VVP 4-20

More documents

Recommendations

Info

VERMOGENSBEHEER Peter Rebergen: ‘Vertrouwd advies en gewenst rendement’ 32 | VVP NR 4 SEPTEMBER 2020
VERMOGENSBEHEER “ZORG DAT JE KANTOOR VERMOGENSOPBOUW ALS SPECIALISME AANBIEDT AAN HAAR RELATIES EN ZORG VOOR PERIODIEK ONDERHOUD MET JE KLANT”, ALDUS PETER REBERGEN, ÉÉN VAN DE VIER EIGENAREN VAN KOOS ROOK FINANCIËLE DIENSTEN TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Een vertrouwd advies met het gewenste rendement Het advieskantoor heeft elf medewerkers in dienst en telt 7.000 klanten. Kernactiviteiten zijn Verzekeringen (Particulier en MKB), Hypotheken, Administraties en RegioBank. Voor Rebergen is de belangrijkste taak als adviseur bij Koos Rook Financiële Diensten klanten inzicht geven in de mogelijkheden van het beheer van hun vermogen en ze te informeren over de daarbij behorende keuzes en risico›s. “Ik neem de klant mee in de beslissing om dit zelf te beheren of om dit te laten doen door fondsbeheerders. In beide gevallen geef ik een uitleg over de soort belegging en de daarbij behorende risico’s. Wanneer mijn professionele advies voor de klant voelt als een vertrouwd advies, pas dan heb ik het goed gedaan. Uiteraard ben ik vervolgens pas echt tevreden als ik kan zien dat er door de gekozen optie ook daadwerkelijk het gewenste rendement volgt.” Welke kansen zijn er voor adviseurs in Vermogensbeheer en wat is er voor nodig om deze kansen te benutten? “Zorg dat je kantoor vermogensopbouw als specialisme aanbiedt aan relaties en zorg voor periodiek onderhoud met je klant. Het blijven monitoren of de klant nog op de juiste weg zit met zijn belegging geeft ze rust. Op deze manier kun je de klant begeleiden in de gewenste opbouw, is er een goed verdienmodel en hou je verbinding aan jou en jouw bedrijf. Alleen als je als adviseur van mening bent dat je van toegevoegde waarde kan zijn in het adviestraject, kun je het ook echt zijn.” CORONA Wat betreft Rebergen heeft de coronaperiode een positief effect gehad op de belangstelling voor vermogensbeheer. “Door deze coronaperiode zullen ook de komende tijd de rentes laag blijven, waardoor de vraag naar kapitaalsopbouw op basis van beleggen alleen maar verder zal toenemen. Daarnaast is de terugval in koersen aan het begin van deze periode een reden geweest voor ons kantoor om onze klanten te benaderen en te peilen of zij vragen hadden over hun beleggingen, over de dalende koersen, enzovoorts. Dit heeft voor ons geleid tot positieve reacties vanuit de bestaande klanten, wat kon leiden tot extra stortingen in hun lopende beleggingen met daardoor een positief effect op het vermogensbeheer.” Ook ziet Rebergen de belangstelling voor duurzame investeringen toenemen. “Op de vraag of de klant een voorkeur heeft qua fondskeuze of soort investering wordt steeds vaker aangegeven dat men graag duurzaam wenst te beleggen. Op dat moment ga ik voor ze op zoek naar fondsen die vooral op duurzaam beleggen zijn ingesteld.” TOEKOMST VERMOGENSBEHEER Volgens Rebergen zal de adviseur zich steeds meer positioneren naast de klant om vooral samen de keuzes te maken. “Vooral het regelmatig monitoren of de gekozen belegging nog volgens verwachtingen loopt of dat er aanpassingen benodigd zijn om toch het gewenste doel te realiseren zal steeds belangrijker worden.” n NR 4 SEPTEMBER 2020 VVP | 33
Page 1 and 2: VVPRUIM 75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR
Page 3 and 4: XXX VOORWOORD Redders Banken willen
Page 5 and 6: COLOFON VVP, Kennis- en inspiratiem
Page 7 and 8: VVP ONDERNEMERSPANEL helder is, dan
Page 9 and 10: AAN DE WANDEL MET DE HANDEL Door ad
Page 11 and 12: AAN DE WANDEL MET DE HANDEL Ramon B
Page 13 and 14: UIT DE ADVIESPRAKTIJK Uit de advies
Page 15 and 16: UIT DE ADVIESPRAKTIJK Peggy van der
Page 17 and 18: UIT DE ADVIESPRAKTIJK Barbara Stoop
Page 19 and 20: UIT DE ADVIESPRAKTIJK Frank Boute:
Page 21 and 22: ADVIES AWARD 2020 Eén van de twaal
Page 23 and 24: LOCAL HERO KANTOOR Van Wijngaarden
Page 25 and 26: VERFRISSEND! ‘Volledig digitaal e
Page 27 and 28: AdVISIE ‘Meer bekommeren om kwets
Page 29 and 30: STARTUP u Richard van Schaik, eigen
Page 31: VERMOGENSBEHEER Haal meer uit vermo
Page 35 and 36: VERMOGENSBEHEER “VERMOGENSBEHEER,
Page 37 and 38: VERMOGENSBEHEER Bob Janssen: ‘‘
Page 39 and 40: VERMOGENSBEHEER DE INTERESSE IN, EN
Page 41 and 42: PRAKTIJK ROGER VAN DER LINDEN HEEFT
Page 43 and 44: VOLMACHTBEDRIJF CENTRAAL MARKTONTWI
Page 45 and 46: DIGITAAL CENTRAAL ‘ERP zorgt voor
Page 47 and 48: HET VUUR VAN... ER ZIJN VEEL PRACHT
Page 49 and 50: INNOVATIE Dynamisch financieel advi
Page 51 and 52: KLANTGERICHTHEID Sonja Stalfoort:
Page 53 and 54: Het praktijkgerichte katern Ken je
Page 55 and 56: ZORGCOLLECTIVITEITEN Eind juni stuu
Page 57 and 58: PERMANENT ACTUEEL Op 18 mei 2020 pr
Page 59 and 60: KWALITEITSBORGING Joyce Koops LLB e
Page 61 and 62: BOUWSTENEN VOOR SUCCES Je hebt het
Page 63 and 64: DUURZAAMHEID Duurzaam verzekeren is
Page 65 and 66: COMMUNICATIE Visitekaartje, Rolodex
Page 67 and 68: MONEYVIEW Gelegaliseerde misleiding

VVP 4-20

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?