Del 1 - Fjord Norway
Del 1 - Fjord Norway
Del 1 - Fjord Norway
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Markedsplan 2010<br />
<strong>Del</strong> 1 - Oppsummering og evaluering 2009<br />
www.fjordnorway.com
Explore 2 <strong>Fjord</strong> <strong>Norway</strong><br />
<strong>Fjord</strong> Norges markedsplan<br />
- Et felles verktøy for regionen<br />
<strong>Fjord</strong> Norges markedsplan skal være et nyttig verktøy for bransjen. Den skal gi en felles plan for regionens<br />
internasjonale aktiviteter, og etablere en felles plattform når det gjelder kunnskap om markedene,<br />
utviklingstrekk og trender.<br />
<strong>Fjord</strong> Norges markedsplan har vokst i omfang de siste par årene, både i takt med aktivitetsnivået og i<br />
takt med ønsket om å gi informasjon fra markedene videre til partnerne i regionen. <strong>Fjord</strong> Norges målsetning<br />
med markedsplanen er at den skal gi en evaluering av fjorårets aktiviteter, en oppsummering<br />
av resultatene både i form av statistikk og en overordnet evaluering. I tillegg skal markedsplanen gi<br />
informasjon om de mulige markedsaktivitetene på våre internasjonale markeder for det kommende<br />
året. Markedsplanen skal også gi råd og retning for hvordan vi skal prioritere midlene i henhold til<br />
markeder og aktiviteter. Per i dag ligger det mye informasjon i planen, men det er alltid en fare for at<br />
den blir uoversiktelig. Fordi vi ønsker at markedsplanen skal bli brukt aktivt i de enkelte destinasjoner<br />
og i den enkelte bedrift, så har vi valgt å dele den i to deler.<br />
I denne første delen ønsker vi å gi dere en oversikt over de aktivitetene <strong>Fjord</strong> Norge regionen har<br />
vært med på internasjonalt i løpet av 2009. Vi tar et tilbakeblikk og den evalueringen vi gjør og de<br />
utviklingstrekk vi ser vil legge grunn for neste del, de operative planene for 2010. I tillegg ønsker vi<br />
som en del av tilbakeblikket å presentere en del statistikk generelt for <strong>Fjord</strong> Norge, og for det enkelte<br />
markedet spesielt. I skrivende stund er ikke alle aktivitetene gjennomført, men nok er gjort til at<br />
vi kan gi et utfyllende bilde av aktivitetsnivået. 2009 blir et år hvor finanskrisen slår inn over <strong>Fjord</strong><br />
Norge for fullt, i tillegg til at viktige transportruter har forsvunnet. Spesielt Englandsbåten mellom<br />
Bergen og Newcastle påvirker våre tall kraftig i negativ retning. I tillegg er det vårt første år uten<br />
kompensasjonsmidlene, og markedsinvesteringene har vært betydelig mindre dette året enn de siste<br />
fire årene. Imidlertid skal vi også ta innover oss at regionen har opplevd fire år med en eventyrlig<br />
vekst, og selv med en klar tilbakegang i 2009 som bringer oss to år tilbake i tid, er den ikke større<br />
enn den vi ser for resten av landet. Det at vi opprettholder våre markedsandeler er noe vi er godt<br />
fornøyd med.<br />
Velkommen til god lesning og vi håper dere vil bli inspirert til å være med på en videre felles satsing<br />
gjennom <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
Med vennlig hilsen<br />
Kristian B. Jørgensen Britt Dalland<br />
adm. direktør salgs- og markedssjef<br />
Forsidefoto: Voss Resort, Hordaland. ©Terje Rakke/Nordic Life AS/<strong>Fjord</strong> Norge AS<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS – <strong>Fjord</strong> <strong>Norway</strong> Lodin Leppsgt. 2b Tel.: +47 55 30 26 40 Org.nr.: 966091118<br />
www.fjordnorway.com NO-5003 Bergen Fax: +47 55 30 26 50 E-post: info@fjordnorway.no
Innholdsfortegnelse<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Markedsplan <strong>Del</strong> 1 – Oppsummering og evaluering 2009<br />
1 Markedsutviklingen i <strong>Fjord</strong> Norge 2004 - 2008 ........................................................................................ 5<br />
1.1 Oppsummering av resultatene ................................................................................................................. 5<br />
1.2 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer ............................................................. 6<br />
1.3 Fordeling i veksten av antall utenlandske gjestedøgn .............................................................................. 7<br />
1.4 Utvikling i de ulike fylkene i <strong>Fjord</strong> Norge ................................................................................................... 8<br />
1.5 Utvikling i ulike regioner ........................................................................................................................... 8<br />
1.6 Markedsutvikling per land, per overnattingsform .................................................................................. 10<br />
1.7 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter .................................................................................................. 12<br />
1.7.1 Nasjonalitetsfordeling totalt ......................................................................................................... 12<br />
1.7.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet .................................................................................. 13<br />
1.7.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet .................................................. 14<br />
1.7.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet ..................................................................................................... 15<br />
1.8 Markedsutvikling Rogaland .................................................................................................................... 16<br />
1.8.1 Markedsutvikling Rogaland totalt ................................................................................................. 16<br />
1.8.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland ............................................................................................. 17<br />
1.8.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender ...................................................................... 18<br />
1.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland .................................................................................. 20<br />
1.9 Markedsutvikling Hordaland .................................................................................................................. 21<br />
1.9.1 Markedsutvikling Hordaland totalt ............................................................................................... 21<br />
1.9.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland ........................................................................................... 22<br />
1.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland .................................................... 24<br />
1.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland ................................................................................ 25<br />
1.10 Markedsutvikling i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane ................................................................................................. 26<br />
1.11 Markedsutvikling Sogn og <strong>Fjord</strong>ane totalt ......................................................................................... 26<br />
1.11.1 Markedsutvikling hoteller i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane .......................................................................... 27<br />
1.11.2 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane .................................. 29<br />
1.11.3 Markedsutvikling destinasjoner i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane ................................................................. 30<br />
3
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.12 Markedsutvikling Møre og Romsdal .................................................................................................. 31<br />
1.12.1 Markedsutvikling Møre og Romsdal totalt ............................................................................... 31<br />
1.12.2 Markedsutvikling hoteller i Møre og Romsdal ......................................................................... 32<br />
1.12.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Møre og Romsdal .................................... 34<br />
1.12.4 Markedsutvikling destinasjoner i Møre og Romsdal ................................................................ 35<br />
2 <strong>Fjord</strong> Norges viktigste markeder – utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2009 .................................... 36<br />
2.1 Tyskland .................................................................................................................................................. 36<br />
2.2 Storbritannia ........................................................................................................................................... 43<br />
2.3 Nederland ............................................................................................................................................... 49<br />
2.4 Sverige .................................................................................................................................................... 54<br />
2.5 Danmark ................................................................................................................................................. 59<br />
2.6 Frankrike ................................................................................................................................................. 62<br />
2.7 USA.......................................................................................................................................................... 66<br />
2.8 Spania ..................................................................................................................................................... 70<br />
2.9 Italia ........................................................................................................................................................ 74<br />
2.10 Russland ............................................................................................................................................. 78<br />
2.11 Markedstiltak Russland 2009 ............................................................................................................. 80<br />
2.11 Japan .................................................................................................................................................. 81<br />
2.12 Markedstiltak Japan 2009 .................................................................................................................. 84<br />
2.13 Kina .................................................................................................................................................... 85<br />
2.14 Markedstiltak Kina 2009 .................................................................................................................... 87<br />
2.15 Asia og Oceania for øvrig ................................................................................................................... 88<br />
2.16 Presseresultat ..................................................................................................................................... 89<br />
4
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1 Markedsutviklingen i <strong>Fjord</strong> Norge 2004 - 2008<br />
1.1 Oppsummering av resultatene<br />
I kapittel 1 ser vi på en del generelle<br />
utviklingstrekk for <strong>Fjord</strong> Norge regionen. Vi<br />
har fokus på perioden fra 2004 til 2008, som<br />
var den tiden regionen hadde<br />
kompensasjonsmidlene.<br />
Som konsekvens av kompensasjonsordningen<br />
for opphør av differensiert arbeidsgiveravgift,<br />
har <strong>Fjord</strong> Norge AS forvaltet i alt NOK 26,9<br />
mill. på vegne av reiselivsnæringen i de fire<br />
vestlandsfylkene. Midlene har i fireårsperioden<br />
2005-2008 vært benyttet til en<br />
vesentlig økning av den internasjonale<br />
markedsføringen av <strong>Fjord</strong> Norge som reisemål<br />
gjennom ”<strong>Fjord</strong> Norge-prosjektet”.<br />
Ved utløpet av 2008 viser SSBs<br />
gjestedøgnstatistikk at <strong>Fjord</strong> Norge fra 2004 til<br />
2008 har økt antall internasjonale gjestedøgn<br />
med 20,3 %, noe som tilsvarer 441.000<br />
gjestedøgn. Dette er en vekstrate som er fire<br />
ganger så høy som Norge for øvrig opplevde i<br />
samme perioden (+5,0 %). Merveksten, målt<br />
som vekst utover <strong>Fjord</strong> Norges normale<br />
5<br />
markedsandel, har i perioden vært på 330.000<br />
gjestedøgn.<br />
Basert på SSBs satelittregnskap for turisme gir<br />
besøksveksten på 441.000 gjestedøgn en<br />
omsetningsøkning for næringslivet i de fire<br />
Vestlandsfylkene på NOK 1,4 milliarder 1 .<br />
Investerte markedsmidler har m.a.o. gitt en<br />
årlig omsetningsøkning som er 52 ganger<br />
større enn investeringen.<br />
I alle våre beregninger bruker vi 2004 som<br />
nullpunkt for våre analyser. Aktivitetene<br />
startet likevel først i 2005 og ga ikke<br />
betydelige effekter før i 2006. Vi vil se at det<br />
er først fra 2005 til 2006 vi virkelig ser<br />
effekten av satsingene, og derfor vil faktisk<br />
utviklingen fra 2004 til 2005 trekke ned for<br />
enkelte regioner og markeder.<br />
1<br />
Hvis vi ser på det vi kaller mervekst, som er den<br />
veksten <strong>Fjord</strong> Norge har hatt utover den veksten vi ville<br />
hatt med samme vekstutvikling som resten av Norge i<br />
samme periode, så gir en økning på 330.000 gjestedøgn<br />
en omsetningsøkning på 1 milliard kroner.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.2 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer<br />
Utvikling i ant. gjestedøgn for hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge 2004-08.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge totalt 2004 2008<br />
6<br />
Endr. <strong>Fjord</strong> Norge<br />
2004-08<br />
Endr. <strong>Fjord</strong><br />
Norge 2004-08<br />
Endr.resten av Norge<br />
2004-08<br />
I alt 5 859 836 7 300 247 1 440 411 24,6 % 9,7 %<br />
Norge 3 684 589 4 684 210 999 621 27,1 % 11,5 %<br />
Utland 2 175 248 2 616 037 440 789 20,3 % 5,0 %<br />
Sverige 101 778 150 815 49 037 48,2 % 9,4 %<br />
Danmark 92 065 115 238 23 173 25,2 % -7,4 %<br />
Finland 19 559 21 782 2 223 11,4 % 10,5 %<br />
Island 4 293 6 077 1 784 41,6 % -15,8 %<br />
Storbritannia 274 541 287 672 13 131 4,8 % -8,6 %<br />
Nederland 270 684 309 919 39 235 14,5 % 3,3 %<br />
Tyskland 608 735 645 657 36 922 6,1 % 0,3 %<br />
Frankrike 92 928 92 244 -684 -0,7 % -5,7 %<br />
Spania 96 189 132 818 36 629 38,1 % 14,6 %<br />
Sveits 30 404 33 963 3 559 11,7 % -0,7 %<br />
Liechtenstein 0 1 275 1 275 - -<br />
Italia 60 781 61 850 1 069 1,8 % -7,2 %<br />
Østerrike 15 009 18 776 3 767 25,1 % 7,7 %<br />
Belgia 22 991 27 932 4 941 21,5 % 8,2 %<br />
Portugal 5 357 7 041 1 684 31,4 % 22,7 %<br />
Hellas 4 216 4 836 620 14,7 % 24,0 %<br />
Irland 2 171 4 627 2 456 113,1 % 97,1 %<br />
Luxembourg 1 093 989 -104 -9,5 % -10,8 %<br />
Tyrkia 1 845 3 060 1 215 65,9 % 79,7 %<br />
Polen 24 639 141 079 116 440 472,6 % 145,0 %<br />
Tsjekkia 21 309 28 024 6 715 31,5 % 70,2 %<br />
Slovakia 2 596 5 915 3 319 127,9 % 36,8 %<br />
Ungarn 4 454 5 940 1 486 33,4 % 93,9 %<br />
Estland 0 9 248 9 248 - -<br />
Latvia 0 14 437 14 437 - -<br />
Litauen 0 20 505 20 505 - -<br />
Kypros 0 438 438 - -<br />
Malta 0 411 411 - -<br />
Slovenia 0 2 551 2 551 - -<br />
Ukraina 0 6 688 6 688 - -<br />
Russland 0 56 100 56 100 - -<br />
Europa ellers 64 575 74 980 10 405 16,1 % 6,8 %<br />
USA 133 131 118 592 -14 539 -10,9 % -8,8 %<br />
Canada 5 045 7 966 2 921 57,9 % 8,6 %<br />
Latin-Amerika ellers 985 1 615 630 64,0 % -520,1 %<br />
Brasil 0 8 029 8 029 - -<br />
Sør-Amerika ellers 5 501 4 557 -944 -17,2 % -5,5 %<br />
Australia 8 892 18 145 9 253 104,1 % 50,3 %<br />
Oceania ellers 1 276 8 122 6 846 536,5 % 232,0 %<br />
Japan 68 490 64 634 -3 856 -5,6 % -29,1 %<br />
Kina 0 14 360 14 360 - -<br />
Sør-Korea 0 15 568 15 568 - -<br />
Asia ellers 53 774 54 355 581 1,1 % -8,7 %<br />
Sør-Afrika 0 2 368 2 368 - -<br />
Afrika ellers 4 780 4 839 59 1,2 % 107,2 %<br />
Andre land 71 165<br />
-71 165 - -
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.3 Fordeling i veksten av antall utenlandske gjestedøgn<br />
Veksten i utenlandske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge i perioden 2004-2008 kommer i hovedsak fra<br />
de prioriterte markedene som <strong>Fjord</strong> Norge har investert kompensasjonsmidlene i. Unntaket er<br />
Polen. Den sterke veksten fra Polen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. En del har blitt<br />
innlosjert på hotell og campingplasser. Samtidig ser vi at Polen er et voksende marked for<br />
<strong>Fjord</strong> Norge innen ferie- og fritidsreiser.<br />
USA<br />
Japan<br />
Sør-Amerika ellers<br />
Frankrike<br />
Luxembourg<br />
Afrika ellers<br />
Malta<br />
Kypros<br />
Asia ellers<br />
Hellas<br />
Latin-Amerika ellers<br />
Italia<br />
Tyrkia<br />
Liechtenstein<br />
Ungarn<br />
Portugal<br />
Island<br />
Finland<br />
Sør-Afrika<br />
Irland<br />
Slovenia<br />
Canada<br />
Slovakia<br />
Sveits<br />
Østerrike<br />
Belgia<br />
Ukraina<br />
Tsjekkia<br />
Oceania ellers<br />
Brasil<br />
Estland<br />
Australia<br />
Europa ellers<br />
Storbritannia<br />
Kina<br />
Latvia<br />
Sør-Korea<br />
Litauen<br />
Danmark<br />
Spania<br />
Tyskland<br />
Nederland<br />
Sverige<br />
Russland<br />
Polen<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
-14 539<br />
-3 856<br />
-944<br />
-684<br />
-104<br />
59<br />
411<br />
438<br />
581<br />
620<br />
630<br />
1 069<br />
1 215<br />
1 275<br />
1 486<br />
1 684<br />
1 784<br />
2 223<br />
2 368<br />
2 456<br />
2 551<br />
2 921<br />
3 319<br />
3 559<br />
3 767<br />
4 941<br />
6 688<br />
6 715<br />
6 846<br />
8 029<br />
9 248<br />
9 253<br />
10 405<br />
13 131<br />
14 360<br />
14 437<br />
15 568<br />
20 505<br />
23 173<br />
36 629<br />
36 922<br />
39 235<br />
49 037<br />
56 100<br />
7<br />
116 440<br />
-40 000 -20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.4 Utvikling i de ulike fylkene i <strong>Fjord</strong> Norge<br />
Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene i <strong>Fjord</strong><br />
Norge. Tallene i statistikken inkluderer hotell, camping og hyttegrender. Som vi ser av grafen,<br />
har det vært en positiv utvikling de siste årene i alle de fire fylkene i <strong>Fjord</strong> Norge-regionen.<br />
1200000<br />
1000000<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og <strong>Fjord</strong>ane Møre og Romsdal<br />
1.5 Utvikling i ulike regioner<br />
Tabellen og grafen på neste side viser<br />
hvordan utviklingen av utenlandske<br />
gjestedøgn på hotell, hyttegrender og<br />
camping har vært i de ulike regionene i<br />
perioden 2004-2008. Som vi ser av<br />
tabellen og grafen, har det vært en meget<br />
fin utvikling i de fleste regionene i <strong>Fjord</strong><br />
8<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
Norge i perioden 2004-2008. Kun<br />
regionene Voss (-20,3 %),<br />
Vestkysten/Jensbua (-4,9 %) og Sunnfjord<br />
(-6,4 %) og har hatt nedgang i perioden.<br />
Resten av <strong>Fjord</strong> Norge har hatt en meget<br />
fin utvikling – både i by og distrikt.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger 2004-08.<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
9<br />
Endr. 2004-<br />
2008<br />
Dalane 13 637 14 051 15 274 17 955 21 118 54,9 %<br />
Jæren/Stavanger 212 723 243 973 284 872 300 352 304 864 43,3 %<br />
Ryfylke 70 579 66 499 85 834 97 436 101 493 43,8 %<br />
Nord-Rogaland 34 376 34 425 60 288 70 395 49 741 44,7 %<br />
Bergen 493 041 514 426 547 725 615 651 583 302 18,3 %<br />
Voss 96 500 95 188 96 887 99 528 76 885 -20,3 %<br />
Hardanger 170 750 151 738 162 618 163 285 176 095 3,1 %<br />
Sunnhordland 31 649 35 034 36 321 50 422 40 441 27,8 %<br />
Nordhordland 9 498 9 753 9 885 9 262 9 934 4,6 %<br />
Sognefjord 339 773 337 335 377 385 408 752 377 727 11,2 %<br />
Vestkysten/Jensbua 41 887 36 486 43 340 41 241 39 817 -4,9 %<br />
Sunnfjord 52 428 54 080 63 939 64 358 49 048 -6,4 %<br />
Nordfjord 153 462 143 221 145 427 171 414 164 239 7,0 %<br />
Kristiansund/Nordmøre 38 001 40 567 52 469 46 505 55 761 46,7 %<br />
Molde-regionen 100 292 117 704 112 672 126 152 165 077 64,6 %<br />
Geirangerfjorden/Trollstigen 122 198 120 029 131 389 136 002 129 130 5,7 %<br />
Ålesund og Sunnmøre 108 963 110 766 143 253 145 571 168 604 54,7 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger.<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.6 Markedsutvikling per land, per overnattingsform<br />
Tallene som følger viser antall gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2008 og<br />
2007 i hele Norge i tabellen under, og i regionen <strong>Fjord</strong> Norge i tabellen på neste side.<br />
I alt I alt Endr. Endr. Hoteller Hoteller Endr. Endr.<br />
10<br />
Camping og<br />
hyttegr.<br />
Camping<br />
og hyttegr.<br />
Endr. Endr.<br />
Norge 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall %<br />
I alt 28 597 860 28 663 342 -65 482 -0,2 % 18 221 657 18 525 889 -304 232 -1,6 % 10 042 293 9 788 706 253 587 2,6 %<br />
Nordmenn 20 451 536 20 338 157 113 379 0,6 % 13 327 850 13 458 337 -130 487 -1,0 % 6 958 626 6 712 674 245 952 3,7 %<br />
Utlendinger i alt 8 146 324 8 325 185 -178 861 -2,1 % 4 893 806 5 067 552 -173 746 -3,4 % 3 083 667 3 076 032 7 635 0,2 %<br />
Sverige 944 865 912 915 31 950 3,5 % 579 329 560 289 19 040 3,4 % 342 745 329 981 12 764 3,9 %<br />
Danmark 1 001 350 1 006 816 -5 466 -0,5 % 540 630 565 643 -25 013 -4,4 % 448 255 426 174 22 081 5,2 %<br />
Finland 150 666 154 164 -3 498 -2,3 % 67 649 73 120 -5 471 -7,5 % 79 391 77 945 1 446 1,9 %<br />
Island 18 261 25 606 -7 345 -28,7 % 13 233 19 129 -5 896 -30,8 % 4 460 5 490 -1 030 -18,8 %<br />
Storbritannia 655 845 755 172 -99 327 -13,2 % 562 212 645 809 -83 597 -12,9 % 81 525 95 305 -13 780 -14,5 %<br />
Nederland 845 487 873 342 -27 855 -3,2 % 309 379 320 576 -11 197 -3,5 % 531 025 546 018 -14 993 -2,7 %<br />
Tyskland 1 688 580 1 703 050 -14 470 -0,8 % 729 381 720 138 9 243 1,3 % 933 940 955 133 -21 193 -2,2 %<br />
Frankrike 288 321 291 826 -3 505 -1,2 % 201 231 202 870 -1 639 -0,8 % 78 602 80 442 -1 840 -2,3 %<br />
Spania 258 531 313 766 -55 235 -17,6 % 213 336 268 108 -54 772 -20,4 % 34 107 32 794 1 313 4,0 %<br />
Sveits 119 907 121 970 -2 063 -1,7 % 62 884 64 558 -1 674 -2,6 % 52 939 53 542 -603 -1,1 %<br />
Lichtenstein 3 050 2 036 1 014 49,8 % 2 280 1 605 675 42,1 % 767 419 348 83,1 %<br />
Italia 194 704 228 275 -33 571 -14,7 % 139 001 164 578 -25 577 -15,5 % 49 496 56 484 -6 988 -12,4 %<br />
Østerrike 69 395 64 536 4 859 7,5 % 30 808 26 981 3 827 14,2 % 36 829 35 458 1 371 3,9 %<br />
Belgia 71 931 65 857 6 074 9,2 % 39 736 36 047 3 689 10,2 % 30 466 27 374 3 092 11,3 %<br />
Portugal 20 199 18 209 1 990 10,9 % 15 176 14 069 1 107 7,9 % 4 458 3 296 1 162 35,3 %<br />
Hellas 18 574 18 716 -142 -0,8 % 17 546 17 547 -1 0,0 % 839 924 -85 -9,2 %<br />
Irland 24 323 23 188 1 135 4,9 % 20 442 17 358 3 084 17,8 % 3 056 4 752 -1 696 -35,7 %<br />
Luxembourg 3 835 5 144 -1 309 -25,4 % 2 370 1 945 425 21,9 % 1 306 3 032 -1 726 -56,9 %<br />
Tyrkia 10 752 8 287 2 465 29,7 % 9 681 7 150 2 531 35,4 % 882 1 007 -125 -12,4 %<br />
Polen 273 948 250 224 23 724 9,5 % 139 970 110 217 29 753 27,0 % 123 834 128 249 -4 415 -3,4 %<br />
Tsjekkia 83 027 71 121 11 906 16,7 % 20 965 17 655 3 310 18,7 % 55 307 46 338 8 969 19,4 %<br />
Slovakia 13 767 15 841 -2 074 -13,1 % 4 835 9 084 -4 249 -46,8 % 8 272 6 171 2 101 34,0 %<br />
Ungarn 20 257 16 768 3 489 20,8 % 13 687 10 588 3 099 29,3 % 5 489 5 127 362 7,1 %<br />
Estland 45 821 34 946 10 875 31,1 % 20 519 11 022 9 497 86,2 % 22780 21595 1 185 5,5 %<br />
Latvia 39 341 33 381 5 960 17,9 % 12 677 9 928 2 749 27,7 % 24359 21420 2 939 13,7 %<br />
Litauen 53 294 41 407 11 887 28,7 % 12 739 9 941 2 798 28,1 % 37756 28919 8 837 30,6 %<br />
Kypros 2 019 1 318 701 53,2 % 1 902 1 237 665 53,8 % 79 77 2 2,6 %<br />
Malta 1 090 1 169 -79 -6,8 % 876 1 037 -161 -15,5 % 182 116 66 56,9 %<br />
Slovenia 7 608 5 657 1 951 34,5 % 3 752 2 920 832 28,5 % 3608 2529 1 079 42,7 %<br />
Ukraina 11 728 8 832 2 896 32,8 % 10 568 7 788 2 780 35,7 % 1039 664 375 56,5 %<br />
Russland 154 739 130 434 24 305 18,6 % 127 708 113 026 14 682 13,0 % 24564 16428 8 136 49,5 %<br />
Europa ellers 234 995 254 462 -19 467 -7,7 % 207 125 225 191 -18 066 -8,0 % 25 751 27 342 -1 591 -5,8 %<br />
USA 305 178 330 727 -25 549 -7,7 % 289 944 312 855 -22 911 -7,3 % 10 751 12 990 -2 239 -17,2 %<br />
Canada 23 678 23 548 130 0,6 % 20 002 19 753 249 1,3 % 2336 2449 -113 -4,6 %<br />
Mexico 5 753 6 716 -963 -14,3 % 5 119 5 338 -219 -4,1 % 142 234 -92 -39,3 %<br />
Brasil 18 339 13 847 4 492 32,4 % 16 914 12 515 4 399 35,1 % 806 391 415 106,1 %<br />
Latin-Amerika resten 17 263 20 481 -3 218 -15,7 % 15 887 18 149 -2 262 -12,5 % 860 1777 -917 -51,6 %<br />
Australia 45 117 41 620 3 497 8,4 % 37 246 34 675 2 571 7,4 % 5325 4798 527 11,0 %<br />
New Zealand 17 603 15 822 1 781 11,3 % 15 824 14 172 1 652 11,7 % 1247 1148 99 8,6 %<br />
Japan 107 657 115 962 -8 305 -7,2 % 103 796 110 908 -7 112 -6,4 % 2066 3011 -945 -31,4 %<br />
Kina 45 859 70 694 -24 835 -35,1 % 43 606 68 743 -25 137 -36,6 % 1052 630 422 67,0 %<br />
Sør-Korea 41 978 40 609 1 369 3,4 % 37 979 38 630 -651 -1,7 % 2212 809 1 403 173,4 %<br />
Asia ellers 151 429 154 269 -2 840 -1,8 % 140 697 145 052 -4 355 -3,0 % 6828 5614 1 214 21,6 %<br />
Afrika 8 284 7 500 784 10,5 % 7 132 6 703 429 6,4 % 922 414 508 122,7 %<br />
Andre land 27 976 24 955 3 021 12,1 % 26 033 22 905 3 128 13,7 % 973 1222 -249 -20,4 %<br />
Kilde: Statistikknett.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
I alt I alt Endr. Endr. Hoteller Hoteller Endr. Endr.<br />
11<br />
Camping<br />
og hyttegr.<br />
Camping og<br />
hyttegr.<br />
Endr. Endring<br />
<strong>Fjord</strong> Norge 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall % 2008 2007 Antall %<br />
Overnattinger i<br />
alt<br />
7 300 247 7 217 344 82 903 1,1 % 4 791 153 4 822 142 -30 989 -0,6 % 2 398 691 2 280 573 118 118 5,2 %<br />
Nordmenn 4 684 210 4 543 912 140 298 3,1 % 3 324 159 3 313 274 10 885 0,3 % 1 323 021 1 197 697 125 324 10,5 %<br />
Utlendinger 2 616 037 2 673 432 -57 395 -2,1 % 1 466 994 1 508 868 -41 874 -2,8 % 1 075 670 1 082 876 -7 206 -0,7 %<br />
Sverige 150 815 125 619 25 196 20,1 % 73 944 63 283 10 661 16,8 % 71 379 58 185 13 194 22,7 %<br />
Danmark 115 238 109 718 5 520 5,0 % 59 147 56 231 2 916 5,2 % 53 400 50 035 3 365 6,7 %<br />
Finland 21 782 22 278 -496 -2,2 % 10 808 11 167 -359 -3,2 % 10 296 10 477 -181 -1,7 %<br />
Island 6 077 9 025 -2 948 -32,7 % 3 428 5 468 -2 040 -37,3 % 2 480 3 361 -881 -26,2 %<br />
Storbritannia 287 672 327 695 -40 023 -12,2 % 246 179 272 924 -26 745 -9,8 % 33 738 45 587 -11 849 -26,0 %<br />
Nederland 309 919 324 274 -14 355 -4,4 % 85 713 83 629 2 084 2,5 % 222 148 237 846 -15 698 -6,6 %<br />
Tyskland 645 657 660 461 -14 804 -2,2 % 218 158 225 607 -7 449 -3,3 % 417 594 423 178 -5 584 -1,3 %<br />
Frankrike 92 244 90 486 1 758 1,9 % 58 197 57 881 316 0,5 % 29 900 28 429 1 471 5,2 %<br />
Spania 132 818 161 854 -29 036 -17,9 % 107 809 137 441 -29 632 -21,6 % 18 207 16 267 1 940 11,9 %<br />
Sveits 33 963 32 944 1 019 3,1 % 13 841 13 090 751 5,7 % 18 108 18 197 -89 -0,5 %<br />
Lichtenstein 1 275 722 553 76,6 % 940 480 460 95,8 % 335 242 93 38,4 %<br />
Italia 61 850 75 852 -14 002 -18,5 % 41 786 53 388 -11 602 -21,7 % 17 182 18 639 -1 457 -7,8 %<br />
Østerrike 18 776 18 589 187 1,0 % 5 769 5 141 628 12,2 % 12 260 12 203 57 0,5 %<br />
Belgia 27 932 23 411 4 521 19,3 % 12 408 9 295 3 113 33,5 % 14 701 12 743 1 958 15,4 %<br />
Portugal 7 041 6 252 789 12,6 % 5 005 5 026 -21 -0,4 % 1 780 950 830 87,4 %<br />
Hellas 4 836 6 100 -1 264 -20,7 % 4 379 5 725 -1 346 -23,5 % 380 245 135 55,1 %<br />
Irland 4 627 8 560 -3 933 -45,9 % 2 877 5 051 -2 174 -43,0 % 1 269 2 882 -1 613 -56,0 %<br />
Luxembourg 989 1 308 -319 -24,4 % 452 480 -28 -5,8 % 470 747 -277 -37,1 %<br />
Tyrkia 3 060 2 883 177 6,1 % 2 787 2 414 373 15,5 % 190 432 -242 -56,0 %<br />
Polen 141 079 103 540 37 539 36,3 % 80 516 38 503 42 013 109,1 % 55 866 58 796 -2 930 -5,0 %<br />
Tsjekkia 28 024 24 131 3 893 16,1 % 4 989 3 732 1 257 33,7 % 20 120 17 615 2 505 14,2 %<br />
Slovakia 5 915 7 050 -1 135 -16,1 % 1 459 3 463 -2 004 -57,9 % 4 336 3 323 1 013 30,5 %<br />
Ungarn 5 940 6 073 -133 -2,2 % 3 391 3 714 -323 -8,7 % 2 000 1 827 173 9,5 %<br />
Estland 9 248 11 720 -2 472 -21,1 % 1 959 2 222 -263 -11,8 % 5921 8302 -2 381 -28,7 %<br />
Latvia 14 437 13 006 1 431 11,0 % 2 394 2 563 -169 -6,6 % 10611 9159 1 452 15,9 %<br />
Litauen 20 505 17 537 2 968 16,9 % 3 351 3 608 -257 -7,1 % 15385 12619 2 766 21,9 %<br />
Kypros 438 638 -200 -31,3 % 404 602 -198 -32,9 % 32 32 0 0,0 %<br />
Malta 411 490 -79 -16,1 % 307 424 -117 -27,6 % 82 52 30 57,7 %<br />
Slovenia 2 551 1 461 1 090 74,6 % 1 496 524 972 185,5 % 935 868 67 7,7 %<br />
Ukraina 6 688 3 940 2 748 69,7 % 6 109 3 471 2 638 76,0 % 539 292 247 84,6 %<br />
Russland 56 100 49 332 6 768 13,7 % 47 342 43 512 3 830 8,8 % 7610 5476 2 134 39,0 %<br />
Europa ellers 74 980 71 814 3 166 4,4 % 62 559 60 499 2 060 3,4 % 11 831 10 327 1 504 14,6 %<br />
USA 118 592 129 589 -10 997 -8,5 % 111 551 122 837 -11 286 -9,2 % 4 587 4 151 436 10,5 %<br />
Canada 7 966 8 790 -824 -9,4 % 6 234 6 894 -660 -9,6 % 962 1238 -276 -22,3 %<br />
Mexico 1 615 2 010 -395 -19,7 % 1 358 1 037 321 31,0 % 46 89 -43 -48,3 %<br />
Brasil 8 029 6 309 1 720 27,3 % 7 523 5 608 1 915 34,1 % 224 133 91 68,4 %<br />
Latin-Amerika<br />
ellers<br />
4 557 5 107 -550 -10,8 % 4 017 4 278 -261 -6,1 % 336 563 -227 -40,3 %<br />
Australia 18 145 19 483 -1 338 -6,9 % 14 306 16 038 -1 732 -10,8 % 2435 2155 280 13,0 %<br />
New Zealand 8 122 8 198 -76 -0,9 % 7 261 7 368 -107 -1,5 % 491 472 19 4,0 %<br />
Japan 64 634 70 706 -6 072 -8,6 % 63 052 68 653 -5 601 -8,2 % 450 667 -217 -32,5 %<br />
Kina 14 360 19 617 -5 257 -26,8 % 12 915 18 261 -5 346 -29,3 % 516 377 139 36,9 %<br />
Sør-Korea 15 568 17 744 -2 176 -12,3 % 13 808 16 484 -2 676 -16,2 % 647 494 153 31,0 %<br />
Asia ellers 54 355 60 761 -6 406 -10,5 % 48 934 55 911 -6 977 -12,5 % 3278 2465 813 33,0 %<br />
Sør-Afrika 2 368 1 748 620 35,5 % 2 083 1 298 785 60,5 % 115 129 -14 -10,9 %<br />
Andre land 4 839 4 607 232 5,0 % 4 049 3 643 406 11,1 % 498 610 -112 -18,4 %<br />
Kilde: Statistikknett.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.7 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter<br />
1.7.1 Nasjonalitetsfordeling totalt<br />
Figuren under viser <strong>Fjord</strong> Norges største<br />
utenlandske markeder totalt, inkludert hotell,<br />
camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som<br />
vi ser av kakediagrammet, utgjør tyske<br />
gjestedøgn 25 % av antall utenlandske<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge i 2008. Nederlandske<br />
Japan<br />
2 %<br />
Europa<br />
ellers<br />
3 %<br />
Frankrike<br />
4 %<br />
Litauen<br />
1 %<br />
Australia<br />
Tsjekkia Østerrike 1 %<br />
Sør-<br />
1 % 1 %<br />
Belgia Korea<br />
1 % 1 %<br />
Finland<br />
1 %<br />
Sveits<br />
1 %<br />
Asia ellers<br />
2 %<br />
Russland<br />
2 % Italia<br />
2 %<br />
Latvia<br />
Kina<br />
1 %<br />
1 %<br />
Danmark<br />
4 %<br />
USA<br />
5 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Utenlandske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge 2008<br />
Hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem.<br />
Spania<br />
5 %<br />
Polen<br />
5 %<br />
Andre land<br />
4 %<br />
Sverige<br />
6 %<br />
12<br />
gjestedøgn utgjør 12 % og britiske 11 %.<br />
Deretter følger svenske (6 %), polske (5 %),<br />
spanske (5 %), amerikanske (5 %), danske<br />
(4 %) og franske gjestedøgn (4 %).<br />
Storbritannia<br />
11 %<br />
Tyskland<br />
25 %<br />
Nederland<br />
12 %
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.7.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet<br />
Når vi kun ser på gjestedøgn hotell, så endrer<br />
bildet seg. Vi ser her at det er Storbritannia<br />
som er vårt største marked med 17 %, mens<br />
Tyskland har 15 %. Deretter kommer USA<br />
Frankrike<br />
4 %<br />
Europa ellers<br />
4 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Belgia<br />
1 %<br />
Australia<br />
Finland<br />
1 % Sør-Korea Kina 1 %<br />
1 % Sveits 1 %<br />
Italia<br />
1 %<br />
Andre<br />
land<br />
3 %<br />
Russland<br />
6 %<br />
3 %<br />
Asia ellers<br />
3 %<br />
Danmark<br />
4 %<br />
Hoteller i <strong>Fjord</strong> Norge 2008<br />
Japan<br />
4 %<br />
Sverige<br />
5 %<br />
Polen<br />
5 %<br />
Nederland<br />
6 %<br />
13<br />
(8 %) Spania (7 %), Nederland (6 %) og Polen<br />
og Sverige med 5 % hver.<br />
Storbritannia<br />
17 %<br />
Spania<br />
7 %<br />
USA<br />
8 %<br />
Tyskland<br />
15 %
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.7.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet<br />
I figuren under ser vi at de to markedene Tyskland og Nederland utgjør til sammen hele 60 % av<br />
dette segmentet.<br />
Tsjekkia<br />
2 %<br />
Frankrike<br />
3 %<br />
Sveits<br />
2 %<br />
Storbritannia<br />
3 %<br />
Spania<br />
2 %<br />
Danmark<br />
5 %<br />
Polen<br />
5 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Belgia Camping og hyttegrender i <strong>Fjord</strong> Norge 2008<br />
1 %<br />
Europa ellers Finland<br />
Litauen 1 % 1<br />
Latvia<br />
% Andre land<br />
4 %<br />
1 % Østerrike 1 %<br />
1 %<br />
Italia<br />
2 %<br />
Sverige<br />
7 %<br />
Nederland<br />
21 %<br />
14<br />
Tyskland<br />
39 %
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.7.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet<br />
Av diagrammet ser vi at Tyskland er det største utenlandske markedet på vandrerhjem med 14 %,<br />
etterfulgt av England/Wales med 10 % og Spania 9 %.<br />
USA<br />
3 %<br />
Australia<br />
0 %<br />
Kilde: Norske Vandrerhjem – Region Vest.<br />
Vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge<br />
Øvrige<br />
25 %<br />
Tyskland<br />
14 %<br />
Tsjekkia<br />
4 %<br />
Sveits<br />
3 %<br />
Danmark<br />
5 %<br />
15<br />
Spania<br />
9 %<br />
Finland<br />
1 %<br />
Sverige<br />
8 %<br />
Polen<br />
6 %<br />
England Wales<br />
10 %<br />
Frankrike<br />
5 %<br />
Italia<br />
4 %<br />
Nederland<br />
3 %
1.8 Markedsutvikling Rogaland<br />
1.8.1 Markedsutvikling Rogaland totalt<br />
Rogaland har i perioden 2004-2008 hatt en<br />
økning i antall kommersielle gjestedøgn på<br />
hele 42 % (+545.000). Det norske markedet<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Samlet marked, hotell, camping og hyttegrender. Januar-desember.<br />
16<br />
har økt med 42 % (+399.000) og det<br />
utenlandske markedet med 44 % (+146.000).<br />
Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08<br />
Endr. 04-<br />
08<br />
Endr. 07-08<br />
I alt 1 288 555 1 383 807 1 673 861 1 822 180 1 833 723 42,3 % 545 168 0,6 %<br />
Nordmenn 957 240 1 024 859 1 227 593 1 336 042 1 356 507 41,7 % 399 267 1,5 %<br />
Utlendinger i alt 331 315 358 948 446 268 486 138 477 216 44,0 % 145 901 -1,8 %<br />
Sverige 14 559 15 186 18 132 20 410 30 359 108,5 % 15 800 48,7 %<br />
Danmark 23 239 22 019 26 007 29 453 33 204 42,9 % 9 965 12,7 %<br />
Finland 2 630 2 515 3 420 3 381 3 610 37,3 % 980 6,8 %<br />
Island 557 1 885 937 2 343 717 28,7 % 160 -69,4 %<br />
Storbritannia 68 437 80 122 96 603 104 594 89 387 30,6 % 20 950 -14,5 %<br />
Nederland 38 102 33 016 42 653 48 733 53 883 41,4 % 15 781 10,6 %<br />
Tyskland 90 265 111 270 123 141 120 469 116 786 29,4 % 26 521 -3,1 %<br />
Frankrike 8 042 7 295 8 440 8 258 11 625 44,6 % 3 583 40,8 %<br />
Spania 10 395 13 912 21 483 25 938 17 498 68,3 % 7 103 -32,5 %<br />
Sveits 1 156 4 335 5 140 4 503 5 255 354,6 % 4 099 16,7 %<br />
Lichtenstein 0 569 118 61 335 - 335 449,2 %<br />
Italia 5 496 6 650 8 633 10 293 12 467 126,8 % 6 971 21,1 %<br />
Østerrike 904 2 459 3 157 3 246 3 797 320,0 % 2 893 17,0 %<br />
Belgia 1 620 2 131 3 104 3 062 4 274 163,8 % 2 654 39,6 %<br />
Portugal 296 563 662 903 2 170 633,1 % 1 874 140,3 %<br />
Hellas 317 551 565 588 483 52,4 % 166 -17,9 %<br />
Irland 269 573 1 498 2 138 1 204 347,6 % 935 -43,7 %<br />
Luxembourg 304 371 158 151 200 -34,2 % -104 32,5 %<br />
Tyrkia 359 231 251 286 365 1,7 % 6 27,6 %<br />
Polen 2 629 3 124 16 333 24 250 17 541 567,2 % 14 912 -27,7 %<br />
Tsjekkia 275 3 955 3 589 4 970 6 048 2099,3 % 5 773 21,7 %<br />
Slovakia 125 1 205 1 210 1 893 2 436 1848,8 % 2 311 28,7 %<br />
Ungarn 389 486 567 1 407 696 78,9 % 307 -50,5 %<br />
Estland 0 231 2 246 930 811 - 811 -12,8 %<br />
Latvia 0 735 717 992 1 743 - 1 743 75,7 %<br />
Litauen 0 500 1 492 1 772 2 390 - 2 390 34,9 %<br />
Kypros 0 27 209 244 75 - 75 -69,3 %<br />
Malta 0 24 25 51 57 - 57 11,8 %<br />
Slovenia 0 180 370 218 1 013 - 1 013 364,7 %<br />
Ukraina 0 74 435 322 511 - 511 58,7 %<br />
Russland 0 2 431 4 268 6 092 6 898 - 6 898 13,2 %<br />
Europa ellers 23 848 5 509 10 011 12 120 10 842 -54,5 % -13 006 -10,5 %<br />
USA 14 786 18 237 22 820 23 267 20 337 37,5 % 5 551 -12,6 %<br />
Canada 931 1 298 1 679 2 814 1 672 79,6 % 741 -40,6 %<br />
Mexico 239 158 473 347 389 62,8 % 150 12,1 %<br />
Brasil 0 403 471 564 618 - 618 9,6 %<br />
Latin-Amerika resten 845 1 120 1 308 1 130 1 095 29,6 % 250 -3,1 %<br />
Australia 367 845 1 890 1 275 1 307 256,1 % 940 2,5 %<br />
New Zealand 166 1 080 533 437 653 293,4 % 487 49,4 %<br />
Japan 2 319 2 894 2 014 2 646 2 142 -7,6 % -177 -19,0 %<br />
Kina 0 1 943 931 601 2 135 - 2 135 255,2 %<br />
Sør-Korea 0 215 266 256 335 - 335 30,9 %<br />
Asia ellers 3 693 3 866 6 154 6 521 5 730 55,2 % 2 037 -12,1 %<br />
Afrika 1 602 447 392 484 692 -56,8 % -910 43,0 %<br />
Andre land 12 155 2 308 1 763 1 725 1 431 -88,2 % -10 724 -17,0 %
1.8.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland<br />
Hotellene i Rogaland har hatt en økning på<br />
hele 36 % i denne perioden (+333.000). I antall<br />
gjestedøgn er veksten størst i antall norske<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
17<br />
gjestedøgn (+259.000). Antall utenlandske<br />
gjestedøgn har økt med 74.000.<br />
Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
I alt 930 576 1 032 946 1 198 047 1 320 885 1 264 007 35,8 % 333 431 -4,3 %<br />
Nordmenn 729 623 800 392 925 995 1 023 300 988 985 35,5 % 259 362 -3,4 %<br />
Utlendinger i alt 200 953 232 554 272 052 297 585 275 022 36,9 % 74 069 -7,6 %<br />
Sverige 9 852 11 653 12 545 15 223 17 325 75,9 % 7 473 13,8 %<br />
Danmark 14 076 13 528 15 108 15 648 19 646 39,6 % 5 570 25,5 %<br />
Finland 1 804 1 877 2 296 1 960 2 371 31,4 % 567 21,0 %<br />
Island 557 1 032 891 1 317 604 8,4 % 47 -54,1 %<br />
Storbritannia 65 241 75 659 91 114 98 141 85 147 30,5 % 19 906 -13,2 %<br />
Nederland 15 349 14 002 14 370 15 725 18 071 17,7 % 2 722 14,9 %<br />
Tyskland 23 500 43 611 40 024 35 762 29 429 25,2 % 5 929 -17,7 %<br />
Frankrike 4 803 4 468 4 856 5 136 7 550 57,2 % 2 747 47,0 %<br />
Spania 10 395 12 934 20 041 24 355 15 551 49,6 % 5 156 -36,1 %<br />
Sveits 1 156 1 261 1 737 1 368 1 956 69,2 % 800 43,0 %<br />
Lichtenstein 0 339 60 16 118 - 118 637,5 %<br />
Italia 5 496 5 254 6 248 7 606 9 576 74,2 % 4 080 25,9 %<br />
Østerrike 904 927 844 825 1 309 44,8 % 405 58,7 %<br />
Belgia 1 620 1 102 1 598 1 395 2 104 29,9 % 484 50,8 %<br />
Portugal 296 486 520 639 956 223,0 % 660 49,6 %<br />
Hellas 317 529 532 515 433 36,6 % 116 -15,9 %<br />
Irland 269 478 540 1 754 1 081 301,9 % 812 -38,4 %<br />
Luxembourg 304 221 141 33 108 -64,5 % -196 227,3 %<br />
Tyrkia 359 231 218 270 334 -7,0 % -25 23,7 %<br />
Polen 2 629 1 046 5 714 10 736 5 101 94,0 % 2 472 -52,5 %<br />
Tsjekkia 275 424 519 587 1 011 267,6 % 736 72,2 %<br />
Slovakia 125 460 300 646 605 384,0 % 480 -6,3 %<br />
Ungarn 389 369 359 1 182 511 31,4 % 122 -56,8 %<br />
Estland 0 128 274 497 369 - 369 -25,8 %<br />
Latvia 0 292 227 249 453 - 453 81,9 %<br />
Litauen 0 120 237 212 792 - 792 273,6 %<br />
Kypros 0 24 119 221 75 - 75 -66,1 %<br />
Malta 0 24 25 36 57 - 57 58,3 %<br />
Slovenia 0 141 227 152 751 - 751 394,1 %<br />
Ukraina 0 68 305 316 409 - 409 29,4 %<br />
Russland 0 2 391 3 754 5 149 6 025 - 6 025 17,0 %<br />
Europa ellers 6 325 4 313 7 486 10 084 8 238 30,2 % 1 913 -18,3 %<br />
USA 14 786 17 833 21 997 22 614 19 842 34,2 % 5 056 -12,3 %<br />
Canada 931 1 240 1 609 2 623 1 599 71,8 % 668 -39,0 %<br />
Mexico 239 158 428 339 373 56,1 % 134 10,0 %<br />
Brasil 0 403 446 540 561 - 561 3,9 %<br />
Latin-Amerka resten 845 879 1 095 1 029 1 085 28,4 % 240 5,4 %<br />
Australia 367 688 1 608 931 918 150,1 % 551 -1,4 %<br />
New Zealand 166 1 053 507 359 598 260,2 % 432 66,6 %<br />
Japan 2 319 2 626 1 997 2 324 1 935 -16,6 % -384 -16,7 %<br />
Kina 0 1 931 924 574 2 071 - 2 071 260,8 %<br />
Sør-Korea 0 199 234 234 265 - 265 13,2 %<br />
Asia ellers 3 693 3 403 5 879 6 321 5 621 52,2 % 1 928 -11,1 %<br />
Afrika 1 602 447 380 469 689 -57,0 % -913 46,9 %<br />
Andre land 9 964 2 302 1 719 1 473 1 399 -86,0 % -8 565 -5,0 %<br />
Kilde: Statistikknett.
Yrkestrafikken har vokst sterkt i Rogaland i<br />
denne perioden med hele 299.000 gjestedøgn<br />
(+57 %). Ferie- og fritidstrafikken økte med<br />
Hotellmarked etter formål 2004-2008<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Overnattinger i<br />
alt<br />
18<br />
36.000 gjestedøgn (+15 %), mens<br />
kurs/konferanse hadde en nedgang på 1.000<br />
gjestedøgn (-0,6 %).<br />
Endr. 04-<br />
08<br />
Endr. 04-<br />
08<br />
Endr. 07-08<br />
930 576 1 032 946 1 198 047 1 320 885 1 264 007 35,8 % 333 431 -4,3 %<br />
Ferie og fritid 234 143 269 353 279 406 292 299 269 994 15,3 % 35 851 -7,6 %<br />
Kurs og<br />
konferanse<br />
167 740 149 651 153 327 153 287 166 719 -0,6 % -1 021 8,8 %<br />
Yrke ellers 528 693 613 942 765 314 875 299 827 294 56,5 % 298 601 -5,5 %<br />
Kurs og yrke i<br />
alt<br />
696 433 763 593 918 641 1 028 586 994 013 42,7 % 297 580 -3,4 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
1.8.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender<br />
Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 59 % (+212.000) i<br />
perioden 2004-2008 i Rogaland. Det norske markedet økte med 62 % (+140.000), og det utenlandske<br />
markedet økte med 55 % (+72.000).<br />
Tyske gjestedøgn står for 43 % av alle utenlandske gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender.<br />
Det er gledelig at vi på dette viktige markedet hadde en økning på hele 31 % i denne perioden<br />
(+20.600). Antall nederlandske gjestedøgn økte med 57 % (+13.100).
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Rogaland, januar-desember.<br />
Rogaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08<br />
19<br />
Endr. 04-<br />
08<br />
Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 357 979 350 861 475 814 501 295 569 716 59,1 % 211 737 13,6 %<br />
Nordmenn 227 617 224 467 301 598 312 742 367 522 61,5 % 139 905 17,5 %<br />
Utlendinger 130 362 126 394 174 216 188 553 202 194 55,1 % 71 832 7,2 %<br />
Sverige 4 707 3 533 5 587 5 187 13 034 176,9 % 8 327 151,3 %<br />
Danmark 9 163 8 491 10 899 13 805 13 558 48,0 % 4 395 -1,8 %<br />
Finland 826 638 1 124 1 421 1 239 50,0 % 413 -12,8 %<br />
Island 0 853 46 1 026 113 - 113 -89,0 %<br />
Storbritannia 3 196 4 463 5 489 6 453 4 240 32,7 % 1 044 -34,3 %<br />
Nederland 22 753 19 014 28 283 33 008 35 812 57,4 % 13 059 8,5 %<br />
Tyskland 66 765 67 659 83 117 84 707 87 357 30,8 % 20 592 3,1 %<br />
Frankrike 3 239 2 827 3 584 3 122 4 075 25,8 % 836 30,5 %<br />
Spania 0 978 1 442 1 583 1 947 - 1 947 23,0 %<br />
Sveits 0 3 074 3 403 3 135 3 299 - 3 299 5,2 %<br />
Lichtenstein 0 230 58 45 217 - 217 382,2 %<br />
Italia 0 1 396 2 385 2 687 2 891 - 2 891 7,6 %<br />
Østerrike 0 1 532 2 313 2 421 2 488 - 2 488 2,8 %<br />
Belgia 0 1 029 1 506 1 667 2 170 - 2 170 30,2 %<br />
Portugal 0 77 142 264 1 214 - 1 214 359,8 %<br />
Hellas 0 22 33 73 50 - 50 -31,5 %<br />
Irland 0 95 958 384 123 - 123 -68,0 %<br />
Luxembourg 0 150 17 118 92 - 92 -22,0 %<br />
Tyrkia 0 0 33 16 31 - 31 93,8 %<br />
Polen 0 2 078 10 619 13 514 12 440 - 12 440 -7,9 %<br />
Tsjekkia 0 3 531 3 070 4 383 5 037 - 5 037 14,9 %<br />
Slovakia 0 745 910 1 247 1 831 - 1 831 46,8 %<br />
Ungarn 0 117 208 225 185 - 185 -17,8 %<br />
Estland 0 103 1972 433 442 - 442 2,1 %<br />
Latvia 0 443 490 743 1290 - 1 290 73,6 %<br />
Litauen 0 380 1255 1560 1598 - 1 598 2,4 %<br />
Kypros 0 3 90 23 0 - 0 -100,0 %<br />
Malta 0 0 0 15 0 - 0 -100,0 %<br />
Slovenia 0 39 143 66 262 - 262 297,0 %<br />
Ukraina 0 6 130 6 102 - 102 1600,0 %<br />
Russland 0 40 514 943 873 - 873 -7,4 %<br />
Europa ellers 17 523 1 196 2 525 2 036 2 604 -85,1 % -14 919 27,9 %<br />
USA 0 404 823 653 495 - 495 -24,2 %<br />
Canada 0 58 70 191 73 - 73 -61,8 %<br />
Mexico 0 0 45 8 16 - 16 100,0 %<br />
Brasil 0 0 25 24 57 - 57 137,5 %<br />
Latin-Amerika ellers 0 241 213 101 10 - 10 -90,1 %<br />
Australia 0 157 282 344 389 - 389 13,1 %<br />
New Zealand 0 27 26 78 55 - 55 -29,5 %<br />
Japan 0 268 17 322 207 - 207 -35,7 %<br />
Kina 0 12 7 27 64 - 64 137,0 %<br />
Sør-Korea 0 16 32 22 70 - 70 218,2 %<br />
Asia ellers 0 463 275 200 109 - 109 -45,5 %<br />
Sør-Afrika 0 0 12 15 3 - 3 -80,0 %<br />
Andre land 2191 6 44 252 32 -98,5 % -2 159 -87,3 %<br />
Kilde: Statistikknett.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland<br />
Figuren nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i<br />
de ulike regionene i Rogaland i perioden 2004-2008.<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-08 Endr. 2007-08<br />
Dalane 13 637 14 051 15 274 17 955 21 118 54,9 % 17,6 %<br />
Jæren/Stavanger 212 723 243 973 284 872 300 352 304 864 43,3 % 1,5 %<br />
Ryfylke 70 579 66 499 85 834 97 436 101 493 43,8 % 4,2 %<br />
Nord-Rogaland 34 376 34 425 60 288 70 395 49 741 44,7 % -29,3 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Dalane Jæren/Stavanger Ryfylke Nord-Rogaland<br />
20<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
1.9 Markedsutvikling Hordaland<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.9.1 Markedsutvikling Hordaland totalt<br />
Hordaland har i perioden 2004-2008 hatt en samlet vekst i antall kommersielle gjestedøgn på 17 %<br />
(+363.000). Antall norske gjestedøgn har økt med 20 % (+267.000) og antall utenlandske gjestedøgn<br />
med 12 % (+96.000).<br />
Samlet marked, hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
I alt 2 180 358 2 273 906 2 384 020 2 523 036 2 543 764 16,7 % 363 406 0,8 %<br />
Nordmenn 1 360 630 1 446 362 1 498 945 1 557 425 1 627 719 19,6 % 267 089 4,5 %<br />
Utlendinger i alt 819 728 827 544 885 075 965 611 916 045 11,7 % 96 317 -5,1 %<br />
Sverige 28 489 25 753 34 383 33 089 40 074 40,7 % 11 585 21,1 %<br />
Danmark 28 557 30 807 38 804 37 433 35 214 23,3 % 6 657 -5,9 %<br />
Finland 5 022 5 932 7 158 6 831 6 987 39,1 % 1 965 2,3 %<br />
Island 1 301 1 787 2 117 3 043 3 203 146,2 % 1 902 5,3 %<br />
Storbritannia 121 693 120 116 128 821 135 915 111 105 -8,7 % -10 588 -18,3 %<br />
Nederland 80 939 78 623 77 454 85 886 83 686 3,4 % 2 747 -2,6 %<br />
Tyskland 190 273 189 281 185 644 195 294 195 865 2,9 % 5 592 0,3 %<br />
Frankrike 41 863 39 166 38 038 39 224 40 238 -3,9 % -1 625 2,6 %<br />
Spania 37 032 45 492 57 664 63 732 53 777 45,2 % 16 745 -15,6 %<br />
Sveits 7 690 13 983 12 755 12 976 12 718 65,4 % 5 028 -2,0 %<br />
Lichtenstein 0 1 101 223 483 534 - 534 10,6 %<br />
Italia 23 641 25 573 27 010 33 772 25 211 6,6 % 1 570 -25,3 %<br />
Østerrike 2 141 4 103 3 941 4 962 4 825 125,4 % 2 684 -2,8 %<br />
Belgia 3 893 6 771 6 765 6 414 7 900 102,9 % 4 007 23,2 %<br />
Portugal 2 603 2 106 2 258 2 596 2 342 -10,0 % -261 -9,8 %<br />
Hellas 2 766 3 133 3 203 4 602 3 464 25,2 % 698 -24,7 %<br />
Irland 760 1 239 1 189 4 135 1 860 144,7 % 1 100 -55,0 %<br />
Luxembourg 157 661 362 576 301 91,7 % 144 -47,7 %<br />
Tyrkia 992 1 035 946 1 701 1 641 65,4 % 649 -3,5 %<br />
Polen 4 990 15 015 17 950 27 171 36 063 622,7 % 31 073 32,7 %<br />
Tsjekkia 1 188 5 019 4 479 4 653 4 401 270,5 % 3 213 -5,4 %<br />
Slovakia 377 659 974 3 312 1 590 321,8 % 1 213 -52,0 %<br />
Ungarn 2 098 2 471 1 958 2 494 2 572 22,6 % 474 3,1 %<br />
Estland 0 2 221 3 053 6 276 3 817 - 3 817 -39,2 %<br />
Latvia 0 3 730 3 141 5 364 4 144 - 4 144 -22,7 %<br />
Litauen 0 2 351 6 490 5 749 6 036 - 6 036 5,0 %<br />
Kypros 0 76 324 318 314 - 314 -1,3 %<br />
Malta 0 53 273 133 122 - 122 -8,3 %<br />
Slovenia 0 463 332 627 504 - 504 -19,6 %<br />
Ukraina 0 883 2 455 2 335 4 142 - 4 142 77,4 %<br />
Russland 0 11 872 18 201 23 639 25 629 - 25 629 8,4 %<br />
Europa ellers 57 101 28 817 31 872 39 207 40 923 -28,3 % -16 178 4,4 %<br />
USA 69 035 64 892 63 812 63 952 60 666 -12,1 % -8 369 -5,1 %<br />
Canada 1 965 2 142 2 182 2 860 2 466 25,5 % 501 -13,8 %<br />
Mexico 422 417 1 092 632 772 82,9 % 350 22,2 %<br />
Brasil 0 1 723 2 907 3 573 4 530 - 4 530 26,8 %<br />
Latin-Amerika resten 2 910 1 738 2 658 2 201 2 179 -25,1 % -731 -1,0 %<br />
Australia 4 383 6 139 8 071 8 234 8 340 90,3 % 3 957 1,3 %<br />
New Zealand 323 4 910 1 558 2 615 2 306 613,9 % 1 983 -11,8 %<br />
Japan 39 290 38 388 40 983 40 802 37 884 -3,6 % -1 406 -7,2 %<br />
Kina 0 8 114 8 946 9 896 6 852 - 6 852 -30,8 %<br />
Sør-Korea 0 2 812 4 609 6 536 3 312 - 3 312 -49,3 %<br />
Asia ellers 21 197 21 977 26 226 27 931 23 709 11,9 % 2 512 -15,1 %<br />
Afrika 2 158 479 531 592 502 -76,7 % -1 656 -15,2 %<br />
Andre land 32 479 3 521 1 263 1 806 1 325 -95,9 % -31 154 -26,6 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
21
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.9.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland<br />
Hotellene i Hordaland har i perioden 2004-2008 hatt en samlet vekst på 16 % (+271.000). Av denne<br />
veksten kommer 204.000 gjestedøgn fra det norske markedet (+18 %), mens utenlandske gjestedøgn<br />
har økt med 68.000 gjestedøgn (+11 %).<br />
Hotell - marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
I alt 1 749 644 1 819 609 1 905 697 2 007 954 2 021 051 15,5 % 271 407 0,7 %<br />
Nordmenn 1 135 887 1 193 511 1 238 678 1 286 761 1 339 416 17,9 % 203 529 4,1 %<br />
Utlendinger i alt 613 757 626 098 667 019 721 193 681 635 11,1 % 67 878 -5,5 %<br />
Sverige 19 964 18 683 20 751 24 696 30 902 54,8 % 10 938 25,1 %<br />
Danmark 18 896 21 911 27 776 27 992 25 689 35,9 % 6 793 -8,2 %<br />
Finland 3 417 4 615 5 022 4 767 4 891 43,1 % 1 474 2,6 %<br />
Island 1 301 1 291 1 619 2 547 1 576 21,1 % 275 -38,1 %<br />
Storbritannia 114 228 112 546 119 343 119 727 101 356 -11,3 % -12 872 -15,3 %<br />
Nederland 32 583 35 518 32 547 33 810 36 617 12,4 % 4 034 8,3 %<br />
Tyskland 100 477 97 433 100 898 104 959 107 009 6,5 % 6 532 2,0 %<br />
Frankrike 33 355 32 046 30 359 30 916 31 350 -6,0 % -2 005 1,4 %<br />
Spania 37 032 43 327 55 266 60 393 50 245 35,7 % 13 213 -16,8 %<br />
Sveits 7 690 10 254 8 730 8 014 8 122 5,6 % 432 1,3 %<br />
Lichtenstein 0 1 043 172 433 525 - 525 21,2 %<br />
Italia 23 641 22 233 23 123 28 902 20 822 -11,9 % -2 819 -28,0 %<br />
Østerrike 2 141 1 601 1 748 2 156 2 182 1,9 % 41 1,2 %<br />
Belgia 3 893 4 992 4 362 4 145 4 939 26,9 % 1 046 19,2 %<br />
Portugal 2 603 1 983 2 091 2 450 2 237 -14,1 % -366 -8,7 %<br />
Hellas 2 766 3 062 3 157 4 554 3 356 21,3 % 590 -26,3 %<br />
Irland 760 1 051 772 2 087 1 177 54,9 % 417 -43,6 %<br />
Luxembourg 157 452 217 264 122 -22,3 % -35 -53,8 %<br />
Tyrkia 992 1 026 935 1 664 1 632 64,5 % 640 -1,9 %<br />
Polen 4 990 10 401 10 703 15 248 22 398 348,9 % 17 408 46,9 %<br />
Tsjekkia 1 188 2 438 1 373 1 603 1 752 47,5 % 564 9,3 %<br />
Slovakia 377 441 733 2 683 628 66,6 % 251 -76,6 %<br />
Ungarn 2 098 1 437 1 581 1 789 2 027 -3,4 % -71 13,3 %<br />
Estland 0 684 583 1 130 998 - 998 -11,7 %<br />
Latvia 0 469 750 1 637 1 146 - 1 146 -30,0 %<br />
Litauen 0 694 1 783 1 948 1 086 - 1 086 -44,3 %<br />
Kypros 0 73 113 318 291 - 291 -8,5 %<br />
Malta 0 10 76 120 113 - 113 -5,8 %<br />
Slovenia 0 233 172 304 376 - 376 23,7 %<br />
Ukraina 0 868 2 353 2 286 3 988 - 3 988 74,5 %<br />
Russland 0 11 354 17 148 22 424 23 874 - 23 874 6,5 %<br />
Europa ellers 27 697 26 713 29 113 36 452 36 253 30,9 % 8 556 -0,5 %<br />
USA 69 035 64 414 62 584 63 212 59 917 -13,2 % -9 118 -5,2 %<br />
Canada 1 965 2 025 2 073 2 607 2 302 17,2 % 337 -11,7 %<br />
Mexico 422 405 1 073 611 766 81,5 % 344 25,4 %<br />
Brasil 0 1 711 2 881 3 527 4 474 - 4 474 26,9 %<br />
Latin-Amerika resten 2 910 1 689 2 621 1 927 2 067 -29,0 % -843 7,3 %<br />
Australia 4 383 5 694 7 363 7 680 7 746 76,7 % 3 363 0,9 %<br />
New Zealand 323 4 755 1 345 2 509 2 115 554,8 % 1 792 -15,7 %<br />
Japan 39 290 38 302 40 916 40 771 37 835 -3,7 % -1 455 -7,2 %<br />
Kina 0 8 090 8 874 9 818 6 758 - 6 758 -31,2 %<br />
Sør-Korea 0 2 733 4 522 6 417 3 217 - 3 217 -49,9 %<br />
Asia ellers 21 197 21 580 25 736 27 310 23 045 8,7 % 1 848 -15,6 %<br />
Afrika 2 158 424 497 580 472 -78,1 % -1 686 -18,6 %<br />
Andre land 29 828 3 394 1 165 1 806 1 242 -95,8 % -28 586 -31,2 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
22
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Ser vi på de ulike markedssegmentene, ser vi at det i perioden 2004-2008 har vært størst vekst i<br />
yrkestrafikken (+34 %), mens kurs/konferanse økte med 13 % og ferie/fritidstrafikken økte med 3,6<br />
%.<br />
Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger.<br />
Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 1 749 644 1 819 609 1 905 697 2 007 954 2 021 051 15,5 % 271 407 0,7 %<br />
Ferie og fritid 933 896 942 994 948 424 996 854 967 318 3,6 % 33 422 -3,0 %<br />
Kurs og<br />
konferanse<br />
192 632 205 197 213 054 213 610 217 687 13,0 % 25 055 1,9 %<br />
Yrke ellers 623 116 671 418 744 219 797 490 836 046 34,2 % 212 930 4,8 %<br />
Kurs og Yrke i alt 815 748 876 615 957 273 1 011 100 1 053 733 29,2 % 237 985 4,2 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
23
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland<br />
Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 21 % (+92.000) i<br />
perioden 2004-2008 i Hordaland. Det norske markedet økte med 28 % (+64.000), og det utenlandske<br />
markedet økte med 14 % (+28.000).<br />
Campingplasser og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 430 714 454 297 478 323 515 082 522 713 21,4 % 91 999 1,5 %<br />
Nordmenn 224 743 252 851 260 267 270 664 288 303 28,3 % 63 560 6,5 %<br />
Utlendinger 205 971 201 446 218 056 244 418 234 410 13,8 % 28 439 -4,1 %<br />
Sverige 8 525 7 070 13 632 8 393 9 172 7,6 % 647 9,3 %<br />
Danmark 9 661 8 896 11 028 9 441 9 525 -1,4 % -136 0,9 %<br />
Finland 1 605 1 317 2 136 2 064 2 096 30,6 % 491 1,6 %<br />
Island 0 496 498 496 1 627 - 1 627 228,0 %<br />
Storbritannia 7 465 7 570 9 478 16 188 9 749 30,6 % 2 284 -39,8 %<br />
Nederland 48 356 43 105 44 907 52 076 47 069 -2,7 % -1 287 -9,6 %<br />
Tyskland 89 796 91 848 84 746 90 335 88 856 -1,0 % -940 -1,6 %<br />
Frankrike 8 508 7 120 7 679 8 308 8 888 4,5 % 380 7,0 %<br />
Spania 0 2 165 2 398 3 339 3 532 - 3 532 5,8 %<br />
Sveits 0 3 729 4 025 4 962 4 596 - 4 596 -7,4 %<br />
Lichtenstein 0 58 51 50 9 - 9 -82,0 %<br />
Italia 0 3 340 3 887 4 870 4 389 - 4 389 -9,9 %<br />
Østerrike 0 2 502 2 193 2 806 2 643 - 2 643 -5,8 %<br />
Belgia 0 1 779 2 403 2 269 2 961 - 2 961 30,5 %<br />
Portugal 0 123 167 146 105 - 105 -28,1 %<br />
Hellas 0 71 46 48 108 - 108 125,0 %<br />
Irland 0 188 417 2 048 683 - 683 -66,7 %<br />
Luxembourg 0 209 145 312 179 - 179 -42,6 %<br />
Tyrkia 0 9 11 37 9 - 9 -75,7 %<br />
Polen 0 4 614 7 247 11 923 13 665 - 13 665 14,6 %<br />
Tsjekkia 0 2 581 3 106 3 050 2 649 - 2 649 -13,1 %<br />
Slovakia 0 218 241 629 962 - 962 52,9 %<br />
Ungarn 0 1 034 377 705 545 - 545 -22,7 %<br />
Estland 0 1537 2470 5146 2819 - 2 819 -45,2 %<br />
Latvia 0 3261 2391 3727 2998 - 2 998 -19,6 %<br />
Litauen 0 1657 4707 3801 4950 - 4 950 30,2 %<br />
Kypros 0 3 211 0 23 - 23 -<br />
Malta 0 43 197 13 9 - 9 -30,8 %<br />
Slovenia 0 230 160 323 128 - 128 -60,4 %<br />
Ukraina 0 15 102 49 154 - 154 214,3 %<br />
Russland 0 518 1053 1215 1755 - 1 755 44,4 %<br />
Europa ellers 29 404 2 104 2 759 2 755 4 670 -84,1 % -24 734 69,5 %<br />
USA 0 478 1 228 740 749 - 749 1,2 %<br />
Canada 0 117 109 253 164 - 164 -35,2 %<br />
Mexico 0 12 19 21 6 - 6 -71,4 %<br />
Brasil 0 12 26 46 56 - 56 21,7 %<br />
Latin-Amerika<br />
ellers<br />
0 49 37 274 112 - 112 -59,1 %<br />
Australia 0 445 708 554 594 - 594 7,2 %<br />
New Zealand 0 155 213 106 191 - 191 80,2 %<br />
Japan 0 86 67 31 49 - 49 58,1 %<br />
Kina 0 24 72 78 94 - 94 20,5 %<br />
Sør-Korea 0 79 87 119 95 - 95 -20,2 %<br />
Asia ellers 0 397 490 621 664 - 664 6,9 %<br />
Sør-Afrika 0 55 34 12 30 - 30 150,0 %<br />
Andre land 2651 127 98<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
24<br />
83 -96,9 % -2 568 -
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland<br />
Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender<br />
og camping i de ulike regionene i Hordaland i perioden 2004-2008.<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Hordaland 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-08 Endr. 2007-08<br />
Bergen 493 041 514 426 547 725 615 651 583 302 18,3 % -5,3 %<br />
Voss 96 500 95 188 96 887 99 528 76 885 -20,3 % -22,8 %<br />
Hardanger 170 750 151 738 162 618 163 285 176 095 3,1 % 7,8 %<br />
Sunnhordland 31 649 35 034 36 321 50 422 40 441 27,8 % -19,8 %<br />
Nordhordland 9 498 9 753 9 885 9 262 9 934 4,6 % 7,3 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Bergen Voss Hardanger Sunnhordland Nordhordland<br />
25<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.10 Markedsutvikling i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane<br />
1.11 Markedsutvikling Sogn og <strong>Fjord</strong>ane totalt<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane har i perioden 2004-2008 hatt en vekst i antall kommersielle gjestedøgn på 17 %<br />
(+195.000). Antall norske gjestedøgn økte med 26 % (+152.00) og antall utenlandske gjestedøgn med<br />
7 % (+43.000).<br />
Samlet marked. Hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
I alt 1 169 902 1 172 131 1 288 754 1 384 167 1 365 203 16,7 % 195 301 -1,4 %<br />
Nordmenn 582 355 601 009 658 663 698 402 734 372 26,1 % 152 017 5,2 %<br />
Utlendinger i alt 587 547 571 122 630 091 685 765 630 831 7,4 % 43 284 -8,0 %<br />
Sverige 20 504 18 429 20 926 22 999 26 542 29,4 % 6 038 15,4 %<br />
Danmark 21 640 21 152 20 024 19 869 22 505 4,0 % 865 13,3 %<br />
Finland 3 983 3 486 4 467 4 436 4 184 5,0 % 201 -5,7 %<br />
Island 266 440 1 047 840 704 164,7 % 438 -16,2 %<br />
Storbritannia 53 931 52 497 50 664 52 408 44 058 -18,3 % -9 873 -15,9 %<br />
Nederland 101 574 93 194 104 592 128 562 116 295 14,5 % 14 721 -9,5 %<br />
Tyskland 188 775 187 443 185 524 194 697 174 609 -7,5 % -14 166 -10,3 %<br />
Frankrike 23 115 19 103 22 277 22 203 21 758 -5,9 % -1 357 -2,0 %<br />
Spania 26 515 33 221 39 322 45 920 38 388 44,8 % 11 873 -16,4 %<br />
Sveits 2 326 6 071 6 310 6 985 7 419 219,0 % 5 093 6,2 %<br />
Lichtenstein 0 241 23 64 257 - 257 301,6 %<br />
Italia 8 170 11 859 13 015 15 481 12 162 48,9 % 3 992 -21,4 %<br />
Østerrike 610 3 123 3 161 3 815 4 233 593,9 % 3 623 11,0 %<br />
Belgia 2 105 9 125 8 874 8 380 10 042 377,1 % 7 937 19,8 %<br />
Portugal 1 386 924 1 374 1 711 1 858 34,1 % 472 8,6 %<br />
Hellas 227 249 370 411 306 34,8 % 79 -25,5 %<br />
Irland 275 599 898 1 322 678 146,5 % 403 -48,7 %<br />
Luxembourg 171 293 146 318 211 23,4 % 40 -33,6 %<br />
Tyrkia 179 348 284 264 546 205,0 % 367 106,8 %<br />
Polen 833 9 607 27 852 28 734 20 400 2349,0 % 19 567 -29,0 %<br />
Tsjekkia 653 5 930 5 608 6 530 6 491 894,0 % 5 838 -0,6 %<br />
Slovakia 374 422 700 754 1 364 264,7 % 990 80,9 %<br />
Ungarn 295 749 778 990 1 402 375,3 % 1 107 41,6 %<br />
Estland 0 1 400 1 127 2 083 2 061 - 2 061 -1,1 %<br />
Latvia 0 1 353 2 000 2 762 3 778 - 3 778 36,8 %<br />
Litauen 0 1 685 1 660 3 108 4 069 - 4 069 30,9 %<br />
Kypros 0 95 19 51 24 - 24 -52,9 %<br />
Malta 0 252 103 241 205 - 205 -14,9 %<br />
Slovenia 0 140 380 251 612 - 612 143,8 %<br />
Ukraina 0 249 367 885 1 864 - 1 864 110,6 %<br />
Russland 0 3 549 8 269 13 315 14 900 - 14 900 11,9 %<br />
Europa ellers 46 146 8 119 9 416 9 106 9 921 -78,5 % -36 225 9,0 %<br />
USA 30 094 29 206 29 494 28 404 22 648 -24,7 % -7 446 -20,3 %<br />
Canada 829 939 1 102 1 341 1 325 59,8 % 496 -1,2 %<br />
Mexico 90 81 125 104 179 98,9 % 89 72,1 %<br />
Brasil 0 203 1 130 1 136 1 722 - 1 722 51,6 %<br />
Latin-Amerika resten 1 086 779 521 826 542 -50,1 % -544 -34,4 %<br />
Australia 1 396 2 692 3 919 4 055 3 804 172,5 % 2 408 -6,2 %<br />
New Zealand 205 559 2 675 3 215 2 896 1312,7 % 2 691 -9,9 %<br />
Japan 15 534 15 755 15 944 16 421 14 599 -6,0 % -935 -11,1 %<br />
Kina 0 3 148 6 684 6 663 2 694 - 2 694 -59,6 %<br />
Sør-Korea 0 5 956 6 764 8 280 9 652 - 9 652 16,6 %<br />
Asia ellers 19 419 15 273 18 885 15 262 16 094 -17,1 % -3 325 5,5 %<br />
Afrika 335 357 878 222 316 -5,7 % -19 42,3 %<br />
Andre land 14 506 827 393 341 514 -96,5 % -13 992 50,7 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
26
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.11.1 Markedsutvikling hoteller i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane<br />
Hotellene i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane har hatt en økning på 12 % i denne periode. Det tilsvarer 75.000<br />
gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn har økt med 18 % (+65.000) og antall utenlandske gjestedøgn<br />
med 4 % (+10.000).<br />
Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
I alt 610 342 615 879 694 276 723 775 685 754 12,4 % 75 412 -5,3 %<br />
Nordmenn 355 195 368 807 406 567 423 446 420 658 18,4 % 65 463 -0,7 %<br />
Utlendinger i alt 255 147 247 072 287 709 300 329 265 096 3,9 % 9 949 -11,7 %<br />
Sverige 5 202 4 721 6 167 7 370 7 273 39,8 % 2 071 -1,3 %<br />
Danmark 6 022 5 967 5 635 6 012 5 534 -8,1 % -488 -8,0 %<br />
Finland 844 660 1 565 1 112 795 -5,8 % -49 -28,5 %<br />
Island 266 199 225 585 315 18,4 % 49 -46,2 %<br />
Storbritannia 37 826 37 454 36 089 34 881 28 836 -23,8 % -8 990 -17,3 %<br />
Nederland 11 001 11 629 20 607 25 872 22 562 105,1 % 11 561 -12,8 %<br />
Tyskland 52 993 50 042 53 016 48 357 42 595 -19,6 % -10 398 -11,9 %<br />
Frankrike 13 398 10 489 13 085 11 686 10 611 -20,8 % -2 787 -9,2 %<br />
Spania 26 515 29 120 33 564 37 996 29 183 10,1 % 2 668 -23,2 %<br />
Sveits 2 326 2 583 2 064 2 280 2 037 -12,4 % -289 -10,7 %<br />
Lichtenstein 0 30 14 20 157 - 157 685,0 %<br />
Italia 8 170 7 153 8 112 9 581 6 462 -20,9 % -1 708 -32,6 %<br />
Østerrike 610 500 760 822 763 25,1 % 153 -7,2 %<br />
Belgia 2 105 2 536 1 951 2 096 3 188 51,4 % 1 083 52,1 %<br />
Portugal 1 386 574 942 1 321 1 516 9,4 % 130 14,8 %<br />
Hellas 227 206 298 348 168 -26,0 % -59 -51,7 %<br />
Irland 275 437 640 981 387 40,7 % 112 -60,6 %<br />
Luxembourg 171 49 101 134 90 -47,4 % -81 -32,8 %<br />
Tyrkia 179 263 214 229 433 141,9 % 254 89,1 %<br />
Polen 833 1 190 4 322 7 381 7 899 848,3 % 7 066 7,0 %<br />
Tsjekkia 653 304 309 670 719 10,1 % 66 7,3 %<br />
Slovakia 374 92 133 86 131 -65,0 % -243 52,3 %<br />
Ungarn 295 361 326 435 542 83,7 % 247 24,6 %<br />
Estland 0 47 111 421 293 - 293 -30,4 %<br />
Latvia 0 117 163 399 316 - 316 -20,8 %<br />
Litauen 0 208 445 610 787 - 787 29,0 %<br />
Kypros 0 2 16 51 15 - 15 -70,6 %<br />
Malta 0 187 85 238 132 - 132 -44,5 %<br />
Slovenia 0 46 161 24 254 - 254 958,3 %<br />
Ukraina 0 215 249 740 1 614 - 1 614 118,1 %<br />
Russland 0 2 985 6 742 11 154 11 656 - 11 656 4,5 %<br />
Europa ellers 7 132 6 647 7 192 5 557 7 054 -1,1 % -78 26,9 %<br />
USA 30 094 27 457 27 230 26 405 20 678 -31,3 % -9 416 -21,7 %<br />
Canada 829 664 772 750 833 0,5 % 4 11,1 %<br />
Mexico 90 53 98 53 155 72,2 % 65 192,5 %<br />
Brasil 0 145 1 067 1 118 1 704 - 1 704 52,4 %<br />
Latin-Amerika resten 1 086 692 464 739 413 -62,0 % -673 -44,1 %<br />
Australia 1 396 1 555 2 867 3 352 2 752 97,1 % 1 356 -17,9 %<br />
New Zealand 205 495 2 511 3 067 2 768 1250,2 % 2 563 -9,7 %<br />
Japan 15 534 15 497 15 628 16 220 14 461 -6,9 % -1 073 -10,8 %<br />
Kina 0 3 033 6 596 6 528 2 531 - 2 531 -61,2 %<br />
Sør-Korea 0 5 680 6 481 8 014 9 297 - 9 297 16,0 %<br />
Asia ellers 19 419 13 919 17 616 14 297 14 633 -24,6 % -4 786 2,4 %<br />
Afrika 335 263 759 151 240 -28,4 % -95 58,9 %<br />
Andre land 7 356 606 317 186 314 -95,7 % -7 042 68,8 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
27
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Av tabellen som viser hotellmarked etter formål ser vi at det har vært størst vekst i yrkestrafikken i<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane. Yrkestrafikken økte med 41 % (+51.000). Kurs og konferanse økte med 17 %<br />
(+9.000). Ferie- og fritidstrafikken økte med (4 %), en økning i antall gjestedøgn på 16.000.<br />
Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 610 342 615 879 694 276 723 775 685 754 12,4 % 75 412 -5,3 %<br />
Ferie og fritid 433 818 434 752 494 483 492 328 449 510 3,6 % 15 692 -8,7 %<br />
Kurs og<br />
konferanse<br />
53 191 55 409 61 214 60 195 62 257 17,0 % 9 066 3,4 %<br />
Yrke ellers 123 333 125 718 138 579 171 252 173 987 41,1 % 50 654 1,6 %<br />
Kurs og Yrke i alt 176 524 181 127 199 793 231 447 236 244 33,8 % 59 720 2,1 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
28
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.11.2 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane<br />
Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 21 % (+120.000) i<br />
perioden 2004-2008 i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane. Det norske markedet økte med 38 % (+87.000), og det<br />
utenlandske markedet økte med 10 % (+33.000).<br />
Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 559 560 556 252 594 478 660 392 679 449 21,4 % 119 889 2,9 %<br />
Nordmenn 227 160 232 202 252 096 274 956 313 714 38,1 % 86 554 14,1 %<br />
Utlendinger 332 400 324 050 342 382 385 436 365 735 10,0 % 33 335 -5,1 %<br />
Sverige 15 302 13 708 14 759 15 629 19 269 25,9 % 3 967 23,3 %<br />
Danmark 15 618 15 185 14 389 13 857 16 971 8,7 % 1 353 22,5 %<br />
Finland 3 139 2 826 2 902 3 324 3 389 8,0 % 250 2,0 %<br />
Island 0 241 822 255 389 - 389 52,5 %<br />
Storbritannia 16 105 15 043 14 575 17 527 15 222 -5,5 % -883 -13,2 %<br />
Nederland 90 573 81 565 83 985 102 690 93 733 3,5 % 3 160 -8,7 %<br />
Tyskland 135 782 137 401 132 508 146 340 132 014 -2,8 % -3 768 -9,8 %<br />
Frankrike 9 717 8 614 9 192 10 517 11 147 14,7 % 1 430 6,0 %<br />
Spania 0 4 101 5 758 7 924 9 205 - 9 205 16,2 %<br />
Sveits 0 3 488 4 246 4 705 5 382 - 5 382 14,4 %<br />
Lichtenstein 0 211 9 44 100 - 100 127,3 %<br />
Italia 0 4 706 4 903 5 900 5 700 - 5 700 -3,4 %<br />
Østerrike 0 2 623 2 401 2 993 3 470 - 3 470 15,9 %<br />
Belgia 0 6 589 6 923 6 284 6 854 - 6 854 9,1 %<br />
Portugal 0 350 432 390 342 - 342 -12,3 %<br />
Hellas 0 43 72 63 138 - 138 119,0 %<br />
Irland 0 162 258 341 291 - 291 -14,7 %<br />
Luxembourg 0 244 45 184 121 - 121 -34,2 %<br />
Tyrkia 0 85 70 35 113 - 113 222,9 %<br />
Polen 0 8 417 23 530 21 353 12 501 - 12 501 -41,5 %<br />
Tsjekkia 0 5 626 5 299 5 860 5 772 - 5 772 -1,5 %<br />
Slovakia 0 330 567 668 1 233 - 1 233 84,6 %<br />
Ungarn 0 388 452 555 860 - 860 55,0 %<br />
Estland 0 1353 1016 1662 1768 - 1 768 6,4 %<br />
Latvia 0 1236 1837 2363 3462 - 3 462 46,5 %<br />
Litauen 0 1477 1215 2498 3282 - 3 282 31,4 %<br />
Kypros 0 93 3 0 9 - 9 -<br />
Malta 0 65 18 3 73 - 73 2333,3 %<br />
Slovenia 0 94 219 227 358 - 358 57,7 %<br />
Ukraina 0 34 118 145 250 - 250 72,4 %<br />
Russland 0 564 1527 2161 3244 - 3 244 50,1 %<br />
Europa ellers 39 014 1 472 2 224 3 549 2 867 -92,7 % -36 147 -19,2 %<br />
USA 0 1 749 2 264 1 999 1 970 - 1 970 -1,5 %<br />
Canada 0 275 330 591 492 - 492 -16,8 %<br />
Mexico 0 28 27 51 24 - 24 -52,9 %<br />
Brasil 0 58 63 18 18 - 18 0,0 %<br />
Latin-Amerika ellers 0 87 57 87 129 - 129 48,3 %<br />
Australia 0 1137 1052 703 1052 - 1 052 49,6 %<br />
New Zealand 0 64 164 148 128 - 128 -13,5 %<br />
Japan 0 258 316 201 138 - 138 -31,3 %<br />
Kina 0 115 88 135 163 - 163 20,7 %<br />
Sør-Korea 0 276 283 266 355 - 355 33,5 %<br />
Asia ellers 0 1354 1269 965 1461 - 1 461 51,4 %<br />
Sør-Afrika 0 94 119 71 76 - 76 7,0 %<br />
Andre land 7150 221 76 155 200 -97,2 % -6 950 29,0 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
29
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.11.3 Markedsutvikling destinasjoner i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane<br />
Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender<br />
og camping i de ulike regionene i Sogn og <strong>Fjord</strong>ane i perioden 2004-2008.<br />
450 000<br />
400 000<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-08 Endr. 2007-08<br />
Sognefjord 339 773 337 335 377 385 408 752 377 727 11,2 % -7,6 %<br />
Vestkysten/Jensbua 41 887 36 486 37 462 41 241 39 817 -4,9 % -3,5 %<br />
Sunnfjord 52 428 54 080 63 939 64 358 49 048 -6,4 % -23,8 %<br />
Nordfjord 153 462 143 221 145 427 171 414 164 239 7,0 % -4,2 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Sognefjord Vestkysten/Jensbua Sunnfjord Nordfjord<br />
30<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.12 Markedsutvikling Møre og Romsdal<br />
1.12.1 Markedsutvikling Møre og Romsdal totalt<br />
I Møre og Romsdal har det i perioden 2004-2008 vært en økning i antall kommersielle gjestedøgn på<br />
29 %, noe som tilsvarer 325.000 gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn økte med 23,4 prosent<br />
(+176.000) i denne perioden, mens antall utenlandske gjestedøgn økte med 40 % (+149.000).<br />
Samlet marked Hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
I alt 1 121 977 1 200 036 1 299 910 1 373 332 1 447 154 29,0 % 325 177 5,4 %<br />
Nordmenn 752 523 810 970 860 127 919 102 928 582 23,4 % 176 059 1,0 %<br />
Utlendinger i alt 369 455 389 066 439 783 454 230 518 572 40,4 % 149 117 14,2 %<br />
Sverige 34 659 39 099 48 373 44 970 48 348 39,5 % 13 689 7,5 %<br />
Danmark 15 306 17 727 20 672 19 511 21 624 41,3 % 6 318 10,8 %<br />
Finland 7 347 6 534 8 566 6 996 6 323 -13,9 % -1 024 -9,6 %<br />
Island 874 836 3 619 2 603 1 284 46,9 % 410 -50,7 %<br />
Storbritannia 20 285 19 918 23 993 25 594 35 367 74,4 % 15 082 38,2 %<br />
Nederland 47 830 50 881 50 334 58 294 53 997 12,9 % 6 167 -7,4 %<br />
Tyskland 129 694 135 787 132 205 138 325 148 492 14,5 % 18 798 7,4 %<br />
Frankrike 16 678 14 590 15 524 16 625 14 476 -13,2 % -2 202 -12,9 %<br />
Spania 8 933 11 923 15 768 18 118 16 353 83,1 % 7 420 -9,7 %<br />
Sveits 1 578 5 887 7 734 6 823 6 557 315,5 % 4 979 -3,9 %<br />
Lichtenstein 0 195 1 159 114 149 - 149 30,7 %<br />
Italia 4 644 9 763 10 533 12 481 9 128 96,6 % 4 484 -26,9 %<br />
Østerrike 1 074 4 041 5 724 5 321 5 174 381,8 % 4 100 -2,8 %<br />
Belgia 1 748 3 889 4 621 4 182 4 893 179,9 % 3 145 17,0 %<br />
Portugal 491 672 523 766 415 -15,5 % -76 -45,8 %<br />
Hellas 445 507 430 369 506 13,7 % 61 37,1 %<br />
Irland 109 311 411 338 404 270,6 % 295 19,5 %<br />
Luxembourg 74 239 163 182 210 183,8 % 136 15,4 %<br />
Tyrkia 160 167 491 595 425 165,6 % 265 -28,6 %<br />
Polen 1 253 7 040 23 681 17 144 62 378 4878,3 % 61 125 263,8 %<br />
Tsjekkia 977 4 257 5 263 5 194 8 169 736,1 % 7 192 57,3 %<br />
Slovakia 272 402 452 827 405 48,9 % 133 -51,0 %<br />
Ungarn 199 815 748 650 721 262,3 % 522 10,9 %<br />
Estland 0 1 205 1 228 1 235 1 191 - 1 191 -3,6 %<br />
Latvia 0 1 639 2 760 2 604 3 340 - 3 340 28,3 %<br />
Litauen 0 1 306 2 898 5 598 6 241 - 6 241 11,5 %<br />
Kypros 0 28 27 21 23 - 23 9,5 %<br />
Malta 0 9 50 51 5 - 5 -90,2 %<br />
Slovenia 0 236 174 296 302 - 302 2,0 %<br />
Ukraina 0 96 137 221 131 - 131 -40,7 %<br />
Russland 0 1 962 3 480 5 942 7 525 - 7 525 26,6 %<br />
Europa ellers 35 684 12 319 10 908 10 393 12 704 -64,4 % -22 980 22,2 %<br />
USA 11 438 11 011 10 870 11 365 12 487 9,2 % 1 049 9,9 %<br />
Canada 442 611 705 1 117 1 733 292,1 % 1 291 55,1 %<br />
Mexico 72 94 50 43 64 -11,1 % -8 48,8 %<br />
Brasil 0 452 305 468 877 - 877 87,4 %<br />
Latin-Amerika<br />
resten<br />
257 1 323 549 684 537 108,9 % 280 -21,5 %<br />
Australia 657 2 044 2 959 4 629 3 290 400,8 % 2 633 -28,9 %<br />
New Zealand 91 1 142 2 421 1 573 1 897 1984,6 % 1 806 20,6 %<br />
Japan 10 804 11 886 10 836 9 451 8 877 -17,8 % -1 927 -6,1 %<br />
Kina 0 309 573 1 478 1 750 - 1 750 18,4 %<br />
Sør-Korea 0 293 409 1 906 1 156 - 1 156 -39,3 %<br />
Asia ellers 6 694 4 756 6 878 8 662 6 679 -0,2 % -15 -22,9 %<br />
Afrika 266 158 155 129 688 158,6 % 422 433,3 %<br />
Andre land 8 420 707 211 342 1 277 -84,8 % -7 143 273,4 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
31
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.12.2 Markedsutvikling hoteller i Møre og Romsdal<br />
Hotellene i Møre og Romsdal har i perioden 2004-2008 hatt en vekst i antall gjestedøgn på 193.000<br />
(+31 %). En vekst som fordeler seg med 96.000 gjestedøgn (+20 %) fra det norske markedet og<br />
97.000 gjestedøgn (+65 %) fra det utenlandske markedet.<br />
Hotell. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Møre og Romsdal. Januar-desember.<br />
Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08<br />
I alt 627 236 665 744 750 201 769 528 820 341 30,8 % 193 105 6,6 %<br />
Nordmenn 478 757 507 926 561 159 579 767 575 100 20,1 % 96 343 -0,8 %<br />
Utlendinger i alt 148 479 157 818 189 042 189 761 245 241 65,2 % 96 762 29,2 %<br />
Sverige 10 276 11 486 12 800 15 994 18 444 79,5 % 8 168 15,3 %<br />
Danmark 3 778 4 937 5 614 6 579 8 278 119,1 % 4 500 25,8 %<br />
Finland 3 916 3 734 4 617 3 328 2 751 -29,7 % -1 165 -17,3 %<br />
Island 874 580 839 1 019 933 6,8 % 59 -8,4 %<br />
Storbritannia 15 464 15 245 18 572 20 175 30 840 99,4 % 15 376 52,9 %<br />
Nederland 6 366 5 955 7 341 8 222 8 463 32,9 % 2 097 2,9 %<br />
Tyskland 32 531 37 904 42 768 36 529 39 125 20,3 % 6 594 7,1 %<br />
Frankrike 10 641 8 811 9 523 10 143 8 686 -18,4 % -1 955 -14,4 %<br />
Spania 8 933 9 462 12 935 14 697 12 830 43,6 % 3 897 -12,7 %<br />
Sveits 1 578 1 697 1 669 1 428 1 726 9,4 % 148 20,9 %<br />
Lichtenstein 0 103 106 11 140 - 140 1172,7 %<br />
Italia 4 644 5 440 6 165 7 299 4 926 6,1 % 282 -32,5 %<br />
Østerrike 1 074 1 028 1 374 1 338 1 515 41,1 % 441 13,2 %<br />
Belgia 1 748 1 606 1 985 1 659 2 177 24,5 % 429 31,2 %<br />
Portugal 491 536 370 616 296 -39,7 % -195 -51,9 %<br />
Hellas 445 455 268 308 422 -5,2 % -23 37,0 %<br />
Irland 109 178 225 229 232 112,8 % 123 1,3 %<br />
Luxembourg 74 134 51 49 132 78,4 % 58 169,4 %<br />
Tyrkia 160 83 291 251 388 142,5 % 228 54,6 %<br />
Polen 1 253 2 740 14 007 5 138 45 118 3500,8 % 43 865 778,1 %<br />
Tsjekkia 977 722 701 872 1 507 54,2 % 530 72,8 %<br />
Slovakia 272 141 144 48 95 -65,1 % -177 97,9 %<br />
Ungarn 199 211 346 308 311 56,3 % 112 1,0 %<br />
Estland 0 451 178 174 299 - 299 71,8 %<br />
Latvia 0 406 453 278 479 - 479 72,3 %<br />
Litauen 0 341 246 838 686 - 686 -18,1 %<br />
Kypros 0 18 24 12 23 - 23 91,7 %<br />
Malta 0 9 19 30 5 - 5 -83,3 %<br />
Slovenia 0 18 42 44 115 - 115 161,4 %<br />
Ukraina 0 58 113 129 98 - 98 -24,0 %<br />
Russland 0 1 396 2 671 4 785 5 787 - 5 787 20,9 %<br />
Europa ellers 7 131 10 604 9 222 8 406 11 014 54,5 % 3 883 31,0 %<br />
USA 11 438 10 238 9 861 10 606 11 114 -2,8 % -324 4,8 %<br />
Canada 442 261 397 914 1 500 239,4 % 1 058 64,1 %<br />
Mexico 72 70 37 34 64 -11,1 % -8 88,2 %<br />
Brasil 0 207 265 423 784 - 784 85,3 %<br />
Latin-Amerika rest 257 1 226 469 583 452 75,9 % 195 -22,5 %<br />
Australia 657 1 529 2 179 4 075 2 890 339,9 % 2 233 -29,1 %<br />
New Zealand 91 880 2 263 1 433 1 780 1856,0 % 1 689 24,2 %<br />
Japan 10 804 11 764 10 749 9 338 8 821 -18,4 % -1 983 -5,5 %<br />
Kina 0 227 453 1 341 1 555 - 1 555 16,0 %<br />
Sør-Korea 0 167 233 1 819 1 029 - 1 029 -43,4 %<br />
Asia ellers 6 694 4 157 6 142 7 983 5 635 -15,8 % -1 059 -29,4 %<br />
Afrika 266 119 104 98 682 156,4 % 416 595,9 %<br />
Andre land 4 824 484 211 178 1 094 -77,3 % -3 730 514,6 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
32
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Ser vi nærmere på de ulike markedssegmentene, ser vi at det har væt størst vekst i yrkestrafikken<br />
som økte med hele 62 % i denne perioden (+153.000). Kurs og konferanse har hatt prosentvis like<br />
stor økning med 62 % (+48.000). Ferie- og fritidstrafikken har imidlertid hatt en nedgang på -2,9 %<br />
(-8.700).<br />
Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger<br />
Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 627 236 665 744 750 201 769 528 820 341 30,8 % 193 105 6,6 %<br />
Ferie og fritid 299 978 291 172 318 749 310 609 291 274 -2,9 % -8 704 -6,2 %<br />
Kurs og<br />
konferanse<br />
78 352 92 694 90 194 94 639 126 828 61,9 % 48 476 34,0 %<br />
Yrke ellers 248 906 281 878 341 258 364 280 402 239 61,6 % 153 333 10,4 %<br />
Kurs og Yrke i alt 327 258 374 572 431 452 458 919 529 067 61,7 % 201 809 15,3 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
33
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.12.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Møre og Romsdal<br />
Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 27 % (+132.000) i<br />
perioden 2004-2008 i Møre og Romsdal. Det norske markedet økte med 29 prosent (+80.000), og det<br />
utenlandske markedet økte med 24 % (+52.000).<br />
Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember.<br />
Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 04-08 Endr. 04-08 Endr. 07-08<br />
Overnattinger i alt 494 741 534 292 549 709 603 804 626 813 26,7 % 132 072 3,8 %<br />
Nordmenn 273 766 303 044 298 968 339 335 353 482 29,1 % 79 716 4,2 %<br />
Utlendinger 220 976 231 248 250 741 264 469 273 331 23,7 % 52 355 3,4 %<br />
Sverige 24 383 27 613 35 573 28 976 29 904 22,6 % 5 521 3,2 %<br />
Danmark 11 528 12 790 15 058 12 932 13 346 15,8 % 1 818 3,2 %<br />
Finland 3 431 2 800 3 949 3 668 3 572 4,1 % 141 -2,6 %<br />
Island 0 256 2 780 1 584 351 - 351 -77,8 %<br />
Storbritannia 4 821 4 673 5 421 5 419 4 527 -6,1 % -294 -16,5 %<br />
Nederland 41 464 44 926 42 993 50 072 45 534 9,8 % 4 070 -9,1 %<br />
Tyskland 97 163 97 883 89 437 101 796 109 367 12,6 % 12 204 7,4 %<br />
Frankrike 6 037 5 779 6 001 6 482 5 790 -4,1 % -247 -10,7 %<br />
Spania 0 2 461 2 833 3 421 3 523 - 3 523 3,0 %<br />
Sveits 0 4 190 6 065 5 395 4 831 - 4 831 -10,5 %<br />
Lichtenstein 0 92 1053 103 9 - 9 -91,3 %<br />
Italia 0 4 323 4 368 5 182 4 202 - 4 202 -18,9 %<br />
Østerrike 0 3 013 4 350 3 983 3 659 - 3 659 -8,1 %<br />
Belgia 0 2 283 2 636 2 523 2 716 - 2 716 7,6 %<br />
Portugal 0 136 153 150 119 - 119 -20,7 %<br />
Hellas 0 52 162 61 84 - 84 37,7 %<br />
Irland 0 133 186 109 172 - 172 57,8 %<br />
Luxembourg 0 105 112 133 78 - 78 -41,4 %<br />
Tyrkia 0 84 200 344 37 - 37 -89,2 %<br />
Polen 0 4 300 9 674 12 006 17 260 - 17 260 43,8 %<br />
Tsjekkia 0 3 535 4 562 4 322 6 662 - 6 662 54,1 %<br />
Slovakia 0 261 308 779 310 - 310 -60,2 %<br />
Ungarn 0 604 402 342 410 - 410 19,9 %<br />
Estland 0 754 1050 1061 892 - 892 -15,9 %<br />
Latvia 0 1233 2307 2326 2861 - 2 861 23,0 %<br />
Litauen 0 965 2652 4760 5555 - 5 555 16,7 %<br />
Kypros 0 10 3 9 0 - 0 -100,0 %<br />
Malta 0 0 31 21 0 - 0 -100,0 %<br />
Slovenia 0 218 132 252 187 - 187 -25,8 %<br />
Ukraina 0 38 24 92 33 - 33 -64,1 %<br />
Russland 0 566 809 1157 1738 - 1 738 50,2 %<br />
Europa ellers 28 553 1 715 1 686 1 987 1 690 -94,1 % -26 863 -14,9 %<br />
USA 0 773 1 009 759 1 373 - 1 373 80,9 %<br />
Canada 0 350 308 203 233 - 233 14,8 %<br />
Mexico 0 24 13 9 0 - 0 -100,0 %<br />
Brasil 0 245 40 45 93 - 93 106,7 %<br />
Latin-Amerika ellers 0 97 80 101 85 - 85 -15,8 %<br />
Australia 0 515 780 554 400 - 400 -27,8 %<br />
New Zealand 0 262 158 140 117 - 117 -16,4 %<br />
Japan 0 122 87 113 56 - 56 -50,4 %<br />
Kina 0 82 120 137 195 - 195 42,3 %<br />
Sør-Korea 0 126 176 87 127 - 127 46,0 %<br />
Asia ellers 0 599 736 679 1044 - 1 044 53,8 %<br />
Sør-Afrika 0 39 51 31 6 - 6 -80,6 %<br />
Andre land 3596 223<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
34<br />
164 183 -94,9 % -3 413 11,6 %
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
1.12.4 Markedsutvikling destinasjoner i Møre og Romsdal<br />
Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender<br />
og camping i de ulike regionene i Møre og Romsdal i perioden 2004-2008.<br />
180 000<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Møre og Romsdal 2004 2005 2006 2007 2008 Endr. 2004-08 Endr. 2007-08<br />
Kristiansund/Nordmøre 38 001 40 567 52 469 46 505 55 761 46,7 % 19,9 %<br />
Molde-regionen 100 292 117 704 112 672 126 152 165 077 64,6 % 30,9 %<br />
Geirangerfjorden/Trollstigen 122 198 120 029 131 389 136 002 129 130 5,7 % -5,1 %<br />
Ålesund og Sunnmøre 108 963 110 766 143 253 145 571 168 604 54,7 % 15,8 %<br />
Kilde: Statistikknett<br />
35<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
2 <strong>Fjord</strong> Norges viktigste markeder – utviklingstrekk og<br />
markedsaktiviteter 2009<br />
I de følgende kapitler vil vi analysere nærmere<br />
våre viktigste utenlandsmarkeder mht.<br />
volumutvikling og markedsandel. I tillegg vil vi<br />
2.1 Tyskland<br />
Tyskland er et veldig stort marked med mer<br />
enn 82 millioner innbyggere. Tyske turister er<br />
den viktigste målgruppen for Norge når en ser<br />
på antall overnattinger. Ifølge TØIs<br />
gjesteundersøkelse utgjorde overnattinger fra<br />
det tyske markedet 26 % av alle utenlandske<br />
ferie- og fritidsovernattinger i<br />
sommersesongen 2008.<br />
Den gjennomsnittlige tyske norgesferien var i<br />
2008 på ti dager. I sommersesongen 2008<br />
utgjorde overnattinger fra det tyske markedet<br />
26 % av alle utenlandske ferie- og<br />
fritidsovernattinger. 80 % av tyskere på ferie-<br />
og fritidsreise reiser med bil, enten i<br />
kombinasjon med ferge eller via landevei (TØI).<br />
Det har imidlertid vært en god økning i antall<br />
36<br />
presentere de markedsaktivitetene som har<br />
blitt gjennomført i de ulike markedene i 2009.<br />
flyforbindelser fra Tyskland til Norge de siste<br />
årene.<br />
Tyskland er <strong>Fjord</strong> Norge sitt viktigste<br />
utenlandske marked. I 2008 var det hele<br />
645.657 tyske gjestedøgn i regionen på<br />
hoteller, camping, hyttegrender og<br />
vandrerhjem (kilde SSB). Antall tyske<br />
gjestedøgn utgjorde 25 % av alle utenlandske<br />
gjestedøgn i regionen.<br />
Det har vært en positiv utvikling i det tyske<br />
markedet de siste årene, men med en nedgang<br />
på 2,2 % i 2008.<br />
Per juli 2009 har det vært en nedgang på 5,8<br />
prosent i antall tyske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge<br />
sammenlignet med samme periode året før.<br />
Tyske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
670 000<br />
660 000<br />
650 000<br />
640 000<br />
630 000<br />
620 000<br />
610 000<br />
600 000<br />
590 000<br />
580 000<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
36,9 %<br />
608 735<br />
38,8 %<br />
660 461<br />
39,0 %<br />
38,2 % 38,5 %<br />
38,0 %<br />
633 295<br />
636 186<br />
645 657<br />
38,0 %<br />
37,5 %<br />
36,3 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall tyske gj.døgn Markedsandel<br />
37,0 %<br />
36,5 %<br />
36,0 %<br />
35,5 %<br />
35,0 %
Det har vært en forskjellig utvikling i antall<br />
tyske gjestedøgn i de ulike fylkene i <strong>Fjord</strong><br />
Norge i perioden 2004-2008.<br />
Rogaland opplevde en god vekst frem til og<br />
med 2006, mens det har vært en nedgang i<br />
2007 og 2008. Hordaland har fra 2004 hatt en<br />
stabil utvikling, med et fall i 2006 og deretter<br />
vekst i 2007 og 2008.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
37<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane opplevde en svak tilbakegang<br />
fra 2004 til og med 2006, hadde deretter en<br />
økning i 2007og en nedgang i 2008. Møre og<br />
Romsdal har hatt en økning i antall tyske<br />
gjestedøgn hvert år med unntak av 2006, og<br />
regionen hadde flott utvikling i 2008.<br />
Utvikling tyske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Grafen nedenfor viser at <strong>Fjord</strong> Norge er svært<br />
dominerende i det tyske markedet med en<br />
markedsandel på 39 %.<br />
Markedsandeler Tyskland. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Markedstiltak Tyskland 2009<br />
I det tyske markedet deltok <strong>Fjord</strong> Norge og<br />
partnere i den tradisjonelle<br />
sommerkampanjen. <strong>Fjord</strong> Norge videreutviklet<br />
også vårt arbeid med distribusjonskanalene i<br />
det tyske markedet. Samarbeidet med TUI<br />
Wolters og deres forbrukersatsing ble<br />
videreført, samt at <strong>Fjord</strong> Norge etablerte et<br />
samarbeid med Best of Scandinavia og Der<br />
Tour.<br />
Sommerkampanjen 2009<br />
Målsetningen med sommerkampanjen er å<br />
skape kjennskap til Norge som reisemål. For<br />
<strong>Fjord</strong> Norge er det sentralt å øke kjennskapen,<br />
kunnskapen om og interessen for å besøke<br />
<strong>Fjord</strong> Norge generelt og våre partnere spesielt.<br />
Sommerkampanjen i det tyske markedet er<br />
basert på markedskunnskap fra Optimaprosjektet<br />
og har blitt gjennomført i tråd med<br />
funn i denne undersøkelse de siste tre årene.<br />
Kampanjen ble delt inn i Rundreise og<br />
Baseferie, siden disse to reiseformene viser<br />
størst potensial for den som ønsker å reise til<br />
Norge. Kampanjen ble også lagt til de<br />
geografiske regioner hvor Optima-studien viste<br />
størst potensial blant forbrukerne. De valgte<br />
områdene fra Optima er; Nordrhein Westfalen,<br />
Niedersachsen og Hessen.<br />
Følgende aktiviteter deltok <strong>Fjord</strong> Norge på:<br />
Bilag<br />
2 bilag ble distribuert, ett med fokus på<br />
rundreise og ett med fokus på<br />
baseferie/feriehus. Brosjyrene ble<br />
distribuert i lokal- og regionalaviser i<br />
utvalgte geografiske områder. I tillegg ble<br />
bilagene i år også distribuert gjennom<br />
andre medier med distribusjon i de samme<br />
geografiske områdene.<br />
Baseferiebilaget hadde et opplag på<br />
3.585.289 eksemplarer og ble distribuert<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
38<br />
gjennom åtte dagsaviser og to magasiner.<br />
Distribusjon i avisene fant sted fra 15. til<br />
29. november 2009 i følgende aviser;<br />
Braunschweiger Zeitung, Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung, Kölner Stadtanzeiger,<br />
WAZ Medien Gruppe, Frankfurter<br />
Rundschau, Rhein Main<br />
Presse/Wiesbadener Kurier, Rheinische<br />
Post, HAZ (Hannover Allgemeine Zeitung). I<br />
tillegg ble bilaget distribuert gjennom<br />
Brigitte (livsstilsmagasin) 19. januar og<br />
gjennom Country(livvstilsmagasin) 2.<br />
desember.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge hadde fire sider med<br />
informasjon i baseferiebilaget.<br />
Rundreisebilaget hadde et opplag på<br />
3.785.080 eksemplarer og ble distribuert<br />
gjennom åtte dagsaviser og tre magasiner<br />
Distribusjon i avisene fant sted 10. januar<br />
2009 i følgende aviser; Braunschweiger<br />
Zeitung, HAZ (Hannover Allgemeine<br />
Zeitung), Kölner Stadtanzeiger, WAZ<br />
Medien Gruppe, Rheinische Post,<br />
Frankfurter Rundschau, Rhein Main<br />
Presse/Wiesbadener Kurier og Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung. I tillegg ble bilaget<br />
distribuert gjennom følgende<br />
spesialmagasiner; 12. januar i Spiegel, 15.<br />
januar i Stern og 16. januar i MOTORRAD.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge og partnere hadde et<br />
dobbeltsideoppslag for <strong>Fjord</strong> Norge i<br />
rundereisebilagene.<br />
Outdoor-annonsering i byene<br />
Braunschweig, Hannover, Köln, Düsseldorf,<br />
Frankfurt, Wiesbaden, fant sted samtidig<br />
med distribusjon av bilagene og de to<br />
aktivitene understøttet derfor hverandre.<br />
E-mailings til kjøpte adresser, basert på<br />
forbrukerbaser.
Dette er en ny aktivitet i det tyske<br />
markedet, men har vært gjennomført med<br />
suksess i andre markeder tidligere. Ti<br />
e-mail-utsendelser ble gjennomført i<br />
tidsrommet 20. November - 29. Januar.<br />
Gjennomsnittelig åpningskvote på ca.<br />
30 %. <strong>Fjord</strong> Norge var hovedtema i tre av<br />
utsendelsene, både med tema feriehus,<br />
rundreise organisert og rundreise på egen<br />
hånd. Dette er en aktivitet som gir god<br />
respons og som IN vil videreføre, noe <strong>Fjord</strong><br />
Norge støtter. Men det er viktig for <strong>Fjord</strong><br />
Norge å ha større innflytelse på tema og<br />
utforming av disse e-mailingene.<br />
Online kampanje<br />
Bannerannonser på ulike reiselivssider,<br />
nyhetssider og livsstilswebsider, samt<br />
fokus på Intext-annonsering. Intext<br />
annonsering gir klikk videre når en<br />
tekstboks kommer opp i teksten på<br />
utvalgte ord kjøpt av IN.<br />
Last Minute kampanje:<br />
Siden 2009-sesongen ble preget av veldig<br />
sene bookinger, bestemte IN Tyskland seg<br />
for å satse siste del av kampanjemidlene<br />
på en Last minute-kampanje i juni. En DM<br />
ble laget for å påvirke booking for 2009<br />
sesongen. Denne hadde et opplag på<br />
625.000 og ble distribuert 6. juni, levert i<br />
postkassen i områder i Köln og Düsseldorf.<br />
Bransje-Newsletter per e-mail.<br />
Distribusjon av Reiseguiden i Infopakken –<br />
ca. 40.000 eksemplarer.<br />
DM utsendelser til IN sluttbruker registeret<br />
Ca. 30.000 mottakere er registrert i IN sitt<br />
adresseregister.<br />
Visitnorway.de-aktiviteter, med fokus på<br />
generell <strong>Fjord</strong> Norge-informasjon og<br />
spesiell fokus på partnere, hvor partnere<br />
får link til sine websider.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
39<br />
Presseaktiviteter<br />
Pressemeldinger<br />
Presseturer<br />
o En gruppepressereise til FN<br />
o Individuelle pressereiser<br />
Bransjeaktiviteter<br />
Bransjeaktivitetene gjennom IN i<br />
Tyskland er i stor grad fokusert på ITB, i<br />
tillegg til direkte oppfølging og<br />
visningsturer.<br />
Det gjennomføres ikke generelle<br />
workshops eller andre former for<br />
bransjebearbeidelse i regi av<br />
Innovasjon Norge.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge mener at utbytte av deltakelsen i<br />
sommerkampanjen for <strong>Fjord</strong> Norge regionen<br />
generelt og våre partnere spesielt har vært god<br />
i 2009. Bilagene og Outdoor-annonseringen har<br />
bidratt til både øke kjennskap, samt at bilagene<br />
bidrar til økt kunnskap. E-mailing er en god ny<br />
aktivitet, som imidlertid kan forbedres, for vår<br />
del gjennom bedre påvirkning av innholdet.<br />
Den øvrige online-delen av kampanjen er<br />
fortsatt relativt svakt, selv om man tester ut<br />
nye muligheter innenfor dette området også.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge mener det er rom for forbedringer<br />
når det gjelder vår mulighet for påvirkning i<br />
valg av tema i ulike aktiviteter, da vårt utbytte<br />
av fokus på Rundreiser er større enn det<br />
generelle fokus på baseferie og særlig et<br />
økende fokus på feriehus i denne satsningen. I<br />
tillegg ser <strong>Fjord</strong> Norge rom for forbedring når<br />
det gjelder utvalg av nyheter i ulike<br />
nyhetsbrev, som per i dag skjer litt tilfeldig.<br />
Innovasjon Norge har i år gjennomført en<br />
effektmåling av bilagene og<br />
utendørsannonseringen, som gir indikasjoner<br />
på at denne kombinasjonen er god og<br />
effektfull. Vi ser målinger som viktig for å<br />
kunne styre kursen og øke kjennskap til<br />
hvordan responsen er på ulike aktiviteter. Vi er<br />
positiv til at dette settes på agendaen og<br />
prioriteres i markedsføringsmiksen.
Øvrige bransjeaktiviteter for <strong>Fjord</strong> Norge:<br />
IN i Tyskland har ikke hatt mange<br />
bransjeaktiviteter som våre partnere kan delta<br />
på, og <strong>Fjord</strong> Norge ser på reiselivsbransjen med<br />
turoperatørene i spissen som en viktig faktor<br />
for å lykkes i det tyske markedet. Derfor har<br />
<strong>Fjord</strong> Norge besluttet å videreføre og<br />
gjennomføre ny aktiviteter rettet mot<br />
bransjeaktører i det tyske markedet.<br />
Bilagene i Frankfurter Allgemeine Sonntags<br />
Zeitung og Birgitte hadde en 2-siders<br />
presentasjon av <strong>Fjord</strong> Norge, med tilhørende<br />
rundreiser. Det ble presentert 5 highlights i<br />
regionen. Bergenskortet ble presentert spesielt<br />
som et responselement for å kunne måle<br />
effekten av kampanjen senere. I bilaget som<br />
ble distribuert gjennom Welt am Sonntag ble<br />
det gjort en Norgespresentasjon, men fortsatt<br />
med stort fokus på produkter i <strong>Fjord</strong> Norgeregionen.<br />
Totalt opplag var på ca. 1,9 millioner.<br />
Selv om TUI Weltentdecker har hatt en klar<br />
tilbakegang i bestillinger til Norge ser de at<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har kommet relativt bra ut<br />
sammenliknet med andre landsdeler. Dette<br />
mener TUI utvilsomt skyldes at <strong>Fjord</strong> Norge har<br />
valgt å satse sammen med TUI på<br />
salgsorienterte tiltak, og ikke bare rene<br />
profilerende tiltak.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
40<br />
Der Tour/Best of Scandinavia<br />
I 2009 startet <strong>Fjord</strong> Norge et veldig positivt<br />
samarbeid med Best of Scandinavia Incoming<br />
og turoperatøren Der Tour i det tyske<br />
markedet. Blant aktivitetene som har vært i<br />
fokus er messedeltakelse, aktiviteter mot<br />
reisebyråene både gjennom POS og<br />
informasjon for å øke kunnskapen om vår<br />
region blant reisebyråansatte.<br />
TUI Weltentdecker/Wolters<br />
I mars 2009 ble et bilag med fokus på<br />
Skandinavia, hvor <strong>Fjord</strong> Norge hadde en veldig<br />
<strong>Fjord</strong> Norge videreførte også i 2009<br />
samarbeidet med TUI Weltentdecker( tidligere<br />
Wolters) i det tyske markedet.<br />
sterk presentasjon, distribuert gjennom<br />
bransjemagasinet FWV til reisebyråer og øvrige<br />
bransje i det tyske markedet. Samtidig ble det<br />
TUI Weltentdecker distribuerte tre bilag, som<br />
også distribuert gjennom reisemagasinet<br />
presenterte reiser til Nord-Europa, med<br />
Urlaub Perfect – som ble delt ut blant annet på<br />
distribusjon januar, februar og mars.<br />
ITB-messen i Berlin. Bilaget hadde fokus på å gi<br />
Disse ble distribuert gjennom Welt am<br />
spennende og ny informasjon til<br />
Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntags<br />
reisebyråansatte, for å gi de bedre grunnlag for<br />
Zeitung og magasinet Birgitte.<br />
å selge turer til <strong>Fjord</strong> Welt<br />
Norge.<br />
am Sonntag, Frankfurter Allgemeine So<br />
I tillegg ble det distribuert posters til<br />
reisebyråene. DERTOUR Flyer med fokus på<br />
nye <strong>Fjord</strong> Norge-produkter ble i april<br />
distribuert til 9.500 reisebyråer. Det vil bli<br />
gjennomført flere aktiviteter mot reisebyråene<br />
gjennom året for å holde interessen og fokus<br />
på vår region oppe.<br />
Dette samarbeidet har også resultert i<br />
markedsaktiviteter i det østerrikske markedet.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge deltok i januar 2009 på en<br />
reiselivsmesse i Wien sammen med Der Tour<br />
og BOS. I tillegg ble det distribuert en Der Tour<br />
Flyer til østerrikske reisebyråer med<br />
presentasjon av <strong>Fjord</strong> Norge, samt at <strong>Fjord</strong><br />
Norge reiseguide ble distribuert på en<br />
Fototurne med tema Norge, som gikk gjennom<br />
hele Østerrike.<br />
Samarbeidet med BOS og Der Tour skal både<br />
gå på markedsarbeid, opplæring av<br />
reisebyråansatte, men også ha elementer av<br />
produktutvikling og en læring om det tyske<br />
markedet i seg. Derfor vil visningsturer til
egionen bli viktig, samt studieturer og<br />
workshops med næring og destinasjoner bli<br />
viktig.<br />
Vi er fornøyde med markedsaktivitetene i det<br />
tyske markedet i 2009, til tross for at vi på kort<br />
sikt ikke har fått uttelling i antall gjestedøgn.<br />
Særlig det nye samarbeidet med<br />
turoperatørene gir en større spennvidde i våre<br />
aktiviteter og en bedre marketing mix i dette<br />
markedet. Disse aktivitetene når nye<br />
målgrupper og nye geografiske områder, noe<br />
som på lengre sikt skal gi oss uttelling i økt<br />
antall gjestedøgn fra Tyskland.<br />
En kombinasjon av markedsføringsaktiviteter<br />
gjennom Innovasjon Norge og<br />
distribusjonsleddet blir viktig for å kunne<br />
lykkes med å få økt volumet og ikke minst få<br />
tyske gjester som legger igjen mer penger i vår<br />
region.<br />
Aktiv deltakelse på forbruker- og<br />
bransjemesser<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har også i 2009 deltatt på bransje-<br />
og forbrukermesser i det tyske markedet.<br />
I 2009 deltok <strong>Fjord</strong> Norge, enten ved egne<br />
ansatte eller ved representanter fra<br />
destinasjonsselskapene på følgende messer:<br />
Grüne Woche<br />
Grüne Woche er en matmesse som finner sted<br />
i Berlin hvert år i januar.<br />
Landbruksdepartementet står bak den norske<br />
standen og inviterte også i 2009<br />
reiselivsnæringen til å delta, og <strong>Fjord</strong> Norge<br />
deltok aktivt. Messen har et stort antall<br />
besøkende, og med en stor felles presentasjon<br />
bygges kjennskap til Norge som reisemål og<br />
som produsent av ulike matprodukter.<br />
CMT 2009 – Stuttgart<br />
CMT-messen finner sted i januar og er<br />
Tysklands største publikumsmesse, med<br />
205.800 besøkende og 1.900 utstillere fra ca.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
41<br />
95 ulike land i 2009. Messen går over ni dager,<br />
med fokus på generelle feriereiser, men tyngde<br />
på bobil/camping, sykkel og opplevelsesreiser.<br />
Messen har også et eget område dedikert til<br />
vandring. Messen finner sted i et av de rikeste<br />
områdene i det tyske markedet, med stort<br />
nedslagsfelt rundt Stuttgart. Mer enn<br />
halvparten av de besøkende på CMT har en<br />
nettoinntekt på mer enn 2.500 euro i<br />
måneden, rundt 1/3 på mer enn 3 000 euro.<br />
Rundt 85 % besøker ingen andre<br />
reiselivsmesser enn CMT. Innovasjon Norge<br />
hadde i 2009 egen stand, og var denne gangen<br />
partnerland for campingdelen. <strong>Fjord</strong> Norge og<br />
NHO camping var medsponsorer, og dette<br />
resulterte i pressereise i forkant av messen og<br />
mange flotte oppslag før messen. Under<br />
messen var det en stor pressekonferanse hvor<br />
<strong>Fjord</strong> Norge deltok med presentasjon og fikk<br />
etablert gode kontakter. I tillegg ble <strong>Fjord</strong><br />
Norge-filmer vist for publikum på<br />
publikumsdagene og det var ulike aktiviteter<br />
på standen. Det var mange besøkende på<br />
standen, og <strong>Fjord</strong> Norge var representert med<br />
egen disk. Viktig for denne messen er at det er<br />
mange førstegangskjøpere, som ikke kjenner<br />
regionen fra før.<br />
CBR 2009, München<br />
CBR i München er en messe for<br />
fritidsaktiviteter og reise, som finner sted i<br />
januar. Messen hadde i 2009 100.000<br />
besøkende og 1.600 utstillere fra ca. 70 land.<br />
Messen er viktig for <strong>Fjord</strong> Norge, fordi IN har<br />
veldig få aktiviteter i Sør-Tyskland og Bayern<br />
med München som største by, er en<br />
velstående del av Tyskland, hvor fokus på<br />
utendørsaktiviteter er stort. <strong>Fjord</strong> Norge deltok<br />
i 2009 aktivt på denne messen med<br />
representanter fra destinasjonene.<br />
ITB Berlin<br />
ITB 2009 fant sted i mars, og <strong>Fjord</strong> Norge<br />
deltok med en egen representant, sammen<br />
med representanter fra Bergen Reiselivslag,<br />
Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Destinasjon
Molde og Romsdal, Destinasjon Haugesund og<br />
Haugalandet, Reisemål Stryn og Nordfjord,<br />
<strong>Fjord</strong>kysten og Region Stavanger. ITB-messen<br />
er en viktig møteplass for bransje og presse,<br />
samt at det er en viktig forbrukermesse.<br />
ITB 2009 hadde 11.742 utstillere og hvor ca.<br />
75 % er fra utlandet. Messen er todelt, med<br />
fagdager de første to dagene og åpent for<br />
publikum de påfølgende dagene. Messen<br />
hadde 101.896 fagbesøkende og totalt<br />
besøkstall var 163.295.<br />
For <strong>Fjord</strong> Norge og partnere er messen et viktig<br />
møtested for å pleie kontakt med<br />
turoperatører man allerede jobber med, samt<br />
søk etter nye kontakter. Messen er også et<br />
viktig møtested for pressen, og pressearbeidet<br />
er også en sentral del av messedeltakelsen.<br />
<strong>Del</strong>takelsen på et så stort antall messer er<br />
tidkrevende, men gir en unik mulighet for både<br />
oss i <strong>Fjord</strong> Norge og våre partnere å møte<br />
forbrukerne direkte og få en god<br />
markedskunnskap. Særlig for<br />
destinasjonsselskapene er bransje- og<br />
forbrukermessene viktige for å få nærhet til<br />
markedet.<br />
Budsjett og finansiering:<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det tyske markedet i 2009:<br />
42<br />
<strong>Fjord</strong> Norge er fortsatt kritisk til at Innovasjon<br />
Norge stiller ut på forbrukermesser i et<br />
nærmarked som Tyskland på en fellesstand<br />
med Sverige eller de øvrige Skandinaviske<br />
landene, uten klart å skille Norge fra de øvrige<br />
landene. I flere undersøkelser viser det seg at<br />
for eksempel Sverige oppfattes som vår<br />
nærmeste konkurrent, og kunnskapen om<br />
forskjellen på de Skandinaviske landene er<br />
relativt lav. I tillegg bør Innovasjon Norge<br />
bruke messene til å fremheve og forankre<br />
budskapet i merkevarestrategien og<br />
presentere denne konsistent på alle markeder.<br />
Kortferie<br />
Destinasjoner i <strong>Fjord</strong> Norge har deltatt i<br />
kortferiekampanjer i det tyske markedet, hvor<br />
man har jobbet direkte med Innovasjon Norge.<br />
Det har vært en kampanje i samarbeid med<br />
Lufthansa, hvor Turismeprosjektet i Stavanger<br />
og Fly BGO, for å promotere direkterutene fra<br />
Frankfurt. I tillegg har Destinasjon Haugesund<br />
og Haugalandet gjennomført kampanjer for å<br />
promotere direkteruten fra Bremen.<br />
Tiltak Sum <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 427 000 27 000 400 000<br />
Wolters kampanje 203 000 103 000 100 000<br />
Der Tour/BoS 400 000 200 000 200 000<br />
Messer - CMT, ITB, CBR 228 125 120 625 107 500<br />
Totalt 1 258 125 450 625 807 500
2.2 Storbritannia<br />
Norge hadde 211.000 ferie- og<br />
fritidsankomster (ankomster med minimum én<br />
overnatting) fra Storbritannia i 2008. Britene<br />
tilbringer i snitt 7,3 dager på ferie i Norge.<br />
Storbritannia er et svært viktig marked for<br />
norsk reiseliv. Til tross for at landet er hardt<br />
rammet av de økonomiske nedgangstider er<br />
det fortsatt det femte største<br />
utenlandsmarkedet for norsk reiselivsnæring.<br />
SSBs årsstatistikk for 2008 viser at britene står<br />
for 655.800 gjestedøgn i Norge.<br />
Storbritannia kom tidlig inn i den økonomiske<br />
krisen. For den vanlige forbrukers feriereiser<br />
har særlig det britiske pundets svake utvikling<br />
vært viktig. Tidlig i 2009 hadde også den norske<br />
kronen en svak utvikling. I en periode var dette<br />
en markedsføringsfordel for vårt Norge.<br />
Generelt er det i 2009 land utenfor Eurosonen<br />
som er vinnerne på det britiske markedet.<br />
Pr. juni 2009 synes den britiske økonomiens<br />
nedgang å ha stoppet, ifølge artikler i britisk<br />
presse (juni 2009). Dette kan være det første<br />
tegnet på at det britiske markedet også vil<br />
være ett av de første markedene som kommer<br />
ut av den økonomiske krisen.<br />
I 2008/2009 har Innovasjon Norge gjennomført<br />
prosjektet Optima blant annet i Storbritannia.<br />
Målet med prosjektet er økt markedsinnsikt og<br />
bedre forståelse av ulike markedssegmenter.<br />
En av konklusjonene er at vi i større grad må<br />
vise hva man kan gjøre i naturen. Dermed blir<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
43<br />
naturen mer en ramme for aktiviteter.<br />
Optima-prosjektet har også dokumentert at<br />
kunnskapen om Norge og vårt reiselivsprodukt<br />
generelt, er meget svak. Det er også stor<br />
usikkerhet om hvordan man kommer til Norge,<br />
hva man kan oppleve, hva det vil koste etc.<br />
Det var 287.672 britiske gjestedøgn på hotell,<br />
camping, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong><br />
Norge i 2008, og det vil si at britene står for 11<br />
% av det samlede antall utenlandske<br />
gjestedøgn i regionen. Flesteparten av britene<br />
bor på hotell. Det var 246.179 britiske<br />
gjestedøgn på hotell, dette utgjør 17 % av alle<br />
utenlandske hotellgjestedøgn i regionen. Det<br />
var 33.738 britiske gjestedøgn på camping og<br />
hyttegrender – dvs. 3 % av utenlandske<br />
gjestedøgn på camping og hyttegrender.<br />
Det britiske markedet har hatt en nedgang på<br />
12,2 prosent i antall overnattinger i <strong>Fjord</strong><br />
Norge i 2008, etter flere år med sterk vekst.<br />
Denne nedgangen har fortsatt i 2009 også. Per<br />
juli 2009 har det vært en nedgang på hele<br />
32,5 % i antall britiske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong><br />
Norge. I tillegg til finanskrisen skyldes dette i<br />
stor grad at vi har mistet fergeforbindelsen<br />
mellom <strong>Fjord</strong> Norge og England.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Britiske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
340 000<br />
330 000<br />
320 000<br />
310 000<br />
300 000<br />
290 000<br />
280 000<br />
270 000<br />
260 000<br />
250 000<br />
240 000<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Hordaland og Rogaland er de fylkene som har<br />
flest britiske gjestedøgn.<br />
Imidlertid er det også i disse to fylkene vi ser<br />
størst nedgangen i 2008. Møre og Romsdal har<br />
i prosent opplevd stor vekst i 2008, men på et<br />
lite volum. Direkteruten London – Ålesund har<br />
44<br />
åpnet opp dette fylket for det britiske<br />
markedet, og de store kampanjene i<br />
Storbritannia i 2008 har i stor grad bidratt til<br />
denne økningen.<br />
Utvikling britiske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
282 786<br />
274 541<br />
40,5 %<br />
40,1 %<br />
308 477<br />
40,8 %<br />
327 695<br />
43,4 %<br />
287 672<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall britiske gj.døgn Markedsandel<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
45,0 %<br />
43,9 % 44,0 %<br />
43,0 %<br />
42,0 %<br />
41,0 %<br />
40,0 %<br />
39,0 %<br />
38,0 %<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
<strong>Fjord</strong> Norge og Oslofjord er de landsdelene<br />
som har fleste britiske gjestedøgn. Utviklingen i<br />
antall direkte flyruter antas å være en viktig<br />
årsak til denne veksten, men det satses mye på<br />
Nord-Norge, og det har det siste året vært en<br />
økende interesse for å oppleve Nordlyset.<br />
Investeringsnivået i kampanjer i det britiske<br />
markedet har vært høyt, både fra <strong>Fjord</strong> Norge i<br />
sommerkampanjen men også gjennom<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
45<br />
regionale satsinger knyttet opp til flyruter både<br />
i Stavanger og Ålesund. Vi ser en økt interesse<br />
for regionene fra turoperatører, og en større<br />
kjennskap til regionen på forbrukernivå. I det<br />
britiske markedet blir Norge oppfattet som et<br />
litt eksotisk nærmarked, som når fokus på<br />
klima og utslipp fra fly blir større, kan bli et<br />
godt alternativ til reisemål som er lengre borte.<br />
Markedsandeler Storbritannia. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
Indre<br />
Østland<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Oslofjord Sørlandet <strong>Fjord</strong>-Norge Midt-Norge Nord-Norge<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Markedstiltak Storbritannia 2009<br />
I det britiske markedet er <strong>Fjord</strong> Norge deltaker<br />
i både sommer- og vinterkampanjen.<br />
Sommerkampanjen<br />
Målsetningen for sommerkampanjen er å øke<br />
kjennskapen til og kunnskapen om Norge som<br />
naturbasert ferieland blant prosjektets<br />
målgruppe. Målsetningen er å øke antall briter<br />
som besøker Norge i sommermånedene, og<br />
derigjennom øke antall reiser hos partnerne i<br />
kampanjen.<br />
Bortfallet av fergeruten mellom Newcastle og<br />
Vestlandet har fått store konsekvenser for<br />
besøkstallene fra det britiske markedet, og<br />
våre investeringer ble dermed halvert fra 2008<br />
til 2009. Samtidig falt investering fra DFDS som<br />
operatør av denne ruten bort, og dermed ble<br />
totalt sett IN Storbritannia sitt budsjett for<br />
2009-sommerkampanjen betydelig redusert.<br />
Det ble gjort en undersøkelse i forkant av<br />
kampanjen, for å få en vurdering av<br />
finanskrisens påvirkning og for å ha et bedre<br />
beslutningsgrunnlag for kampanjevalgene.<br />
Sammendrag aktiviteter:<br />
Markedsgruppen bestemte at fordelingen av<br />
budsjettet på ulike aktiviteter skulle holdes<br />
uendret, og dermed ble budsjettet fordelt med<br />
90 % til forbrukermarkedsføring og 10 % til<br />
presse og bransje. Av de 90 % som ble brukt på<br />
forbrukermarkedsføring ble 50 % brukt på<br />
produktmarkedsføring og 50 % på profilering.<br />
Av markedsgruppen ble det besluttet at 20 %<br />
av profileringsbudsjettet skulle brukes online.<br />
Resten av profileringsmidlene ble fordelt på<br />
annonsering, DM og brosjyredistribusjon.<br />
Sommerkampanjen ble satt sammen<br />
av følgende aktiviteter: Helsides<br />
annonser i the Times og Daily<br />
Telegraph i perioden desember til<br />
januar. 16-sidersbilag I the Daily<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
46<br />
Telegraph (7. mars). Fem helsiders<br />
advertorials i Daily Telegraph Magazine<br />
(50 things to try in <strong>Norway</strong>) I<br />
mars/april. Aktiviteter i the<br />
Independent i april/mai som inkluderte<br />
film med Simon Calder i Bergen samt<br />
advertorial og online-aktiviteter.<br />
Kampanjen startet med profilaktiviteter i<br />
Times og Daily Telegraph i desember 2008<br />
og januar 2009. Profilannonser ble satt inn<br />
i følgende magasiner;<br />
Telegraph Magazine, distribusjon 17.<br />
og 24. januar<br />
Sunday Telegraph Stella, distribusjon 4.<br />
og 11. januar<br />
Times, distribusjon 22. og 29.<br />
desember, 10. januar<br />
Times Magazine, distribusjon 12. og 19.<br />
januar<br />
<strong>Fjord</strong> Norge var presentert gjennom<br />
bilder og tekst i disse annonsene.<br />
Supplement/bilag i Daily Telegraph<br />
<strong>Fjord</strong> Norges hovedaktivitet i det britiske<br />
markedet var deltakelse i et bilag t i Daily<br />
Telegraph – et bilag som ble laget<br />
redaksjonelt av avisens journalister, basert<br />
på input fra oss som destinasjoner. Den<br />
største forskjellen fra et vanlig bilag er at<br />
det har profilen til avisen, og dermed får<br />
bilaget større troverdighet for leser enn et<br />
vanlig reklamebilag. Som annonsør har<br />
man imidlertid mindre påvirkning på<br />
innholdet, og man får ikke sin egen logo og<br />
profil tydelig frem. Imidlertid har vi god<br />
erfaring med arbeidet til Daily Telegraph<br />
og den ekstra oppmerksomheten og<br />
troverdigheten bilaget vekker er viktig.<br />
Bilaget ble distribuert i 400.000<br />
eksemplarer til leserne i Sør- og Sør-Øst
England, basert på at her er størst andel av<br />
vår målgruppe og vi har best<br />
flyforbindelser ut fra London-området.<br />
Bilaget ble distribuert 7. mars gjennom<br />
Daily Telegraph, og to uker seinere ble det<br />
også distribuert til de 90.000 som står på<br />
IN sin mailingliste. Det ble også laget en<br />
microsite som tillegg til bilaget, og denne<br />
hadde utfyllende informasjon og var<br />
responselementet for kampanjen.<br />
Som støtteaktivitet gjennomførte vi en<br />
kampanje ” 50 things to do in <strong>Norway</strong>” –<br />
som var et oppslag i Daily Telegraph sitt<br />
magasin som kommer ut hver lørdag. Her<br />
ble det i fem etterfølgende uker presentert<br />
”10 ting å gjøre i Norge/<strong>Fjord</strong> Norge”<br />
under uliker temaer som Outdoor<br />
Activities, Natural Wonders, etc. Her ble<br />
ulike produkter fra våre partnere<br />
presentert.<br />
I tillegg ble det gjennomført advertorials og<br />
annonser i Wanderlust, Daily Telegraph<br />
Magazine, Sunday Times, Sunday<br />
Telegraph, Aberdeen Press & Journal,<br />
Newcastle Evening Chronicle and<br />
Edinburgh Evening News.<br />
Online aktiviteter<br />
Online-kampanjen besto av Googleaktiviteter<br />
i mars og april, i tillegg til<br />
National Geographic, Teletext, BBC Good<br />
Food og Wanderlust i perioden mars –<br />
april.<br />
Hovedaktivitetene var knyttet til<br />
samarbeidet med Independent og en<br />
vodcast som presenterte Bergen og<br />
<strong>Norway</strong> in a Nutshell. Denne vodcast ble<br />
vist på the Independents sider i en måned<br />
fra midten av mai og vil deretter være<br />
tilgjengelig i fem måneder på sidene.<br />
48 hours + in Bergen and <strong>Fjord</strong> <strong>Norway</strong><br />
Som en del av sommerkampanjen, også<br />
som en investering for neste års kampanje,<br />
inngikk IN et samarbeid med Independent<br />
for å gjøre en “48 hours in……”-reportasje<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
47<br />
med Simon Calder. Simon Calder er<br />
reiselivsredaktør i Independent, og<br />
oppfattes som en reiselivsguru i England.<br />
De gjorde opptak to dager i Bergen, samt<br />
at de tok <strong>Norway</strong> in a Nutshell. Opptakene<br />
ble gjort i strålende sol i begynnelsen av<br />
mai, og de fikk meget gode opptak. Filmen<br />
ble vist på Independent sine websider<br />
allerede i juni og er fortsatt tilgjengelig<br />
under headingen”Travel videos”, og det ble<br />
publisert en artikkel som presenterte<br />
<strong>Norway</strong> in a Nutshell i Independents The<br />
Traveller den 6. juni. Filmen vil være et<br />
element som IN vil bruke i sine aktiviteter<br />
både i 2009 og 2010.<br />
Presse<br />
Presseaktiviteter pågikk i hele<br />
kampanjeperioden. Aktiviteter inkluderte<br />
events, utsendelse av pressemeldinger og<br />
pressereiser.<br />
Bransjebearbeidelse<br />
Måling<br />
Innovasjon Norge i London har gjennomført en<br />
markedsundersøkelse før og etter kampanjen,<br />
for å kunne måle resultatene av de aktivitetene<br />
som gjennomføres. Målingene denne gangen<br />
ble gjennomført av Synnovate og i regi av<br />
Innovasjon Norge sentralt i Norge. Resultatene<br />
er ikke helt entydige, og det viser vel at man<br />
må gjennomarbeide disse pre- og posttestene<br />
bedre.<br />
I tillegg ble det gjort en måling for bilaget i<br />
Daily Telegraph. Dette ga gode<br />
tilbakemeldinger.<br />
Workshop London<br />
Workshopen I London er en av våre mest<br />
populære aktiviteter og den er fullbooket kun<br />
dager etter at invitasjonen er sendt ut. I 2009
var ca. halvparten av selgerne fra <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
Det var god kvalitet på kjøperne som kom til<br />
workshopen, og responsen fra deltakerne var<br />
at man hadde gode møter. Det var særlig stor<br />
etterspørsel etter aktiviteter som vandring,<br />
sykling etc. Etter workshopen var det middag<br />
sammen med turoperatørene.<br />
World Travel Market<br />
WTM i London finner sted hvert år i november<br />
og er det store møtestedet for presse og<br />
reiselivsaktører. Dette er en ren fagmesse og i<br />
2008 deltok 48.111 deltakere fra 197 land.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge deltok med egen disk på messen,<br />
sammen med aktører fra <strong>Fjord</strong> Norgeregionen.<br />
Kortferiekampanjer<br />
Stavanger<br />
Turismeprosjektet i Stavanger har gjennomført<br />
en kortferiekampanje i 2009, med<br />
utgangspunkt i tilgjengelighet med fly fra<br />
London, Newcastle og Aberdeen.<br />
Vinterkampanje<br />
<strong>Fjord</strong> Norge koordinerte og hadde<br />
oppfølgingen av destinasjonene sin deltakelse i<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Budsjett og finansiering:<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det britiske markedet i 2009:<br />
48<br />
vinterkampanjen i det britiske markedet.<br />
<strong>Del</strong>takende destinasjoner var Haugesund og<br />
Haugalandet, Sauda, Røldal og Haukeligrend.<br />
Hovedaktivitetene var et bilag med distribusjon<br />
gjennom de nasjonale avisene Sunday Times,<br />
Independent, Guardian, samt DM til 100.000<br />
kjøpte adresser og til IN sin database. Hver<br />
destinasjon var presentert i bilaget, og <strong>Fjord</strong><br />
Norge hadde en felles presentasjon for de<br />
deltakende partnerne. I tillegg ble det gjort<br />
profilerende aktiviteter på flere ulike innendørs<br />
skianlegg, samt et samarbeid med Skiclub of<br />
Great Britain. Dette samarbeidet besto av en<br />
presentasjon ved ”Advertorial” i Ski & Board<br />
(skiklubbens magasin), tilbud i nyhetsbrev<br />
og presentasjon på skiklubbens nettsider i form<br />
av ”Advertorial”, and Homepage Promotion.<br />
For <strong>Fjord</strong> Norge-destinasjonene, så er det en<br />
utfordring at vi ikke er til stede hos de store<br />
turoperatørene. Turoperatørene er fortsatt en<br />
viktig bookingkanal for førstegangskjøpende,<br />
og dermed viktig for å få den salgsutløsende<br />
effekten. For de destinasjonene som var med i<br />
2008-09 kampanjen i UK, så er Ryan Air via<br />
Haugesund innfallsporten og det individuelle<br />
markedet blir viktig for å få opp trafikk.<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 600 000 225 000 375 000<br />
Messe - WTM 75 000 75 000<br />
Workshop 25 000 25 000 -<br />
Totalt 700 000 325 000 375 000
2.3 Nederland<br />
Nederland er et lite land, men et viktig marked<br />
for norsk reiselivsnæring. I henhold til TØIs<br />
Gjesteundersøkelse var det 1.666.000<br />
nederlandske ferie- og fritidsgjestedøgn i<br />
Norge i 2008, en økning på 6 % fra 2007.<br />
Nederlenderne liker seg godt i Norge,<br />
gjennomsnittlig antall gjestedøgn på ferien er<br />
11,0 dager.<br />
Rundreise er den mest vanlige ferieformen og<br />
ca. 39 % kom i 2008 til Norge over<br />
grenseovergangene på vei, mens nesten 30 %<br />
kom med ferge. Nederlenderne benytter<br />
i stor grad reiselivstilbudene i distrikts-Norge.<br />
Sommeren 2008 var mer enn 50 % på<br />
norgesferie for første gang (kilde: TØI). Med et<br />
godt gjenkjøp og økt interesse for<br />
Norge, er det gode muligheter for å øke<br />
trafikken fra dette markedet. I henhold til en<br />
omdømmeanalyse som nylig er blitt<br />
gjennomført i Nederland, er Norge i første<br />
rekke kjent for flott natur, høy levestandard,<br />
høy produktkvalitet og vennlige mennesker.<br />
Norge har gode kommunikasjonsforbindelser<br />
med Nederland. Det er båtforbindelser fra<br />
Tyskland og Danmark og flyforbindelser med<br />
direkteruter til Oslo, Torp, Kristiansand,<br />
Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette<br />
muliggjør en økt satsning på nisjeprodukter.<br />
Markedsaktivitetene skal øke kunnskapsnivået<br />
om Norge i Nederland og befeste<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
49<br />
vår posisjon som et land med variert natur,<br />
masser av opplevelser og naturbaserte<br />
aktiviteter. Vi skal ha fokus på våre<br />
kampanjedeltakere og målet er å øke trafikken<br />
til deres produkter.<br />
Nederland står for 12 % av antall kommersielle<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge. I 2009 var det<br />
309.919 nederlandske på hotell, camping,<br />
hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
Av disse var det 222.148 gjestedøgn på<br />
camping og hyttegrender, mens det var 85.713<br />
på hotell. Nederland er et betydelig marked for<br />
campingplasser og hyttegrender med hele<br />
21 % av antall utenlandske gjestedøgn. På<br />
hoteller har de kun 6 % av antall utenlandske<br />
gjestedøgn.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har hatt fin vekst i det<br />
nederlandske markedet de siste årene og<br />
Nederland er nå blitt vårt neste største<br />
utenlandske marked. Imidlertid var det en<br />
nedgang på 4,4 % i 2008. Denne nedgangen<br />
har fortsatt i 2009 også. Per juli 2009 har det<br />
vært en nedgang på 5 % i antall nederlandske<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Nederlandske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
38,0 %<br />
37,0 %<br />
36,0 %<br />
35,0 %<br />
34,0 %<br />
33,0 %<br />
32,0 %<br />
31,0 %<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
I <strong>Fjord</strong> Norge er det Sogn og <strong>Fjord</strong>ane som har<br />
vært, og fortsatt er, det viktigste fylket for<br />
nederlenderne. Vi ser imidlertid at Rogaland<br />
50<br />
har hatt en fin vekst de siste årene, mens de<br />
tre andre fylkene hadde en tilbakegang i 2008.<br />
Utvikling nederlandske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
270 684 257 906 277 286<br />
34,3 %<br />
33,7 %<br />
324 274<br />
309 919<br />
350 000<br />
37,1 % 300 000<br />
36,7 %<br />
36,1 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
Antall nederlandske gj.døgn Markedsandel<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
0<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
<strong>Fjord</strong> Norge og Indre Østland er de viktigste<br />
områdene for nederlendere. Imidlertid ser vi at<br />
det har vært en vekst i både Oslofjord,<br />
Sørlandet og Nord-Norge i 2008, mens det har<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
51<br />
vært en nedgang i Indre Østland og <strong>Fjord</strong><br />
Norge.<br />
Markedsandeler Nederland. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Markedstiltak Nederland 2009<br />
I det nederlandske markedet er <strong>Fjord</strong> Norge<br />
deltaker i sommerkampanjen.<br />
Sommerkampanjen<br />
Følgende tiltak har vært gjennomført i<br />
kampanjen:<br />
Bilag med distribusjon i aviser og magasiner:<br />
Norges bilag i Volkskrant<br />
Bilag med fokus på generell<br />
Norgespresentasjon og presentasjon av<br />
partnerne i kampanjen. Bilaget med opplag på<br />
410.000 eksemplar, ble distribuert i<br />
desember/januar. Volkskrant er en av de store<br />
nasjonale avisene i Nederland, og treffer vår<br />
målgruppe godt.<br />
50+ bilaget i ANWB Kampioen<br />
Norges bilag i Wegener<br />
Bilag med fokus på målgruppen 50+, hvor man Bilag med fokus på generell<br />
velger mottakere blant abonnentene basert på Norgespresentasjon og presentasjon av<br />
alder og interesse. Bilaget ble distribuert i<br />
partnerne i kampanjen. Bilaget ble distribuert i<br />
250.000 eksemplarer i januar 2009.<br />
perioden 18.-20. mars til mediegruppen<br />
Seleksjonskriteriet var alder over 45 år. <strong>Fjord</strong> Wegener, som er en sammenslutning av flere<br />
Norge med partnere hadde en dobbeltsides<br />
ulike regionalaviser. Bilaget har et opplag på<br />
presentasjon i bilaget, samt at forsidebildet var 900.000 eksemplar.<br />
fra regionen. Bilag med distribusjon i aviser<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Online aksjoner<br />
I det nederlandske markedet satser man mye<br />
på internettannonsering, da nederlendere<br />
søker mye informasjon om feriemål på<br />
internett.<br />
Fra desember til august har man hatt onlineaksjoner<br />
på flere store nettportaler; planet.nl,<br />
volkskrant.nl, Opreisgids.nl, reisradar.nl,<br />
elsevier.nl, anwb.nl, Columbusmagazine.nl og<br />
Topvakanties.nl. Online-aksjonene inneholder<br />
artikler om deltakerne og spørrekonkurranser<br />
hvor svarene finnes på deltakernes nettsider<br />
og visitnorway.nl. <strong>Fjord</strong> Norge har vært aktuelt<br />
tema i alle presentasjonene på disse<br />
reiseportalene.<br />
Produktannonsering<br />
Produktannonsering i samarbeid med<br />
turoperatørene, med fokus på<br />
kampanjedeltakernes produkter i ANWB<br />
Kampioen (opplag 3,7 mill.) og i de største<br />
nasjonale og regionale avisene med opplag på<br />
mer enn to millioner.<br />
Pressearbeid<br />
Det er sendt ut flere pressemeldinger og<br />
arrangert flere presseturer for deltakerne i<br />
kampanjen. <strong>Fjord</strong> Norge kjøpte i tillegg<br />
sammen med IN en firesiders artikkel i<br />
magasinet Columbus som har et opplag på<br />
50.000 eks.<br />
www.visitnorway.nl<br />
www.visitnorway.nl, brukes aktivt i<br />
markedsføringen av Norge, <strong>Fjord</strong> Norge og<br />
kampanjedeltakerne. Artikler som beskriver FN<br />
og våre partnere har blitt presentert på<br />
www.vistinorway.nl. I tillegg har Innovasjon<br />
Norges nyhetsbrev, som sendes til 19.000<br />
adressater hver måned, blitt populært og er<br />
mye lest. I dette nyhetsbrevet blir <strong>Fjord</strong> Norge<br />
og våre kampanjepartnere presentert<br />
Vakantiebeurs 2009<br />
På messen Vakantiebeurs i Utrecht var det i år<br />
15 norske bedrifter som deltok på den norske<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
52<br />
standen. Vacantiebeurs 2009 gikk over seks<br />
dager - en fagdag og fem publikumsdager.<br />
Tilstede fra <strong>Fjord</strong> Norge var: <strong>Fjord</strong> Norge AS,<br />
Region Stavanger, Destinasjon Haugesund &<br />
Haugalandet, Reisemål Sunnfjord, Destinasjon<br />
Stryn og Nordfjord og Destinasjon Molde &<br />
Romsdal. Totalt var det 132.961 besøkende på<br />
messen, en liten nedgang fra året før.<br />
<strong>Del</strong>takelse i 50 + prosjektet<br />
"50+"-prosjektet ble gjennomført for femte<br />
gang i 2009. <strong>Del</strong>takerne var <strong>Fjord</strong> Norge og<br />
Telemark i tillegg til turoperatørene Buro<br />
Scandinavia og BBI Travel. Et viktig element i<br />
dette prosjektet er det tidligere nevnte bilaget<br />
i ANWB Kampionen. I henhold til<br />
turoperatørene har det vært godt salg av<br />
produktene i brosjyren, og flere turoperatører<br />
er interessert i å delta i en videreføring av<br />
prosjektet. Brosjyren ble i tillegg distribuert på<br />
messer i Nederland. Det er også sendt ut<br />
pressemeldinger og arrangert presseturer for<br />
prosjektet. Reisemål Hardanger vil delta aktivt<br />
på 50+ messen i Utrecht i september 2009.<br />
Campingprosjektet<br />
Det ble gjort litt endringer på campingprosjektet<br />
for 2009. IN Nederland har alltid vært flike til å<br />
utvikle partnerskap med andre bransjer, hvor<br />
man kan ta ut synergieffekter. Denne gangen har<br />
man gått i samarbeid med De Ward, en av de<br />
store distributørene av campingutstyr i<br />
Nederland. Så i tillegg til at campingbrosjyren ble<br />
oppdatert og produsert i et opplag på 50.000 for<br />
distribusjon på Vakantiebeurs og som vedlegg til<br />
KcK (Karavan & Campeer Kampioen), så ble det<br />
utviklet et samarbeid med De Waard/Vrijbuiter.<br />
Det ble distribuert en DM på fire sider og opplag<br />
på 1 million hvor Norge presenteres på 1 ¼ side.<br />
Denne DMen distribueres i Gouda, Heerde,<br />
Heerhugowaard og Roden. IN deltok med stand<br />
under åpningen av butikken i Gouda 14.03.09,<br />
skal delta på en høstfestival i september og på en
”plant et tre”-festival i oktober. Her er det<br />
distribusjon av deltakernes brosjyrer.<br />
Norge som campingland blir presentert i alle De<br />
Waard´s annonser fra mars til september og det<br />
er en link til visitnorway.nl/camping på websidene<br />
til De Waard. I tillegg ble det laget en<br />
konkurranse hvor et De Ward telt ble satt opp på<br />
to campingplasser i Norge (i <strong>Fjord</strong> Norge var det<br />
Lærdal Ferie og Fritidspark som var vert) og<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
53<br />
heldige vinnere fra Nederland fikk bo i dette<br />
teltet en uke gratis. Konkurransen ble promotert<br />
gjennom De Ward sine butikker.<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det nederlandske markedet for 2009:<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 660 000 335 000 325 000<br />
Messe - Vakantiebeurs 19 000 19 000<br />
Reiser 21 000 21 000 -<br />
Totalt 700 000 375 000 325 000
2.4 Sverige<br />
I en tid med økonomisk usikkerhet og økende<br />
kostnader rundt om i verden er det viktigere<br />
enn noen gang å sikre trafikken fra de store<br />
volummarkedene. Sverige er et av Norges<br />
viktigste utenlandsmarkeder og det vil derfor<br />
bli viktig for mange norske tilbydere å vurdere<br />
en økt satsing på et nærmarked som Sverige.<br />
Trenden vi ser, med økt reisaktivitet i<br />
nærområdene, gjør denne vurderingen enda<br />
viktigere.<br />
I 2008 så vi en økning i antall svenske,<br />
kommersielle gjestedøgn på 3,5 % (SSB), noe<br />
som gjør Sverige til det eneste av de store<br />
volummarkedene som kan vise til positiv vekst<br />
i trafikken.<br />
Målsettingen de siste årene har vært å påvirke<br />
svenskenes holdning til Norge som en<br />
naturbasert feriedestinasjon, samt å øke<br />
kunnskapsnivået om landet og det mangfoldet<br />
av aktiviteter og opplevelser som tilbys der.<br />
Dette arbeidet vil få enda større<br />
oppmerksomhet fremover, da resultatene fra<br />
den ferske Optima-undersøkelsen viser at de<br />
største barrierene for svenskene mot å reise til<br />
Norge kan sammenfattes med; ”Norge er dyrt,<br />
kjedelig og jeg vet ikke hva jeg kan gjøre der”.<br />
Det blir derfor helt sentralt i det videre<br />
arbeidet å nyansere bildet av Norge, gjennom å<br />
kommunisere ”det verdifulle” - at man får<br />
”value for money”, på en enda tydeligere måte<br />
enn tidligere. Med dette mener vi å synliggjøre<br />
for svenske forbrukere at det finnes en rekke<br />
opplevelser i Norge som gir mye igjen for<br />
pengene og derfor også gjør det verdt å betale<br />
for.<br />
Fra Optima kan vi også trekke konklusjonen at<br />
en av de største konkurrentene til reiser i<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
54<br />
Norge er reiser i Sverige. Dette medfører at det<br />
blir helt sentralt å heve kunnskapsnivået om<br />
hva man kan oppleve, samt å fokusere på de<br />
opplevelser og ferieprodukter som er<br />
annerledes i Norge, sammenlignet med<br />
Sverige.<br />
Den fremtidige strategien til Innovasjon Norge<br />
kan derfor oppsummeres med: ”Verdifulle og<br />
annerledes opplevelser”.<br />
Hovedfokuset for arbeidet til Innovasjon Norge<br />
i 2010 vil fortsatt være å øke trafikken og<br />
lønnsomheten for deltakende regioner og<br />
partnere samt styrke salget av deres<br />
produkter. Det vil også bli fokusert på den<br />
geografiske nærheten og den gode<br />
tilgjengeligheten til norske produkter.<br />
Sverige ble i 2008 nummer fire på listen over<br />
de største utenlandske markedene til <strong>Fjord</strong><br />
Norge. I 2008 var det 150.815 svenske<br />
gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og<br />
vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har ikke satset sterkt i det svenske<br />
markedet før i 2006, og vi fikk en stor økning i<br />
antall gjestedøgn fra Sverige allerede det<br />
samme året. I 2007 holdt vi oss på samme<br />
antall gjestedøgn, mens det i 2008 ble en vekst<br />
på hele 20 % i det svenske markedet – det var<br />
en stor økning både på hotell, camping og<br />
hyttegrender. Per juli 2009 har vi imidlertid<br />
hatt en nedgang på 6,7 prosent i antall svenske<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge sammenlignet med<br />
samme periode året før.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Svenske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
12,3 %<br />
11,7 %<br />
101 778 101 665<br />
14,5 % 13,8 %<br />
125 712 125 619<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall svenske gj.døgn Markedsandel<br />
Sverige er det eneste store utenlandske<br />
markedet hvor Møre og Romsdal er det største<br />
fylket. Møre og Romsdal har også hatt en god<br />
vekst i antall svenske gjestedøgn, til tross for<br />
en alvorlig svikt i 2007. For 2008 er tallene<br />
55<br />
18,0 %<br />
150 815<br />
16,0 %<br />
16,0 %<br />
14,0 %<br />
12,0 %<br />
10,0 %<br />
8,0 %<br />
6,0 %<br />
4,0 %<br />
2,0 %<br />
0,0 %<br />
tilbake på høyde med tallene for 2006.<br />
Rogaland og Hordaland har også god vekst,<br />
mens det har vært en litt lavere vekst i Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Utvikling svenske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Som det fremgår av grafen under er det Indre<br />
Østland som er dominerende i det svenske<br />
markedet, og dette har sammenheng med<br />
vintersesongen. Også hovedstadsområdet står<br />
Markedsandeler Sverige. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
400 000<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
56<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
relativt sterkt.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge hadde en stor økning i svenske<br />
gjestedøgn i 2008.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Markedstiltak Sverige 2009<br />
<strong>Fjord</strong> Norge fortsatte i 2009 satsingen i det<br />
svenske markedet. Satsingen har i tidligere år<br />
vært basert på kompensasjonsmidlene, men i<br />
2009 økte interessen fra våre destinasjoner og<br />
vi kunne dermed øke innsatsen i det svenske<br />
markedet. Interessen for nærmarkedene har<br />
økt i 2009, som et resultat av finanskrisen og<br />
de effekter man forventer av denne.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge var i 2009 med både i<br />
Sommerkampanjen og i Kortferiekampanjen i<br />
Sverige.<br />
Sommerkampanjen<br />
<strong>Fjord</strong> Norge var med i sommerkampanjen i<br />
Sverige, og i tillegg til den opprinnelige<br />
kampanjen basert på destinasjonene sine<br />
investeringer, så gikk Reiselivsprogrammet i<br />
Møre og Romsdal inn med ekstra midler som<br />
toppet kampanjen og ga en bredere <strong>Fjord</strong><br />
Norge kampanje totalt sett.<br />
Som en del av profilkampanjen var <strong>Fjord</strong> Norge<br />
presentert i følgende tre bilag i 2009:<br />
Sommerbilag i Gøteborgs-posten (GP),<br />
med distribusjon i Gøteborgsregionen.<br />
Opplag på ca. 238.000 eksemplar, med<br />
distribusjon i uke 19.<br />
Sommerbilag i ICA-kuriren, med nasjonal<br />
distribusjon og opplag på ca. 185.000<br />
eksemplarer. Bilaget ble distribuert i uke<br />
21.<br />
Sommerbilag i Dagens Nyheter (DN), med<br />
geografisk distribusjon i Stockholm. Bilaget<br />
hadde opplag på ca. 270.000 eksemplarer,<br />
og distribusjon i uke 22.<br />
I tillegg til fellesaktivitetene i kampanjen, har<br />
man gjennomført en rekke aktiviteter som<br />
presenterer partnerne i kampanjen, med fokus<br />
på konkrete produkter. Aktivitetene hadde<br />
fokus på bilturisten, og utvalgte media og<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
57<br />
valgte geografiske områder reflekterte det.<br />
Med utgangspunkt i valgte målgruppe og de<br />
partnerne som var med i kampanjen, så valgte<br />
vi Gøteborg, Stockholm og Midt-Sverige som<br />
geografiske områder for kampanjen.<br />
Det ble satt inn annonser i følgende<br />
magasiner;<br />
Aftonbladet sitt reisebilag, distribusjon<br />
28. mai<br />
Alt om Husvagn & Camping,<br />
distribusjon 26. mai<br />
Vi i villa, distribusjon 2. juni<br />
Utemagasinet, distribusjon 19. mai<br />
Expressen, distribusjon 21. mai<br />
Friskispressen, distribusjon 26. mai<br />
Outside, distribusjon 16. mai (Møre og<br />
Romsdal)<br />
Sundsvalls Tidning, tre utgaver 16.-30.<br />
mai (Møre og Romsdal)<br />
Østersunds Posten, tre utgaver 16.-30.<br />
mai (Møre og Romsdal)<br />
I tillegg til trykte annonser, ble det kjørt en<br />
online-kampanje gjennom Alt om barn.se,<br />
Husvagn&Camping og internetsäljarne, alle<br />
med fokus på familier med eldre barn. Disse<br />
aktivitetene fant sted i siste del av mai.<br />
Innenfor rammene av sommerkampanjen har<br />
man aktivt bearbeidet både pressen og<br />
bransjen på ulike måter, gjennom nyhetsbrev,<br />
utsendelser av brosjyremateriale,<br />
pressemeldinger og organisering av<br />
pressereiser.<br />
Kortferiekampanjen<br />
Bergen deltok i kortferiekampanjen gjennom<br />
<strong>Fjord</strong> Norge, i tillegg deltok Turismeprosjektet i
Stavanger og <strong>Fjord</strong> Break fra <strong>Fjord</strong> Norgeregionen<br />
i dette prosjektet.<br />
Hovedaktiviteten i kortferiekampanjen var et<br />
8-siders bilag. Bilaget hadde fokus på<br />
produktinformasjon og drive-to-web. Det ble<br />
distribuert 27. og 28. mars gjennom Lidingö<br />
Tidning og Svd, i totalt 175.000 eksemplarer.<br />
Det er planlagt en repetisjon i september med<br />
Svd, i ca. 165.000 eksemplarer. Total<br />
distribusjon ca. 340.000 eksemplarer. I tillegg<br />
kan bilaget bestilles gratis via visitnorway.se.<br />
Den digitale versjonen kan lastes ned via<br />
visitnorway.se.<br />
Kampanjen hadde også en online del, hvor<br />
man hadde annonser på dn.se og svt.se, m.fl.<br />
Onlinekampanjen har i løpet av<br />
kampanjeperioden nådd ut til ca. 1,8 millioner<br />
svensker. Totalt har onlinekampanjen generert<br />
ca. 8,3 millioner impressions.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
58<br />
TUR messen<br />
<strong>Fjord</strong> Norge deltok i 2008 på TUR messen med<br />
stand på 20 m 2 sammen med Bergen<br />
Reiselivslag.<br />
TUR-messen finner sted i Gøteborg i mars<br />
måned og samler fagbesøkende fra hele<br />
Sverige og publikum fra Gøteborg-området.<br />
Messen strekker seg over fire dager fordelt på<br />
to publikums- og to bransjedager. Antall<br />
besøkende hadde en økning på 4 % i 2009<br />
sammenlignet med året før. Et totalt<br />
besøksantall på ca.53 000 hvorav 20.000<br />
fagbesøkende og 33.000 besøkende på<br />
publikumsdagene viser at interessen for<br />
feriereiser fremdeles er høy og at dette blir<br />
prioritert i det svenske markedet.<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det svenske markedet for 2009:<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 225 000 5 000 220 000<br />
Sesongforlengelse 50 000 - 50 000<br />
Tilleggsaktiviteter M&R 200 000 - 200 000<br />
Messe - TUR Gøteborg 30 000 28 000 2 000<br />
Reiser 20 000 20 000 -<br />
Totalt 525 000 53 000 472 000
2.5 Danmark<br />
De siste tre årene har Danmark hatt en positiv<br />
utvikling når det gjelder ferierelaterte<br />
gjestedøgn i Norge (TØI). Det danske markedet<br />
har befestet sin posisjon som et viktig<br />
nærmarked for norsk reiseliv, og er således det<br />
mest betydningsfulle markedet for de norske<br />
skidestinasjonene.<br />
Siden bunnen ble nådd i 2006, har det vært en<br />
jevn stigning i ferierelaterte gjestedøgn fra<br />
Danmark. I 2006 lå tallene på 2,77 millioner<br />
gjestedøgn, mens 2008 endte på 2,93<br />
millioner. Stigningen i løpet av disse tre årene<br />
er fordelt på sommer- og vintertrafikk (TØI).<br />
Vekst sommer (2006-08): 6,2 %, vekst vinter<br />
3,2 %.<br />
I Danmark er Optima-undersøkelsen nå<br />
avsluttet. Dette har resultert i en ny<br />
markedsstrategi og ambisiøse målsettinger. I<br />
2010 har Innovasjon Norge en målsetting om<br />
3,3 millioner danske gjestedøgn i Norge, noe<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
59<br />
som betyr at vi over en periode på to år skal ha<br />
en ytterligere stigning på 12,5 %. Målsettingen<br />
om vekst er formulert før finanskrisen, men er<br />
realistisk sett i lys av at det totale<br />
etterspørselspotensialet for det danske<br />
markedet er 5 mill. gjestedøgn, og at det er<br />
kommet nye, effektive transporttilbud mellom<br />
Danmark og Norge.<br />
Det danske markedet utgjør 4 % av antall<br />
utenlandske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge og er et<br />
nærmarkeder hvor <strong>Fjord</strong> Norge ikke har<br />
posisjonert seg sterkt. I 2008 var det 115.238<br />
danske gjestedøgn på hotell, camping,<br />
hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge<br />
(SSB).<br />
I 2008 var det en økning på 5 prosent i antall<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge. Per juli 2009 har det<br />
imidlertid vært en nedgang på 4,8 prosent i<br />
antall danske gjestedøgn i regionen vår.<br />
Danske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
14,0 %<br />
12,0 %<br />
10,0 %<br />
8,0 %<br />
6,0 %<br />
4,0 %<br />
2,0 %<br />
0,0 %<br />
92 065<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
8,8 %<br />
95 081<br />
8,9 %<br />
108 735<br />
10,7 %<br />
109 718<br />
10,9 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall danske gj.døgn Markedsandel<br />
140 000<br />
115 238 120 000<br />
11,5 %<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0
Hordaland har flest antall danske gjestedøgn i<br />
regionen <strong>Fjord</strong> Norge, men trafikken er<br />
betydelig bedre spredt enn for mange andre<br />
markeder. Rogaland, Sogn og <strong>Fjord</strong>ane og<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
60<br />
Møre og Romsdal har hatt en fin vekst det siste<br />
året, mens det har vært en nedgang for<br />
Hordaland.<br />
Utvikling danske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Det er Indre Østlandet som er det viktigste<br />
reisemålet for danskene, og dette skyldes<br />
selvsagt vinteropplevelser. Imidlertid er det<br />
fjellferie de fleste dansker forbinder mest med<br />
Markedsandeler Danmark. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
800 000<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
Norge også for sommerferien. I de fem øvrige<br />
landsdelene har det ikke vært vesentlige<br />
endringer de siste fem årene.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Markedstiltak Danmark 2009<br />
Norge var igjen inne i det danske markedet på<br />
kampanjenivå i 2009. Flere av destinasjonene<br />
viste interesse, og trenden med å fokusere mer<br />
på nærmarkeder motiverte flere til å satse<br />
overfor det danske markedet. <strong>Fjord</strong> Norge var<br />
en av de store kampanjepartnerne i<br />
sommerkampanjen og fikk mye<br />
oppmerksomhet, noe som sannsynligvis har<br />
bidratt til å gi oss en positiv trafikkutvikling i<br />
2009.<br />
Sommerkampanjen – ”Kom tettere på Norge”<br />
Kampanjen i Danmark ble gjennomført i<br />
perioden april til juni og handlet i sin helhet om<br />
å skape reiselys for deretter å trekke publikum<br />
til visitnorway.dk sine nettsider. En del av<br />
kampanjen handlet i tillegg om å få danskene<br />
til å melde seg frivillig som testpiloter som<br />
igjen kunne reise til <strong>Fjord</strong> Norge og ”teste”<br />
våre produkter. Av de 4.513 som søkte om å<br />
komme til Norge var det 888 som søkte om å<br />
komme til <strong>Fjord</strong> Norge<br />
Følgende elementer inngikk i kampanjen:<br />
Presse:<br />
Selektivt pressearbeid i henhold til<br />
medienes dekning av målgruppen.<br />
Boardseksponering:<br />
Det ble gjennomført en omfattende<br />
boardskampanje i områdene rundt<br />
København, Aalborg og Aarhus. Store<br />
bannere minnet danskene om at de var<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det danske markedet for 2009:<br />
61<br />
tett på en verden med store<br />
opplevelser. <strong>Fjord</strong> Norge var eksponert<br />
på 25 % av bannerne.<br />
Advertorials/Print:<br />
Det ble rykket inn en del advertorials i<br />
de største danske mediene. Omtalen<br />
gikk i dybden på spesielle regioner,<br />
opplevelser og aktiviteter.<br />
Online:<br />
Det ble gjennomført en omfattende<br />
online-kampanje i Berlingske.dk,<br />
Ekstrabladet.dk, Politikken.dk,<br />
Søndagsavisen.dk, TDC online, TV2.dk<br />
og TV3.dk. Disse ble igjen ført videre til<br />
visitnorway.dk<br />
Visitnorway:<br />
På visitnorway.dk var det laget en<br />
målrettett kampanjesider med<br />
presentasjon av destinasjonene og<br />
deres relevante transportører.<br />
Messer:<br />
<strong>Fjord</strong> Norge deltok også på messen<br />
Ferie for Alle i Herning sammen med<br />
Destinasjon Haugesund og<br />
Haugalandet.<br />
Workshop:<br />
<strong>Fjord</strong> Norge var med på workshop i det<br />
danske markedet, som er en viktig<br />
workshop både for å møte danske<br />
turoperatører, men også for incoming<br />
operatører basert i Danmark.<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 230 000 5 000 225 000<br />
Messe - Ferie i Herning 20 000 20 000<br />
Reiser 50 000 50 000 -<br />
Totalt 300 000 75 000 225 000
2.6 Frankrike<br />
Frankrike talte i 2008 iflg. SSB i underkant av<br />
290.000 kommersielle gjestedøgn (-1 % ) i<br />
Norge totalt og er Norges sjuende største<br />
utenlandsmarked. Det er verd å merke seg at<br />
Frankrike med en andel på kun 3,5 % av<br />
kommersielle overnattinger, likevel er det<br />
fjerde største markedet hva forbruk angår (1<br />
mrd. NOK i 2007). Oppholdet er på<br />
gjennomsnittlig 8,6 døgn for ferie- og<br />
fritidsreiser. Fire av fem overnattinger finner<br />
sted i sommersesongen. Vintermånedene<br />
hadde økning (totalt, ikke bare ferie og fritid),<br />
sommeren gikk litt ned. Det er rom for vekst<br />
utenom høysesong.<br />
Alle aktivitetene til Innovasjon Norge skal<br />
fremme det norgesbildet vi ønsker å formidle i<br />
henhold til Innovasjon Norges reiselivsstrategi.<br />
Videre skal de føre til økt verdiskapning i<br />
reiselivsnæringen, bidra til styrking<br />
av økonomien i distriktene og sist, men ikke<br />
minst, være en del av prosessen Norge, et<br />
bærekraftig reisemål.<br />
En helt fersk markedsundersøkelse (Optima)<br />
forteller oss at franskmenn opplever Norge<br />
som eksotisk. De vil hit for å oppleve et nytt<br />
land, en ny kultur, dette på tvers av segmenter.<br />
De ønsker også å nyte den fantastiske naturen<br />
og å få med seg mest mulig under oppholdet.<br />
Norgesferien skal være unik og annerledes.<br />
De vet svært lite om hva man kan gjøre i<br />
Norge, hvor man kan dra og hvordan komme<br />
seg dit. Denne situasjonen ønsker IN å gjøre<br />
noe med gjennom tilpassede<br />
markedsaktiviteter. Visuelt og i tekst, med<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
62<br />
naturen som ramme, presenteres de mest<br />
attraktive opplevelsene og aktivitetene, som<br />
skal påvirke den franske turisten til å velge<br />
Norge her og nå. Vår målgruppe er miljøbevisst<br />
og Norge betraktes som et godt eksempel på<br />
hvordan man tar vare på og bruker naturen på<br />
riktig vis.<br />
Franskmenn er også interessert i vinter,<br />
spesielt i de arktiske regioner, samt<br />
opplevelser/aktiviteter knyttet til disse. Her er<br />
det gode muligheter for å skape ny trafikk<br />
utenom høysesong.<br />
Aktivitetene i Frankrike tar sikte på<br />
markedsføring av Norge hele året.<br />
Vår/sommer/høst er hovedsesongene, men<br />
vinteren skal også profileres sterkt med sine<br />
spesielle aktiviteter og opplevelser som f.eks.<br />
nordlyset. Dette skal bidra til trafikk i<br />
vintermånedene. Økt fokus på naturbasert<br />
aktivitetsferie og de gode muligheter for et<br />
”natur og kulturopphold ”skal trigge trafikk i<br />
forkant og etterkant av sommersesongen.<br />
For <strong>Fjord</strong> Norge totalt, ligger Frankrike på<br />
niende plass når det gjelder kommersielle<br />
gjestedøgn på årsbasis (92.244). Frankrike står<br />
for 4 % av de utenlandske gjestedøgnene i<br />
regionen.<br />
Fra 2005 har <strong>Fjord</strong> Norge tatt markedsandeler i<br />
det franske markedet.<br />
I 2008 hadde vi en økning på 1,9 % i antall<br />
franske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge. Per juli 2009<br />
har vi imidlertid hatt en nedgang på 1,3<br />
prosent.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Franske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
94 000<br />
92 000<br />
90 000<br />
88 000<br />
86 000<br />
84 000<br />
82 000<br />
80 000<br />
78 000<br />
92 928<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Hordaland er det viktigste fylket for<br />
franskmenn med Sogn og <strong>Fjord</strong>ane som nest<br />
størst. Det har vært en ulik utvikling i de ulike<br />
fylkene i <strong>Fjord</strong> Norge i antall gjestedøgn fra det<br />
63<br />
franske markedet, det siste året har det vært<br />
en økning i Rogaland og Hordaland, mens det<br />
har vært en nedgang i franske gjestedøgn i<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>ane og Møre og Romdal.<br />
Utvikling franske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
30,9 %<br />
83 190<br />
29,3 %<br />
88 006<br />
30,7 %<br />
90 486<br />
31,0 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall franske gj.døgn Markedsandel<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
32,5 %<br />
92 244<br />
32,0 % 32,0 %<br />
31,5 %<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
31,0 %<br />
30,5 %<br />
30,0 %<br />
29,5 %<br />
29,0 %<br />
28,5 %<br />
28,0 %<br />
27,5 %<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Etter en tid da hovedstadsregionen tok<br />
markedsandeler har den negative trenden for<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Markedsandeler Frankrike. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
100 000<br />
90 000<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Markedstiltak Frankrike 2009<br />
Satsingen i det franske markedet har vært på<br />
sommer, men det er også fokus på å bygge<br />
kjennskap og kunnskap om Norge som<br />
feriemål, som gagner alle sesongene.<br />
Kampanje 2009<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS gjennomførte en kampanje i<br />
Frankrike sammen med Norwegian og<br />
Stavanger. Vi hadde i år et lavere<br />
kampanjebudsjett enn tidligere, og det ble<br />
derfor valgt å gjøre en smalere kampanje i<br />
magasiner og på nett. Vi hadde profilannonser<br />
i en rekke magasin, for eksempel Grand<br />
Reportages, Trek Magazine, Ushuaia, Escape,<br />
Terra Eco, Geo Exception, Le Monde etc.<br />
Online aktivitetene ble gjennomført på et<br />
bredt spekter av websider, deriblant<br />
programsidene til France TV som er en viktig<br />
kanal.<br />
64<br />
<strong>Fjord</strong> Norge stoppet og vi ser at <strong>Fjord</strong><br />
Norge-regionen har hatt en fin vekst fra 2005.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
E-brosjyren ble også oppdatert for både<br />
sommer og vinter, der våre partnere i<br />
Frankrikekampanjen ble presentert. En ebrosjyre<br />
ble også laget i forbindelse med<br />
vandreprosjektet i Frankrike. For å bygge opp<br />
under denne var det en kommunikasjonskampanje<br />
med annonsering og<br />
spørrekonkurranser, med premier som var<br />
reiser til <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
I tillegg til selve kampanjen, bidro <strong>Fjord</strong> Norge<br />
AS med artikler i nyhetsbrev til bransje, presse<br />
og forbruker.<br />
Partnere i kampanjen var Bergen Reiselivslag,<br />
Visit Flåm, <strong>Fjord</strong> Tours og Sogn og <strong>Fjord</strong>ane.<br />
Messedeltakelse og workshop<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS deltok aktivt på en<br />
forbrukermesse i 2009, og det var Map du
Monde (MAP). Det var ca 100.000 besøkende i<br />
løpet av fire dager. Åtte bedrifter deltok på<br />
standen, og det ble distribuert ca. 10.000<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det franske markedet for 2009:<br />
65<br />
brosjyrer. I tillegg deltok <strong>Fjord</strong> Norge AS passivt<br />
på en rekke messer i Frankrike. <strong>Fjord</strong> Norge AS<br />
deltar på workshop i Paris.<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 200 000 50 000 150 000<br />
Messe - MAP 18 000 18 000<br />
Workshop 11 000 11 000<br />
Reiser 26 000 26 000 -<br />
Totalt 255 000 105 000 150 000
2.7 USA<br />
USA er et av de viktigste markedene for norsk<br />
reiseliv, målt i direkte verdiskaping og<br />
fortjeneste. Den amerikanske turisten bruker i<br />
gjennomsnitt mest penger pr. døgn, med et<br />
snittforbruk på 1.930 kroner. Oppholdstiden er<br />
i gjennomsnitt ca. 11. døgn, og totalt la<br />
amerikanerne igjen 2,3 milliarder på ferie i<br />
Norge i 2007 (TØI).<br />
I 2008 opplevde vi, som et resultat av<br />
utviklingen i verdensøkonomien, en stor<br />
nedgang i besøkende fra USA. Antall<br />
gjestedøgn gikk ned 7,7 % (SSB). Markedet<br />
viser allerede nå signaler på optimisme og en<br />
tro på fremtiden, med positive resultater<br />
allerede i 2010 (European Travel Commission,<br />
Trans Atlantic Report, 22 June 2009).<br />
En viktig målsetting for markedsaktivitetene til<br />
Innovasjon Norge er å øke amerikanernes<br />
kunnskap om Norge som en destinasjon som<br />
tilbyr unike opplevelser i vakker og uberørt<br />
natur. Gjennom bevisstgjøring av våre<br />
partneres aktivitets- og produkttilbud i utvalgte<br />
segmenter er målet i 2010 å øke antall<br />
besøkende fra USA med ca. 5 %.<br />
Fokus for 2010<br />
Øke tilgjengeligheten med flere<br />
direkteflyvninger fra USA til Norge.<br />
Høyere profilering av skuldersesonger, for<br />
økt verdiskaping og produktivitet.<br />
Naturbaserte opplevelser aktivt profilert i<br />
utvalgte segmenter og geografiske<br />
områder.<br />
Økt oppmerksomhet omkring PR og medier<br />
med målrettede budskap.<br />
Nyheter for 2010<br />
Ny detaljert strategi for bedre<br />
posisjonering av Norge, samt økt<br />
avkastning på aktiviteter.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
66<br />
Økt innsats for samarbeid med<br />
partnere innenfor ”adventure travel”industrien.<br />
Satsning på yngre målgrupper i mer<br />
”aktive” segmenter (40+) som<br />
forventningsspredere<br />
For å være synlige i det enormt store<br />
amerikanske feriemarkedet, kreves det at vi<br />
jobber målrettet og strategisk mot utvalgte<br />
målgrupper og geografiske områder. Gjennom<br />
vårt omfattende strategiarbeid (våren 2009)<br />
har vi fått viktige pekepinner og retningsledere<br />
for hvor vi bør befeste og styrke vår posisjon.<br />
Denne erfaringen og kunnskapen har vi tatt til<br />
etterretning i planleggingen av<br />
Norgeskampanjen, der aktivitetene er tilpasset<br />
de målgrupper hvor vi ser størst muligheter<br />
innenfor to utvalgte segmenter: adventure og<br />
naturbaserte ferier. Detaljert beskrivelse av<br />
den nye strategien er tilgjengelig ved<br />
forespørsel til Innovasjon Norge.<br />
Gjennom vårt målrettede arbeid mot utvalgt<br />
presse og medier har vi opplevd en enorm<br />
interesse for Norge og norske<br />
reiselivsprodukter. I 2008 hadde vi<br />
pressedekning for over 54 million kroner, en<br />
økning på 8 % fra 2007. Vi ønsker å<br />
vedlikeholde denne enorme interessen for<br />
Norge og vil ha økt innsats på aktiv bearbeiding<br />
av pressen i 2010.<br />
USA er nå <strong>Fjord</strong> Norges 7. største utenlandske<br />
marked, og sto i 2008 for 5 % av totalt antall<br />
utenlandske gjestedøgn. USA er i praksis et<br />
rent hotellmarked, og står for 8 % av antall<br />
utenlandske gjestedøgn på hotellene i <strong>Fjord</strong><br />
Norge.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har hatt en svak positiv utvikling i<br />
det amerikanske markedet de siste par årene,<br />
men har hatt en nedgang på 8,5 % i 2008. Per<br />
juli 2009 er nedgangen på hele 22,8 prosent<br />
sammenlignet med samme periode ået før.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Amerikanske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
135 000<br />
130 000<br />
125 000<br />
120 000<br />
115 000<br />
110 000<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Hordaland har i alle år hatt flest amerikanske<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge. Icelandair sin rute til<br />
Bergen via Reykjavik har bedret<br />
67<br />
tilgjengeligheten fra USA, selv om vi ikke har<br />
sett den store effekten enda.<br />
Utvikling amerikanske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
133 131<br />
39,4 %<br />
125 861<br />
38,3 %<br />
129 139<br />
38,5 %<br />
129 589<br />
39,2 %<br />
118 592<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall amerikanske gj.døgn Markedsandel<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
39,6 %<br />
39,4 %<br />
39,2 %<br />
39,0 %<br />
38,9 %<br />
38,8 %<br />
38,6 %<br />
38,4 %<br />
38,2 %<br />
38,0 %<br />
37,8 %<br />
37,6 %<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Det er verdt å merke seg at over 80 % av<br />
amerikanske gjestedøgn finner sted enten i<br />
hovedstaden eller i <strong>Fjord</strong> Norge, noe som er et<br />
typisk mønster for oversjøiske markedene. Vi<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Markedsandeler USA. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
68<br />
ser også at <strong>Fjord</strong> Norge regionen har hatt den<br />
mest stabile utviklingen de siste årene, med<br />
unntak av nedgangen i 2008.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Markedstiltak USA 2009<br />
Tidlig i 2009 startet Innovasjon Norge et arbeid<br />
med å etablere en ny strategi for det<br />
amerikanske markedet. I tillegg ble USA<br />
rammet svært kraftig av den globale<br />
finanskrisen. <strong>Fjord</strong> Norge valgte derfor å<br />
begrense sine aktiviteter på det amerikanske<br />
markedet kraftig i 2009. Både for å avvente<br />
resultatene av den nye strategien, men også<br />
fordi landet på alle måter er inne i en av de<br />
største resesjonene noensinne.<br />
Gjennom en analyse gjennomført av<br />
Innovasjon Norge i USA har <strong>Fjord</strong> Norge<br />
besluttet å satse spesielt mot et viktig<br />
segment, nemlig Adventure-segmentet<br />
Adventure-kampanjen<br />
Som partner i Norgeskampanjen har <strong>Fjord</strong><br />
Norge blitt markedsført gjennom følgende<br />
aktiviteter i 2008;<br />
Bransjeaktiviteter:<br />
ATTA (Adventure Travel Trade Association)<br />
Medlemskap som gir:<br />
Listing som sponsor med logo og link på<br />
ATTAs egen hjemmeside:<br />
www.adventuretravel.biz.<br />
Listing som medlem av ATTA på<br />
www.adventuretravel.biz.<br />
Tilgang til database på 1.040 adventureoperatører<br />
og tilbydere i Nord-Amerika.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
69<br />
ATWS<br />
(Adventure Travel World Summi - Canada):<br />
ATTA gjennomføre en stor årlig konferanse, og<br />
denne gangen foregår denne i Quebec, Canada<br />
fra den 19. til 22. oktober. I den forbindelse er<br />
<strong>Fjord</strong> Norge sponsor for en av lunsjene<br />
sammen med Innovasjon Norge USA. I tillegg<br />
er <strong>Fjord</strong> Norge en av sponsorene for hele<br />
konferansen. Totalt deltar nærmere 1.000<br />
internasjonale adventure-turoperatører. Dette<br />
er en unik mulighet for <strong>Fjord</strong> Norge til å vise<br />
potensielle turoperatører vår fantastiske<br />
region.<br />
Produktbulletin:<br />
Artikkel i to utgaver.<br />
Workshop<br />
I 2009 finner workshopen sted i New York i<br />
begynnelsen av november og <strong>Fjord</strong> Norge vil<br />
delta. Messen gjennomføres i samarbeid med<br />
de andre Skandinaviske landene og er knyttet<br />
til National Geographics.<br />
Presse & Media<br />
<strong>Fjord</strong> Norge deltar i begynnelsen av november<br />
på VEMEX, Visit Europe Media Exchange. Her<br />
får vi anledning til å presentere oss for svært<br />
relevante media og journalister fra USA og<br />
Canada. Workshopen varer en dag og vi får<br />
møte minst 20 aktuelle journalister.<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det amerikanske markedet for 2009:<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 100 000 70 000 30 000<br />
Messe - Workshop<br />
Reiser -<br />
Totalt 100 000 70 000 30 000
2.8 Spania<br />
De siste årene har vi opplevd en sterk økning i<br />
antall spanjoler som reiser til Norge, en økning<br />
på 25 % i årene fra 2004 til 2008.<br />
Den spanske turisten blir sett på som en svært<br />
attraktiv turist. De fleste som reiser til Norge<br />
har høy utdanning, høy eller øvre middels<br />
inntekt og bruker relativt sett mye penger på<br />
sine turer til Norge. I snitt er oppholdet på ca. 9<br />
døgn, og da hovedsakelig på hotell. Siden<br />
Spania er en svært populær destinasjon for<br />
nordmenn, finnes det mange direkteruter<br />
mellom Norge og Spania.<br />
En viktig målsetting for markedsaktivitetene til<br />
Innovasjon Norge er å påvirke spanjolenes<br />
holdning til Norge som en naturbasert<br />
feriedestinasjon samt å øke kunnskapsnivået<br />
om landet og det mangfoldet av aktiviteter og<br />
opplevelser som finnes her. Det viktigste for<br />
Innovasjon Norges arbeid i 2010 vil fortsatt<br />
være å øke trafikken til deltakende regioner og<br />
partnere samt styrke salget av deres<br />
produkter.<br />
Innovasjon Norge prøver hele tiden å tenke<br />
nytt og innovativt i måten de markedsfører<br />
Norge på. I 2010 vil de bruke mer virtuelle<br />
mediekanaler som markedsføringsverktøy. De<br />
ønsker å være mer tilstede i blogger, forum og<br />
sosiale nettverk noe som Facebook-kampanjen<br />
var et eksempel på. Dette er også en måte å<br />
kommunisere med et yngre segment, i alder<br />
25-35 år, som Innovasjon Norge anser å<br />
representere et stort potensial.<br />
En omdømmeanalyse gjennomført i Spania<br />
bekrefter det faktum at Norge er mest kjent for<br />
sin flotte og unike natur, og at spanjolene<br />
oppfatter nordmenn som sympatiske og<br />
vennlige. Analysen viser også at vi bør rette<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
70<br />
kommunikasjonen mot et yngre segment, da<br />
reiser til Norge ofte forbindes med seniorturisme.<br />
En annen myte er at ”Reiseliv i Norge”<br />
av mange blir sett på som det samme som<br />
”Cruise på fjordene”. Dette er holdninger som<br />
må endres.<br />
Nyheter for 2010:<br />
Økt vekt på kommunikasjon gjennom<br />
blogger, fora og sosiale nettverk.<br />
Norsk uke i Madrid. En uke dedikert til<br />
Norge, hvor vi muliggjør direkte<br />
kommunikasjon overfor forbruker,<br />
bransje og presse.<br />
Søke flere strategiske<br />
samarbeidspartnere i Spania med en<br />
kobling til Norge (for eksempel<br />
Neutrogena).<br />
Starte et enkelt elektronisk<br />
opplæringsprogram med tilknytning til<br />
visitnorway.es for reisebyråer, hvor<br />
deltakerne får et offisielt diplom og blir<br />
”ambassadører” for Norge.<br />
Selv om den internasjonale krisen rammet<br />
Spania hardt på slutten av 2008, viser<br />
informasjon fra spanske myndigheter at<br />
situasjonen nå har bedret seg. Vi håper at den<br />
økende kunnskapen om Norge i Spania, og<br />
innovativ markedsføring mot utvalgte<br />
målgrupper, vil bidra til å styrke utviklingen i<br />
en positiv retning.<br />
Spania har hatt en fantastisk vekst i <strong>Fjord</strong><br />
Norge de siste årene før nedgangen på 17,9 % i<br />
2008. Spania står nå for 5 % av antall<br />
utenlandske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge, og er<br />
<strong>Fjord</strong> Norges 6. største marked. Per juli 2009<br />
har det vært en nedgang på hele 22,4 prosent<br />
sammenlignet med samme periode året før.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Spanske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
180 000<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Når vi ser på utviklingen de siste fem årene, så<br />
ser vi en jevn vekst i de fire fylkene i <strong>Fjord</strong><br />
Norge. Hordaland har en sterk posisjon i det<br />
71<br />
spanske markedet. Det har vært nedgang i alle<br />
fylkene i 2008.<br />
Utvikling spanske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
96 189<br />
46,7 %<br />
107 778<br />
47,9 %<br />
161 854<br />
52,0 %<br />
51,6 % 51,4 %<br />
51,0 %<br />
139 234<br />
132 818<br />
50,1 %<br />
50,0 %<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall spanske gj.døgn Markedsandel<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
49,0 %<br />
48,0 %<br />
47,0 %<br />
46,0 %<br />
45,0 %<br />
44,0 %<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Veksten fra Spania de siste årene har vært<br />
størst i <strong>Fjord</strong> Norge. Men vi ser også at <strong>Fjord</strong><br />
Norge opplevde størst nedgang i 2008.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Markedsandeler Spania. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
180 000<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Markedstiltak Spania 2009<br />
De siste tre årene har Spania vært<br />
forbrukermarked og man har kunnet<br />
markedsføre Norge direkte overfor forbruker<br />
gjennom kortferieprosjektet hvor <strong>Fjord</strong> Norge<br />
har vært partner.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge gikk inn som partner i kampanjene<br />
i Spania, og i år konsentrerte vi oss om<br />
hovedsesongen pga. den vanskelige<br />
økonomiske situasjonen i Spania, og forventet<br />
nedgang.<br />
Kampanje 2009<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS deltok i 2009 i kampanjen. Man<br />
fokuserte på målgruppen innen høy og middels<br />
inntektsramme, og på grupper som er minst<br />
påvirket av den økonomiske krisen. Samtidig<br />
prøvde man for første gang en kampanje på<br />
Facebook.<br />
Naturbaserte aktiviteter og friskhet var i fokus.<br />
72<br />
Markedsandelen til <strong>Fjord</strong> Norge har imidlertid<br />
bare hatt en liten nedgang det siste året og var<br />
i 2008 på 51,4 %.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
Kampanjen ble i hovedsak gjennomført<br />
sammen med Norwegian, men også sammen<br />
med turoperatører/reisebyrå. 60 % fokus på<br />
Cataluña (Barcelona) og 40 % Madrid. Det ble<br />
brukt tv, internet, outdoor, radio, samt presse<br />
og magasiner.<br />
I mai startet tv-kampanjen med nasjonalt tv<br />
samt Madrid. 20 spots a 60 sekunder på TVE1,<br />
200 spots på 20 sekunder i Fox samt Canal<br />
Historia, Odisea, National Geographic, Viajar og<br />
Intereconomia.<br />
Oppmerksomheten ble rettet mot partnerne i<br />
kampanjen; Norwegian og <strong>Fjord</strong> Norge med<br />
Bergen Reiselivslag, <strong>Fjord</strong> Tours og Visit Flåm<br />
som våre partnere. Det ble kjørt en TV-<br />
kampanje på Telemadrid som varte i 20<br />
sekunder, og som ble vist 94 ganger.<br />
På internet hadde vi banner og/eller video på<br />
en rekke webportaler. Totalt 1.800.000
visninger. De viktigste portalene var El Mundo-<br />
Ocho Leguas med 1.000.000 visninger av<br />
banner og video, El Pais-El Viajero, ABC med<br />
400.000 visninger, Rumo, E-dreams med<br />
200.000 visninger hver.<br />
Facebook-kampanjen hadde som formål å vise<br />
brukere hvor fantastisk Norge er. De ble vist 14<br />
forskjellige aktiviteter, hvor man kan velge sin<br />
favorittaktivitet , og deretter velge 4 av sine<br />
venner man ønsket å gjøre denne aktiviteten<br />
med. Man blir da med i trekningen av en reise<br />
for fire personer til Norge. I tillegg kan man<br />
være tilhenger av Visit<strong>Norway</strong>.es hvor man kan<br />
se bilder/videoer, utveksle erfaringer osv.<br />
I tillegg hadde vi sammen med Norwegian fire<br />
fulldekorerte busser i Barcelona og Madrid<br />
med fjordbilder.<br />
Det er også artikler på www.visitnorway.es, og<br />
en micro-site under denne som presenterer<br />
<strong>Fjord</strong> Norge som kortferiedestinasjon.<br />
<strong>Fjord</strong> Tours, Visit Flåm, Bergen Reiselivslag,<br />
Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane og Stavanger er partnere i kampanjen<br />
i Spania.<br />
Bransjebearbeidelse<br />
<strong>Fjord</strong> Norge var passivt med på en rekke<br />
seminarer og salgsbesøk i Innovasjon Norges<br />
regi, samt nyhetsbrev til turoperatører og<br />
presse. 10 spanske turoperatører deltok også<br />
på en studietur til <strong>Fjord</strong> Norge i mai, og vi har<br />
hatt en lang rekke pressebesøk fra Spania.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
73<br />
Workshop<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS deltar på workshop i Madrid.<br />
Messedeltakelse<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS deltok aktivt på FITUR og SITC i<br />
tillegg til passiv deltakelse på en rekke messer.<br />
FITUR<br />
Fitur er den største fag-og publikumsmessen<br />
for det spanske og latinamerikanske markedet.<br />
Det totale besøkstallet for FITUR 2009 var<br />
222.000 inkludert utstillere, bransjefolk,<br />
forbrukere og journalister. Man antar at det<br />
var rundt 10.000 besøkende på standen. Det<br />
ble også invitert rundt 200 inviterte gjester<br />
(presse og turoperatører) til et event på<br />
standen. <strong>Fjord</strong> Norge AS delte disk med Visit<br />
Sognefjord og Vesterland Ferie- og Fritidspark.<br />
Det ble distribuert ca. 4000 <strong>Fjord</strong> Norge<br />
Reiseguider.<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det spanske markedet for 2009:<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 198 800 13 800 185 000<br />
FITUR, SITC, Workshop 26 200 26 200<br />
Reiser 55 000 55 000 -<br />
Totalt 280 000 95 000 185 000<br />
SITC<br />
SITC er den største publikumsmessen for det<br />
spanske marked. Det kom 294.000 besøkende i<br />
løpet av de fire dagene messen varte, det var<br />
1.300 utstillere, blant dem 62 land, fordelt på<br />
43.000 kvm. Det ble distribuert ca. 23 000<br />
brosjyreenheter derav <strong>Fjord</strong> Norge Reiseguide.<br />
Ca. 14.000 personer besøkte standen. <strong>Fjord</strong><br />
Norge delte stand med Vesterland Ferie- og<br />
Fritidspark.
2.9 Italia<br />
I Italia er Norge den mest populære<br />
feriedestinasjonen blant de nordiske landene.<br />
Dette fremgår av den årlige undersøkelsen<br />
foretatt av det italienske Osservatorio Guida<br />
Viaggi, på oppdrag fra italienske reisebyråer.<br />
Hele 48 % av de spurte oppga Norge som den<br />
nordiske destinasjonen de kunne tenke seg å<br />
besøke.<br />
I 2008 var det 194.700 italienske gjestedøgn<br />
ved kommersielle overnattingssteder i Norge,<br />
dette var en nedgang på 14,7 % i forhold til<br />
året før (SSB). Den ustabile økonomiske<br />
situasjonen i Italia, må ta skylden for dette.<br />
Italienske kommersielle gjestedøgn, fordelt på<br />
region, viser at det er Østlandet, <strong>Fjord</strong> Norge<br />
og Nord-Norge som er de mest attraktive<br />
besøksstedene. Gjennomsnittlig oppholdstid<br />
var i 2008 8,4 dager for italienere på ferie- og<br />
fritidsreise i Norge.<br />
Italienerne er opptatt av kulturarv og<br />
tradisjoner, men det er også viktig at den<br />
lokale befolkningen er gjestfri, sjarmerende og<br />
lett å komme i kontakt med (TripAdvisor).<br />
Betydningen av natur, vakre landskap, kultur,<br />
gastronomi og aktiviteter kan ikke<br />
understrekes nok. Norges styrke ligger i de<br />
naturbaserte opplevelsene, og denne styrken<br />
må vi profilere i vårt markedsarbeid.<br />
Etterspørselen etter temabaserte reiser øker i<br />
takt med yngre og mer aktive reisende.<br />
Italia har en rekke nisjemarkeder som er av<br />
interesse for norsk reiseliv: bryllupsreiser og<br />
singlemarkedet, for ikke å glemme<br />
eldremarkedet som blir stadig viktigere. En<br />
viktig trend er at de eldre blir yngre til sinns. De<br />
har god helse og god råd, og liker å reise og<br />
oppleve nye kulturer.<br />
Omdømmeundersøkelser viser at Norge er<br />
både kjent og ukjent, og dette understreker<br />
behovet for gjennomføring av målrettede<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
74<br />
forbrukerkampanjer. Selv om de aller fleste<br />
italienere aldri har vært i Norge, eller<br />
Skandinavia, er interessen for landet vårt<br />
økende, og Norge blir sett på som en trygg og<br />
eksklusiv nasjon å reise til.<br />
Hovedmålsettingen for våre markedsaktiviteter<br />
vil derfor være å øke kunnskapen om Norge og<br />
tydeliggjøre de opplevelser Norge har å by på.<br />
Aktivitetene på det italienske markedet vil i<br />
2010 sette nærmere fokus på profilering og<br />
markedsføring av Norge året rundt. Gode<br />
kommunikasjonstilbud, og konkurransedyktige<br />
produkter innenfor naturopplevelser og høy<br />
kvalitet på reiselivsproduktene i Norge, er<br />
viktige faktorer for å styrke posisjonen i det<br />
italienske markedet.<br />
Utviklingen i Italia de siste årene går i retning<br />
av mer individuell reising, med preferanse for<br />
autentiske og ekte produkter. Spesialsydde<br />
reiser, innslag av flere aktiviteter, produkter<br />
tilpasset kortere opphold og ønsket om<br />
vinteropplevelser uten ski, har gode<br />
fremtidsutsikter på dette markedet.<br />
Spissing av arbeidet mot viktig medier i<br />
samarbeid med den norske og italienske<br />
næring, vil være avgjørende for å lykkes på det<br />
italienske markedet.<br />
Italia er det ellevte største utenlandske<br />
markedet til <strong>Fjord</strong> Norge og står for ca. 2 % av<br />
antall utenlandske overnattinger i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
Det italienske markedet har hatt en fin<br />
utvikling i <strong>Fjord</strong> Norge fra 2005 til 2007, men<br />
hadde en nedgang på hele 18,5 % i 2008. Per<br />
juli 2009 har det imidlertid vært en økning på<br />
4,5 prosent sammenlignet med samme periode<br />
året før.<br />
I 2008 var markedsandelen til <strong>Fjord</strong> Norge 31,8<br />
prosent.
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Italienske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
34,0 %<br />
33,0 %<br />
32,0 %<br />
31,0 %<br />
30,0 %<br />
29,0 %<br />
28,0 %<br />
27,0 %<br />
26,0 %<br />
60 781<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Også for Italia er Hordaland det prefererte<br />
reisemålet i <strong>Fjord</strong> Norge. Bergen er nok her en<br />
driver som en attraksjon, men også fordi man<br />
har jobbet målrettet i dette markedet i mange<br />
år. Alle fylker har imidlertid hatt en god økning<br />
75<br />
fra Italia de siste fire årene, men en nedgang i<br />
2008, med unntak av Rogaland som også<br />
hadde en økning i 2008. Dette kan vi nok<br />
tilskrive kulturhovedstadåret.<br />
Utvikling italienske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
29,8 %<br />
57 100<br />
29,2 %<br />
62 814<br />
28,6 %<br />
75 852<br />
33,2 %<br />
61 850<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall italienske gj.døgn Markedsandel<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
31,8 %<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
Vi ser av figuren nedenfor at Oslofjord og <strong>Fjord</strong><br />
Norge er de to regionene som er mest besøkt<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Markedsandeler Italia. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
90 000<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Markedstiltak Italia 2009<br />
Satsingen i det italienske markedet har også<br />
vært på sommer, men på samme måte som i<br />
Frankrike er det også fokus på å bygge<br />
kjennskap og kunnskap om Norge som<br />
feriemål, som gagner alle sesongene.<br />
Kampanje 2009<br />
Fra slutten av april og ut mai hadde vi i<br />
samarbeid med NIKON og SAS total<br />
reklamedominans av viktige metrostasjoner i<br />
Milano samt inne i metrovognene. Det ble også<br />
distribuert 8.000 norgesbrosjyrer på<br />
metrostasjonen Duomo i løpet av tre dager i<br />
denne perioden. <strong>Fjord</strong>bilder fra bl.a. NIKON<br />
76<br />
av italienere. Men også Nord-Norge er en viktig<br />
region.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
kampanjen i fjor ble brukt. I tillegg hadde vi<br />
reklame på ca. 100 busser i perioden 27.5.-<br />
10.6.<br />
Vi hadde også boards ved kinoer som tilhører<br />
Warner over hele Italia. I tillegg kjørte<br />
Norwegian og Innovasjon Norge kampanje i<br />
Roma hvor de brukte fjordbilde.<br />
I tillegg var <strong>Fjord</strong> Norge med på nyhetsbrev til<br />
bransje og presse.<br />
Bergen Reiselivslag og Sogn og <strong>Fjord</strong>ane var<br />
partnere i Italia.<br />
Vi er svært fornøyd med at vi har fått mye ut<br />
av samarbeidet med Nikon.
Messedeltakelse<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS deltok passivt på BMT, TTG,<br />
BIT.<br />
Workshop<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS deltar aktivt på workshop i Rimini.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det italienske markedet for 2009:<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 105 000 45 000 60 000<br />
Messe - Workshop 20 000 20 000<br />
Reiser 25 000 25 000 -<br />
Totalt 150 000 90 000 60 000<br />
77
2.10 Russland<br />
Russland begynner å bli et viktig marked for<br />
Norge og norske reiselivsbedrifter. Hvert år ser<br />
vi en økning i antall russiske turister, og disse<br />
pleier å bruke penger på sine reiser. I 2008<br />
kom 53.000 russere til Norge på ferie. I 2008<br />
representerte russere 416.000 ferie- og<br />
fritidsgjestedøgn i Norge, noe som bekrefter en<br />
meget positiv utvikling. Norge må fortsatt<br />
betraktes som et ukjent land, så Innovasjon<br />
Norges kontor i Russland jobber for å<br />
markedsføre Norge som et naboland og<br />
fortelle om gode reiselivsprodukter og unike<br />
opplevelser.<br />
De fleste russere reiser til Norge i<br />
sommermånedene og <strong>Fjord</strong>-Norge-regionen<br />
har den desidert største markedsandelen, men<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
78<br />
også Nord-Norge begynner å få flere russiske<br />
turister. Vinterturisme, spesielt skiferie,<br />
begynner å bli populært blant russere. Med<br />
gode transportforbindelser og direkteruter til<br />
Norge, blir avstanden mellom Russland og<br />
Norge stadig mindre.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har investert i det russiske<br />
markedet de siste årene, og dette arbeidet har<br />
skapt resultater. Russland klatrer oppover<br />
listen over våre viktigste markeder.<br />
I 2008 var det en økning på 13,7 prosent i<br />
antall russiske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge. Per juli<br />
2009 har det imidlertid vært en nedgang på 7,7<br />
prosent i antall russiske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong><br />
Norge sammenlignet med samme periode året<br />
før.<br />
Russiske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
19 897<br />
29,7 %<br />
34 492<br />
33,4 %<br />
37,8 %<br />
49 332<br />
56 100<br />
2005 2006 2007 2008<br />
Antall russiske gj.døgn Markedsandel<br />
36,3 %<br />
40,0 %<br />
35,0 %<br />
30,0 %<br />
25,0 %<br />
20,0 %<br />
15,0 %<br />
10,0 %<br />
5,0 %<br />
0,0 %
Utvikling i antall gjestedøgn fra 2005 til 2008<br />
Figuren under viser utviklingen i gjestedøgn fra<br />
Russland per fylke. Hordaland er det ledende<br />
fylket, deretter følger Sogn og <strong>Fjord</strong>ane..<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
79<br />
Rogaland og Møre og Romsdal har betydelig<br />
mindre volum, men har hatt en fin vekst de<br />
siste årene.<br />
Utvikling i antall gjestedøgn per fylke. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Det er <strong>Fjord</strong> Norge og Oslofjord som står for<br />
volumet og har størst markedsandel på det<br />
russiske markedet.<br />
Markedsandeler Russland<br />
50 000<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
Statistikk for landsdeler er ikke tilgjengelig for<br />
2008.<br />
2007<br />
2006
2.11 Markedstiltak Russland 2009<br />
Kampanje 2009<br />
Bergen Reiselivslag var vår største partner i<br />
Russland , og sammen med Bergen valgte vi å<br />
gjennomføre kampanje i Russland i tett<br />
samarbeid med Visit Oslo, noe som gjorde at vi<br />
fikk mer ut av kampanjene og ble mer synlig.<br />
Kampanjen ble gjennomført i Moskva og St<br />
Petersburg med innstikk i magasin, utendørs<br />
posters, banner og bussreklame, samt<br />
internett. Det ble også gjennomført en<br />
markedsundersøkelse. I St Petersburg hadde vi<br />
i tillegg tv-reklame, omfattende bussreklame,<br />
ads osv. I forbindelse med Oslo kommunes<br />
”<strong>Fjord</strong>byutstilling” var vi invitert til et seminar<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det russiske markedet for 2009:<br />
80<br />
hvor ca. 80 turoperatører var til stede og vi fikk<br />
presentert <strong>Fjord</strong> Norge. Samtidig hadde Oslo<br />
en omfattende reklamekampanje på busser og<br />
boards i samme mal som <strong>Fjord</strong><br />
Norge/Bergen/Visit Oslo kampanjen med<br />
Visit<strong>Norway</strong>.ru som avsender. Dette gjorde at<br />
virkningen ble enda større.<br />
Messer<br />
Vi var med passivt på MITT, Leisure og andre<br />
mindre messer og seminarer.<br />
Workshops <strong>Fjord</strong> Norge deltok på russiske<br />
workshops i St. Petersburg og Moskva i<br />
september 2009.<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Hovedkampanje 250 000 5 000 245 000<br />
Messe - Workshop 25 000 25 000<br />
Reiser 25 000 25 000 -<br />
Totalt 300 000 55 000 245 000
2.11 Japan<br />
Det japanske markedet er det mest modne<br />
markedet i Asia. Japanerne foretrekker<br />
gruppereiser, men i det siste har trenden<br />
skiftet mot FIT (Free Individual Traveller). De<br />
fleste reisene blir fremdeles booket via<br />
reisebyråer. STBs (Scandinavian Tourist Board)<br />
kontor i Japan har knyttet nære kontakter med<br />
disse reisebyråene. STB er anerkjent som ett<br />
av de mest proaktive, nasjonale<br />
reiselivskontorene i Japan.<br />
Skandinavias posisjon som reisemål i Japan er<br />
styrket ifølge en markedsundersøkelse<br />
gjennomført av JTB (Japan Travel Bureau).<br />
Regionen har i en oversikt over japanernes<br />
mest populære reisemål i verden gått fra 21.<br />
plass i 2006 til 13. plass i 2007 (Kilde: JTB<br />
Report 2008, side 61). Det japanske markedet<br />
for oversjøiske reiser har gått kraftig tilbake de<br />
senere årene, mens reiser til nærmarkedene<br />
har økt sine markedsandeler. Dette kan i<br />
hovedsak skyldes en nedgang i den japanske<br />
økonomien.<br />
Antall utenlandsreiser i 2008 var rundt 16<br />
millioner (17,3 millioner i 2007) (Kilde: JTB<br />
Report 2008, side 1).<br />
Antall japanske kommersielle overnattinger i<br />
Norge var i 2008 ca. 108.000 (116.000 i 2007).<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
81<br />
(Kilde: SSB). Vår målsetting er å øke<br />
kommersielle overnattinger med 20 % i 2010<br />
sammenlignet med 2009 (Dette er basert på en<br />
”normal” markedssituasjon).<br />
Norge gjennomførte en større<br />
markedskampanje forut for sommersesongen i<br />
fjor og vi har lykkes med å få åtte direkte<br />
sommerflyvninger til Bergen fra Japan. Salget<br />
har gått meget bra. Aktørene i markedet<br />
planlegger å øke antall flyvninger til ca. 20 i de<br />
kommende årene. Vi planlegger å øke vår<br />
markedsføring i Japan ytterligere og forventer<br />
å kunne realisere en større andel av det<br />
potensialet vi anser som mulig i markedet.<br />
Norge er til stede på markedet via STBs kontor<br />
i Tokyo.<br />
Japan står for 2 % av antall utenlandske<br />
gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge, og er et rent<br />
hotellmarked. Japan er <strong>Fjord</strong> Norges tiende<br />
største utenlandske marked.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har tatt markedsandeler i forhold<br />
til resten av Norge de siste årene, men vi tapte<br />
markedsandeler i 2008. I 2008 har vi fått<br />
direkteflygninger til Bergen fra Japan, uten at vi<br />
foreløpig ser gode resultater i form av økt<br />
antall gjestedøgn.
<strong>Fjord</strong> Norge har hatt en fin utvikling i antall<br />
japanske gjestedøgn de siste årene, med<br />
unntak av en nedgang på 8,6 i 2008, noe som<br />
skyldes nedgang i den japanske økonomien.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
82<br />
Per juli 2009 har det vært en nedgang på hele<br />
20,9 prosent.<br />
Japanske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
72 000<br />
70 000<br />
68 000<br />
66 000<br />
64 000<br />
62 000<br />
60 000<br />
68 490<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
53,0 %<br />
69 972<br />
54,1 %<br />
71 115<br />
56,1 %<br />
70 706<br />
61,0 %<br />
64 634<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Antall japanske gj.døgn Markedsandel<br />
62,0 %<br />
60,0 % 60,0 %<br />
58,0 %<br />
56,0 %<br />
54,0 %<br />
52,0 %<br />
50,0 %<br />
48,0 %
Det er flest japanske gjestedøgn i <strong>Fjord</strong> Norge i<br />
Hordaland og Bergen, og deretter følger<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
83<br />
Sognefjorden og Geiranger.<br />
Utvikling japanske gjestedøgn – fylker. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
I likhet med de fleste oversjøiske markeder er<br />
Norge for japanere lik Oslo og fjordene. <strong>Fjord</strong><br />
Norge har en markedsandel på rundt 60 %. En<br />
Markedsandeler Japan. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
annen viktig region er Oslofjord. Imidlertid har<br />
Oslo hatt en ganske stor nedgang de siste<br />
årene.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
2.12 Markedstiltak Japan 2009<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har inngått en sammensatt<br />
samarbeidsavtale med Scandinavian Tourist<br />
Board som sikrer vår deltakelse i alle<br />
markedsaktiviteter STB utfører overfor bransje<br />
og forbrukere i Japan. Arbeidet har resultert<br />
bl.a. i omfattende presseturer til <strong>Fjord</strong> Norge,<br />
og outdoorkampanje i Japan. Vi deltar også<br />
årlig på workshops i Japan, og i 2009<br />
gjennomføres det workshop i Osaka og Tokyo<br />
ultimo september.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
84<br />
NAA-prosjekt<br />
I samarbeid med STB, Innovasjon Norge,<br />
Avinor, Fly BGO ble det i 2007 startet opp et<br />
eget prosjekt i Japan med målsetting å øke<br />
antall individuelt reisende fra dette markedet.<br />
Dette arbeidet har bl.a. resultert i oppstart av<br />
en direkte charterrute fra Japan til Norge og<br />
<strong>Fjord</strong> Norge. Totalt arbeids det med å øke<br />
antall flygninger fra Japan direkte til Bergen. I<br />
2009 har vi hatt 6 slike direkteflygninger, men<br />
utsiktene for 2010 er enda bedre.<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det japanske markedet for 2009 (må sees i sammenheng<br />
med den totale Asia-satsingen):<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Messe - Workshop<br />
Reiser 50 000 50 000<br />
Totalt 50 000 50 000
2.13 Kina<br />
Kina har en stadig økonomisk vekst, tross<br />
finanskrisen, og den kinesiske valutaen blir<br />
stadig sterkere. Kinesernes kjøpekraft i<br />
utlandet styrkes som følge av dette og det er<br />
særlig forbrukere fra områdene<br />
Beijing/Shanghai som står for veksten. Veksten<br />
vil i første rekke komme nærmarkedene i Asia<br />
til gode. Hoveddelen av økningen forventes å<br />
komme fra ferie-/fritidssegmentet. Antall<br />
utenlandsreiser forventes å øke til 100<br />
millioner i 2015.<br />
De siste års sterke vekst i den kinesiske<br />
økonomien har ført til at kineserne har mer å<br />
rutte med enn tidligere, og shopping i utlandet<br />
er blitt en viktig del av deres reisevaner.<br />
Skandinavia har en sterk posisjon i det<br />
kinesiske markedet og har en markedsandel på<br />
ca. 10 % av reisene til Europa. Kineserne sto for<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
85<br />
ca. 46.000 kommersielle overnattinger i Norge<br />
i 2008 (mot ca. 71.000 i 2007). Norge skal delta<br />
på EXPO 2010 i Shanghai og her er det viktig at<br />
den norske reiselivsnæringen benytter<br />
muligheten til å vise seg frem for rundt 70<br />
millioner kinesere (se eget EXPO-prosjekt).<br />
Norge er til stede på markedet via STB, med<br />
kontorer i Beijing og Guangzhou, og egen norsk<br />
reiselivsrepresentant ved generalkonsulatet i<br />
Shanghai.<br />
Kina er fortsatt et relativt nytt marked for <strong>Fjord</strong><br />
Norge, og de første aktivitetene i markedet<br />
startet opp i 2003. I <strong>Fjord</strong> Norge var det 14.360<br />
kinesiske gjestedøgn i 2008. Dette var en<br />
nedgang på 26,8 prosent i forhold til året før.<br />
Per juli 2009 har de vært en nedgang på 14,5<br />
prosent.<br />
Kinesiske gjestedøgn - volumutvikling og markedsandel.<br />
Overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
14 235<br />
25,7 %<br />
18 023<br />
26,2 %<br />
19 617<br />
27,7 %<br />
14 360<br />
2005 2006 2007 2008<br />
Antall kinesiske gj.døgn Markedsandel<br />
31,3 %<br />
35,0 %<br />
30,0 %<br />
25,0 %<br />
20,0 %<br />
15,0 %<br />
10,0 %<br />
5,0 %<br />
0,0 %
Figuren under viser at det er Hordaland og<br />
Sogn og <strong>Fjord</strong>anene som har flest kinesiske<br />
gjestedøgn i regionen. Kina er fortsatt et<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
86<br />
umodent marked, og operatørene fokuserer på<br />
noen få program, med hovedstad, Bergen og<br />
en fjordopplevelse.<br />
Gjestedøgn fordelt per fylke. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
12 000<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Figuren under viser at det er<br />
hovedstadsområdet som får de store<br />
volumene fra Kina. <strong>Fjord</strong> Norges innsats de tre<br />
siste årene må ses i et lengre perspektiv, vi ser<br />
Markedsandel <strong>Fjord</strong> Norge. Overnatting på hotell, hyttegrender og camping.<br />
50 000<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Kilde: Statistikknett.<br />
Rogaland Hordaland Sogn og<br />
<strong>Fjord</strong>ane<br />
2 007 2 006<br />
Møre og<br />
Romsdal<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
klart at det tar tid før vi får innarbeidet <strong>Fjord</strong><br />
Norge regionen i turoperatørene sine program.<br />
Tall for 2008 er ikke tilgjengelig.
2.14 Markedstiltak Kina 2009<br />
Som en oppfølging av fjordselger stillingen i<br />
Kina, som ble avsluttet etter to år, har <strong>Fjord</strong><br />
Norge i samarbeid med STB etablert et Sør-<br />
Kina-prosjekt, med fokus på<br />
bransjebearbeidelse og presse.<br />
NAA - prosjektet<br />
På samme måte som i Japan, samarbeider<br />
Avinor, Innovasjon Norge, <strong>Fjord</strong> Norge, FlyBGO<br />
om å få i gang direkte ruter med Kina og <strong>Fjord</strong><br />
Norge. Så langt har vi ikke lykkes, men hadde<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
87<br />
det ikke vært for finanskrisen i 2009 ville to<br />
store kinesiske turoperatører satt i gang med<br />
egne direkte fly til Bergen. Disse planene er nå<br />
utsatt til 2010, men arbeidet med å presentere<br />
regionen og forhandle frem flyavtale forsetter<br />
med full styrke.<br />
Workshops<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har i 2009 deltatt på vegne av<br />
regionen på workshops i Beijing, Shanghai,<br />
Guangzhou og Hong Kong. Totalt har vi<br />
gjennomført møter med nærmere 500<br />
turoperatører på disse workshopene.<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det kinesiske markedet for 2009 (må sees i sammenheng<br />
med den samlede investeringen i Asia):<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Messe - Workshop<br />
Reiser 60 000 60 000<br />
Totalt 60 000 60 000
2.15 Asia og Oceania for øvrig<br />
Asia og Oceania ekskl. Japan og Kina består av<br />
en rekke ulike delmarkeder, hvor Korea,<br />
Taiwan og Australia er de største.<br />
Markedstiltak Asia og Oceania for øvrig<br />
<strong>Fjord</strong> Norge har i 2009 deltatt på workshops i<br />
Thailand (Bangkok) og på Taiwan (Taipei) for å<br />
styrke kontakten med turoperatører i disse<br />
markedene. <strong>Fjord</strong> Norge vil også delta på<br />
workshop i Seoul i Sør-Korea samt et roadshow<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
Budsjett og partnere<br />
Samlet har <strong>Fjord</strong> Norge investert følgende i det asiatiske markedet for 2009:<br />
88<br />
i Australia (Melbourne, Sydney og Brisbane) i<br />
september 2009. <strong>Fjord</strong> Norge er fortsatt<br />
partner i salgsprosjekt i India, som ble<br />
opprettet i kjølvannet av statsbesøket i 2006.<br />
Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
Messe - Workshop 23 900 23 900<br />
Reiser 36 100 36 100<br />
Totalt 60 000 60 000<br />
AVINOR PROSJEKTET Tiltak Budsjett <strong>Fjord</strong> Norge Partnere<br />
(ASIA) Hovedkampanje 300 000 150 000 150 000<br />
Totalt 300 000 150 000 150 000
2.16 Presseresultat<br />
Redaksjonell omtale i media er et av de mest<br />
effektive virkemidlene for profilering av <strong>Fjord</strong><br />
Norge og formidling av produktinformasjon til<br />
forbrukerne. En god artikkel eller et positivt<br />
TV-program gir oss fantastisk eksponering, til<br />
en brøkdel av kostnadene ved annonsering i<br />
tilsvarende medier. I tillegg vil en redaksjonell<br />
artikkel ha mye større troverdighet enn<br />
annonsering, da kilden er nøytral. I en verden<br />
der forbrukeren blir bombardert med<br />
reklame, er det lett å drukne i mediestøyen og<br />
derfor spiller pressearbeidet en viktig rolle i<br />
markedsføringen av <strong>Fjord</strong> Norge.<br />
Vi har koordinert besøk av 351 media på<br />
presseturer i <strong>Fjord</strong> Norge i 2008. Antall<br />
journalister som har deltatt på pressturene er<br />
459. Dette er ca. samme antall som i 2007. Vi<br />
vil benytte denne anledningen til å takke alle<br />
som stiller opp når de mottar henvendelser i<br />
forbindelse med presse- og studieturer, dette<br />
er av uvurderlig hjelp for oss!<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Markedsplan 2010<br />
89<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS mottok flere hundre<br />
presseklipp i 2008. Dette er alt fra flere siders<br />
artikler i motemagasiner til notiser/artikler fra<br />
forskjellige aviser. Vi har bl.a. mottatt<br />
resultater fra land som Nederland,<br />
Storbritannia, Tyskland, Spania, Italia,<br />
Frankrike, Danmark, Kina, India og USA. En del<br />
av disse utklippene er direkte resultater av<br />
tidligere presseturer; mens mange er<br />
resultater av pressemeldinger og annen<br />
informasjon som vi gir til presseansvarlige i de<br />
ulike landene. Når vi mottar utklipp scannes<br />
de og sendes til de respektive destinasjoner<br />
som artikkelen omhandler. Vi minner om at<br />
det noen ganger kan ta lang tid før vi ser<br />
resultatet av presseturene. Noen ganger<br />
registreres artikler opp mot to år etter at<br />
journalisten har vært i regionen.
Egne notater:
Administrasjon<br />
Adm. direktør Kristian B. Jørgensen<br />
Ledelse av bedriften · Strategi · Markedsføring · Merkevarebygging ·<br />
Strategisk alliansebygging · Forhandlinger · Mediekontakt · Personal ·<br />
Statistikk · Markedsansvar: USA, Asia, Oseania og nye markeder.<br />
Tel.: 55 30 26 43 • E-post: kristian@fjordnorway.no<br />
Salgs- og markedssjef Britt Dalland – permisjon til sommeren 2010<br />
Markedsstrategier · Markedsføring · Merkevarebygging · Markedsplan ·<br />
Markedsaktiviteter · Innsalg/næringskontakt marked · Forhandlinger ·<br />
Markedsansvar: Tyskland, Storbritannia og Benelux.<br />
Tel.: 55 30 26 44 • E-post: britt@fjordnorway.no<br />
Bransjeansvarlig Helen Siverstøl<br />
Pressebesøk · Studieturer · Markedsaktiviteter · Markedsplan · Innsalg<br />
· Markedsinformasjon · Markedsansvar: Italia, Frankrike, Spania og<br />
Russland.<br />
Tel.: 55 30 26 45 • E-post: helen@fjordnorway.no<br />
Markedskoordinator Siv Hege Normann<br />
Pressebesøk · Studieturer · Markedsaktiviteter · Markedsplan · Innsalg ·<br />
Markedsinformasjon · Markedsansvar for: Storbritannia (for 2010),<br />
Danmark, Sverige og Polen.<br />
Tel.: 55 30 26 49 • E-post: siv@fjordnorway.no<br />
Markedskoordinator Andreas Skogseth<br />
Ski <strong>Fjord</strong> <strong>Norway</strong> og temaprosjekter - Pressebesøk · Studieturer ·<br />
Markedsaktiviteter · Innsalg · Markedsinformasjon · Norgeskatalogene -<br />
Markedsmøte.<br />
Tel.: 55 30 26 44 • E-post: andreas@fjordnorway.no<br />
Produktsjef Åse Marie Evjen<br />
Redaktør brosjyrer · Produksjon øvrig reklamemateriell · Foto<br />
· Produktutvikling · Merkevarebygging · Økonomi · Innsalg brosjyrer ·<br />
Statistikk. Markedsansvar: Tyskland og Benelux for 2010.<br />
Tel.: 55 30 26 42 • E-post: aase@fjordnorway.no<br />
Produktkoordinator Beate Myren<br />
Produktproduksjon · Distribusjon · Innsalg · Fotoservice · Pakking og<br />
transport · Lager · Telefonsentral og resepsjon · Fakturering.<br />
Tel.: 55 30 26 41 • E-post: beate@fjordnorway.no<br />
Kaia Finne er hovedprosjektleder i Innovativ <strong>Fjord</strong>turisme og jobber med produktutvikling,<br />
nettverk og kompetanse innen reiselivsnæringen i <strong>Fjord</strong> Norge. Kaia er utdannet siviløkonom<br />
og har bakgrunn som daglig leder for Ekstremsportveko på Voss og som delprosjektleder<br />
for Innovativ Fjellturisme.<br />
Tel.: (+47) 480 66 092 • E-post: kaia@dreis.no<br />
Anders Waage Nilsen er prosjektleder for områdene “tematurisme” og<br />
“steds- og identitetsutvikling” i Innovativ <strong>Fjord</strong>turisme. Han er prosjektleder for den nye<br />
internettsatsingen til <strong>Fjord</strong> Norge AS. Anders har bakgrunn som journalist, redaktør og<br />
bedriftsleder - og har stått bak en rekke satsinger innen kultur og reiseliv.<br />
Tel.: (+47) 55 30 26 52 • Mob.: (+47) 918 14 356 • E-post: anders@dreis.no<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS<br />
Lodin Leppsgt. 2b<br />
NO-5003 Bergen<br />
Tel.: 55 30 26 40 - Fax: 55 30 26 50<br />
E-post: info@fjordnorway.no<br />
Internett: www.fjordnorway.com
Gå ikke glipp av profilering gjennom <strong>Fjord</strong> Norge<br />
– utnytt vår posisjon og kjente merkenavn!<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Reiseguide<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Reiseguide er beregnet på turister som vurderer ferie i Norge, samtidig som den<br />
er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til <strong>Fjord</strong> Norge. Med ca. 126 sider<br />
fordelt på profil- og faktainformasjon vil brosjyren både selge og informere.<br />
Brosjyrens fargesider presenterer de beste attraksjonene, severdighetene, turforslag og andre<br />
høydepunkter. De gule faktasidene gir detaljrik informasjon om attraksjoner, begivenheter,<br />
transport, overnatting og mye mer.<br />
Som annonsør presenterer du ditt produkt overfor hundretusenvis av norgesreisende fra inn- og<br />
utland.<br />
Opplaget er på ca. 400.000 eksemplarer og brosjyren er med på alle <strong>Fjord</strong> Norges markedstiltak.<br />
Den fungerer også som responselement i kampanjene til Innovasjon Norge.<br />
<strong>Fjord</strong> Norges viktigste salgsmedium rettet mot turister kommer ut på ni språk: norsk, engelsk, tysk,<br />
nederlandsk, fransk, spansk, italiensk, japansk og russisk.<br />
<strong>Fjord</strong> <strong>Norway</strong> Product Manual<br />
Produktmanualen og de tilhørende årlige faktaheftene gir turoperatører/<br />
beslutningstakere kunnskap om <strong>Fjord</strong> Norge. Markedsundersøkelser viser at<br />
Produktmanualen er flittig i bruk bl.a. i operatørenes arbeid med utarbeidelse av<br />
nye turprogrammer i <strong>Fjord</strong> Norge. Produktmanualen er med i alle <strong>Fjord</strong> Norges aktiviteter<br />
rettet mot reiselivsbransjen, blant annet gjennom ca. 800 årlige salgssamtaler.<br />
Den sendes til alle våre registrerte turoperatører og reisebyråer i Norge og utlandet.<br />
Produktmanualen har et opplag på 13.000 og de årlige faktaheftene et opplag på 9.000.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Fotoservice<br />
Fra www.fjordnorway.com/imageshop, kan du laste ned bilder av førsteklasses kvalitet,<br />
gratis, enkelt og automatisk. Bildene kan brukes til såkalt ikke-kommersielt bruk.<br />
Legg dine bilder inn i <strong>Fjord</strong> Norges Fotoservice og gjør din bedrift og destinasjon mer<br />
synlig for turoperatører og presse i hele verden.<br />
www.fjordnorway.com - nye sider!<br />
Internett blir viktigere og viktigere som kommunikasjonskanal. <strong>Fjord</strong> Norges nye<br />
sider er relansert i BETA-versjon, og du kan se frem til masse spennende nyheter<br />
og nytt innhold fremover. I løpet av 2009 relanserer også de fleste destinasjonsselskapene<br />
i regionen sine nettsider. Målet er en løsning som gjør det mulig for turisten<br />
å reise virtuelt gjennom hele <strong>Fjord</strong> Norge, og få komplette produktlister og inspirerende<br />
artikler. Et viktig mål for de nye nettsidene er at det skal være kort vei til<br />
produktet. Produktpresentasjon på de nye sidene får du gjennom ditt lokale reiselivslag<br />
(forutsetter vanligvis medlemskap).<br />
På den regionale portalen ønsker vi fremover å bli bedre på tematurisme - slik at<br />
kunder med spesielle ønsker eller behov finner god og grundig informasjon om det<br />
de er på jakt etter. Merk at <strong>Fjord</strong> Norge også har lansert egne områder på twitter<br />
(www.twitter.com/fjordnorway) og facebook der vi kontinuerlig legger ut nyheter fra regionen.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge Bransjenett<br />
På www.fjordnorway.com/bransje finner du nyttig informasjon om markedsundersøkelser,<br />
pressemeldinger og statistikk. Her kan du laste ned <strong>Fjord</strong> <strong>Norway</strong> Product Manual, <strong>Fjord</strong><br />
Norges Designmanual, <strong>Fjord</strong> Norge Info, <strong>Fjord</strong> Norge Newsletter og <strong>Fjord</strong> Norges Markedsplan.<br />
Lisenstakerprogram<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS har utviklet et eget lisenstakerprogram som våre samarbeidspartnere<br />
kan benytte. Ved at flere benytter samme layout på brosjyremateriell og internettsider,<br />
skapes synergier og gjenkjennelse. Som lisenstaker kan din bedrift benytte ferdige maler for bl.a.<br />
brosjyrer, plakater, årsberetning, markedsplan, newsletter, internett og videoomslag. Ved å betale et<br />
engangsbeløp på kun kr 7.500 kan du spare mye penger på din fremtidige produksjon.<br />
<strong>Fjord</strong> Norge AS<br />
Lodin Leppsgt. 2b<br />
NO-5003 Bergen<br />
Tel.: 55 30 26 40 - Fax: 55 30 26 50<br />
E-post: info@fjordnorway.no<br />
Internett: www.fjordnorway.com