Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

More documents

Recommendations

Info

De afdeling is opgesplitst in vijf business units: autokatalysatoren, juwelen en electroplating, edelmetaalchemie, technische materialen en dunne folieproducten. 2.4 ZINKSPECIALITEITEN Umicore heeft een uniek profiel in de zinkindustrie. Ze is stroomafwaarts geïntegreerd en dekt de waardeketen van de sector, van het smelten tot de productie van halfafgewerkte en afgewerkte producten zoals legeringen, chemicaliën en bouwmaterialen – allemaal voor de meest uiteenlopende toepassingen. Umicore heeft onlangs besloten om de strategische focus van de businessgroep te richten op de productie en verkoop van speciale zinkproducten en bijgevolg de verkoop van basiszink stop te zetten. Die beslissing wordt van kracht tijdens de tweede helft van 2005 en zal de totale zinkproductiecapaciteit van Umicore terugbrengen tot ongeveer 470.000 ton per jaar, zonder de verkoop van speciale producten te beïnvloeden. De zinkafdeling van Umicore gebruikt haar smelten recyclageactiviteiten als toevoer voor de productie van producten met toegevoegde waarde. Bij het smelten is de strategie gericht op het nastreven van operationele uitmuntendheid inzake kosten en efficiëntie, het maximaliseren van de productie en het optimaliseren van het gebruik van gerecycleerde materialen. Op het gebied van producten met toegevoegde waarde streeft Umicore ernaar om op alle markten leidersposities te ontwikkelen en waar mogelijk een kringloopdienstverlening aan haar klanten aan te bieden. Groei-initiatieven concentreren zich op de verdere ontwikkeling van de sectoren voor producten met toegevoegde waarde. De zinkactiviteiten van Umicore zijn georganiseerd in vier business units: zinksmelterij, zinklegeringen en chemicaliën, bouwproducten, evenals een participatie van 47% in Padaeng Industry (PDI), de enige grote zinkproducent in Zuidoost-Azië, met vestiging in Thailand. 2.5 CORPORATE EN DEELNEMINGEN Dit segment omvat de gedeelde operationele functies en bedrijfsactiviteiten, evenals de onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven, de innovatiefunctie en de brandstofcellenactiviteit van de groep. Het segment omvat ook de financiële investeringen van Umicore die niet rechtstreeks rapporteren aan een van de businessgroepen van de vennootschap. 3 KAPITAAL 3.1 KAPITAALSTRUCTUUR VOOR EN NA DE PARTIËLE SPLITSING Op de datum van dit Prospectus bedraagt het kapitaal van Umicore EUR 567.101.787,88 en wordt het vertegenwoordigd door 25.633.000 aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is volgestort. Daarnaast zijn er, per 28 februari 2005, 1.283.735 warrants die recht geven op inschrijving op Umicore- Aandelen in het kader van de hierna beschreven aandelenoptieplannen. Na de Partiële Splitsing Na de PartiëleSplitsing zal het kapitaal van Umicore gelijk zijn aan het verschil tussen (i) het kapitaal van Umicore op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering en (ii) het kapitaal van Cumerio op de datum van haar oprichting, i.e. EUR 181.134.461,25 (met dien verstande dat dit bedrag, zoals de andere bestanddelen van Cumerio’s eigen vermogen, lichtjes zal worden aangepast in functie van het uiteindelijke dividend voor boekjaar 2004 zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van Umicore van 13 april 2005, en waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal eigen aandelen dat Umicore op die datum in portefeuille heeft). Het wordt vertegenwoordigd door het aantal aandelen op 29 maart 2005 (i.e. 25.633.000), vermeerderd met het aantal Umicore-Aandelen uitgegeven tussen 29 maart 2005 en de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering als gevolg van de uitoefening van warrants op grond van de bestaande aandelenoptieplannen van Umicore), zonder nominale waarde. Het kapitaal zal zijn volgestort. 3.2 TOEGESTAAN KAPITAAL Sinds de laatste hernieuwing op 9 april 2003 werd het toegestaan kapitaal gebruikt in Umicore’s aanbod van november 2003 om haar kapitaal te verhogen. Op 29 maart 2005 is het nog beschikbare bedrag EUR 415.227.852,37 en het kan worden gebruikt tot de gewone algemene vergadering van april 2006. 83
3.3 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN Overeenkomstig de machtiging die voor het eerst werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 2 juni 1998, die verscheidene keren werd verlengd en de laatste keer door de buitengewone algemene vergadering van 14 april 2004, mag Umicore, tot de algemene vergadering in 2005, op de beurs Umicore-Aandelen verwerven tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen (i) de laagste slotkoers voor de laatste twintig verhandelingsdagen die voorafgaan aan de datum van de inkoop min tien procent (10%) en (ii) een maximumprijs per aandeel van EUR 90,00. Deze machtiging laat ook de dochtervennootschappen van Umicore toe om op de beurs, of op eender welke andere wijze, tegen dezelfde voorwaarden Umicore-Aandelen te verwerven. Op 28 februari 2005 bezat Umicore 701.532 eigen aandelen. 4 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Op basis van de voor Umicore beschikbare informatie op de datum van dit Prospectus, overeenkomstig Artikel 8 van de statuten van Umicore en de Transparantiewet, zijn de aandeelhouders die 3% of meer van Umicore’s aandelen bezitten de volgende: Naam Aantal aandelen (%) Parfimmo en Bank Degroof, in onderling overleg optredend ; ; 763.263 2,98% Eigen aandelen in bezit van Umicore ; ; ; ; ; 701.532 2,74% Free float ; ; ; ; ; ; ; ; ; 24.168.205 94,29% Fidelity Investment ; ; ; ; ; ; ; ; 1.866.947 7,28% Schroder ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1.332.794 5,20% Overige investeerders ; ; ; ; ; ; ; 20.968.464 81,80% Totaal ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 25.633.000 100,00% 84
Page 1 and 2:
Partiële splitsing van Umicore NV/
Page 3 and 4:
BERICHTEN AAN DE BELEGGERS Algemeen
Page 5 and 6:
Historiek van de wisselkoers van de
Page 7 and 8:
OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE GEBE
Page 9 and 10:
HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
Page 11 and 12:
SAMENVATTING Deze samenvatting is i
Page 13 and 14:
Financiële dienst KBC Bank, CBC Ba
Page 15 and 16:
RISICOFACTOREN Na de toelating van
Page 17 and 18:
langetermijncontract is al van krac
Page 19 and 20:
In de openingsbalans van Cumerio is
Page 21 and 22:
HOOFDSTUK I: INFORMATIE OVER DE VER
Page 23 and 24:
1.4 ULTRAMODERNE ACTIVA MET EEN UNI
Page 25 and 26:
Umicore’s statutaire balans (vó
Page 27 and 28:
HOOFDSTUK III: INFORMATIE OVER DE A
Page 29 and 30:
UBS Investment Bank heeft, als basi
Page 31 and 32:
en deze punten voldoende op voorhan
Page 33 and 34: kapitaal, elke belangrijke gebeurte
Page 35 and 36: Krachtens de toepasselijke regelgev
Page 37 and 38: 4.2 DIVIDENDUITKERINGEN DOOR CUMERI
Page 39 and 40: Meerwaarden op effecten die deel ui
Page 41 and 42: HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
Page 43 and 44: Grafiek 4: Concentratenbalans & ver
Page 45 and 46: Business unit Copper Refining Olen
Page 47 and 48: 3.1.2 Copper Products (a) Walsdraad
Page 49 and 50: koperwalsdraad die tot ultrafijne d
Page 51 and 52: Grafiek 16: Productiviteit van Piro
Page 53 and 54: Heel specifiek past het om het bela
Page 55 and 56: Het voorbije decennium zijn er aanz
Page 57 and 58: 3.3.2 Walsdraad De concurrentie voo
Page 59 and 60: hergebruikt, gerecycleerd en verwij
Page 61 and 62: de aankoop, inschrijving, ruil, ces
Page 63 and 64: De Raad van Bestuur zal de bevoegdh
Page 65 and 66: Onder voorbehoud van goedkeuring do
Page 67 and 68: Thierry Centner, Vice-President Cop
Page 69 and 70: - de balansen van de dochteronderne
Page 71 and 72: Onze controles werden verricht over
Page 73 and 74: 8.4. MANAGEMENTCOMMENTAAR M.B.T. DE
Page 75 and 76: 8.5.4 Pro forma netto financiële s
Page 77 and 78: 8.6.6 Immateriële activa en kapita
Page 79 and 80: 8.6.12 Bijzondere waardeverminderin
Page 81 and 82: Loopbaanbeëindigingsvoordelen (bru
Page 83: HOOFDSTUK V: INFORMATIE OVER UMICOR
Page 87 and 88: 5 MANAGEMENT VAN DE GROEP 5.1 DEUGD
Page 89 and 90: 5.2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN B
Page 91 and 92: Auditcomité enBenoemings- en Bezol
Page 93 and 94: 6.2 PRO FORMA GECONSOLIDEERDE OPENI
Page 95 and 96: De hierboven vermelde pro forma bal
Page 97 and 98: historische segmentinformatie van d
Page 99 and 100: Het tegenboeken van de omrekeningsv
Page 101 and 102: van EUR 150 miljoen met een looptij
Page 103 and 104: 2.1 ALGEMEEN OVERZICHT Bijdrage tot
Page 105 and 106: De nieuwe business line Elektronisc
Page 107 and 108: De bouw van de nieuwe productievest
Page 109 and 110: De bevoorrading met gebruikte autok
Page 111 and 112: 2.2.5 Koper 2e helft 2003 2e helft
Page 113 and 114: 2.3 FINANCIEEL OVERZICHT Dividend :
Page 115 and 116: GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Page 117 and 118: GECONSOLIDEERDE KASSTROMENTABEL IFR
Page 119 and 120: In de loop van 2004 bekrachtigde de
Page 121 and 122: De lineaire afschrijvingsmethode wo
Page 123 and 124: oekwaarde het realiseerbaar bedrag
Page 125 and 126: (c) Overige voorzieningen Omvat voo
Page 127 and 128: Opbrengsten uit de levering van die
Page 129 and 130: APPENDIX 1 UMICORE NV/SA Naamloze v
Page 131 and 132: het smelten, raffineren, omvormen,
Page 133 and 134: (ii) Toonderaandelen die op een eff
Page 135 and 136:
6.1 UMICORE AANDELENOPTIEPLANNEN EN
Page 137 and 138:
- dedeelneming van Umicore (bestaan
Page 139 and 140:
14 WISSELKOERS VAN DE CANADESE DOLL
Page 141 and 142:
De figuren hierna geven de voorgest
Page 143 and 144:
Wat betreft Milieu, Gezondheid en V
Page 145 and 146:
Te dien einde zal Umicore, naast de
Page 147 and 148:
De door Cumerio uit te geven aandel
Page 149 and 150:
2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VERR
Page 151 and 152:
2) het onderzoek en ontwerp, de ver
Page 153 and 154:
De onderstaande tabel is een samenv
Page 155 and 156:
In onze hoedanigheid van commissari
Page 157 and 158:
APPENDIX 4: DEFINITIES 1. PARTIËLE
Page 159 and 160:
Koperanode Koperanodes hebben een t
Page 161:
Printed by St Ives Burrups B786918/
show all

Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?