You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TeleInfo<br />
1<br />
<strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
Aktuelle problemstillinger og utfordringer<br />
Daglig leder siv øk/MBA k/MBA Tore Aarønæs<br />
Aar<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
2<br />
1. Introduksjon<br />
2. Bransjeutfordringer<br />
3. Regulering og politikk<br />
4. Litt om fiber<br />
5. Teleinnsikt – ny iPhone-analyse<br />
6. Fremtidsutsikter<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
3<br />
Introduksjon<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
4<br />
1 800 000<br />
1 600 000<br />
1 400 000<br />
1 200 000<br />
1 000 000<br />
800 000<br />
600 000<br />
400 000<br />
200 000<br />
Bredbåndsmarkedets Bredb ndsmarkedets totalvekst<br />
-<br />
2001 H1<br />
2002<br />
2002 h1<br />
2003<br />
Bredbånd - kundeutvikling og -prognose<br />
Bredbånd over optisk fiber<br />
Bredbånd via Radioaksess m fl<br />
xDSL<br />
Bredbånd via kabel<br />
Fast aksess<br />
Halvårlig endring %<br />
2003 h1<br />
2004<br />
2004 h1<br />
2005<br />
2005 h1<br />
2006<br />
2006 h1<br />
2007<br />
2007 h1<br />
2008<br />
2008 h1 2009e h1 2010e<br />
2009 2010e<br />
70,0 %<br />
60,0 %<br />
50,0 %<br />
40,0 %<br />
30,0 %<br />
20,0 %<br />
10,0 %<br />
0,0 %<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
5<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
-50 000<br />
Bredbånd<br />
Bredb nd – tall pr halvår halv<br />
Bredbånd via kabel<br />
xDSL<br />
Halvårlig netto nysalg <strong>bredbånd</strong><br />
Bredbånd over optisk fiber<br />
<strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong><br />
Fiber +700/uke<br />
Kabel + 1.700/uke<br />
Mob. <strong>bredbånd</strong> +5.000/uke<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
6<br />
• Først var det mobiltelefonen<br />
<strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
• Så kom innstikkskort og USB-pinner<br />
• Lap tops med innebygget 3G<br />
• iPhone mm<br />
• Ruter med WLAN<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
7<br />
Behov for økt kt båndbredde?<br />
b ndbredde?<br />
• Ola Normann bruker 4<br />
Mbit/s i dag<br />
• 16 Mbit/s aksess<br />
• Høyhastighetsaksesser<br />
yhastighetsaksesser<br />
koster i dag ofte marginalt<br />
mer, slik at ’faktisk faktisk<br />
hastighetsspredning’ hastighetsspredning ikke<br />
nødvendigvis dvendigvis er et godt<br />
nøkkeltall kkeltall for bransjen<br />
• <strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
tilfredsstiller den nederste<br />
halvdelen av Norges<br />
befolkning – når r utbygging<br />
gjennomføres<br />
gjennomf res<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
8<br />
Bransjeutfordringer<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
9<br />
• Stasjonært Stasjon rt <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
Hva er mobilt <strong>bredbånd</strong>?<br />
bredb nd?<br />
– Allerede tidlig i <strong>bredbånd</strong>shistorikken etablerte aktører FWA<br />
(Fixed Wireless Access) – altså trådløse løsninger rettet mot<br />
faste installasjoner – hos bedrifter eller i privatmarkedet.<br />
• Nomadisk <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
– Etter hvert ble sluttbrukerutstyret mindre og mer portabelt<br />
– hvilket gjør at brukeren kan ta med seg utstyret og koble<br />
seg opp på forskjellige lokasjoner (hytta, båten, hotell,<br />
konferansesenter mv)<br />
• <strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
– Dagens løsninger gir også mulighet for reell mobilitet – dvs<br />
at utstyret virkelig er mobilt, og fortrinnsvis at brukeren kan<br />
ha et samband oppe selv om han forflytter seg over større<br />
avstander (dvs som for en mobiltelefon)<br />
• Håndholdt ndholdt <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
– Håndsett tilknyttet <strong>bredbånd</strong>/internett v hj a trådløst<br />
<strong>bredbånd</strong> – f eks iPhone ol<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
10<br />
• Produktutvikling<br />
– Abonnementstyper<br />
– Trilling SIM<br />
– FMC<br />
Bransjeutfordringer<br />
• Utbygging / dekning / kapasitet / teknologi<br />
• Markedsføring Markedsf ring /informasjon<br />
– Mer informasjon om mulighetene for ’ny bruk’<br />
• Lobbying – mot politikere<br />
– FMC for <strong>bredbånd</strong> innen rekkevidde<br />
– Fordeling av nye frekvenser<br />
• Statistikk og rapportering<br />
– <strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong> vokser som en rakett<br />
– Behov for god og finmasket statistikk for å anskueliggjøre<br />
bruk og brukervekst<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
11<br />
Flerbrukerløsningen<br />
Flerbrukerl sningen….<br />
FMC - når r kommer denne – i stor skala?<br />
• Publikumsvinner?<br />
• Når<br />
• Hvor<br />
• Hvorfor ikke?<br />
• Hva skal til for at vi<br />
får r FMC<br />
– Produkt<br />
– Dekning<br />
– Hastighet<br />
• ”Fast Fast <strong>bredbånd</strong>s<br />
bredb nds<br />
dissidenter…”<br />
dissidenter…”<br />
=<br />
skrekkscenario for<br />
fastnettaktører<br />
fastnettakt rer<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
12<br />
Statistikk / rapportering<br />
• Mange gråsoner gr soner for rapportering av mobilt <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
– FMC<br />
– Håndholdt <strong>bredbånd</strong><br />
– Lap tops<br />
– Annet?<br />
• God rapportering kan være v re med på p å lage det<br />
informasjonsmessige fundamentet for økte kte<br />
investeringer og satsning<br />
• Hvem tar initiativ på p dette området?<br />
omr det?<br />
– Post- og teletilsynet<br />
– SSB<br />
– UMTS-forum?<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
13<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
14<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
15<br />
Hvorfor kjøper kj per ikke flere folk <strong>bredbånd</strong>?<br />
bredb nd?<br />
Programvare -<br />
leverandør<br />
Maskinvareleverandør<br />
Demografi<br />
Bredbåndstilbydere<br />
Aksesseier<br />
Familiesituasjon<br />
Geografi<br />
Personlig<br />
økonomi<br />
Regulatører<br />
Kompetanse<br />
Innholdslev.<br />
E-handel<br />
Tjenesteprodusenter<br />
Politikere<br />
Off forvaltning<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
16<br />
Bredbåndsløsning<br />
Sluttbrukerutrustning<br />
Hovedårsakene<br />
Hoved rsakene…<br />
Innhold og<br />
tjenester<br />
Motivasjon<br />
Sluttbrukers<br />
kompetanse<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
17<br />
Løsningen??<br />
sningen??<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
18<br />
Regulering og politikk<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
19<br />
Regulering<br />
• 900 refarming<br />
• 1800 – hvem har<br />
søkt/f kt/fått? tt?<br />
– Ledig<br />
– Tak<br />
– Tekniske muligheter<br />
• Digital Dividende 790-862 790 862<br />
– Når<br />
– Hvordan<br />
– Hvem<br />
– Pris<br />
– En operatør?<br />
• Fiber<br />
– Behov for regulering?<br />
– Rapport fra PT til Sd sist<br />
uke<br />
– Internasjonale trender<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
20<br />
Samferdselsminister Navarsete<br />
om mobilt <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
• Regjeringen vil bruke<br />
den digitale dividenden<br />
for å sikre distriktene<br />
et <strong>bredbånd</strong>stilbud bredb ndstilbud som<br />
er tilnærmet tiln rmet likeverdig<br />
det byfolk kan nyte<br />
godt av<br />
•<br />
…mener mener at raskt mobilt<br />
<strong>bredbånd</strong> bredb nd neppe vil bli<br />
utbygd i et så s<br />
grisgrendt land som<br />
Norge dersom<br />
mobilbransjen ikke får f r<br />
tilgang på p attraktive<br />
radiofrekvenser.<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
21<br />
Kommunalminister Navarsete<br />
om fiber<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
22<br />
Politikk<br />
”Nå må vi gi innbyggere, næringsliv og<br />
offentlig sektor bredere <strong>bredbånd</strong>, sa<br />
fornyings- og administrasjonsminister Heidi<br />
Grande Røys da rapporten ‘Mål og virkemidler<br />
for bredere <strong>bredbånd</strong>’ ble presentert”<br />
SoriaMoria II:<br />
…fortsette fortsette arbeidet for å tilrettelegge for<br />
<strong>bredbånd</strong> bredb nd med tilstrekkelig kapasitet til å<br />
møte te fremtidige behov innen skole, helse,<br />
næringsliv ringsliv og husholdninger i hele<br />
landet… landet<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
23<br />
Fiber<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
Økonomi konomi<br />
det store<br />
bildet I<br />
24<br />
1 900 000<br />
1 800 000<br />
1 700 000<br />
1 600 000<br />
1 500 000<br />
1 400 000<br />
1 300 000<br />
1 200 000<br />
1 100 000<br />
1 000 000<br />
900 000<br />
800 000<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
-<br />
-100 000<br />
-200 000<br />
-300 000<br />
-400 000<br />
-500 000<br />
-600 000<br />
Hovedtall - det norske fibermarkedet (1.000 NOK)<br />
SUM driftsinntekter<br />
Vareforbruk<br />
Db1<br />
EBITDA<br />
Driftsresultat<br />
Ordinært resultat før skattekostnad<br />
Res før skatt inkl kalk rente på EK<br />
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08<br />
© Norsk Telecom AS
Akk negativt resultat norsk fibervirkomhet<br />
(MNOK)<br />
TeleInfo<br />
1 400<br />
1 200<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
-<br />
25<br />
Ordinært resultat<br />
grossistvirksomhet<br />
(anslag)<br />
Kalkulatorisk rente på<br />
innskutt EK<br />
Ordinært resultat<br />
(underskudd) Brreg<br />
Økonomi konomi - det<br />
store bildet II<br />
• Ved utgangen av 2008<br />
hadde fiberutbyggingen<br />
medført medf rt et samlet tap på p<br />
ca 1,4 mrd NOK<br />
– ~750 MNOK i tap hos<br />
fiberaktører<br />
– Ytterligere ~150 MNOK i<br />
tap hos leverandører<br />
– ~500 MNOK i tap ifm<br />
egenkapital/lån uten<br />
inntjening<br />
• Ved utløpet utl pet av 2009 hadde<br />
tallet trolig vokst til ca 2<br />
mrd NOK<br />
© Norsk Telecom AS
2 000 000<br />
1 500 000<br />
TeleInfo<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
-<br />
-500 000<br />
7 000 000<br />
6 000 000<br />
5 000 000<br />
4 000 000<br />
3 000 000<br />
2 000 000<br />
1 000 000<br />
26<br />
-<br />
Alle fiberselskap - Inntekter, kostnader og resultat (kNOK)<br />
Sum driftsinntekter<br />
Db1<br />
Driftsresultat<br />
Ordinært resultat før skattekostnad<br />
03 04 05 06 07 08<br />
Alle fiberselskap - Bto invest., total egenkap. og ekst. gjeld (kNOK)<br />
Akk bto investeringer<br />
SUM EK og Konserngjeld<br />
Sum ekstern gjeld<br />
03 04 05 06 07 08<br />
140 %<br />
Db1 %<br />
Økonomi konomi - nøkkeltall kkeltall<br />
120 %<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
-20 %<br />
-40 %<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
-500 000<br />
Alle fiberselskap - Nøkkeltall (%)<br />
Sum driftskostnader/Totalinntekt %<br />
EBITDA %<br />
Ord res f skatt/Totalinntekt %<br />
Lønnskost i % av bto inntekt<br />
03 04 05 06 07 08<br />
Alle fiberselskap - Resultatregnskap 2008 (kNOK)<br />
Inntekter Utgifter Resultat<br />
Inntekter<br />
Varekost<br />
Lønnskost<br />
Andre driftskostnader<br />
Netto finansutgifter<br />
Av- og nedskrivning<br />
Resultat<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
27<br />
Teleinnsikt – ny iPhone-analyse<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
28<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
29<br />
Teleinnsikt<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
30<br />
Kartlagte problemstillinger<br />
Hva ser analysen på? p<br />
• Kundelojalitet<br />
– Håndsett<br />
– Operatører<br />
• Forbruk<br />
• Endret brukeradferd<br />
• Applikasjonsnedlasting<br />
• Hva bruker sluttbruker<br />
pengene på? p<br />
• Forskjell i mobile vaner<br />
• Benchmark mellom<br />
iPhone og andre<br />
håndsett ndsett<br />
• (Hvor John Strand tar<br />
feil…) feil<br />
Litt om analysen<br />
• Samarbeide TNS Gallup og<br />
Norsk Telecom<br />
• Ca 2.700 mobilbrukere<br />
spurt – omfattende<br />
spørsm sp rsmålsliste lsliste<br />
• Kvalitative aspekter<br />
• Analysen vil bli lansert /<br />
presentert på p et seminar i<br />
2. halvdel av februar 2010<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
31<br />
Drømmeapplikasjonen<br />
Dr mmeapplikasjonen<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
32<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
33<br />
Fremtidsutsikter<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
34<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
35<br />
Hastighet<br />
Gravekost<br />
Avstand<br />
Kompetanse<br />
Tjenester<br />
Innhold<br />
Komprimering<br />
Skalerbar?<br />
Kvalitet<br />
Funksjonalitet<br />
TILBYDER<br />
Teknologi<br />
KUNDEN<br />
Tjenester<br />
CapEx / OpEx ARPU<br />
Internett<br />
Telefoni<br />
Fjernsyn<br />
Multimedia<br />
’Nye tjenester’<br />
Mobilitet<br />
Kvalitet<br />
Funksjonalitet<br />
Pris<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
36<br />
Utviklingen fremover - 2010<br />
Hi Hi speed speed<br />
Triple Triple<br />
Play Play<br />
250’<br />
250’<br />
<strong>Mobilt</strong><br />
<strong>bredbånd</strong><br />
750’-1.000’<br />
Vanlig linjebundet<br />
<strong>bredbånd</strong> for for internett,<br />
<strong>bredbånd</strong>stelefoni og og<br />
evt evt TV/web-tv<br />
1,5 1,5 mill mill<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
37<br />
Dagens<br />
footprint<br />
Ulike teknologier –<br />
ulikt utgangspunkt<br />
Nyutbygging<br />
…eller kun<br />
oppgradering<br />
Kostn. ved å<br />
skaffe kunde<br />
Lønnsomhet?<br />
DSL 100 % ☺ ☺ <br />
Kabel 45 %+ ☺ <br />
Fiber 10 %+ <br />
Mob <strong>bredbånd</strong> 80 %+ ☺ <br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
38<br />
Oppsummering…:<br />
Oppsummering<br />
• Bredbåndsmarkedet Bredb ndsmarkedet er tredelt<br />
– Ola nordmann<br />
– Multimedia<br />
– Mobil<br />
• Brukeren bestemmer<br />
– Fast eller mobil<br />
– Ulike hastigheter<br />
– Priskonkurranse<br />
– Mange tekniske alternativer<br />
• <strong>Mobilt</strong> <strong>bredbånd</strong> bredb nd kommer (er kommet) –<br />
raskest voksende produkt i telebransjen nå n<br />
– Hastigheter lave, men på p vei opp<br />
– Priser høye, h ye, men på p vei ned<br />
– Stadig flere ’dingser dingser’ får r mobilt <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd<br />
integrert<br />
– Variabel, men økende kende dekning<br />
• Sluttbrukernes endringsvilje og ønsker nsker om å prøve pr ve<br />
ut nye tjenester synes konstant<br />
• Politikere i tenkeboksen –hva hva er folkets behov? –<br />
og h vor mye penger skal/bør skal/b r brukes?<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
39<br />
Takk for oppmerksomheten<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
40<br />
TeleInfo<br />
www.teleinfo.no<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
41<br />
Norsk Telecom AS<br />
• Uavhengig norsk selskap som fokuserer på p analyser av det norske telekommarkedet<br />
– Brukergrupper bl a telemyndigheten, departement, tilsyn, operatører og aktører,<br />
leverandører, konsulenter, finansnæringen …..<br />
• Rapporter/analyser …:<br />
– ”TeleInfo TeleInfo Bredbånd<br />
Bredb nd” jan 2005<br />
– ”TeleInfo TeleInfo Kobber” Kobber<br />
april 2005<br />
– ”TeleInfo TeleInfo Voice – Part I” I<br />
sept 2005<br />
– ”TeleInfo TeleInfo Voice – Part II” II<br />
jan 2006<br />
– ”More More for Less” Less – TeleInfo <strong>bredbånd</strong>stelefoni<br />
bredb ndstelefoni juli 2006<br />
– ”TeleInfo TeleInfo TV” TV<br />
jan 2007<br />
– ”TeleInfo TeleInfo Bredbånd<br />
Bredb nd” april 2007<br />
– ”TeleInfo TeleInfo fasttelefoni” fasttelefoni<br />
des 2007<br />
– ”Hvorfor kjøper ikke flere folk <strong>bredbånd</strong>?” mai 2008<br />
– ”TeleInfo TeleInfo mobilt <strong>bredbånd</strong><br />
bredb nd” jul 2008<br />
– ”St Støy y i eteren” eteren - blir bakkenettet et nytt monopol? okt 2008 2<br />
– Hva er iPhone-effekten?<br />
iPhone effekten? juni 2009 20<br />
– TeleInfo fiber – ”Butikk Butikk eller Politikk” Politikk<br />
Jan 2010 20<br />
• Mer informasjon på p www.teleinfo.no<br />
© Norsk Telecom AS
TeleInfo<br />
• Siv øk k / MBA<br />
42<br />
Tore Aarønæs Aar<br />
• Selvstendig rådgiver r dgiver innen telekom<br />
- fokus på p merkantile aspekter<br />
• Initiativtaker, eier og daglig leder av Norsk Telecom AS<br />
• Foreleser, sensor og veileder ved NTNU<br />
• Engasjert som spesialrådgiver spesialr dgiver i Teleplan AS (1/98 --> --><br />
10/98)<br />
• Bygget opp og ledet Teleplans avdeling for forretningsutvikling (9/95 --> --><br />
12/97)<br />
• Øk k direktør direkt r og styresekretær styresekret r i NetCom (9/92 --> --><br />
4/95)<br />
• 6 år r som øk.sjef/ k.sjef/økonomidirekt<br />
konomidirektør r hos Tor Andenæs Anden s AS / Avantor (86 --> --><br />
92)<br />
• 6 år r hos Arthur Andersen & Co - konsulentavdeling (79 --> --><br />
85)<br />
• Telefoner 2168 6868 - 920 44 950<br />
• e-post post tore ( at ) teleinfo.no<br />
Jeg tar også ogs gjerne innspill/info etc som kan muliggjøre muliggj re enda bedre foredrag i fremtiden!!<br />
© Norsk Telecom AS
Change language