SINTEF RAPPORT - Norsk Industri

INNHOLDSFORTEGNELSE
Forord ............................................................................................................................................. 4
Sammendrag .................................................................................................................................. 5
1 Innledning ............................................................................................................................. 11
2 Forventet utvikling i utbygging av offshore vindkraft mot 2020 ..................................... 15
2.1 Investeringer i offshore vind i Norge ............................................................................ 15
2.2 Spesielt om elektrifisering av norsk sokkel .................................................................. 16
2.3 Investeringer i offshore vindkraft i Europa ................................................................... 17
3 Dagens leverandørindustri relatert til vindkraft og petroleumsvirksomheten i Norge . 19
3.1 Avgrensning av dagens leverandørindustri ................................................................... 19
3.1.1 Leverandørindustrien til petroleumsvirksomheten ........................................... 19
3.1.2 Leverandørindustrien til dagens vindkraftprodusenter ..................................... 21
3.2 Omfanget av dagens leverandørindustri ....................................................................... 23
3.2.1 Metoder for å beregne omfang .......................................................................... 23
3.2.2 Omfanget av dagens leverandører til petroleumsvirksomheten som kan være
aktuell for offshore vind .................................................................................... 24
3.2.3 Omfanget av dagens leverandører til vindkraftvirksomhet ............................... 27
3.2.4 Kort oversikt over norske leverandører på vei inn i offshore vind markedet ... 28
4 Leverandørindustriens strategi relatert til å gå inn i offshore vindmarkedet ................ 29
5. Potensielle næringsklyngegevinster innen offshore vindkraft ............................................ 32
5.1. Næringsklynge ................................................................................................................ 32
5.2. Hvilke klyngegevinster antas å være viktige innen offshore vind .................................. 35
5.3. Hvor i verdikjeden er innovasjonspotensialet størst ....................................................... 39
6. Norges konkurransefortrinn som vert for en offshore vindklynge ................................. 43
6.1. Porters Diamantmodell .................................................................................................... 43
6.2. Analyse av faktorforhold ................................................................................................. 45
6.3. Analyse av etterspørselsforhold ...................................................................................... 47
6.4. Analyse av relaterte næringer og kompetansemiljøer ..................................................... 48
6.5. Analyse av konkurransearenaen ...................................................................................... 53
6.6. Oppsummering ................................................................................................................ 54
7. Scenarier for norsk offshore vindkraft ................................................................................ 57
7.1. Tre måter å tegne scenarier på ...................................................................................... 57
7.2. EWEAs scenarier for offshore (og onshore) vindkraft frem til 2030 ........................... 57
7.3. Norges forskningsråds foresight for flytende offshore vindkraft i Norge frem til
2027 .............................................................................................................................. 58
7.4. Kritiske faktorer for utvikling av norsk næringsliv i tilknytning til offshore
vindkraft ........................................................................................................................ 59
7.4.1. Kraftmarked og utbyggingsmarked – hjemmemarkedenes betydning.............. 59
7.4.2. Teknologiutvikling og markedstilgang ............................................................. 62
7.4.3. Kapasitetsutnyttelse, omstilling og forretningsstrategi ..................................... 62
7.4.4. Kapitaltilgang og konkurranse fra andre energikilder ...................................... 63
7.4.5. Kompetanseutvikling som nav og eiker i en næringskonstellasjon .................. 63
7.4.6. To bilder fra 2020 ............................................................................................. 64
7.5. Wind Over Norway – en sterk norsk leverandørindustri i vinden (scenario A) ........... 64
2