Finix Documenten
Alles wat nodig is voor de vastlegging van uw advies
Alles wat nodig is voor de vastlegging van uw advies
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Documenten</strong><br />
FINIX ® ,<br />
a brand of Euroface Financial Services B.V.
<strong>Documenten</strong><br />
In <strong>Finix</strong> worden vele documenten gegeneerd en wordt de<br />
ingevoerde data automatisch weergegeven.<br />
<strong>Finix</strong> <strong>Documenten</strong> Manager<br />
Met de nieuwe <strong>Finix</strong> <strong>Documenten</strong> Manager bent u in staat<br />
om uw klanten op een juiste wijze te adviseren, conform de<br />
door de AFM opgestelde richtlijnen <strong>Documenten</strong> Structuur.<br />
Template Service<br />
Voor grotere organisaties is er de mogelijkheid om uw<br />
eigen template te defi niëren, deze worden dan door ons<br />
onderhouden en indien gewenst aangepast. Hierdoor kunt<br />
u zich in de markt onderscheiden van uw concurrenten.<br />
Het opmaken van de template is Maatwerk.<br />
/ <strong>Finix</strong><br />
<strong>Documenten</strong><br />
Manager voldoet<br />
aan de richtlijnen<br />
van de AFM /<br />
Inventarisatie<br />
waaronder<br />
Persoongegevens<br />
Huidige woonsituatie<br />
Inkomsten<br />
Uitgaven<br />
Netto Besteedbaar Inkomen<br />
Eigen vermogen<br />
Risicoprofiel<br />
Samenvatting pensioen<br />
Samenvatting polissen<br />
Hypotheek<br />
waaronder<br />
Toekomstige woonsituatie<br />
Maximaal leenbedrag<br />
Nieuwe contructie<br />
Belangrijke gebeurtenissen<br />
Lastenoverzicht<br />
Motivatie<br />
Analyse<br />
waaronder<br />
Samenvatting clalmiteiten<br />
Overlijden NBI<br />
AO NBI<br />
Werkloosheid NBI<br />
Eerder stoppen met werken NBI<br />
Pensioen NBI<br />
Bemiddeling<br />
waaronder<br />
Afstandverklaring<br />
Acceptatieverklaring<br />
Aanvraagformulieren Hypotheken<br />
Aanvraagformulier WW<br />
Aanvraagformulier AO<br />
Aanvraagfomulieren ORV<br />
Aanvragen lijfrentes<br />
Offertes<br />
Resultaat na advies<br />
waaronder<br />
Samenvatting calamiteiten<br />
Overlijden NBI<br />
Werkloosheid NBI<br />
AO NBI<br />
Eerder stoppen NBI<br />
Pensioen<br />
NBI vs gewenst NBI<br />
Eigen vermogen<br />
Advies<br />
waaronder<br />
Motivatie overlijden<br />
Motivatie Werkloosheid<br />
Motivatie AO<br />
Doelsparen<br />
Aanvulling op tekorten<br />
Polissen<br />
FINIX ® , a brand of Euroface Financial Services B.V. | Willem Dreeslaan 432 | 2729 NK Zoetermeer<br />
Helpdesk: 0900-387 63 22 | Tel: 079 - 343 84 00 | Fax: 079 - 343 84 01 | www.euroface.nl | info@euroface.nl
Change language