Retail Tour Polen - Productschap Tuinbouw
Retail Tour Polen - Productschap Tuinbouw
Retail Tour Polen - Productschap Tuinbouw
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Retail</strong> <strong>Tour</strong> <strong>Polen</strong><br />
Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers<br />
PT 2010 - 55<br />
augustus 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk<br />
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>, M&I
Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk<br />
Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek<br />
Telefoon 079-3470649<br />
e-mail j.vandijk@tuinbouw.nl<br />
Fotografie: Geert Kuijpers<br />
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer<br />
Telefoon 079 – 347 07 07 email info@tuinbouw.nl internet www.tuinbouw.nl<br />
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van<br />
de uitgever of auteur.<br />
1<br />
<strong>Retail</strong> <strong>Tour</strong> <strong>Polen</strong><br />
Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers
2 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Inhoudsopgave<br />
1 Inleiding 5<br />
2 Algemene informatie 7<br />
2.1 Hypermarkt / Supermarkt 7<br />
2.2 Bouwmarkt 8<br />
2.3 Aankoopkanalen bloemen en planten 9<br />
3 Tesco 11<br />
4 Lidl 17<br />
5 Auchan 21<br />
6 Biedronka 23<br />
7 Carrefour 26<br />
8 Real 28<br />
9 OBI 35<br />
10 Praktiker 41<br />
11 Leroy Merlin 46<br />
12 Ikea 51<br />
3<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 3
4 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
1 Inleiding<br />
Eind 2009 heeft een medewerker van <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> een bezoek gebracht <strong>Polen</strong>. De<br />
volgende retailkanalen zijn bezocht:<br />
5<br />
- Supermarkten: Tesco, Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, Real<br />
- Bouwmarkt: Obi, Praktiker, Leroy Merlin<br />
- Meubelzaak: Ikea<br />
Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten<br />
gepresenteerd worden in de verschillende retailkanalen in <strong>Polen</strong>. Hierbij is gekeken naar:<br />
Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal<br />
Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties.<br />
Kwaliteit: Product & personeel<br />
De winkels zijn bezocht in Krakow en Warschau. Bijna alle bezochte winkels hadden kamerplanten in<br />
het assortiment en weinig tot geen snijbloemen.<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 5
6 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
2 Algemene informatie<br />
2.1 Hypermarkt / Supermarkt<br />
In <strong>Polen</strong> hebben de Westerse hypermarkten zich in de periode 1997 – 2004 flink uitgebreid. Deze<br />
groei is sinds 2005 afgenomen maar Westerse hypermarkten blijven de Poolse markt domineren.<br />
De markt werd tussen 2000-2007 gevormd door buitenlandse retailers zoals Jerónimo Martins<br />
(Biedronka), Metro Group (Real), Tesco, Schwarz Group (Lidl&Kaufland) en Carrefour. Locale speler<br />
Emperia Holding (Delima, Stokrotka) speelt ook een belangrijke rol, vooral in de kleinere steden en<br />
dorpen.<br />
In 2006 was er veel reuring onder hypermarkten in <strong>Polen</strong>. Ahold verkocht haar filialen aan<br />
Carrefour en Casino verkocht de filialen aan de Metro Group. Door deze overname verstevigde<br />
Metro Group haar positie op de Poolse markt. Momenteel zijn de grotere steden in <strong>Polen</strong><br />
verzadigd en proberen de hypermarkten zoals Tesco en Carrefour met minihypermarkten voet<br />
aan de grond te krijgen in kleine steden.<br />
Hypermarkten en traditionele supermarkten zijn de meest populaire formules in <strong>Polen</strong>. In 2008<br />
besteedde ongeveer 34% van de Poolse consumenten het grootste gedeelte van het<br />
boodschappen budget in de traditionele supermarkt en 35% van de Poolse consumenten<br />
besteedde meer in hypermarkten.<br />
Tabel 2.1.1 Top 10 Omzet en aantal filialen hyper/supermarkten 2009 (in miljoen euro)<br />
Jerónimo Martins (Biedronka)<br />
Metro Group (Real)<br />
Tesco<br />
Schwarz Group (Lidl, Kaufland)<br />
Carrefour<br />
Emperia Holding (Delima, Stokrotka)<br />
Auchan<br />
Lewiatan<br />
ITM (Intermarché)<br />
Dansk Supermarket (Netto)<br />
7<br />
Omzet Food omzet Aantal filialen<br />
3,989<br />
3,497<br />
2,373<br />
2,235<br />
2,045<br />
1,372<br />
1,661<br />
924<br />
603<br />
533<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong> * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt<br />
3,603<br />
2,369<br />
1,935<br />
1,847<br />
1,573<br />
1,248<br />
1,093<br />
871<br />
532<br />
479<br />
1.466<br />
54<br />
62<br />
458<br />
312<br />
166<br />
43<br />
1.100<br />
Discounter Biedronka (Jerónimo Martins) is marktleider in <strong>Polen</strong>, gevolgd door de Metro Group<br />
met o.a. supermarktketen Real. Supermarktketen Tesco en Lidl (Schwarz Group) komen op een<br />
derde en vierde plaats.<br />
145<br />
184<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 7
Grafiek 2.1.2 Marktaandelen hyper/supermarktketens 2006 versus 2009<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong><br />
8 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
0,9<br />
2<br />
2<br />
0,8<br />
1<br />
1,6<br />
2<br />
2,3<br />
2,3<br />
2,9<br />
0,9<br />
0,7<br />
2,6<br />
3,2<br />
4,5<br />
3,7<br />
3,4<br />
3,6<br />
4,4<br />
6,7<br />
2006 2009<br />
Dansk Supermarked<br />
ITM (Intermarché)<br />
Lewiatan<br />
Auchan<br />
Emperia Holding<br />
Carrefour<br />
Schwarz Group<br />
Tesco<br />
Metro Group<br />
Het marktaandeel van Biedronka is de afgelopen 3 jaar gestegen met 3%-punten naar een<br />
Jerónimo Martins<br />
aandeel van 6,7%. Aandeel van Metro Group (Real) bleef stabiel. Tesco (+0,4%), Carrefour (+0,6%)<br />
en Schwarz Group (+0,8) zagen het marktaandeel licht stijgen.<br />
2.2 Bouwmarkt<br />
OBI, Praktiker, Bricomarché en Leroy Merlin zijn vier grote bouwmarktketens in <strong>Polen</strong>.<br />
Tabel 2.2.1 Omzet en aantal filialen bouwmarkten (in miljoen euro)<br />
OBI<br />
Praktiker<br />
Bricomarché<br />
Leroy Merlin<br />
Bricoman<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Aantal filialen Omzet<br />
34<br />
21<br />
70<br />
37<br />
2<br />
417,7<br />
205,7<br />
171<br />
nb<br />
nb
2.3 Aankoopkanalen bloemen en planten<br />
De bloemist is al jaren het belangrijkste aankoopkanaal voor snijbloemen en kamerplanten in <strong>Polen</strong>.<br />
Met een marktaandeel van 79% voor snijbloemen en 37% voor kamerplanten staat dit aankoopkanaal<br />
bovenaan. Overige aankoopkanalen zijn van minder belang bij de aankoop van snijbloemen. Wat<br />
betreft kamerplanten komt de supermarkt op een tweede plaats met 24% gevolgd door het<br />
tuincentrum op de derde plaats met 15%.<br />
Tabel 2.3.1 Marktaandeel aankoopkanalen snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen)<br />
Bloemist<br />
Supermarkt<br />
Markt/straat<br />
Tuincentrum<br />
Internet<br />
Kiosk<br />
Kwekerij<br />
Bouwmarkt<br />
Meubelzaak<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
9<br />
Snijbloemen Kamerplanten<br />
79%<br />
4%<br />
10%<br />
2%<br />
1%<br />
3%<br />
1%<br />
0%<br />
0%<br />
Slechts een paar supermarkten hebben jaarrond snijbloemen in het assortiment. Tesco is met een<br />
marktaandeel van 30% de marktleider op het gebied van snijbloemen. Lidl komt op een tweede plaats<br />
met een aandeel van 17% gevolgd door Carrefour (13%) en Auchan (11%).<br />
Tesco is ook op het gebied van kamerplanten marktleider met een aandeel van 18%, gevolgd door<br />
Biedronka (13%), Carrefour (12%) en Auchan (12%).<br />
Grafiek 2.3.2 Marktaandelen supermarktketens snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen)<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
30%<br />
18%<br />
17%<br />
9%<br />
6%<br />
13%<br />
13%<br />
12%<br />
11%<br />
12%<br />
Tesco Lidl Biedronka Carrefour Auchan Real Kaufland<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
37%<br />
24%<br />
7%<br />
15%<br />
1%<br />
1%<br />
4%<br />
8%<br />
3%<br />
7%<br />
8%<br />
8%<br />
0%<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 9
In <strong>Polen</strong> is het nog niet gebruikelijk om bloemen bij de supermarkt te kopen, dit omdat bloemen nog<br />
geen standaard onderdeel zijn in het assortiment van veel hyper –en supermarkten en omdat het<br />
traditionele aankoopkanaal, de bloemist, voor de <strong>Polen</strong> het meest gebruikelijke aankoopkanaal is.<br />
Snijbloemen zijn echter wel in opkomst in bij Poolse hyper –en supermarkten. Kamerplanten zijn wel<br />
veelvuldig in het supermarkt assortiment te vinden.<br />
Grafiek 2.3.3 Verhouding snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen)<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
10 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
25%<br />
75%<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
14%<br />
87%<br />
69%<br />
31%<br />
Totaal Bloemist Supermarkt<br />
Kamerplanten<br />
Snijbloemen
3 Tesco<br />
Supermarktketen Tesco is de derde grootste supermarktketen op het gebied van Food in <strong>Polen</strong>. Met<br />
een marktaandeel van 30% voor snijbloemen en 18% voor kamerplanten is Tesco marktleider op de<br />
Poolse markt.<br />
Tabel 3.1 en 3.2. Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Tesco<br />
11<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
11<br />
13<br />
51<br />
8<br />
15<br />
47<br />
20%<br />
0%<br />
26<br />
30<br />
Totaal Tesco<br />
supermarkt<br />
Gemengd boeket Monobos<br />
Bloemstuk Enkele bloem<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
6 7<br />
53<br />
59<br />
41 33<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
Tesco<br />
Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart<br />
Bij Tesco worden voornamelijk monobossen gekocht. Bijna 60% van alle bloemen aankopen bij Tesco<br />
zijn bedoeld voor geschenk.<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 11
12 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Ruim de helft van de Tesco plantenkopers kopen er bloeiende kamerplanten. Het merendeel van de<br />
kamerplantenaankopen is voor eigen gebruik.<br />
Tabel 3.3 en 3.4 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Tesco<br />
13<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
42 32<br />
47 54<br />
47 42<br />
0%<br />
Totaal Tesco<br />
supermarkt<br />
Groene kamerplant Bloeiende kamerplant<br />
Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2 2<br />
20<br />
29<br />
78<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
70<br />
Tesco<br />
Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 13
14 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
15<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 15
16 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
4 Lidl<br />
Discounter Lidl is met de Schwarz Group (o.a. Kaufland) de vierde grootste supermarktketen in <strong>Polen</strong>.<br />
Op het gebied van bloemen komt Lidl met een marktaandeel van 17% voor snijbloemen op een tweede<br />
plaats. Lidl heeft bij kamerplanten een marktaandeel van 9%.<br />
Bijna 80% van de snijbloemen die bij Lidl gekocht worden zijn monobossen. Tevens wordt er veel voor<br />
eigen gebruik gekocht.<br />
Tabel 4.1 en 4.2 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Lidl<br />
17<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
11<br />
13<br />
5<br />
51 79<br />
20%<br />
0%<br />
26<br />
11<br />
Totaal Lidl<br />
supermarkt<br />
Gemengd boeket Monobos<br />
Bloemstuk Enkele bloem<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
6<br />
53<br />
41<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
3<br />
41<br />
57<br />
Lidl<br />
Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 17
18 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Tabel 4.3 en 4.4 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Lidl<br />
19<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
42<br />
31<br />
47<br />
47<br />
42<br />
55<br />
0%<br />
Totaal Lidl<br />
supermarkt<br />
Groene kamerplant Bloeiende kamerplant<br />
Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2 1<br />
20 20<br />
78 79<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
Lidl<br />
Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart<br />
Kamerplanten worden bij Lidl voornamelijk voor het eigen gebruik gekocht. Ruim de helft van de<br />
plantenkopers koopt een groene plant.<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 19
20 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
5 Auchan<br />
Supermarktketen Auchan heeft een marktaandeel van 11% bij de snijbloemen en 12% bij de<br />
kamerplanten. De bezochte Auchan winkel had vrijwel alleen kamerplanten in het assortiment.<br />
Bij Auchan worden voornamelijk bloeiende kamerplanten gekocht. Het merendeel van de<br />
kamerplanten aankopen is bestemd voor eigen gebruik.<br />
Tabel 5.1 en 5.2 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Auchan<br />
21<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
42 23<br />
47 56<br />
47<br />
38<br />
0%<br />
Totaal Auchan<br />
supermarkt<br />
Groene kamerplant Bloeiende kamerplant<br />
Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2 8<br />
20 9<br />
78<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
84<br />
Auchan<br />
Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 21
22 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
6 Biedronka<br />
Discounter Biedronka is met 1.466 filialen de grootste supermarktketen in <strong>Polen</strong>. Op het gebied van<br />
snijbloemen en kamerplanten heeft Biedronka een marktaandeel van 6% bij snijbloemen en 13% bij<br />
kamerplanten.<br />
Bij Biedronka worden voornamelijk groene kamerplanten gekocht. Het merendeel van de<br />
kamerplanten aankopen bij Biedronka is voor eigen gebruik.<br />
Tabel 6.1 en 6.2 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Biedronka<br />
23<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
42 23<br />
47<br />
47<br />
31<br />
65<br />
0%<br />
Totaal Biedronka<br />
supermarkt<br />
Groene kamerplant Bloeiende kamerplant<br />
Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2 2<br />
20<br />
16<br />
78<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
82<br />
Biedronka<br />
Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 23
24 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
25<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 25
7 Carrefour<br />
Supermarktketen Carrefour heeft een marktaandeel van 13% bij de snijbloemen en 12% bij de<br />
kamerplanten. De bezochte Carrefour winkel had vrijwel alleen bloemen in het assortiment.<br />
26 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
27<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 27
8 Real<br />
Hypermarktketen Real heeft een marktaandeel van 7% bij de snijbloemen en 8% bij de kamerplanten.<br />
De bezochte Real winkel had vrijwel alleen kamerplanten in het assortiment.<br />
28 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
29<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 29
30 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
31<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 31
32 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
33<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 33
34 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
9 OBI<br />
Bouwmarkt OBI is met 34 filialen en een omzet van 418 miljoen euro de grootste bouwmarktketen in<br />
<strong>Polen</strong>. OBI heeft een groot assortiment kamerplanten en ten tijden van het bezoek was er een<br />
uitgebreide kerstafdeling te vinden.<br />
35<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 35
36 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
37<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 37
38 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
39<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 39
40 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
10 Praktiker<br />
Praktiker is de tweede grootste bouwmarkt in <strong>Polen</strong> met 21 filialen en een omzet van 206 miljoen euro.<br />
Er is een groot assortiment kamerplanten bij Praktiker te vinden veelal gepresenteerd op Deense<br />
karren.<br />
41<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 41
42 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
43<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 43
44 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
45<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 45
11 Leroy Merlin<br />
Leroy Merlin heeft 37 filialen in <strong>Polen</strong>. Er is een groot assortiment kamerplanten en sierpotten. Leroy<br />
Merlin is voornamelijk georiënteerd op ‘home decoration’.<br />
46 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
47<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 47
48 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
49<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 49
50 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
12 Ikea<br />
Meubelwinkelketen Ikea heeft 8 filialen in <strong>Polen</strong> en een uitgebreid kamerplanten assortiment.<br />
51<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 51
52 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
53<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 53
54 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
55<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 55
56 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Adres Louis Pasteurlaan 6<br />
Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer<br />
Telefoon 079 – 347 07 07<br />
Fax 079 – 347 04 04<br />
Internet www.tuinbouw.nl<br />
e-mail info@tuinbouw.nl