industri og finansuroen i<br />
Europa, ville man kanskje forvente en<br />
bransje preget av pessimisme og tilbakehold.<br />
Forventningene til neste års<br />
omsetning tegner imidlertid et bilde av en<br />
bransje med tro på 2012 som et godt år. 59<br />
prosent av bedriftene som har besvart<br />
bedriftsundersøkelsen forventer økt<br />
omsetning i 2012 – dette er tilsvarende nivå<br />
som forventningene for 2011.<br />
Annenhver bedrift innen energi forventer<br />
en økning i omsetningen i 2012, mens 40 av<br />
67 bedrifter innen industri forventer det<br />
samme. Bedriftene innen denne bransjekategorien<br />
er også optimistiske i forhold til<br />
salgspriser og driftsresultat.
Investeringsviljen har også fortsatt<br />
økningen vi så i fjorårets barometer;<br />
andelen som forventer en nedgang i investeringene<br />
er sunket med 10 prosentpoeng.<br />
Investeringsstatistikken til SSB viser<br />
imidlertid et noe mer nyansert bilde; når<br />
det gjelder kraftforsyning anslår SSB en<br />
økning i investeringene i 2012 sammenliknet<br />
med 2011. For industri for øvrig<br />
forventes imidlertid en svakere vekst i<br />
2012.<br />
Denne optimismen som bedriftene i Agder<br />
gir uttrykk for gjennom bedriftsundersøkelsen,<br />
kan nok i stor grad tilskrives den<br />
kraftige veksten som skjer i oljebransjen.<br />
<strong>Konjunkturbarometeret</strong> for hele Norge<br />
(NHO), stadfester en forventning om at<br />
oljebransjen har behov for 7000 ingeniører<br />
i 2012, samtidig som det er planer om store<br />
investeringer. Våre analyser viser imidlertid<br />
at det ikke utelukkende er oljebedriftene<br />
som er positive til utviklingen i 2012, men<br />
også bedrifter innen andre segmenter av<br />
industrien. Samtidig må det understrekes<br />
at mange bedrifter innen prosessindustrien<br />
sliter, og regionen har opplevd store<br />
konkurser innenfor denne delen av<br />
industrien den senere tid.<br />
FLERE INDUSTRIARBEIDSPLASSER<br />
Gjennomsnittlig antall årsverk i de<br />
bedriftene som har besvart undersøkelsen,<br />
har holdt seg relativt stabilt de senere år.<br />
Imidlertid ser vi en svak nedgang fra 2010<br />
til 2011, men en forventet oppgang i løpet<br />
av 2012. Bedriftene synes altså også optimistiske<br />
i forhold til sysselsettingsbildet –<br />
og nærmere halvpartene av bedriftene<br />
forventer en økning i nyansettelser i 2012.<br />
Denne optimismen forsterkes av at ingen av<br />
bedriftene forventer å måtte permittere<br />
noen i 2012. Det er spesielt innen industrisektoren<br />
vi finner denne optimismen, og<br />
den kan nok i stor grad tilskrives den store<br />
ordrereserven som flere av Sørlandets oljebedrifter<br />
sitter på.<br />
40 prosent av bedriftene oppgir at de har<br />
en del, eller alvorlige rekrutteringsproblemer.<br />
Disse bedriftene oppgir at det<br />
spesielt er teknisk personale med universitet/høyskoleutdanning<br />
(ingeniører/siv.<br />
ing. m.m.) og fagarbeidere som er en<br />
utfordring rekrutteringsmessig.<br />
EN BRANSJE MED<br />
STERKE KONKURRENTER<br />
I tillegg til rekrutteringsproblemer, oppgir<br />
40 prosent av bedriftene innen industri og<br />
energi sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
som den største utfordringen de møter.<br />
Infrastrukturen i regionen blir også<br />
fremhevet blant de fem utfordringene som<br />
flest av bedriftene opplever som utfordringer<br />
for vekst. Dette er ikke så overraskende,<br />
da denne bransjen rommer bedrifter<br />
som i stor grad er internasjonalt rettet, og<br />
preget av stor reisevirksomhet og bedrifter<br />
som transporterer produktene sine på<br />
veinettet.<br />
De største utfordringene for bedrifter<br />
innen industri og energi<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Manglende tilgang på kapital<br />
Dårlig flytilbud i regionen<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Mangel på offentlige støtte- og<br />
tilskuddsordninger for bedrifter<br />
Dårlig vei-infrastruktur i regionen<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2011-12<br />
(n-2012:63/73)<br />
Høye lønnskostnader<br />
Sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
FAKTA<br />
Industri og energi omfatter næringshovedområdene<br />
bergverksdrift<br />
og utvinning, industri, elektrisitets-,<br />
gass-, damp-, og varmtvannsforsyning<br />
samt vannforsyning,<br />
avløps- og renovasjonsvirksomhet.<br />
Industri og energi sysselsatte i 2010<br />
totalt litt i underkant av 22000<br />
personer i Agder. Fordelt på<br />
næringshovedområde var<br />
sysselsettingen:<br />
• Industri: 11 702 i Vest-Agder<br />
og 6 120 i Aust-Agder<br />
• Bergverksdrift og utvinning:<br />
1 263 i Vest-Agder og 1 223 i<br />
Aust-Agder<br />
• Elektrisitet, vann og renovasjon:<br />
1 017 i Vest-Agder og 522 i<br />
Aust-Agder<br />
83 bedrifter innen industri og energi<br />
har besvart bedriftsundersøkelsen.<br />
11
Bransjeanalyse –idustri og energi<br />
12<br />
Mot all time high<br />
for NOV<br />
Virksomheten innenfor oljeservice på Sørlandet<br />
er av mange karakterisert som et eventyr. Hos<br />
National Oilwell Varco i Korsvikkilen er det “all<br />
time high”. Det gir rekrutteringsutfordringer- _<br />
Vi skal opp med rundt 350 mann på landsbasis,<br />
og ca. 250 av disse skal jobbe i Agder, sier<br />
teknisk direktør Tom Fidjeland og HR-direktør<br />
Kjell Hammen. Omsetningsøkningen i 2012 blir<br />
betydelig målt mot fjoråret.<br />
Av Jon P Knudsen, senioranalytiker Oxford Research.<br />
Hvor langt perspektiv har dere på denne<br />
voldsomme ordreinngangen?<br />
Inn i halve 2014 ser det fullt ut, og det er<br />
jo et stykke dit.<br />
Hvordan får dere tak i folk?<br />
Det er det som nå er utfordringen. Vi må<br />
ut av regionen, og vi må fortelle at det er et<br />
stort nok arbeidsmarked på Sørlandet til<br />
at to i en familie kan få gode jobber. Vi<br />
slåss litt mot mytene fortsatt, men det<br />
hjelper. Vi tror f.eks. at Kilden vil bidrar<br />
til å endre bildet av Kristiansand og<br />
landsdelen. Det hjelper også at vi begynner<br />
å få ut ferdige mekatronikk-kandidater fra<br />
UiA. 60 prosent av dem som går på dette<br />
studiet har regional tilknytning. Dermed<br />
er de også lettere å rekruttere for oss. Ut<br />
over det blir det å gå utenlands. Vi har<br />
hentet flinke folk fra Portugal, Sverige,<br />
Danmark og nå siste Island. Vi ser også at<br />
det kommer søkere fra Sør-Europa som<br />
finner fram til oss via nettet. Mer institusjonelt<br />
har vi hatt god nytte av det<br />
europeiske arbeidsmarkedssamarbeidet,<br />
EURES, for å kunne rekruttere. Her har<br />
NODE hjulpet oss godt. I et globalt<br />
perspektiv er det nok av ingeniører. Det<br />
handler bare om å få dem hit. Økonomer,<br />
derimot, er det god tilgang på.<br />
Setter dere ut jobber til andre av mangel<br />
på folk?<br />
Nei, da bruker vi heller virksomheter<br />
andre steder i Norge eller i andre land<br />
innenfor eget konsern.<br />
Blir ikke denne utviklingen svært<br />
prisdrivende?<br />
Det skulle man tro, men det er faktisk<br />
slik at en ingeniør i Brasil koster langt<br />
mer enn en tilsvarende ingeniør i Norge<br />
eller i USA.<br />
Ser dere noen hindre for å kunne<br />
rekruttere videre?<br />
Vi etterlyser tiltak for et mer velfungerende<br />
boligmarked i Kristiansand. Vi må<br />
ha nok boligmasse tilgjengelig, og de<br />
boligene som legges ut, må heller ikke<br />
være så dyre som nå. Dessuten er det slik<br />
at vi som verdensomspennende konsern<br />
har behov for å flytte litt på folkene våre<br />
mellom ulike steder. Så lenge vi beveger<br />
oss innenfor EØS-området går dette bra,<br />
men så snart vi skal flytte folk oversjøisk<br />
er det fryktelig byråkrati. Til og med<br />
mellom USA og Norge er det svært<br />
tungvint å flytte arbeidskraft. Vi kan<br />
ikke forstå at det skal behøve å være slik.<br />
Utsikter 2012 – økonomiske<br />
indikatorer<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Omsetning 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Investeringer 2012<br />
Driftsresultat 2011<br />
Driftsresultat 2012<br />
Salgspriser 2011<br />
Uendret<br />
Salgspriser 2012<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
Økning<br />
Kilde Bedriftsundersøkelsen 2011-12 (n-2012:49/54)<br />
Forventet endring på<br />
sysselsettingsindikatorer 2012<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Nyansettelser 2011<br />
Nyansettelser 2012<br />
Permitteringer 2011<br />
Reduksjon<br />
Permitteringer 2012<br />
Oppsigelser 2011<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2011-12 (n-2012:46/52)
Pilene peker oppover<br />
I fjorårets <strong>Konjunkturbarometeret</strong> viste bedriftene i denne bransjen at de<br />
hadde klart å snu nedgang til oppgang. Årets barometer bekrefter denne<br />
snuoperasjonen, og gir et bilde av en bransje hvor pilene peker oppover.<br />
Blant annet ligger Vest-Agder på topp i omsetningsstatistikken, og en av<br />
to bedrifter forventer økt omsetning i 2012.<br />
MEST POSITIVT I ANLEGGSNÆRINGEN<br />
Produksjonen i anleggsnæringen har vist en<br />
oppadgående tendens det siste året. SSB<br />
rapporterer en produksjonsøkning i 3.<br />
kvartal 2011 med 8,8 prosent sammenlignet<br />
med samme periode i 2010. Aktiviteten i<br />
anleggssektoren har økt med 3,5 prosent fra<br />
2. til 3. kvartal 2011, etter korrigering for<br />
sesongmessige variasjoner. Produksjonen i<br />
byggesektoren har derimot hatt en nedgang,<br />
og det er særlig aktiviteten i nybyggnæringen<br />
som har gått ned.<br />
Samlet sett holdt bygge- og anleggsaktiviteten<br />
seg forholdsmessig stabil i 3. kvartal<br />
2011, og i sammenligning med samme<br />
kvartal i 2010 økte produksjonen med 1,2<br />
prosent.<br />
VEST-AGDER ØKER MEST<br />
I første halvår av 2011 var det en oppgang i<br />
omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten<br />
på 9,4 prosent sammenlignet med<br />
samme periode året før. SSB viser også til en<br />
stabil vekst i de tre første terminene i 2011,<br />
og den største veksten fant sted innenfor<br />
næringshovedgruppen oppføring av<br />
bygninger.<br />
Størst økning hadde Troms og Vest-Agder,<br />
med henholdsvis 20,7 og 16,4 prosent. Kun<br />
Aust-Agder hadde en nedgang i omsetningen<br />
i forhold til 2010. Nedgangen var på<br />
1,7 prosent. Dette skillet mellom Aust- og<br />
Vest-Agder ble også trukket frem i forrige<br />
Konjunkturbarometer.<br />
Bedriftsundersøkelsen viser en voksende<br />
optimisme i forhold til forventet omsetning<br />
i 2012; 56 prosent av bedriftene som har<br />
besvart undersøkelsen forventer en økning.<br />
Dette gjenspeiles også i andelen bedrifter<br />
som forventer et bedre driftsresultat i 2012<br />
enn i 2011. Bedriftene er imidlertid tilbakeholdne<br />
i forhold til tilgangen på kapital i<br />
2012; 12 prosent forventer en nedgang.<br />
Andelen som forventer en økning i tilgangen<br />
på kapital er gått ned med fem prosentpoeng<br />
fra fjorårets barometer.<br />
FÆRRE ARBEIDSPLASSER<br />
Utviklingen i antall årsverk vil holde seg<br />
stabilt i 2012, sammenliknet med 2010 og<br />
2011, ifølge bedriftsundersøkelsen.<br />
Bedriftene har videre stabile forventinger til<br />
nyansettelser.<br />
Vi ser en økning i andelen bedrifter som<br />
forventer flere oppsigelser i 2012 enn i 2011.<br />
Imidlertid forventer nær ni av ti bedrifter at<br />
oppsigelsene vil holde seg på et uendret nivå<br />
i 2012 sammenliknet med 2011. Videre<br />
viser analyser at 42 prosent av bedriftene<br />
benytter seg av utenlandsk arbeidskraft,<br />
men kun en av fem bedrifter vil ansatte flere<br />
fra utlandet i 2012.<br />
I forhold til rekruttering opplever nærmere<br />
40 prosent av bedriftene en del, eller<br />
alvorlige, rekrutteringsproblemer, og det er i<br />
hovedsak ingeniører og fagarbeidere som<br />
anses som utfordrende å få tak i.<br />
KOMPLISERT REGELVERK<br />
EN UTFORDRING<br />
Hver fjerde bedrift oppgir at et komplekst<br />
og uoversiktlig regelverk utgjør en utfordring<br />
for bedriften i stor grad. Bygg og anleggsbransjen<br />
er underlagt strenge reguleringer,<br />
noe som setter store krav til bedriftene i<br />
forhold til å holde seg oppdatert på gjeldende<br />
regelverk.<br />
FAKTA<br />
Bygg- og anleggsnæringen hadde<br />
totalt nær 13 000 sysselsatte i Agder<br />
i 2010; 5 000 personer i Aust-Agder<br />
og nær 8 000 personer i Vest-Agder,<br />
viser tall fra SSB.<br />
56 bedrifter innen bygg og anlegg har<br />
besvart bedriftsundersøkelsen.<br />
De største utfordringene for bedrifter<br />
innen bygg og anlegg<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Mangel på offentlige<br />
støtte- og tilskuddsordninger<br />
for bedrifter<br />
Manglende evne til å<br />
utnytte markedsmuligheter<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
Høye lønnskostnader<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-44/49)<br />
Komplekst og uoversiktelig regelverk<br />
13<br />
Bransjeanalyse – bygg- og anleggsnæringen
Bransjeanalyse – bygg- og anleggsnæringen<br />
14<br />
For full kraft i årene<br />
som kommer<br />
Jan Sigvartsen, adm. dir. i Otera, ser lyst på fremtiden.<br />
– Det vil bli investert store summer i infrastruktur<br />
både i Norge og i Europa for øvrig i mange år framover,<br />
sier han. – Dette er et marked vi ønsker å styrke oss i.<br />
Derfor satser vi på lønnsom, organisk vekst.<br />
Av Jon P Knudsen, senioranalytiker Oxford Research<br />
Otera eies i sin helhet av Agder Energi AS.<br />
Selskapet har fire hovedsatsingsområder:<br />
elkraft, samferdsel, elektro og telekom.<br />
Selskapet har en distribuert struktur og er<br />
å finne i en rekke sørlandske lokalsamfunn.<br />
I tillegg har det kontorer i Drammen,<br />
Oslo, Bergen, Göteborg, Stockholm og<br />
Malmö. Det er en offensiv Sigvartsen som<br />
møter oss i selskapets lokaler på Stoa. – Vi<br />
har lagt et budsjett på 1.430 mill. kroner<br />
for 2012, det er litt opp fra 2011. Kostnadssituasjonen<br />
gjør at vi holder topplinjen<br />
nede, men vi ser at det er store investeringsmuligheter<br />
både i det norske og det svenske<br />
markedet. Vi er allerede store i Agder og<br />
ønsker å ta en større andel av markedet for<br />
tjenestene våre i Sør-Norge for øvrig og i<br />
Sverige.<br />
Hva er det som skaper denne<br />
veksten i markedene?<br />
En rekke forhold. Det gjøres store investeringer<br />
i sentrale, regionale og lokale kraftlinjer<br />
i Norge. Det er et underliggende<br />
behov for nybygging og vedlikehold som vil<br />
drive markedet i lengre tid. Det dreier seg<br />
om å bedre forsyningssikkerheten for<br />
strøm, om å få mer ut av allerede eksisterende<br />
anlegg og om ny energi, f.eks.<br />
vindkraft.<br />
Hvor stort er dette siste?<br />
Det kommer sterkt nå. I Sverige er dette<br />
betydelig allerede, men utviklingen skyter<br />
også fart hos oss. Vi har allerede et felles<br />
strømmarked med Sverige. Med grønne<br />
sertifikater vil denne utviklingen fordypes<br />
ytterligere og gjøre det mer interessant å<br />
investere i vindkraft og bioenergi også her<br />
til lands.<br />
Er det andre drivere i markedet?<br />
Da vil jeg særlig nevne kommunikasjonssatsingen.<br />
Veier, jernbaner og annen infrastruktur<br />
trenger en rekke elektriske installasjoner<br />
knyttet til belysning, skilting og<br />
overvåking. Dette er felter vi leverer på. Vi<br />
er f.eks. inne på FV 456, den nye vågsbygdveien,<br />
på E 18, Sky – Langangen, og på den<br />
nye jernbanetunnelen under Oslo.<br />
Hva med arbeidskraft, får dere tak i det?<br />
Vi rekrutterer kontinuerlig og har en<br />
stor kampanje gående nå. Vi merker<br />
konkurransen med bedriftene innenfor<br />
oljeservice om gode prosjektledere. Ellers<br />
får vi stort sett tak i dem vi skal ha.<br />
Hvor lenge tror du det gode markedet vil<br />
holde seg?<br />
Det kan bli lenge, i alle fall et helt tiår fram<br />
slik vi ser det nå. Men det er en del forhold<br />
som vi ikke er herre over, som regulerer en<br />
del av dette. Jeg tenker da særlig på utviklingen<br />
med hensyn til sertifikater,<br />
europeiske direktiver og den nasjonale<br />
energipolitikken.
Kamp om de beste<br />
hodene<br />
Gode tider for leverandørindustrien smitter over på<br />
andre bransjer. Den sørlandske veksten innenfor denne<br />
bransjen gir oppdrag for byggenæringen, men den<br />
utfordrer også andre bransjer i kampen om de beste<br />
hodene i en krevende periode.<br />
Av Petter Toldnæs, rådgiver Ordkraft<br />
- Det er markedet som i stor grad bestemmer<br />
vår videre vekst, sier Jon Syrtveit, regiondirektør<br />
i Kruse Smith. Hvis utbyggere er<br />
usikre på framtiden og opplever knapphet<br />
på finansiering, gir det en tydelig og<br />
umiddelbar effekt for oss. Prosjekter blir satt<br />
på hold, og i tillegg opplever vi sterk konkurranse<br />
om arbeidskraften.<br />
- Nøkkelpersonell som ingeniører og<br />
prosjektledere er spesielt ettertraktede. I vår<br />
region er konkurransen ytterligere skjerpet<br />
på grunn av den offensive rekrutteringen<br />
som skjer innen oljerelatert virksomhet.<br />
Kruse Smith er offensive overfor relevante<br />
utdanningsinstitusjoner med ingeniørutdanning,<br />
som NTNU og Universitetet i<br />
Agder, og selskapet har god erfaring med<br />
trainee ordninger.<br />
Jon Syrtveit er relativt optimistisk ved<br />
inngangen til dette året.<br />
- Kombinasjonen av høyt markedsfokus i<br />
2011 og at vi besitter en relativt stor eiendomsbase<br />
for egne boligprosjekter, gjør at vi<br />
mener å ha et godt grunnlag for 2012.<br />
Samtidig ser vi en viss tilbakeholdenhet i<br />
markedet når det gjelder oppstart av større<br />
prosjekter.<br />
Kruse Smith opplever at de må være ekstra<br />
årvåkne, og Jon Syrtveit forteller at de har<br />
ekstra stort fokus på risikostyring.<br />
- Vi må ha optimal kjennskap med hva som<br />
rører seg i de markedene vi opererer i. Både<br />
knyttet til nybygg, byggfornyelse og næring.<br />
Videre må vi i disse tider, som ellers, ha et<br />
kontinuerlig fokus på HMS, kvalitet og<br />
prosjektstyring.<br />
- Vi har bevisst valgt å ha flere ben å stå<br />
på. Dette kan til en viss grad gjøre oss<br />
noe mindre sårbare for svingninger i<br />
markedet. For eksempel kan entreprenørdelen<br />
og anleggsdelen av og til være i<br />
forskjellige faser når det gjelder aktivitet,<br />
og på den måten utnytter vi kompetansen<br />
på tvers.<br />
- Kruse Smith Eiendom har en betydelig<br />
eiendomsmasse i de regioner vi er representert.<br />
I tillegg har vi en solid kompetanse og<br />
erfaring innen eiendomsutvikling. Dette<br />
gir oss et større grep om hele verdikjeden<br />
og en større fleksibilitet når det gjelder å<br />
bruke egne ressurser når det er behov for<br />
det.<br />
- Internt har vi et skarpt fokus på kvalitetsarbeid<br />
og forbedring av arbeidsprosesser. Vi<br />
må fokusere på det vi kan gjøre noe med.<br />
Jobbe smartere og mer effektivt. På den<br />
måten kan vi ta ut synergier og øke vår<br />
konkurranseevne. Eksternt jobber vi<br />
målrettet med å påvirke rammebetingelser<br />
gjennom bransjeforum og nettverk,<br />
avslutter Syrtveit.<br />
15
Bransjeanalyse – -forretningsmessig tjenesteyting<br />
16<br />
Utsikter 2012 – økonomiske indikatorer<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Omsetning 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Investeringer 2012<br />
Driftsresultat 2011<br />
Driftsresultat 2012<br />
Salgspriser 2011<br />
Uendret<br />
Salgspriser 2012<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-139/157)<br />
Forventet endring på sysselsettingsindikatorer<br />
2012<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Nyansettelser 2011<br />
Nyansettelser 2012<br />
Permitteringer 2011<br />
Reduksjon<br />
Permitteringer 2012<br />
Oppsigelser 2011<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-89/136)<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
Økning<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning<br />
Usikre tider, men<br />
fremdeles optimisme<br />
Toppsjefen i sjøforsikringsselskapet Gard beskriver 2012<br />
som et usikkert år, men ser likevel for seg fortsatt vekst.<br />
Dette er et beskrivende bilde av forventningene til 2012 i<br />
hele denne bransjen. Bedriftene er optimistiske i forhold<br />
til omsetningsutviklingen, samtidig er det opprettholdelse<br />
av status quo som fremstår som det viktigste for<br />
bedriftene innen dette segmentet av næringslivet i Agder.<br />
BOLIGPRISENE PÅ VEI NED I AGDER?<br />
Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med<br />
0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011. Denne<br />
økningen så vi også i Agder, gjennomsnittlig<br />
kvadratmeterpris steg fra 23 540 kr. pr. kvm. i<br />
oktober 2010 til 24 800 kr. pr. kvm. i oktober<br />
2011. Boligprisene i Agder sank imidlertid noe<br />
fra august til november 2011.<br />
Samlet omsetning innenfor næringshovedområdet<br />
omsetning og drift av fast eiendom økte<br />
med 3,8 prosent fra 3. kvartal 2010 til 3.<br />
kvartal 2011, viser analyser fra SSB.<br />
VEKST I REKRUTTERINGSBRANSJEN<br />
Veksten innen forretningsmessig tjenesteyting<br />
fortsetter i Norge. Nærmere bestemt er det en<br />
økt omsetning på 9,5 prosent fra 3. kvartal<br />
2010 til 3. kvartal 2011. Dette kan i hovedsak<br />
ses på bakgrunn av kraftig vekst innenfor<br />
arbeidskrafttjenester.<br />
Omsetningsveksten vedvarer også for bedrifter<br />
innenfor reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet.<br />
SSBs omsetningsindeks for 3. kvartal<br />
2011 viser en stor omsetningsøkning, på 11,6<br />
prosent, fra 3. kvartal 2010 til samme kvartal<br />
2011. For vakttjenester og etterforskning var<br />
veksten 6,7 prosent i samme tidsperiode.<br />
Samme kilde viser at bedriftene innenfor<br />
faglig, teknisk og vitenskapelig tjenesteyting<br />
hadde en økt omsetning på 5,8 prosent fra 3.<br />
kvartal 2010 til 3. kvartal 2011.<br />
FORVENTNINGER OM ET GODT 2012<br />
Resultatene fra bedriftsundersøkelsen viser at<br />
bedriftene innen denne bransjen har sterk tro<br />
på 2012 når det gjelder omsetning – hele 67<br />
prosent av bedriftene forventer økning. 60<br />
prosent forventet det samme for 2011. Det er<br />
innen forretningsmessig tjenesteyting forvent-<br />
ningene og optimismen er tydeligst, hvor 17 av<br />
19 bedrifter oppgir at de forventer økning.<br />
Over halvparten av bedriftene i de øvrige<br />
hovednæringsområdene som denne bransjebeskrivelsen<br />
dekker, forventer også en økning i<br />
omsetningen i 2012.<br />
STABIL INVESTERINGSVILJE<br />
Investeringsviljen innen denne bransjen har<br />
synes stabil gjennom de målingene vi har gjort<br />
i forbindelse med konjunkturbarometeret de<br />
siste årene. Årets bedriftsundersøkelse viser at<br />
forventningene til 2012 i forhold til investeringer<br />
holder seg på samme nivå som tidligere:<br />
1 av 3 bedrifter vil øke investeringene.<br />
Investeringsviljen er størst blant bedrifter<br />
innen forretningsmessig tjenesteyting.<br />
Her oppgir nærmere 60 prosent av bedriftene<br />
at de vil øke investeringene i 2012. For de<br />
øvrige tre næringshovedområdene er det rundt<br />
30 prosent av bedriftene som oppgir det<br />
samme.<br />
Bildet er altså preget av optimisme<br />
for bedriftene som omfattes av denne bransjeanalysen.<br />
Et lite unntak er imidlertid forventningene<br />
til tilgang på kapital. Her ser vi en<br />
økning i andelen som forventer en nedgang i<br />
2012, sammenliknet med forventningene for<br />
2011.<br />
SKAL ANSETTE FLERE I 2012<br />
Bedriftsundersøkelsen viser at stabilitet er det<br />
som overordnet preger sysselsettingsindikatorene<br />
for bedriftene i denne bransjen.<br />
Men spurt om nyansettelser er bedriftene mer<br />
optimistiske; 43 prosent av bedriftene<br />
forventer en økning i nyansettelser i 2012. 29<br />
prosent av bedriftene hadde samme forventning<br />
til 2011.
I overkant av hver tredje bedrift oppgir at<br />
de har rekrutteringsproblemer, og da i<br />
hovedsak knyttet til høyere utdannet<br />
arbeidskraft.<br />
EKSTERNE FAKTORER DE STØRSTE<br />
UTFORDRINGENE<br />
Bedriftene innen forretningsmessig tjenesteyting<br />
opplever først og fremst sterk konkurranse<br />
fra andre bedrifter og mangel på<br />
offentlige støtte- og tilskuddsordninger som<br />
utfordringer de i stor grad står overfor. Disse<br />
Avtagende vekst<br />
i utsatt bransje<br />
- Dette vil bli et usikkert år. I perioder med<br />
lavere handel er shipping spesielt utsatt,<br />
og båter går i opplag fordi det er færre oppdrag<br />
og lavere dagsrater. Gard vil imidlertid fortsatt<br />
vokse, og da spesielt i Asia, forteller Svein Buvik,<br />
administrerende direktør i Gard.<br />
Av Petter Toldnæs, rådgiver Ordkraft<br />
Det internasjonale sjøforsikringsselskapet<br />
har hovedkontor i Arendal, og flesteparten<br />
av de over 400 ansatte har arbeidssted her.<br />
Gard er størst aktør i verden på ansvarsforsikring,<br />
og siden kundene også er eiere<br />
av selskapet stilles det høye krav til gode<br />
produkter og god service.<br />
- Forrige krise er bare noen år bak oss, så vi<br />
har allerede hatt en kritisk gjennomgang<br />
av egen virksomhet og sett på hvordan vi<br />
kan takle internasjonal, finansiell uro. Den<br />
gangen så vi på hvordan vi forvaltet<br />
pengene våre, og som følge av det reduserte<br />
vi eksponeringen i aksjer.<br />
Det er mange forhold som påvirker Gards<br />
muligheter til å vokse, men Svein Buvik<br />
mener at vekst i Asia vil demme noe opp<br />
for lavere vekst i Europa og Nord-Amerika.<br />
- Fordi halvparten av verdens nye skip vil<br />
komme i Asia forventer vi den største<br />
veksten fremover der. En sterk tilstedeværelse<br />
er da viktig og vi utvider derfor<br />
kontorene våre i Hong Kong og Tokyo.<br />
utfordringene kommer i tillegg til de allerede<br />
omtalte rekrutteringsutfordringene.<br />
Ser vi på de fem utfordringene som flest<br />
bedrifter i stor grad opplever berører dem,<br />
er det snakk om eksterne faktorer som<br />
bedriftene selv i liten grad har direkte<br />
innflytelse over. Dette innebærer at bedriftene<br />
sjelden kan møte disse utfordringene på<br />
egen hånd, og er avhengige av politiske og<br />
andre aktører som setter rammebetingelsene<br />
for næringslivet.<br />
De siste fem årene har bemanningsøkningen<br />
vært relativt stor, og tilgangen på<br />
riktig kompetanse har vært god. Hovedkontoret<br />
i Arendal har derfor økt antall<br />
ansatte, men på sikt kan det bli billigere og<br />
mer attraktivt å vokse andre steder.<br />
- Regionen må være et attraktivt sted å bo.<br />
Vi må hente inn spisskompetanse fra<br />
utlandet, og da er det spesielt viktig med et<br />
godt tilbud til hele familien. Gard går inn,<br />
sammen med andre aktører fra næringslivet,<br />
for å drive Arendal internasjonale<br />
skole, og det er et viktig tilbud i kampen<br />
om de beste hodene.<br />
- Vi ønsker oss også flere internasjonale<br />
ruter fra Kjevik. Skal vi ut i verden må vi<br />
forholdsvis ofte via København, og det tar<br />
tid. Det er viktig for hele landsdelen at<br />
våre internasjonale bedrifter har best<br />
mulig infrastruktur og kortest mulig vei til<br />
våre markeder. Sørlandet har klart å få<br />
gode veier som binder byene sammen, så<br />
da kan vi også klare dette, avslutter Svein<br />
Buvik.<br />
De største utfordringene for bedrifter<br />
innen forret-ningsmessig tjenesteyting<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Komplekst og<br />
uoversiktelig regelverk<br />
Manglende tilgang på kapital<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Dårlig flytilbud i regionen<br />
Mangel på offentlige støtte- og<br />
tilskuddsordninger for bedrifter<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-83/118)<br />
Sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
FAKTA<br />
Bank, finans, eiendom og forretningsmessig<br />
tjenesteyting tar for seg<br />
følgende hovednæ-ringsområder:<br />
• Finansierings- og forsikringsvirksomhet<br />
• Teknisk tjenesteyting og<br />
eiendomsdrift<br />
• Forretningsmessig tjenesteyting<br />
Denne bransjen sysselsatte nær 14<br />
500 personer i Agder i 2010; 5 500<br />
I Aust-Agder og rett i underkant av<br />
9 000 i Vest-Agder.<br />
165 bedrifter innen bank, finans,<br />
eiendom og forretningsmessig<br />
tjenesteyting har besvart bedriftsundersøkelsen.<br />
17
Bransjeanalyse – jordbruk, skogbruk og fiske<br />
18<br />
Utsikter 2012 – økonomiske<br />
indikatorer (antall)<br />
18<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
Omsetning 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Investeringer 2012<br />
Driftsresultat 2011<br />
Driftsresultat 2012<br />
Salgspriser 2011<br />
Uendret<br />
Salgspriser 2012<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-11/12)<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
Økning<br />
De største utfordringene for bedrifter<br />
innen primær-næringene (antall)<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
Dårlig flytilbud i regionen<br />
Komplekst og<br />
uoversiktelig regelverk<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Manglende tilgang på kapital<br />
Høye lønnskostnader<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-6/10)<br />
Dårlig vei-infrastruktur i regionen<br />
Behov for mer mat!<br />
Den nylig fremlagte Landbruksmeldingen setter fokus<br />
på matsikkerhet og økning i matproduksjonene i Norge.<br />
Dette vil forhåpentligvis på sikt føre til en positiv<br />
utvikling innen denne bransjen. Bedriftsundersøkelsen<br />
viser at primærnæringsbedriftene forventer stabil<br />
utvikling i 2012, med svakt positivt fortegn.<br />
VELKOMMEN TIL BORDS!<br />
I stortingsmeldingen om landbruks og matpolitikken<br />
som regjeringen fremla i statsråd<br />
2. desember 2011 (Velkommen til bords!),<br />
settes det fokus på matsikkerhet og økning<br />
i matproduksjonene i Norge i takt med<br />
befolkningsveksten. Meldingen konstaterer<br />
at det blir en million flere nordmenn å<br />
brødfø i 2030. Dette innebærer at Norge<br />
må øke matproduksjonen med om lag<br />
20 prosent for å opprettholde selvforsyningen.<br />
STØRST NEDGANG I SYSSEL-<br />
SETTINGEN I AUST-AGDER<br />
Tall fra 4. kvartal 2010 viser at det er stadig<br />
færre som er sysselsatt i primærnæringene, og<br />
for landet sett under ett var det 4,5 prosent<br />
nedgang, som for det meste var relatert til<br />
jordbruket. Selv om det ble registrert nedgang<br />
i alle fylkene, var det størst nedgang i<br />
Aust-Agder med 15,1 prosent.<br />
NEDGANG I JORDBRUKSAREAL<br />
Det ble søkt om tilskudd for under 10<br />
millioner dekar jordbruksareal i drift i 2011 i<br />
Norge. Dette er en nedgang på over 40 000<br />
dekar fra året før. I Aust-Agder var antall<br />
dekar jordbruksareal i drift i 2011 nærmere<br />
112 000, mens det i Vest-Agder lå på nærmere<br />
190 000.<br />
SSB viser også til en nedgang i kornarealet og<br />
færre melkekyr i samme tidsperiode. I forhold<br />
til melkekyr, mener Fylkesmannens landbruksavdeling<br />
i Aust-Agder at denne<br />
nedgangen har sammenheng med at en del<br />
melkeprodusenter har solgt melkevota og<br />
gått over til ammekyr.<br />
ØKNING INNEN FISKERI<br />
Det ble levert 2,7 millioner tonn fisk, reker,<br />
skalldyr og skjell av norske båter i 2010, og<br />
dette er en økning på 6 prosent siden 2009,<br />
viser analyser gjennomført av SSB. Førstehandelsverdien<br />
utgjorde 13,3 milliarder, en<br />
økning på 18 prosent fra 2009.<br />
I 2010 ble det for første gang solgt over en<br />
million tonn fisk, en økning på 7,6 milliarder<br />
fra 2009, som for øvrig også var et rekordår. I<br />
forbindelse med økt produksjon og salg av<br />
laks og regnbueørret, ble det også registrert<br />
en økning i antall sysselsatte med 561 i<br />
sammenligning med 2009. Det var imidlertid<br />
en nedgang i sysselsetting i produksjon av<br />
andre arter, og selv ved høyere omsetning var<br />
det en nedgang i antall ansatte med 153<br />
personer.<br />
Fra 2010 til 2011 var det økning av laksefangst<br />
i stort sett alle fylkene, og i Vest-Agder<br />
ble det fisket vel 22 tonn laks og sjøørret, tre<br />
ganger så mye som året tidligere.<br />
MER TØMMER!<br />
Det ble hogd tømmer for salg på bortimot 13<br />
300 skogeiendommer i 2010. Det er en<br />
økning på 6 prosent sammenliknet med året<br />
før, viser tall fra SSB. Tre av fem skogeiendommer<br />
har ikke hatt tømmer for salg de<br />
siste ti årene.
Analyser gjort av SSB viser videre<br />
at Aust-Agder i 2010, som i 2009, lå<br />
blant topp fem blant fylkene i skogeiendommers<br />
gjennomsnittlige produktive<br />
skogareal.<br />
SVAK OPTIMISME<br />
Over halvparten av bedriftene som har<br />
besvart bedriftsundersøkelsen er optimistiske<br />
når det gjelder omsetningen, investeringer<br />
og driftsresultatet for 2012.<br />
Imidlertid er bedriftene innen primærnæringene<br />
mer tilbakeholdne når det gjelder<br />
utviklingen i salgsprisene og tilgangen på<br />
kapital. I hovedsak forventer bedriftene her<br />
en uendret situasjon i 2012, sammenliknet<br />
med 2011.<br />
ANTALL ÅRSVERK STABILT<br />
Stabilitet preger sysselsettingsindikatorene<br />
som er målt gjennom bedriftsundersøkelsen.<br />
<strong>Konjunkturbarometeret</strong> for 2011<br />
viste også at bedriftene innen primærnæringene<br />
forventet små endringer i sysselsettingen.<br />
Gjennomsnittlig antall årsverk har endret<br />
seg marginalt fra 2010 til forventet antall<br />
årsverk i 2012, blant bedriftene som har<br />
besvart undersøkelsen.<br />
BEHOV FOR KAPITAL OG BEDRE VEI<br />
Dårlig vei-infrastruktur, høye lønnskostnader<br />
og manglende tilgang på kapital blir<br />
trukket fram som utfordringer av bedriftene<br />
som inngår i bedriftsundersøkelsen. Antall<br />
besvarelser er imidlertid svært få knyttet til<br />
disse spørsmålene, noe som er viktig i<br />
tolkning av resultatene.<br />
FAKTA<br />
I overkant av 2 800 personer var<br />
sysselsatt i primærnæringen i<br />
Agder i 2010, noe som utgjør<br />
ca. 2 prosent av den samlede<br />
sysselsettingen i landsdelen.<br />
13 bedrifter innen jordbruk,<br />
skogbruk og fiske har besvart<br />
bedriftsundersøkelsen.<br />
Forventet endring på sysselsettingsindikatorer<br />
2012 (antall)<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
Nyansettelser 2011<br />
Nyansettelser 2012<br />
Permitteringer 2011<br />
Reduksjon<br />
Permitteringer 2012<br />
Oppsigelser 2011<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-6/10)<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning<br />
19
Bransjeanalyse – jordbruk, skogbruk og fiske<br />
20<br />
Alltid et marked<br />
- I Bondelaget er vi betingede optimister i året<br />
som kommer. Vi produserer varer som alltid har<br />
en god etterspørsel, men vi blir påvirket av<br />
kostnadsutviklingen på arbeidskraft, kapital<br />
og råmaterialer, og av resultatet i jordbruks-<br />
forhandlingene. Vårt viktigste arbeid er å<br />
gjøre det attraktivt å drive en gård.<br />
Av Petter Natanael Toldnæs, rådgiver Ordkraft<br />
Finn Asheim er organisasjonssjef ved<br />
Norges Bondelags kontor i Agder, og han<br />
representerer drøyt 1600 årsverk i<br />
landsdelen. Den totale verdiskapingen i<br />
jordbruket i Agder var ifølge Norsk<br />
institutt for landbruksøkonomi beregnet<br />
til 358,7 millioner kroner i 2009. Det er<br />
en økning på 27 millioner kroner på tre<br />
år. Melkeproduksjon står for nesten<br />
halvparten av verdiskapingen, mens<br />
hagebruk og sauehold står for<br />
henholdsvis 21 og 14 prosent.<br />
Selv om det er store individuelle<br />
forskjeller mellom landbruksprodusentene,<br />
er det en rekke fellestrekk og felles<br />
utfordringer. Landbruksarealet har<br />
krympet de siste årene, og denne utviklingen<br />
jobbes det hardt med å stanse.<br />
- Det blir færre bønder, så vi må jobbe<br />
med å rekruttere flere bønder og hindre<br />
at gårdbsbruk blir lagt ned. For å få dette<br />
til må vi få økt lønnsomhet i matproduksjonen,<br />
slik at det blir attraktivt<br />
for flere å overta eller fortsette gårdsdriften,<br />
sier Aasheim.<br />
Organisasjonen jobber bredt for å ivareta<br />
bøndenes interesser.<br />
- Bondelaget jobber målrettet for å<br />
påvirke rammebetingelsene. Organisasjonen<br />
har tett kontakt med politikere<br />
på alle nivåer, og vi har tett kontakt med<br />
forvaltningen på alle nivåer. Vi jobber<br />
også aktivt med omdømmebygging for å<br />
ha et best mulig utgangspunkt mot<br />
forbrukerne, forteller Aasheim. Vi har<br />
og høyt fokus på kompetanseøkning i<br />
eget foretak, både for å bli bedre i<br />
produksjonen og for å bli bedre bedriftseiere.<br />
Aasheim forteller at gårdsbrukerne også<br />
er avhengig av at regionens oppbygning,<br />
infrastruktur og hovedferdselsårer er<br />
optimale, men at distriktene generelt får<br />
for lite fokus.<br />
- Det var stor debatt om fylkesstruktur i<br />
fjor, men det betyr lite for oss. Som<br />
distriktslokalisert næring er det derimot<br />
viktig at det skjer annen næringsutvikling<br />
i distriktene, slik at basisfunksjoner<br />
som for eksempel barnehager, skoler og<br />
nærbutikk beholdes. Agder preges av at<br />
mye næringsutvikling skjer sør for europaveiene.<br />
Det er viktig at politikere og<br />
næringsliv også ser potensialet i de indre<br />
bygder.
Gode tider, men skaff<br />
oss bedre veier!<br />
Fjorårets barometer viste en bransje med forventing<br />
om økt omsetning. Årets bedriftsundersøkelse viser<br />
en ytterligere optimisme. Bedriftene innen denne<br />
bransjen sender imidlertid klare signaler om at<br />
infrastrukturen i regionen er en utfordring i forhold<br />
til videre vekst.<br />
PRISNEDGANG FOR<br />
PASSASJERTRANSPORT<br />
Prisindeksen for lufttransport med passasjerer<br />
falt med 7,6 prosent fra 2. til 3.<br />
kvartal 2011, og var dermed på sitt laveste<br />
nivå siden målingen startet i 2006, viser<br />
tall fra SSB. Både nedgang i forretningsreiser<br />
og fritidsreiser bidro til denne<br />
nedgangen.<br />
Prisene for godstransport på vei, lagring,<br />
lasting og lossing, og post- og distribusjonsvirksomhet<br />
endret seg lite i samme<br />
periode; tall fra SSB viser at godstransport<br />
på vei opplevde en marginal økning på<br />
0,5 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011.<br />
Økningen var størst innen transport av<br />
oljeprodukter og andre væsker og gasser i<br />
bulk.<br />
ØKNING I INFORMASJONS-<br />
OG KOMMUNIKASJONSSEKTOREN<br />
Bedrifter i telekommunikasjonsnæringen i<br />
Norge måtte tåle en nedgang i omsetningen<br />
på 2,2 prosent i 3. kvartal 2011,<br />
sammenlignet med samme periode i 2010.<br />
Andre næringer i informasjons- og<br />
kommunikasjonssektoren kunne<br />
imidlertid vise til solid vekst; sammenlikner<br />
man omsetningen i 2. kvartal 2010<br />
med samme kvartal i 2011, finner man en<br />
økning på 5,1 prosent. En stor del av<br />
veksten er tilknyttet tjenester innenfor<br />
informasjonsteknologi, som blant annet<br />
omfatter programmerings- og konsulenttjenester.<br />
For disse bedriftene var<br />
økningen på hele 13 prosent fra 2. kvartal<br />
2010 til 2. kvartal 2011.<br />
ØKT OMSETNING, MEN MINDRE<br />
TILGANG PÅ KAPITAL<br />
Fjorårets barometer viste en bransje med<br />
forventing om økt omsetning. Årets<br />
bedriftsundersøkelse viser en ytterligere<br />
optimisme; 65 prosent av bedriftene som<br />
har besvart undersøkelsen forventer en<br />
økning i omsetningen i 2012. Mens<br />
annenhver transportbedrift forventer<br />
økning i omsetningen i 2012, forventer<br />
nærmere 80 prosent av bedriftene innen<br />
informasjon og kommunikasjon det<br />
samme.<br />
Bedriftene som omfattes av denne bransjeanalysen<br />
er imidlertid noe mer<br />
reserverte i forhold til investeringer og<br />
tilgang på kapital inneværende år.<br />
FLERE LÆRLINGER<br />
Hovedbildet for sysselsettingen i denne<br />
bransjen er at 2012 kommer til å bringe<br />
med seg små endringer. Gjennomsnittlig<br />
antall årsverk holder seg mer eller mindre<br />
konstant. Imidlertid forventer en av tre<br />
bedrifter en økning i nyansettelser. Dette<br />
er derimot lavere enn forventningene for<br />
Utsikter 2012 – Økonomiske<br />
indikatorer<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Omsetning 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Investeringer 2012<br />
Driftsresultat 2011<br />
Driftsresultat 2012<br />
Salgspriser 2011<br />
Uendret<br />
Salgspriser 2012<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-41/46)<br />
FAKTA:<br />
Transport og kommunikasjon<br />
omfatter bransjekodene transport<br />
og lagring, samt informasjon<br />
og kommunikasjon. Overordnet<br />
kan man si at dette bransjekapittelet<br />
tar for seg infrastruktur.<br />
Sysselsettingen i 2010 innen<br />
transport og lagring var i Vest-<br />
Agder 4 000 personer, og nærmere<br />
2 700 personer i Aust-Agder.<br />
Informasjon og kommunikasjon<br />
sysselsatte 1 900 personer i<br />
Vest-Agder og i overkant av 1 000<br />
personer i Aust-Agder.<br />
49 bedrifter innen transport og<br />
kommunikasjon har besvart<br />
bedriftsundersøkelsen.<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
21<br />
Økning<br />
Bransjeanalyse – transport og kommunikasjon
Bransjeanalyse – transport og kommunikasjon<br />
22<br />
Forventet endring på syssel-<br />
settingsindikatorer 2012<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Nyansettelser 2011<br />
Nyansettelser 2012<br />
Permitteringer 2011<br />
Reduksjon<br />
Permitteringer 2012<br />
Oppsigelser 2011<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-28/45)<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning<br />
2011, hvor annenhver bedrift forventet det<br />
samme.<br />
Resultatene fra bedriftsundersøkelsen<br />
viser at 11 prosent av bedriftene forventer<br />
økt inntak av lærlinger. Dette illustrerer<br />
tall fra SSB, hvor de ulike landsdelene<br />
sammenliknes på bakgrunn av antall<br />
lærlinger per 100 000 innbygger, -<br />
Sørlandet ligger her på lærlingtoppen.<br />
DÅRLIG VEI!<br />
Til tross for veiutbygging de senere år som<br />
knytter byene i landsdelen sammen, er det<br />
ikke overraskende at dårlig vei-infrastruktur<br />
er den utfordringen flest bedrifter<br />
innen denne bransjen opplever i størst<br />
grad. Videre blir flytilbudet fremhevet<br />
som en utfordring av en av tre bedrifter.<br />
Med vekst som utfordring<br />
Mens de økonomiske utsiktene males i dystre<br />
farger innenfor mange næringer, er utfordringene<br />
for adm. dir. Morten Mellerud i OSM Offshore<br />
å skaffe nok kompetent arbeidskraft til virksomheten.<br />
– Maritim offshore er inne i en positiv utvikling,<br />
konkluderer han fra selskapskontoret i Handelens<br />
hus i Kristiansand.<br />
Av Jon P Knudsen, senioranalytiker Oxford Research<br />
Det er nå flere år siden OSM-gruppen<br />
markerte seg som fornyer av sørlandsk<br />
shipping og maritim virksomhet ved å satse<br />
på management, bemanning og konsulenttjenester<br />
for en av landsdelens gamle paradenæringer.<br />
Morten Mellerud leder<br />
offshoredelen av virksomheten og melder<br />
om nok å gjøre. Det er spennende det som<br />
nå skjer i Nordsjøen. Det vil trekke med seg<br />
hele bransjen. Vi er bredt inne i Nordsjøen<br />
og godt skodd for en del andre markeder<br />
som Brasil, Vest-Afrika og Østen.<br />
Hva med oljeprisen. Den spås jo<br />
begge veier?<br />
Vi er ikke så avhengig av den. Aktiviteten<br />
er stor og økende. Vi ser derfor oss en<br />
viss ekspansjon både på land og ute. Mangel<br />
på kvalifisert arbeidskraft gir oss utfordringer,<br />
men er også vår mulighet og kan<br />
være vårt konkurransefortrinn forutsatt at<br />
vi gjør de riktige tingene.<br />
Har dere noen tiltak i så måte?<br />
God personalhåndtering er viktig. Vi vil at<br />
folk skal trives hos oss. Samtidig må vi<br />
passe oss for å overby hverandre. Det er<br />
ikke bare i Norge at vi opplever mangel på<br />
kompetanse. Dette er et globalt fenomen i<br />
vår bransje. Ta Brasil, f.eks., også der er det<br />
kamp om de beste hodene.<br />
Hva kan det offentlige bidra med?<br />
Erfaring må bygges gjennom praksis, men
utdanningskapasiteten, særlig på teknisk<br />
side, bør opp. Dette er likevel noe som<br />
tar lang tid å få til fra beslutningene<br />
fattes til vi har kompetansen tilgjengelig for<br />
oss. Selv har vi et omfattende oppsett for<br />
utdanning av maritimt personell<br />
ved våre utekontorer, og i samarbeid<br />
med rederne tar vi inn kadetter for opplæring<br />
for å bidra til å bygge kompetanse.<br />
Snakker vi om nasjonale arbeidsmarkeder<br />
eller om ett, globalt marked?<br />
Virksomheten er global, men vi ser at vi ofte<br />
må bruke lokal arbeidskraft, i Norge som i<br />
mange andre land. Det er fordi virksomheten<br />
ofte er så spesiell og så gjennomsyret<br />
av nasjonale kulturer og bestemmelser at det<br />
fungerer best slik. Ute rekrutterer vi derfor<br />
mest fra de ulike lokale arbeidsmarkedene<br />
og mindre fra Norge.<br />
Men det går bra å drive det hele<br />
fra Sørlandet?<br />
Det gjør det, så lenge vi har et visst maritimt<br />
miljø nasjonalt og i landsdelen. Forsvinner<br />
det, blir det verre. Betingelsene i Norge<br />
er stort sett bra, men vi kommer<br />
noe dårligere ut enn de fleste andre land<br />
når det gjelder skatteforhold. Dette gjelder<br />
både for person- og selskapsbeskatning.<br />
Skatteordningene gjør det f.eks. svært<br />
dyrt å sende nordmenn ut for å jobbe<br />
utenlands.<br />
Hva med samferdsel?<br />
Vi, som andre offentlige og private aktører,<br />
er avhengige av god kommunikasjon og<br />
infrastruktur. Vi ser daglig hva veien mellom<br />
Kristiansand og Grimstad har betydd.<br />
Men det er uholdbart å slå seg til ro med<br />
dette. Det burde være en selvfølge at vi<br />
hadde tilsvarende standard mellom våre<br />
største byer, og for vår region, mellom<br />
Oslo og Stavanger. Likeledes burde vi<br />
forvente at jernbanen oppgraderes til<br />
et adskillig mer effektivt alternativ, om<br />
ikke lyntog så i allefall alternativ som<br />
gjør det interessant å benytte. Hva angår<br />
fly er det klart at tilbudet til og fra Kjevik<br />
må forbedres, spesielt mot Oslo og<br />
Stavanger.<br />
De største utfordringene for bedrifter<br />
innen transport og kommunikasjon<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Dårlig jernbanetilbud<br />
i regionen<br />
Komplekst og<br />
uoversiktelig regelverk<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
Dårlig flytilbud i regionen<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-24/39)<br />
Dårlig vei-infrastruktur i regionen<br />
23
Bransjeanalyse – varehandel og tjenesteyting<br />
24<br />
Utsikter 2012 – økonomiske indikatorer<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Omsetning 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Investeringer 2012<br />
Driftsresultat 2011<br />
Driftsresultat 2012<br />
Salgspriser 2011<br />
Uendret<br />
Salgspriser 2012<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-141/159)<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Forventet endring på sysselsettingsindikatorer<br />
2012<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Nyansettelser 2011<br />
Nyansettelser 2012<br />
Permitteringer 2011<br />
Reduksjon<br />
Permitteringer 2012<br />
Oppsigelser 2011<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-101/155)<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
Økning<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning
En konkurransepreget<br />
bransje i vekst<br />
Bedriftene innen varehandel og personlig<br />
tjenesteyting ser for seg 2012 som et år kjennetegnet<br />
av høyere priser, større omsetning og flere ansatte.<br />
SSBs omsetningsstatistikk underbygger denne<br />
utviklingen. Samtidig er dette en bransje preget<br />
av sterk konkurranse.<br />
SVAK NEDGANG I VAREKONSUMET<br />
Ifølge SSBs varekonsumindeks (oktober<br />
2011), gikk husholdningenes varekonsum<br />
ned med 0,2 prosent fra september til<br />
oktober, etter en sterkere nedgang måneden<br />
før. Færre kjøpte biler i denne perioden, noe<br />
som trakk varekonsumet ned med 0,5<br />
prosent-poeng.<br />
UENDRET OMSETNINGSVOLUM<br />
Ifølge sesongjusterte tall fra SSB har omsetningsvolumet<br />
til detaljhandelsbedriftene<br />
falt med 0,7 prosent bare fra august til<br />
september i 2011. Dersom man ser bort ifra<br />
sesongvarierte justeringer og måler i volum,<br />
var det en økning i omsetting i detaljhandelsbedriftene<br />
på 2,6 prosent fra juli til og<br />
med september 2011, sammenlignet med<br />
samme periode i 2010.<br />
SSBs omsetningsstatistikk for detaljhandel<br />
uten motorvogn, viser at Aust-Agder hadde<br />
en økning på 7 prosent fra 3. termin 2010 til<br />
3. termin 2011, mens Vest-Agder hadde en<br />
økning på 4,3 prosent i samme periode.<br />
ØKNING I SALG AV MOTORKJØRETØY<br />
Butikker som driver med salg og reparasjon<br />
av motorkjøretøyer har opplevd en økning<br />
på neste 30 milliarder kroner i 4. termin<br />
2011. Det tilsvarer en vekst på 6,1 prosent<br />
fra samme periode i 2010.<br />
Denne positive økningen har vi også sett i<br />
Agder; fra 4. termin 2010 til samme termin<br />
i 2011 økte omsetningen i Aust-Agder fra<br />
505 mill. kroner til 508 millioner kroner. I<br />
Vest-Agder var økningen på 70 millioner<br />
kroner i samme tidsrom.<br />
HØYERE PRISER<br />
OG STØRRE OMSETNING<br />
60 prosent av bedriftene i vår undersøkelse<br />
forventet en økning i omsetning i 2011,<br />
sammenliknet med 2010. Den samme<br />
optimismen kan vi spore for 2012; 60<br />
prosent forventer økt omsetning også for<br />
dette året.<br />
Økningen i investeringer forventes å ligge på<br />
et noe lavere nivå i 2012 enn i 2011, mens<br />
noe flere bedrifter forventer økning i salgsprisene<br />
i 2012 enn i 2011.<br />
ANSETTER STADIG FLERE<br />
Rundt en av tre bedrifter forventer økning i<br />
nyansettelser i 2012. Permitteringer og<br />
oppsigelser vil holde seg på et uendret nivå i<br />
2012, det samme gjelder inntak av lærlinger.<br />
Gjennomsnittlig antall årsverk innen<br />
varehandel og tjenesteyting har holdt seg<br />
mer eller mindre konstant de senere år, og<br />
75 prosent av bedriftene opplever ingen,<br />
eller marginale rekrutteringsproblemer. De<br />
få bedriftene som faktisk opplever rekrutterings-problemer<br />
har først og fremst vanskeligheter<br />
med å rekruttere fagarbeidere.<br />
EN BRANSJE PREGET<br />
AV STERK KONKURRANSE<br />
På utfordringssiden er det flest bedrifter<br />
som anser mangel på offentlige støtte- og<br />
tilskuddsordninger for bedrifter som en<br />
utfordring de i stor grad opplever berører<br />
virksomheten. Videre er det hele 75 prosent<br />
av bedriftene som oppgir sterk konkurranse<br />
fra andre bedrifter som en utfordring de i<br />
noen eller stor grad står overfor.<br />
De største utfordringene for bedrifter<br />
innen varehandel<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Høye lønnskostnader<br />
Dårlig flytilbud i regionen<br />
I stor grad<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Manglende tilgang på kapital<br />
Sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-79/124)<br />
Mangel på offentlige støtte- og<br />
tilskuddsordninger for bedrifter<br />
FAKTA<br />
Dette kapittelet omhandler<br />
følgende bransjer:<br />
• Varehandel; reparasjon<br />
av motorvogner<br />
• Undervisning<br />
• Private helse- og sosialtjenester<br />
• Kulturell virksomhet,<br />
underholdning og fritids-<br />
aktiviteter<br />
• Annen tjenesteyting<br />
• Lønnet arbeid i private<br />
husholdninger<br />
Varehandel og personlig tjenesteyting<br />
sysselsatte i 2010 noe over<br />
25 000 personer i Aust-Agder<br />
og 40 000 personer i Vest-Agder,<br />
viser tall fra SSB.<br />
163 bedrifter innen denne bransjen<br />
har besvart bedriftsundersøkelsen.<br />
25
Bransjeanalyse – varehandel og tjenesteyting<br />
26<br />
Vi trenger folk!<br />
Sørlandssenteret er midt i en stor prosess med utbygging. I løpet av 2012<br />
kommer det åtte - ti nye aktører inn i senteret, bl.a. “dragere” som Expert og<br />
XXL. Og i 2013 kommer det hundre nye virksomheter inn. Samlet regner vi<br />
med en økning i sysselsettingen på rundt tusen personer. Vi skal opp fra ca.<br />
1.500 i dag til rundt 2.500 i 2013. Vi trenger flere folk, sier senterleder Kjetil<br />
Børufsen.<br />
Av Jon P Knudsen, senioranalytiker Oxford Research.<br />
Det er dimensjoner over Sørlandssenterets<br />
planer. I følge Børufsen blir senteret<br />
nå Norges, kanskje Nordens største<br />
kjøpesenter, og utbyggingen går på<br />
skinner. Han er heller ikke skremt av<br />
utviklingen innenfor norsk og internasjonal<br />
økonomi. – Det som skjer i Europa<br />
vil også komme til å ramme oss her<br />
hjemme. Jeg ser for meg en finanskrise<br />
light. Vi kan være rimelig sikre på lav<br />
rente ett til to år fram. Det er eventuelt<br />
etterspørsel etter kapitalvarer som<br />
rammes først. Hovedtilbudet hos oss<br />
ligger innenfor varegrupper som er<br />
mindre følsomme for pris.<br />
Og dette vil dere klare i det lange løpet?<br />
Det vil vi. Sørlandssenteret og Sørlandsparken<br />
er i ferd med å bli et tyngdepunkt<br />
for handel i hele landsdelen.<br />
Det er ikke noe annet sted i landet vi<br />
får en så rasjonell handelsstruktur som<br />
i vår landsdel. Vi tenker Agderbyen i<br />
det vi gjør og hele landsdelen som<br />
marked.<br />
Er landsdelen stor nok til å ta i mot<br />
alt dette?<br />
Ja, det tror jeg. Vi har en underliggende<br />
befolkningsvekst. Vi ser også at når<br />
veisystemene blir bedre, kommer folk<br />
hit. Fra oktober 2010 til oktober 2011<br />
økte f.eks. antall kjernekunder fra<br />
Aust-Agder med 90 prosent. Vi ønsker<br />
oss bedre vei vestover i Agder og innover<br />
mot Kjevik og Vennesla. Sommersesongen<br />
er også viktig for oss med den<br />
store tilstrømningen av feriekunder. Vi<br />
har like stor omsetning om sommeren<br />
som i desember. Du kan egentlig si at vi<br />
har julehandel her to ganger i året.<br />
Hva med utbyggingspolitikken i regionen,<br />
er den på høyden for å møte de krav dere<br />
har?<br />
Jeg vil egentlig skryte av de politikerne<br />
som i sin tid la ut Sørlandsparken. Hos<br />
oss er det hele ryddig og oversiktlig<br />
regulert og med god atkomst. Mange<br />
steder i landet er næringsparker og<br />
kjøpesentre rotete bygget ut. Ikke så hos<br />
oss. Her ligger alt oversiktlig plassert<br />
langs en samlevei og med gode siktlinjer<br />
inn mot sidene. Det er lett å komme<br />
hit og enkelt å finne fram her.<br />
Tilbake til dem dere ser for dere<br />
å ansette, hvem er de?<br />
Vi regner med at rundt 60 prosent av<br />
sysselsettingen vil være heltidsarbeidsplasser<br />
og 40 prosent deltid. Vi tar<br />
gjerne inn folk som blir ledige andre<br />
steder, f.eks. der hjørnesteinsbedriften<br />
faller bort. Har man erfaring og innsatsvilje,<br />
er min opplevelse at det går fint å<br />
skifte bransje. Vi vil ha særlig behov for<br />
gode ledere og mellomledere. Her er det<br />
kamp om de beste.
Ambisiøs bransje<br />
med vilje til å satse<br />
Bedriftsundersøkelsen viser at reiselivsbedriftene<br />
i Agder forventer økt omsetning og høyere salgspriser<br />
i 2012. Dette gir en god plattform for å nå målene som<br />
det jobbes for gjennom bedriftsnettverket Arena Usus,<br />
- nemlig at Sørlandet skal bli best på gjenkjøp.<br />
ØKNING I ANTALL REISER<br />
OG OVERNATTINGER<br />
SSBs reiselivsundersøkelse viser at antall<br />
reiser økte med 4,5 prosent i 3. kvartal<br />
2011, sammenliknet med samme kvartal<br />
året før. Antallet reiser i Norge økte med 3<br />
prosent, mens antallet utenlandsreiser økte<br />
med 6,1 prosent.<br />
Nordmenn overnatter i alt 42,4 millioner<br />
ganger på reisene som gjennomføres.<br />
Sammenliknet med tall for 3. kvartal 2010,<br />
er dette 6 prosent flere overnattinger, og en<br />
gjennomsnittlig reise hadde, ifølge SSB, en<br />
varighet på nesten seks overnattinger.<br />
Naturlig nok er det utenlandsreisene som<br />
medfører flest overnattinger (i snitt 8),<br />
mens innenlandsreisene har noe færre overnattinger<br />
(i snitt 6).<br />
BEST PÅ GJENKJØP?<br />
I forrige konjunkturbarometer ble visjonen<br />
til Visit Sørlandet om å bli best på gjenkjøp<br />
trukket fram. I regi av bedriftsnettverket<br />
Arena Usus, ble det sommeren 2011 gjennomført<br />
en omfattende gjesteundersøkelse<br />
i landsdelen for å kartlegge i hvilken grad<br />
Sørlandet leverer i forhold til gjestenes<br />
forventninger, og hvorvidt gjestene vil<br />
komme tilbake. Undersøkelsen konkluderer<br />
med at ni av ti gjester har intensjoner<br />
om å komme tilbake, og at gjestene i snitt<br />
bruker nærmere 10 000 kroner på sitt Sørlandsbesøk.<br />
Agderforskning, som har gjennomført<br />
undersøkelsen, har estimert at<br />
Arena Usus-bedriftene tiltrakk seg rundt<br />
600 000 gjester på undersøkelsestidspunktet<br />
(3. juli til 7. august), en gjestestrøm<br />
som genererte økonomiske ringvirkninger<br />
for 5,6 milliarder kroner.<br />
ØKT OMSETNING<br />
OG HØYERE SALGSPRISER<br />
I overkant av annenhver bedrift som har<br />
Utsikter 2012 – økonomiske<br />
indikatorer. Antall.<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
Omsetning 2011<br />
Omsetning 2012<br />
Investeringer 2011<br />
Nedgang<br />
Investeringer 2012<br />
Driftsresultat 2011<br />
Driftsresultat 2012<br />
Salgspriser 2011<br />
Uendret<br />
Salgspriser 2012<br />
Tilgang på kapital 2011<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-14/16)<br />
FAKTA<br />
Reiseliv omfatter overnattings- og<br />
serveringsvirksomhet.<br />
Sysselsettingen i 2010 var totalt i<br />
overkant av 4 700 personer i Agder,<br />
viser tall fra SSB.<br />
16 reiselivsbedrifter har besvart<br />
bedriftsundersøkelsen.<br />
Tilgang på kapital 2012<br />
Økning<br />
27<br />
Bransjeanalyse – reiseliv
Bransjeanalyse – reiseliv<br />
28<br />
Forventet endring på sysselsettingsindikatorer<br />
2012. Antall.<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
16<br />
12<br />
Nyansettelser 2011<br />
8<br />
4<br />
0<br />
Nyansettelser 2012<br />
Komplekst og<br />
uoversiktelig regelverk<br />
Permitteringer 2011<br />
Reduksjon<br />
Dårlig vei-infrastruktur<br />
i regionen<br />
I stor grad<br />
Permitteringer 2012<br />
I noen grad<br />
I liten grad<br />
Oppsigelser 2011<br />
Dårlig jernbanetilbud i regionen<br />
Oppsigelser 2012<br />
Uendret<br />
De største utfordringene for<br />
bedriftene innen reiseliv. Antall.<br />
Manglende tilgang på kapital<br />
Inntak av lærlinger 2011<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-13/15)<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-10/14)<br />
Inntak av lærlinger 2012<br />
Økning<br />
Høye lønnskostnader<br />
Undersøkelsen konkluderer med at ni av ti gjester har<br />
intensjoner om å komme tilbake, og at gjestene i snitt<br />
bruker nærmere 10 000 kroner på sitt Sørlandsbesøk.<br />
besvart bedriftsundersøkelsen, forventer<br />
en økning i omsetningen i 2012. Det var<br />
imidlertid en høyere andel av bedriftene<br />
som var optimistiske i forhold til omsetningsøkningen<br />
for 2011, enn det årets<br />
resultater viser.<br />
Videre forventer hele 12 av 16 bedrifter<br />
økning i salgsprisene i 2012. Dette<br />
overstiger forventningene bedriftene hadde<br />
til 2011, og man kan anta at satsingen<br />
gjennom Arena Usus kan være grobunn for<br />
denne optimismen.<br />
STABIL SYSSELSETTING<br />
Hovedbildet av sysselsettingen slik den<br />
måles gjennom bedriftsundersøkelsen, er<br />
forventninger om en stabil og uendret<br />
situasjon i 2012 for reiselivsbedriftene.<br />
Dette tilsvarer bildet som ble tegnet i<br />
forrige barometer.<br />
Drøye halvparten av bedriftene som har<br />
besvart undersøkelsen, rapporterer videre om<br />
ingen eller små rekrutteringsproblemer. Og<br />
antall årsverk har innen denne bransjen holdt<br />
seg mer eller mindre stabilt de senere år.<br />
FOR HØYE LØNNINGER?<br />
Høye lønnskostnader er utfordringen som<br />
særlig blir trukket fram av bedriftene som<br />
har besvart bedriftsundersøkelsen. Dette<br />
understrekes av kommentarene som er gitt<br />
av bedriftene i tilknytning til hva de anser<br />
som den største utfordringen for 2012; «Få<br />
nok gjester til riktig pris. Mye prisdumping<br />
i bransjen for å kapre til seg gjester, mens<br />
lønningene bare stiger».<br />
På den andre siden er det nesten halvparten<br />
av de spurte som i liten grad føler seg berørt<br />
av de 18 utfordringene vi har bedt dem ta<br />
stilling til.<br />
Dyreparkens største løft<br />
- Vi har hatt en utfordring for videre vekst, og det<br />
har vært overnattingsmuligheter. Dette har vært en<br />
flaskehals for oss i høysesongen. Men nå har vi tatt<br />
grep selv, og så lenge folk kommer seg til oss, så skal vi<br />
ordne resten, sier Marit Leschbrandt, markedsrådgiver<br />
i Dyreparken.<br />
Av Petter Toldnæs, rådgiver Ordkraft<br />
Abra Havn er et tematisert overnattingstilbud<br />
basert på Kaptein Sabeltanns univers,<br />
og består av totalt 750 sengeplasser.<br />
- Her blir det skikkelig sjørøverstemning<br />
ved hjelp av lyder, lys og andre effekter.<br />
Marit Leschbrandt forteller at Dyreparken<br />
satt besøksrekord hvert år (unntak 08) siden<br />
år 2000, og i 2011 var over 800.000 innom.<br />
- Vi har gjort store løft de siste årene. Først<br />
så brukte vi 115 millioner kroner på å bygge<br />
Badelandet som stod ferdig i 2010, og nå<br />
bruker vi 200 millioner kroner på å etablere
Abra Havn. Badelandet var den største investeringen<br />
i sin tid, og Abra Havn er den største<br />
investeringen til nå. Vi tør i alle fall å satse!<br />
Den nye delen av parken står klar i mai.<br />
Leschbrandt er ikke bekymret for at en<br />
kommende lavkonjunktur skal virke inn på<br />
Dyreparken.<br />
- Den forrige finanskrisen virker ikke særlig<br />
sterkt inn på oss. Folk vil uansett gjøre noe<br />
hyggelig i feriene. Det er kanskje en del<br />
nordmenn som dropper utenlandsferien,<br />
men da reiser de heller rundt i eget land, sier<br />
Leschbrandt.<br />
- Jeg skulle gjerne sagt at vi har mange utenlandske<br />
besøkende, men det har vi ikke. Vi<br />
har noen dansker, og vi samarbeider tett<br />
med Color Line for å få enda flere.<br />
Dyreparken mener at deres største vekstpotensialet<br />
ligger i å få flere besøkende utenom<br />
sommeren.<br />
- Vi må bli bedre i det vi kaller ”kantsesongene”,<br />
forteller Leschbrandt. Halvparten av<br />
besøket vårt er i høysesongen, men det er<br />
full aktivitet i flere uker på hver side av<br />
denne. Sørlendingene kommer gjerne<br />
utenom sesongen, og nå håper vi at flere<br />
nordmenn skal gjøre det samme.<br />
Selv om Dyreparken har tatt grep om den<br />
ene flaskehalsen som har vært overnatting,<br />
så ønsker de at landsdelen skal bli enda mer<br />
tilgjengelig.<br />
- Det hadde vært flott om flytilbudet ble<br />
bedret, slik at våre besøkende og andre<br />
lettere kunne reise hit. Det er en svært<br />
stor andel som kommer med bil, men vi tror<br />
at flere kunne tenke seg andre transportformer.<br />
Dyreparken har hatt et veldig godt salg<br />
av overnattinger i Abra Havn, som åpner<br />
i mai, og de flotteste overnattingene i<br />
Kaptein Sabeltanns suite er nesten utsolgt<br />
allerede.<br />
29
Bransjeanalyse – offentlig sektor<br />
30<br />
Forventet endring i kommunens<br />
investeringer, 2013-2015<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Barnehage og SFO<br />
2013<br />
Grunnskole<br />
Pleie og omsorg<br />
2014<br />
Reduksjon Stabilt Økning<br />
Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012 (n=19)<br />
Forventet utvikling i antall årsverk 2012<br />
Kommunehelse<br />
Barnevern og<br />
andre sos. tj.<br />
Tekniske tjenester<br />
Ned Stabilt Opp<br />
Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012 (n=19)<br />
2015<br />
Administrasjon<br />
Høyt aktivitetsnivå<br />
Statsbudsjettet for 2012 legger opp til god<br />
inntektsvekst for kommunene. Grunnlaget for<br />
fortsatt høyt aktivitetsnivå ligger altså til rette.<br />
Kommuneundersøkelsen viser at en av to kommuner<br />
forventer en nedgang i investeringsbudsjettet for 2012.<br />
Dette samsvarer med bildet fra fjorårets barometer.<br />
GOD INNTEKTSVEKST<br />
FOR KOMMUNENE<br />
I statsbudsjettet for 2012 legger Regjeringen<br />
opp til en reell vekst i kommunesektorens<br />
samlede inntekter på om lag 5 mrd. kroner.<br />
Dette tilsvarer en realvekst på 1,4 prosent.<br />
Av den samlede veksten er 3,75 mrd. kroner<br />
frie inntekter, noe som tilsvarer en realvekst<br />
i frie inntekter på 1,3 prosent. Veksten er<br />
regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren<br />
i 2011 i Revidert nasjonalbudsjett<br />
2011.<br />
Regjeringens budsjettforslag legger altså til<br />
rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i<br />
kommunesektoren.<br />
ØKNING I BARNEHAGEANSATTE<br />
Forventningene til sysselsettingen i de ulike<br />
kommunale sektorene for 2012 varierer<br />
relativt mye. Det er først og fremst innen<br />
barnehage og SFO kommunene forventer en<br />
økning – annenhver kommune som har<br />
besvart undersøkelsen forventer flere ansatte<br />
innen denne sektoren i 2012.<br />
For de øvrige sektorene er det stabil sysselsetting<br />
som fremheves. Imidlertid viser<br />
analyser av kommuneundersøkelsen at<br />
nærmere annenhver kommune forventer en<br />
nedgang i sysselsettingen i grunnskolen og i<br />
administrasjonen i 2012.<br />
12 av de 19 kommunene som har besvart<br />
kommuneundersøkelsen, oppgir at de har<br />
ingen, eller ubetydelige, rekrutteringsproblemer.<br />
NEDGANG<br />
I INVESTERINGSBUDSJETTENE<br />
I forrige barometer fremkom det at<br />
kommunenes planlagte gjennomsnittlige<br />
brutto investeringsutgifter ville reduseres fra<br />
112 mill. kroner i 2012, til 105 mill. kroner i<br />
2011. Analysene av kommuneundersø-<br />
kelsen for 2012, viser at kommunene<br />
forventer en økning fra 2011 til 2012. Gjennomsnittlig<br />
brutto investeringsutgifter blir<br />
oppgitt til 108 millioner kroner for 2012.<br />
53 prosent av kommunene som har besvart<br />
undersøkelsen forventer en nedgang i investeringsbudsjettet<br />
i 2012, mens rundt en<br />
tredjedel forventer en økning. Andelen som<br />
forventer en nedgang i 2012, er noe lavere<br />
enn andelen som forventet en nedgang i<br />
2011.<br />
Som i forrige barometer, er det først og<br />
fremst nybygg og rehabilitering som blir<br />
prioritert i forhold til investeringer; nærmere<br />
65 prosent av kommunene vil benytte 71<br />
prosent eller mer av investeringsbudsjettet<br />
på dette.<br />
I årene som kommer rapporterer kommunene<br />
om at investeringene vil reduseres. Det<br />
samme bildet tegnet seg i <strong>Konjunkturbarometeret</strong><br />
for 2011.<br />
FYLKESKOMMUNAL<br />
OG STATLIG FORVALTNING<br />
Innenfor det som er definert som offentlig<br />
sektor i bedriftsundersøkelsen, er det ni slike<br />
virksomheter som har besvart undersøkelsen.<br />
På sysselsettingsindikatorene er det stabilitet<br />
som fremstår som hovedbildet, imidlertid<br />
forventer en av fire virksomheter en økning i<br />
nyansettelser i 2012, og nærmere 20 prosent<br />
forventer en økning i inntak av lærlinger i<br />
2012.<br />
Tall fra KOSTRA (Kommune Stat Rapportering)<br />
viser at netto driftsresultat i prosent<br />
av brutto driftsinntekter lå på 9,7 prosent i<br />
Vest-Agder og 9,4 prosent i Aust-Agder i<br />
2010. Dette er noe over landsgjennomsnittet.
Stramme rammer<br />
Offentlig sektor har lite midler å disponere fritt,<br />
men må allikevel gjøre investeringer for å møte<br />
nye krav og endringer i befolkningen. Aust-Agder<br />
fylkeskommune bruker over en halv milliard bare<br />
på bygging av en ny videregående skole.<br />
Av Petter Toldnæs, rådgiver Ordkraft<br />
John G. Bergh er assisterende fylkesrådmann,<br />
og han forteller ivrig om de store<br />
utbyggingene som fylkeskommunen er i<br />
gang med.<br />
- Vi har to store investeringer som preger<br />
dette året. Det ene er byggingen av Sam<br />
Eyde videregående skole i Arendal til 580<br />
millioner kroner, og det andre er<br />
byggingen av Aust-Agder kulturhistoriske<br />
senter til omtrent 330 millioner<br />
kroner, forteller Bergh. Dette er et<br />
spleiselag mellom fylkeskommunen,<br />
kommunene i Aust-Agder og staten.<br />
Nesten alle midlene til fylkeskommunen<br />
er knyttet opp mot tjenesteproduksjon.<br />
Utdanning er størst og samferdsel<br />
nest størst, og til sammen utgjør de<br />
to områdene over 70 % av driftsutgiftene.<br />
- Fylkeskommunen er en arbeidsintensiv<br />
virksomhet, hvor midlene er knyttet opp<br />
til mennesker og kollektivtrafikk, mens<br />
50-60 millioner brukes på vedlikehold<br />
av fylkesveier. Rammene våre er omtrent<br />
som tidligere år, og det meste av<br />
kostnadene til utbyggingene våre er<br />
derfor lånefinansiert.<br />
Bergh forteller at hovedutfordringen for<br />
offentlig sektor er å videreutvikle tjenestetilbudet<br />
og øke kvaliteten. Men fylket<br />
har et særskilt ansvar for å ta ansvar som<br />
regional utviklingsaktør.<br />
- Fylket kan stille med kompetanse og<br />
være initiativtaker til ulike prosjekter.<br />
Her er det økonomisk handlingsrom. Vi<br />
har to finansieringskilder, og det er<br />
øremerkede midler fra kommunal- og<br />
regionaldepartementet, og relativt store<br />
konsesjonskraftinntekter. Innenfor dette<br />
har vi etablert regionale utviklingsprogram.<br />
Det ene sammen med Vest Agder,<br />
og et eget med mer fokus på eget fylke.<br />
Vest- og Aust- Agder fylkeskommuner<br />
har nettopp vedtatt felles regionplan,<br />
Regionplan Agder 2020. Hovedmålet i<br />
regionplanen er å utvikle en sterk og samlet<br />
landsdel som er attraktiv både for bosetting<br />
og næringsutvikling. Planen er først og<br />
fremst en prioritering av viktige mål.<br />
- For oss er det svært viktig å kunne<br />
bedre infrastrukturen i hele regionen.<br />
E18 og Riksvei 9 må utvikles videre, og<br />
vi skal være en sentral del av utviklingsarbeidet.<br />
Vi må være et attraktivt<br />
område på alle områder.<br />
Også fylkeskommen opplever hvor viktig<br />
det er at infrastrukturen er god i hele<br />
fylket.<br />
- Vi har stort sett fått tak i arbeidskraften<br />
vi trenger til de ulike delene av fylket,<br />
men noen områder er mer krevende enn<br />
andre, som for eksempel å få tak i<br />
tannleger til rurale strøk, avslutter John<br />
G. Bergh.<br />
FAKTA<br />
Offentlig forvaltning omfatter statlig,<br />
fylkes-kommunal og kommunal<br />
forvaltning og tjenesteproduksjon.<br />
De store tjenesteområdene er<br />
barnehage, undervisning, pleie og<br />
omsorg, helse, sosialtjenester, i tillegg<br />
til offentlig administrasjon.<br />
Offentlig forvaltning sysselsatte 17<br />
436 personer i Aust-Agder i 2009,<br />
og 28 940 personer i Vest-Agder.<br />
Kommuneundersøkelsen som er<br />
gjennomført i forbindelse med årets<br />
barometer er besvart av<br />
10 kommuner i Aust Agder<br />
og 9 kommuner i Vest Agder.<br />
Til sammen omfatter disse 19<br />
kommunene 82 prosent av befolkningen<br />
i Agder-fylkene. Det er 30<br />
kommuner i Agder, 15 i hvert fylke.<br />
31
Fokus artikkel<br />
32<br />
Politikken kan gjøre en forskjell<br />
Vekst er viktig. Hva hindrer videre vekst i Agders næringsliv? Bedriftene i årets<br />
Konjunkturbarometer har gitt gode svar: Faktorer utenfor bedriftenes direkte kontroll<br />
betyr svært mye. Mangel på offentlige midler til innovasjon og nyskaping og dårlig<br />
flytilbud i regionen er de viktigste faktorene hvor politikken kan gjøre en forskjell.<br />
Av Harald Furre, adm. direktør i Oxford Research<br />
Da statsminister Jens Stoltenberg innledet<br />
på NHOs årskonferanse 5. januar oppsummerte<br />
han hva som kunne læres av finanskrisen.<br />
En av de viktigste lærdommene var at<br />
vekst er nødvendig. Og skal nasjonens<br />
økonomi vokse, må hver enkelt bedrift øke<br />
sin verdiskaping. <strong>Konjunkturbarometeret</strong><br />
for Agder viser at de fleste bedriftene på<br />
Sørlandet forventer å vokse i 2012, men hva<br />
er det som hindrer at de vokser enda mer?<br />
IKKE LETT Å GJØRE NOE<br />
MED KONKURRANSEN<br />
I diskusjonen om barrierer for vekst er det<br />
naturlig å skille mellom forhold som<br />
bedriftene selv kan gjøre noe mer (interne<br />
faktorer), forhold i bedriftens markeder<br />
(markedsorienterte faktorer) og rammebetingelser<br />
(eksterne faktorer). Agders<br />
bedrifter mener naturlig nok at det er sterk<br />
konkurranse fra andre bedrifter som i størst<br />
grad hindrer vekst. Her mener 26% at dette i<br />
stor grad og 44% i noen grad hindrer vekst.<br />
På andreplass kommer overraskende mangel<br />
på offentlige støtte- og tilskuddsordninger<br />
for bedriftene. Her snakker vi om midler<br />
som kan avlaste risikoen knyttet til innovasjons-<br />
og nyskapningsarbeid. Agders<br />
næringsliv har tradisjonelt klart seg rimelig<br />
godt uten offentlige støtteordninger.<br />
Bedriftene i landsdelen har vært underforbrukere<br />
av ulike støtteordninger til bla.<br />
forskning og utvikling. Ser vi nå en endring<br />
hvor næringslivet er blitt mer oppmerk-<br />
somme på hva offentlige virkemidler faktisk<br />
kan brukes til, og oppdager at de ikke er så<br />
lette å få tak i?<br />
Det er slående hvor mange av de vekstdempende<br />
faktorene som er eksterne og som i<br />
vesentlig grad lar seg påvirke av politikk.<br />
Dette gjelder for det første lønnskostnader<br />
hvor jo norsk makroøkonomisk politikk<br />
spiller sterkt inn. I tillegg kommer en rekke<br />
faktorer hvor politikken spiller direkte inn.<br />
AGDER MÅ FÅ MER<br />
AV OFFENTLIGE MIDLER…<br />
Mangelen på offentlige støtte- og tilskuddsordninger<br />
kommer høyt opp. Kanskje det er<br />
på tide at Agders politikere i større grad<br />
fokuserer på hvordan landsdelen kommer ut<br />
av den nasjonale fordelingen på dette<br />
området?<br />
…OG BEDRE VEIER<br />
OG FLYFORBINDELSER<br />
Dårlig flytilbud og dårlig vei-infrastruktur<br />
kommer også ganske høyt opp på listen.<br />
Dårlig jernbanetilbud nevnes også av en god<br />
del, mens dårlig havneinfrastruktur og<br />
mangel på næringsarealer ikke er så sentralt.<br />
Det er eksportbedriftene som i størst grad<br />
mener mangel på infrastruktur er en vekstdemper.<br />
Forskjellene er tydeligst når det<br />
gjelder flytilbud (les Kjevik), hvor 31% av<br />
eksportbedriftene mener at dagens tilstand i<br />
stor grad hildrer vekst. Også når vi spør om<br />
vei, jernbane og havn er det flere eksport-<br />
bedrifter enn andre som ser på dårlig infrastruktur<br />
som et problem.<br />
Bedriftene opplever ikke de største<br />
problemene hva gjelder tilgang på forsknings-<br />
og utviklingskompetanse. Manglende tilgang<br />
på kapital er et felt hvor politikken spiller en<br />
viss rolle, og kapitalmangel er helt klart en<br />
faktor som begrenser veksten i Agders<br />
næringsliv.<br />
Hvis vi ser på de eksterne faktorene (rammebetingelsene)<br />
som i liten grad hindrer vekst,<br />
så er det få bedrifter som begrenses av<br />
mangel på næringsarealer og havnetilbud.<br />
Dårlig jernbane er heller ikke så viktig for<br />
mange. For regionen burde kanskje ikke<br />
prioriteringen mellom vei og bane være så<br />
vanskelig?<br />
MER KONTAKT AKADEMIA - NÆRINGSLIV<br />
Det er bedrifter i Listerregionen som<br />
opplever de største utfordringene i forhold til<br />
offentlig infrastruktur, dette gjelder både fly,<br />
vei og bane, og næringsarealer. Misnøyen<br />
med offentlige tilskuddsordninger er spredd<br />
jevnt ut over Agder. Til tross for små<br />
forskjeller i materialet er det interessant å<br />
merke seg at bedriftene i Kristiansandregionen<br />
er de som i størst grad mener tilgang på<br />
forsknings- og utdanningskompetanse<br />
hindrer vekst, dog etter bedriftene i Setesdal.<br />
Det er neppe grunn til å bremse arbeidet for<br />
å skape mer kontakt mellom akademia og<br />
næringsliv.
HEV LOKAL KOMPETANSE<br />
Mens politikken og det offentlige virkemiddelapparatet<br />
ikke kan påvirke bedriftenes<br />
konkurransesituasjon, teknologiske utfordringer<br />
og andre markedsorienterte faktorer,<br />
er det mulig å gi bidrag til bedriftenes<br />
utvikling også hva gjelder mer interne<br />
forhold. Mangel på kompetanse i bedriftene<br />
er for eksempel en faktor som 55% av<br />
bedriftene i noen eller stor grad mener<br />
hindrer vekst. Og kompetanse henger<br />
sammen med manglende utnyttelse av<br />
markedsmuligheter. Kan det gjøres mer<br />
systematisk arbeid med markedsrettet<br />
videre- og etterutdanning i landsdelen?<br />
Vi ser også at for lite nettverk og samarbeid<br />
med andre nevnes av 49% av bedriftene som<br />
en vekst-hindrende faktor. Også her kan<br />
gode hjelpere i regionen stimulere utviklingen<br />
i næringslivet.<br />
OGSÅ REKRUTTERINGSPROBLEMER<br />
I tillegg til de forholdene som er nevnt i<br />
figuren, har <strong>Konjunkturbarometeret</strong> kartlagt<br />
om bedriftene har problemer med rekruttering.<br />
Og det har mange. Kun 4 prosent sier<br />
de har alvorlige rekrutteringsproblemer, 28<br />
prosent en del problemer. Det er særlig<br />
personer med teknisk utdannelse (bla.<br />
ingeniører) og fagarbeidere det er vanskelig å<br />
få tak i. Utdanningssystemet kan gjøre en<br />
forskjell for å utdanne riktig arbeidskraft.<br />
Igjen er politikk viktig.<br />
Forhold som hindrer vekst<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Store teknologiske utfordringer<br />
For liten vilje i bedriften til å ta risiko<br />
For lite fokus på utvikling<br />
av nye produkter og tjenester<br />
For liten tilgang til forskningsog<br />
utviklingskompetanse<br />
I liten grad<br />
Manglende evne til å<br />
identifisere markedsmuligheter<br />
Manglende tilgang på næringsareal<br />
Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2012 (n-252/424)<br />
Dårlig havneinfrastruktur i regionen<br />
I noen grad<br />
For lite nettverk/samarbeid med andre<br />
Mangel på kompetanse internt i bedriften<br />
Manglende evne til å utnytte<br />
markedsmuligheter<br />
I stor grad<br />
Dårlig jernbanetilbud i regionen<br />
Komplekst og uoversiktelig regelverk<br />
Dårlig vei-infrastruktur i regionen<br />
Manglende tilgang på kapital<br />
Dårlig flytilbud i regionen<br />
Høye lønnskostnader<br />
Mangel på offentlige støtte- og<br />
tilskuddsordninger for bedrifter<br />
Sterk konkurranse fra andre bedrifter<br />
33
Fakta om Agder<br />
34<br />
Fakta om Agder<br />
BEFOLKNING<br />
(folketall ved inngangen til kvartalet)<br />
300000<br />
280000<br />
260000<br />
240000<br />
220000<br />
200000<br />
180000<br />
160000<br />
140000<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
NYE FORETAK<br />
antall nye foretak per kvartal, til og<br />
med 3. kvartal 2011)<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
0<br />
Kilde: SSB<br />
Kilde: SSB<br />
2008<br />
2007<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder<br />
2011<br />
SYSSELSETTING<br />
(antall)<br />
160000<br />
140000<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
ARBEIDSLEDIGHET (antall ledige, årlig<br />
gjennomsnitt. Tall for 2011 er basert på<br />
data til og med november)<br />
5000<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
0<br />
Kilde: SSB<br />
2005<br />
Kilde: NAV<br />
2007<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder<br />
2011<br />
2011<br />
BEDRIFTER<br />
(antall etter første kvartal hvert år)<br />
30000<br />
27000<br />
24000<br />
21000<br />
18000<br />
15000<br />
12000<br />
9000<br />
6000<br />
3000<br />
Kilde: SSB<br />
KONKURSER<br />
(antall konkurser per kvartal)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0<br />
Kilde: SSB<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
tom. 3. kv.<br />
Aust-Agder Vest-Agder<br />
Agder
Kilder<br />
• PMI-indeksen, januar 2012 (utarbeidet<br />
av Markets Norge og NIMA)<br />
• Eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk<br />
(Norges Eiendomsmegler-<br />
forbund (NEF), Eiendomsmegler-<br />
foretakenes Forening (EFF), Finn.no,<br />
og Econ Pöyry)<br />
• Dagens Næringslivs<br />
konjunkturbarometer<br />
• Norges Bondelag -<br />
www.bondelaget.no/agderkontoret/<br />
• KOSTRA (Kommune Stat<br />
Rapportering)<br />
• NAV<br />
• NHO Agder<br />
• Norges Banks regionale nettverk<br />
• Proff-forvalt (foredler og regnskapsdata<br />
fra Brønnøysundregistrene)<br />
• SSBs omsetningsindeks 3. kvartal 2011<br />
• SSB – statistikkbanken<br />
• SSB – diverse økonomiske analyser<br />
• SSBs investeringsstatistikk<br />
• SSBs varekonsumindeks<br />
• SSBs reiselivsundersøkelse, 3. kvartal<br />
2011<br />
• Meld. St. 9 (2011-2012). Landbruksog<br />
matpolitikken. Velkommen til bords.<br />
• Gjenkjøpsundersøkelsen. En studie om<br />
Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet<br />
til gjenkjøp. Av Elisabet Sør-fjorddal<br />
Hauge<br />
• Community Innovation Survey<br />
35<br />
Kilder
Vest-Agder<br />
fylkeskommune<br />
Aust-Agder<br />
fylkeskommune<br />
Returadresse:<br />
SpareBank 1 SR-Bank, Postboks 250, 4066 Stavanger<br />
Oktan Stavanger