Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ... Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

19.06.2012 Views

PARTIËLE SPLITSING VAN UMICORE NV/SA Broekstraat 31 B–1000 Brussel naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan BTW BE 0401.574.852 Rechtspersonenregister Brussel in UMICORE NV/SA CUMERIO NV/SA Op 21 februari 2005 besliste de Raad van Bestuur van Umicore NV/SA om aan haar aandeelhouders de partiële splitsing (‘‘Partiële Splitsing’’) van Umicore voor te stellen door de koperbedrijfstak van Umicore af te splitsen in een nieuwe vennootschap Cumerio NV/SA (‘‘Cumerio’’), die zal worden opgericht naar Belgisch recht en die een openbaar beroep op het spaarwezen zal doen. Het voorstel voor de Partiële Splitsing zal eerst worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Umicore, die zal worden gehouden op 13 april 2005. De Partiële Splitsing van Umicore zal worden verwezenlijkt (de ‘‘Verwezenlijking van de Partiële Splitsing’’) na goedkeuring van het voorstel voor de Partiële Splitsing en de oprichting van Cumerio door de aandeelhouders van Umicore die ten minste 75% van de geldig uitgebrachte stemmen op de hoger vermelde algemene vergadering vertegenwoordigen. Verwacht wordt dat er nog een algemene vergadering nodig zal zijn om het vereiste quorum te bereiken. Deze tweede algemene vergadering is gepland op 28 april 2005. Voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden zal de Partiële Splitsing echter terugwerkende kracht hebben vanaf 1 januari 2005. Umicore heeft op 29 maart 2005 25.633.000 aandelen (‘‘Umicore-Aandelen’’). Er zal één Cumerioaandeel (‘‘Cumerio-Aandeel’’) per Umicore-Aandeel worden toegekend aan de aandeelhouders van Umicore. De Cumerio-Aandelen zullen coupons nummers 1 tot en met 30 hebben aangehecht. Het totale aantal Cumerio- Aandelen dat zal worden toegekend zal gelijk zijn aan het aantal Umicore-Aandelen op de datum van de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing. Dit zal gepubliceerd worden in de Belgische pers op 29 april 2005. TOELATING VAN ALLE CUMERIO-AANDELEN EN VVPR-STRIPS TOT DE NOTERING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS Er werd een aanvraag ingediend voor de toelating tot de notering op de Gereglementeerde Markt van Euronext Brussels van alle Cumerio-Aandelen en VVPR-strips die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing. Onder voorbehoud van de goedkeuring door Euronext Brussels wordt verwacht dat de notering en verhandeling van deze effecten zal beginnen op de eerste bankwerkdag na de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing op of rond 29 april 2005 onder het symbool ‘‘CMR’’ voor de Cumerio-Aandelen en ‘‘CMRS’’ voor de Cumerio VVPR-strips. De Umicore-Aandelen en Umicore VVPR-strips worden verhandeld op de Gereglementeerde Markt van Euronext Brussels. Zij zullen na de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing genoteerd blijven onder dezelfde naam en hetzelfde symbool (voor de Umicore-Aandelen symbool: UMI; ISIN-code: BE0003626372 en voor de Umicore VVPR-strips: symbool UMIS; ISIN-code: BE000550216). Dit document wordt uitsluitend uitgegeven in verband met de toelating van alle Cumerio-Aandelen en Cumerio VVPR-strips tot de notering op de Gereglementeerde Markt van Euronext Brussels na de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing. Het vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of een verzoek van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op Umicore-effecten of Cumerio-effecten of enige opties of rechten daarop, noch zal het document of enig deel daarvan, noch het feit van de verspreiding ervan, de basis vormen van, of de basis zijn in samenhang met, of als aanleiding dienen tot, het aangaan van enig contract daartoe. De Partiële Splitsing en de notering van en de handel en/of investering in Cumerio-effecten en Umicoreeffecten houden risico’s in die worden beschreven in de delen ‘‘Risicofactoren’’ en ‘‘Berichten aan de Beleggers’’ beginnend op respectievelijk pagina 14 en 2 van dit Prospectus. Georganiseerd door KBC Securities UBS Investment Bank

BERICHTEN AAN DE BELEGGERS Algemeen Begrippen die met een hoofdletter worden geschreven en niet gedefinieerd worden in dit Prospectus, worden gedefinieerd in het glossarium op het einde van dit Prospectus. Op de datum van dit Prospectus is Cumerio nog niet opgericht. Dit Prospectus werd opgesteld door Umicore en de hierin opgenomen verklaringen en waarborgen werden gedaan door Umicore, met dien verstande dat, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Partiële Splitsing en de oprichting van Cumerio, enige aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit dit Prospectus en de verklaringen en waarborgen die hierin zijn opgenomen, zal worden gedragen door Umicore en Cumerio overeenkomstig Artikel 17 van de Wet betreffende de Openbare Aanbiedingen van Effecten. Bijgevolg moet dit Prospectus dienovereenkomstig worden gelezen en begrepen. Dit Prospectus houdt geen aanbod of uitnodiging in tot verkoop of uitgifte van, noch een verzoek van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op, aandelen of andere effecten van Umicore of Cumerio of opties of rechten daarop. Dit Prospectus werd uitsluitend opgesteld met het oog op de toelating van de Cumerio-Aandelen en VVPR-strips tot de notering op de Gereglementeerde Markt van Euronext Brussels. Dit Prospectus wordt enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld en er is geen mogelijkheid om de Cumerio-Aandelen of VVPR-strips te verwerven of erop in te schrijven in het kader van de Partiële Splitsing. De aandeelhouders van Umicore en/of de houders van Umicore VVPR-strips zullen desgevallend automatisch Cumerio-Aandelen en/of VVPR-strips ontvangen bij de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing, en dit zonder dat zij daarvoor enige vergoeding zijn verschuldigd. Beschikbaarheid van documenten Dit Prospectus en alle andere documenten vermeld in dit Prospectus die beschikbaar zijn voor nazicht door het publiek, zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld op de zetel van Umicore en via de loketten in België van KBC Bank en CBC Banque. Onder bepaalde voorwaarden kan het Prospectus worden geraadpleegd op de websites van Umicore, Cumerio en KBC Securities: www.umicore.com, www.cumerio.com (vanaf 29 april 2005) en www.kbcsecurities.be. De informatie vervat op deze websites of enige andere website maakt geen deel uit van dit Prospectus. De elektronische versies van de hoger vermelde documenten zijn louter bedoeld ten informatieve titel. Het Prospectus is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. Umicore neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de consistentie tussen de drie talen. In België zijn enkel de Franse en Nederlandse gedrukte versies van het Prospectus, zoals in België gepubliceerd, rechtsgeldig. Koersgevoelige informatie (zoals gedefinieerd in Artikel 10, §1, 1˚ ,bvan de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) en alle andere informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zal beschikbaar worden gemaakt door middel van een mededeling in ten minste de Belgische pers en het rapporterings- en publicatiesysteem van Euronext. DISCLAIMERS De informatie in dit Prospectus werd verstrekt door Umicore en andere hierin geïdentificeerde bronnen. Geen enkele persoon is of werd door Umicore gemachtigd om enige informatie te verstrekken of enige verklaringen af te leggen andere dan deze vermeld in dit Prospectus en, indien die toch worden verstrekt of afgelegd, mag deze informatie of mogen die verklaringen niet worden beschouwd als zijnde toegelaten door Umicore. De verklaringen in dit Prospectus worden afgelegd op de datum van dit Prospectus. Onverminderd de toepasselijke wetten die in bepaalde omstandigheden aanvullingen vereisen bij dit Prospectus, zullen noch de levering noch de latere toelating van de Cumerio-Aandelen en VVPR-strips tot de notering op de Gereglementeerde Markt van Euronext Brussels in welk geval dan ook impliceren dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden in de zaken van Umicore sinds de datum van dit Prospectus of dat de volledige essentiële informatie hierin correct is op elk ogenblik na de datum van dit Prospectus. Dit Prospectus werd niet ter goedkeuring voorgelegd aan enige toezichthoudende instantie buiten België. Bijgevolg mogen er geen stappen worden ondernomen die een openbare aanbieding van de Cumerio-Aandelen of VVPR-strips buiten België zouden inhouden of ertoe zouden leiden. De verspreiding van dit Prospectus en het eventuele aanbod of de verkoop van de Cumerio-Aandelen en VVPR-strips na de toelating ervan tot de notering 2

BERICHTEN AAN DE BELEGGERS<br />

Algemeen<br />

Begrippen die met een hoofdletter wor<strong>de</strong>n geschreven en niet ge<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieerd wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> dit Prospectus,<br />

wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieerd <strong>in</strong> het glossarium <strong>op</strong> het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> dit Prospectus.<br />

Op <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> dit Prospectus is Cumerio nog niet <strong>op</strong>gericht. Dit Prospectus werd <strong>op</strong>gesteld door<br />

<strong>Umicore</strong> en <strong>de</strong> hier<strong>in</strong> <strong>op</strong>genomen verklar<strong>in</strong>gen en waarborgen wer<strong>de</strong>n gedaan door <strong>Umicore</strong>, met dien verstan<strong>de</strong><br />

dat, on<strong>de</strong>r voorbehoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> goedkeur<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Partiële</strong> Splits<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> <strong>op</strong>richt<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Cumerio, enige<br />

aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit dit Prospectus en <strong>de</strong> verklar<strong>in</strong>gen en waarborgen die hier<strong>in</strong> zijn<br />

<strong>op</strong>genomen, zal wor<strong>de</strong>n gedragen door <strong>Umicore</strong> en Cumerio overeenkomstig Artikel 17 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet betreffen<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> Openbare Aanbied<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> Effecten. Bijgevolg moet dit Prospectus dienovereenkomstig wor<strong>de</strong>n gelezen en<br />

begrepen.<br />

Dit Prospectus houdt geen aanbod of uitnodig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>tot</strong> verko<strong>op</strong> of uitgifte <strong>van</strong>, noch een verzoek <strong>van</strong> een<br />

aanbod <strong>tot</strong> aanko<strong>op</strong> <strong>van</strong> of <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g <strong>op</strong>, aan<strong>de</strong>len of an<strong>de</strong>re effecten <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> of Cumerio of <strong>op</strong>ties of<br />

rechten daar<strong>op</strong>. Dit Prospectus werd uitsluitend <strong>op</strong>gesteld met het oog <strong>op</strong> <strong>de</strong> toelat<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len<br />

en VVPR-strips <strong>tot</strong> <strong>de</strong> noter<strong>in</strong>g <strong>op</strong> <strong>de</strong> Gereglementeer<strong>de</strong> Markt <strong>van</strong> Euronext Brussels. Dit Prospectus wordt<br />

enkel ten <strong>in</strong>formatieve titel ter beschikk<strong>in</strong>g gesteld en er is geen mogelijkheid om <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len of<br />

VVPR-strips te verwerven of er<strong>op</strong> <strong>in</strong> te schrijven <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Partiële</strong> Splits<strong>in</strong>g. De aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong><br />

<strong>Umicore</strong> en/of <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> VVPR-strips zullen <strong>de</strong>sgevallend automatisch Cumerio-Aan<strong>de</strong>len en/of<br />

VVPR-strips ont<strong>van</strong>gen bij <strong>de</strong> Verwezenlijk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Partiële</strong> Splits<strong>in</strong>g, en dit zon<strong>de</strong>r dat zij daarvoor enige<br />

vergoed<strong>in</strong>g zijn verschuldigd.<br />

Beschikbaarheid <strong>van</strong> documenten<br />

Dit Prospectus en alle an<strong>de</strong>re documenten vermeld <strong>in</strong> dit Prospectus die beschikbaar zijn voor nazicht<br />

door het publiek, zullen kosteloos ter beschikk<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n gesteld <strong>op</strong> <strong>de</strong> zetel <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> en via <strong>de</strong> loketten <strong>in</strong><br />

België <strong>van</strong> KBC Bank en CBC Banque. On<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n kan het Prospectus wor<strong>de</strong>n geraadpleegd<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> websites <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>, Cumerio en KBC Securities: www.umicore.com, www.cumerio.com (<strong>van</strong>af<br />

29 april 2005) en www.kbcsecurities.be. De <strong>in</strong>formatie vervat <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze websites of enige an<strong>de</strong>re website maakt<br />

geen <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> dit Prospectus. De elektronische versies <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoger vermel<strong>de</strong> documenten zijn louter bedoeld<br />

ten <strong>in</strong>formatieve titel.<br />

Het Prospectus is beschikbaar <strong>in</strong> het Engels, Frans en Ne<strong>de</strong>rlands. <strong>Umicore</strong> neemt <strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>op</strong> zich voor <strong>de</strong> consistentie tussen <strong>de</strong> drie talen. In België zijn enkel <strong>de</strong> Franse en<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse gedrukte versies <strong>van</strong> het Prospectus, zoals <strong>in</strong> België gepubliceerd, rechtsgeldig.<br />

Koersgevoelige <strong>in</strong>formatie (zoals ge<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieerd <strong>in</strong> Artikel 10, §1, 1˚ ,b<strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet <strong>van</strong> 2 augustus 2002<br />

betreffen<strong>de</strong> het toezicht <strong>op</strong> <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële sector en <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële diensten) en alle an<strong>de</strong>re <strong>in</strong>formatie waarnaar<br />

wordt verwezen <strong>in</strong> Artikel 6 <strong>van</strong> het Kon<strong>in</strong>klijk Besluit <strong>van</strong> 31 maart 2003 betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> verplicht<strong>in</strong>gen <strong>van</strong><br />

emittenten <strong>van</strong> f<strong>in</strong>anciële <strong>in</strong>strumenten die zijn toegelaten <strong>tot</strong> <strong>de</strong> verhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>op</strong> een Belgische gereglementeer<strong>de</strong><br />

markt zal beschikbaar wor<strong>de</strong>n gemaakt door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een me<strong>de</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ten m<strong>in</strong>ste <strong>de</strong> Belgische pers en het<br />

rapporter<strong>in</strong>gs- en publicatiesysteem <strong>van</strong> Euronext.<br />

DISCLAIMERS<br />

De <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> dit Prospectus werd verstrekt door <strong>Umicore</strong> en an<strong>de</strong>re hier<strong>in</strong> geï<strong>de</strong>ntificeer<strong>de</strong> bronnen.<br />

Geen enkele persoon is of werd door <strong>Umicore</strong> gemachtigd om enige <strong>in</strong>formatie te verstrekken of enige<br />

verklar<strong>in</strong>gen af te leggen an<strong>de</strong>re dan <strong>de</strong>ze vermeld <strong>in</strong> dit Prospectus en, <strong>in</strong>dien die toch wor<strong>de</strong>n verstrekt of<br />

afgelegd, mag <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>formatie of mogen die verklar<strong>in</strong>gen niet wor<strong>de</strong>n beschouwd als zijn<strong>de</strong> toegelaten door<br />

<strong>Umicore</strong>.<br />

De verklar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> dit Prospectus wor<strong>de</strong>n afgelegd <strong>op</strong> <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> dit Prospectus. Onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd <strong>de</strong><br />

toepasselijke wetten die <strong>in</strong> bepaal<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n aanvull<strong>in</strong>gen vereisen bij dit Prospectus, zullen noch <strong>de</strong><br />

lever<strong>in</strong>g noch <strong>de</strong> latere toelat<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len en VVPR-strips <strong>tot</strong> <strong>de</strong> noter<strong>in</strong>g <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

Gereglementeer<strong>de</strong> Markt <strong>van</strong> Euronext Brussels <strong>in</strong> welk geval dan ook impliceren dat er geen veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen<br />

hebben plaatsgevon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> zaken <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> dit Prospectus of dat <strong>de</strong> volledige essentiële<br />

<strong>in</strong>formatie hier<strong>in</strong> correct is <strong>op</strong> elk ogenblik na <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> dit Prospectus.<br />

Dit Prospectus werd niet ter goedkeur<strong>in</strong>g voorgelegd aan enige toezichthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>in</strong>stantie buiten België.<br />

Bijgevolg mogen er geen stappen wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rnomen die een <strong>op</strong>enbare aanbied<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len of<br />

VVPR-strips buiten België zou<strong>de</strong>n <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n of ertoe zou<strong>de</strong>n lei<strong>de</strong>n. De verspreid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> dit Prospectus en het<br />

eventuele aanbod of <strong>de</strong> verko<strong>op</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len en VVPR-strips na <strong>de</strong> toelat<strong>in</strong>g er<strong>van</strong> <strong>tot</strong> <strong>de</strong> noter<strong>in</strong>g<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!