Last ned - Scana Industrier ASA

87Note 27. Hendelser etter balansedagenRettet emisjonStyret vedtok den 29. januar 2013 å gjennomføre en rettet emisjon påNOK 100 millioner gjennom utstedelse av 333 333 333 nye aksjer tilen kurs på 0,30 kroner per aksje. Den rettede emisjonen ble støttetog tegnet av eksisterende aksjeeiere. Emisjonen ble besluttet påekstraordinær generalforsamling i selskapet som ble avholdt 20.februar 2013. Pålydende verdi per aksje ble nedskrevet fra NOK 1,25til NOK 0,10 per aksje, med påfølgende 2 måneders kreditor periode.Innbetaling knyttet til rettet emisjon er gjennomført og beløpet stårpå sperret klientkonto hos Pareto Securities AS. Proveny vil væretilgjengelig for Scana når registering skjer i foretaksregisteret etterutløp av kreditorfrist og senest innen 15. mai 2013.ReparasjonsemisjonEkstraordinær generalforsamling besluttet å gi styret fullmakttil å gjennomføre en etterfølgende emisjon (reparasjonsemisjon)til de av konsernets aksjonærer som ikke ble tildelt aksjer i denrettende emisjonen. Reparasjonsemisjonen skal være på inntil226 357 331 nye aksjer til en kurs på 0,30 kroner per aksje somgir et totalt bruttoproveny på opp til NOK 67,9 millioner. Forutsattat reparasjonsemisjonen blir gjennomført vil omsetteligetegningsretter bli tildelt og allokert til kvalifiserte aksjonærerpro rata basert på deres aksjebeholdning i selskapet per28. januar 2013. Aksjeeiere som ble tildelt aksjer i den rettedeemisjonen vil ikke motta tegningsretter. Overtegning vil være tillatt.Tildeling og innbetaling vil være 15. mai 2013.LånebetingelserKonsernet hadde fritak for lånebetingelsene for 4. kvartal 2012.Konsernet har 31. januar 2013 mottatt fritak for en rekke lånebetingelserfrem til lånet termineres. Fritaket er betinget av atemisjonene gjennomføres med et samlet nettoproveny på minimumMNOK 135. Samtidig er det avtalt fritak for nedbetaling i 2013vedrørende syndikatlån SEK som totalt utgjør MSEK 55 hvor nestehalvårlige nedbetaling skjer januar 2014.Konsernet har i godkjent waiver fra januar 2013 fått ny utløpsdatopr 30. juni 2014 knyttet til syndikatlån USD. Se note 17. Konsernethar i waiver fritak for lånebetingelsene knyttet til egenkapitalandel,likviditet og leverage ratio første kvartal 2013. I tillegg er det avtalt enny lånebetingelse knyttet til minimum EBITDA.MellomfinansieringI påvente av den rettede emisjonen skal bli tilgjengelig så harselskapet inngått en tilleggskreditt med banksyndikatet på MNOK 60hvor det var en forutsetning at aksjonærene som deltok i den rettedeemisjonen garanterer for beløpet. I perioden som tilleggskredittenløper så vil selskapets ubenyttede garantifasilitet være redusert medMNOK 60. Tilleggskreditten har forfall 15. mai 2013. Dersom denrettede emisjonen ikke skulle bli gjennomført så vil tilleggskredittenkonverteres til ansvarlig lån fra garantistene.Eierandel Inpower ASScana har gjennom Scana Propulsion AS kjøpt en eierandel i InpoverAS på 24,9 % gjennom en rettet emisjon på 5 mill i januar 2013.Kjøpet er et ledd i å sikre tilgang til og bidra til videreutvikling avnødvendig teknologi for selskapene under Scana Propulsion AS.Årsrapport 2012 Scana Industrier ASANote 28. Fortsatt driftUtfordringen for konsernet som følge av finanskrisen og den etter -følgende europeiske gjeldskrisen, har vært større enn konsernetforventet. Dette på grunn av omfanget og varigheten av markedssvekkelsen,kombinert med en meget sterk norsk og svensk krone.Det er usikkerhet knyttet til om konsernet vil overholde justertelånevilkår knyttet til EBITDA i 2013 og markedets videre utvikling.Styret vurderer likevel at konsernet gradvis vil gjenvinne lønnsomhetgjennom vel diversifiserte og nisjepregede hovedprodukter somer ledende i sine markedssegmenter, samt gjennom pågåendeog gjennomførte strategisk og operasjonelle tiltak. I denneforbindelse er rettet emisjon som ble gjennomført i februar 2013 ogplanlagt reparasjonsemisjon, kombinert med justerte lånevilkår ogavdragsutsettelse viktig (Se note 27). Fremforhandlede nye lånevilkårbetinger at emisjoner med et samlet netto proveny på 135 mill krgjennomføres. Av dette beløpet er en rettet emisjon med bruttoproveny på 100 mill kr allerede gjennomført. Tegningsperioden forpåfølgende reparasjonsemisjonen på inntil 67,9 mill kr vil starte primomai.Basert på konsernets forretningsplaner, budsjetter og siste prognoserfor 2013 – 2015, bekrefter styret i samsvar med regnskapsloven §3-3a at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift ogat denne forutsetningen er tilstede.