Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...
Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ... Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...
2.5 VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING Het voorstel voor de Partiële Splitsing zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 13 april 2005 om 16 uur of op 28 april 2005 om 9 uur indien het vereiste quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering. Opdat de beraadslagingen van de Buitengewone Algemene Vergadering geldig zou zijn, dienen de aanwezige of vertegenwoordigde Umicore-Aandelen minstens de helft van het kapitaal van Umicore te vertegenwoordigen. De Partiële Splitsing van Umicore zal in werking treden bij de goedkeuring van het voorstel voor de Partiële Splitsing en de oprichting van Cumerio door de Buitengewone Algemene Vergadering, en dit door minstens 75% van de geldig uitgebrachte stemmen op voornoemde Buitengewone Algemene Vergadering. Voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden zal de Partiële Splitsing echter terugwerkende kracht hebben vanaf 1 januari 2005. 3 KOSTEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING De kosten van de Partiële Splitsing worden geraamd op EUR 5,0 miljoen en omvatten de vergoeding voor de CBFA van EUR 16.500 en de vergoeding voor Euronext Brussels geraamd op EUR 130.000. Het saldo omvat de vergoedingen voor de commissaris, voor de financiële tussenpersonen en voor de adviseurs alsook de kosten voor wettelijke bekendmakingen en drukwerk. Die kosten zullen voor 15% door Cumerio en voor 85% door Umicore worden gedragen. De kosten voor de verdeling van de Cumerio-Aandelen en VVPR-strips zullen door Cumerio worden gedragen. Voor nadere inlichtingen over de eventuele kosten die kunnen worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen voor de verdeling van de Cumerio-Aandelen en VVPR-strips worden de aandeelhouders verzocht om hun financiële tussenpersoon te raadplegen. 25
HOOFDSTUK III: INFORMATIE OVER DE AANDELEN EN VVPR-STRIPS VAN CUMERIO EN OVER DE TOELATING ERVAN TOT DE NOTERING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS 1 NOTERING VAN DE CUMERIO-AANDELEN EN CUMERIO VVPR-STRIPS OP DE 1.1 GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS AANTAL CUMERIO-AANDELEN EN CUMERIO VVPR-STRIPS 1 Er zal één Cumerio-Aandeel per Umicore-Aandeel en één Cumerio VVPR-strip per Umicore VVPR-strip worden uitgegeven. De aandelen en VVPR-strips die Cumerio zal uitgeven als vergoeding voor de inbreng in Cumerio van de activa en passiva verbonden aan de koperbedrijfstak van Umicore zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van Umicore in verhouding tot hun aandelenbezit in Umicore. Het totale aantal Cumerio-Aandelen dat zal worden toegekend zal gelijk zijn aan het aantal Umicore- Aandelen op 29 maart 2005 (i.e. 25.633.000), vermeerderd met het aantal Umicore-Aandelen uitgegeven tussen 29 maart 2005 en de Buitengewone Algemene Vergadering ten gevolge van de uitoefening van warrants op grond van de bestaande aandelenoptieplannen van Umicore. Houders van fracties van aandelen van Umicore (1/10) die voortkomen uit de voormalige Acec-aandelen dienen deze aandelen eerst in groepen van tien in te ruilen tegen één Umicore-Aandeel teneinde een Cumerio-Aandeel te kunnen ontvangen. Het totale aantal Cumerio VVPRstrips dat zal worden toegekend zal gelijk zijn aan het aantal Umicore VVPR-strips op 29 maart 2005 (i.e. 5.159.488), vermeerderd met het aantal Umicore VVPR-strips uitgegeven tussen 29 maart 2005 en de Buitengewone Algemene Vergadering ten gevolge van de uitoefening van warrants op grond van de bestaande aandelenoptieplannen van Umicore. Er zal geen opleg in geld worden betaald aan de aandeelhouders van Umicore. 1.2 VORM EN AFLEVERING VAN DE CUMERIO-EFFECTEN 1.2.1 Vorm De Cumerio-Aandelen en Cumerio VVPR-strips zullen dezelfde kenmerken hebben als de Umicoreeffecten. De Cumerio-Aandelen zullen ofwel op naam ofwel aan toonder zijn, naargelang van de vorm van de Umicore-effecten die de aandeelhouders hebben bij de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing. Aan de Cumerio-Aandelen aan toonder zullen de coupons nummers 1 tot en met 30 aangehecht zijn. In afwachting van hun materiële aflevering zullen de Cumerio-Aandelen worden vertegenwoordigd door een globaal certificaat; de Cumerio-Aandelen zullen tijdelijk enkel in girale vorm worden afgeleverd en in girale vorm verhandelbaar zijn (cf. 1.2.2 hierna). De Cumerio VVPR-strips zullen enkel in girale vorm beschikbaar zijn. Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen op de overdraagbaarheid van effecten zullen de Cumerio-Aandelen vrij overdraagbaar zijn. 1.2.2 Aflevering De procedure voor de toekenning van de Cumerio-Aandelen en Cumerio VVPR-strips kan als volgt worden samengevat: Umicore-Aandelen op naam De houders van Umicore-Aandelen op naam zullen automatisch worden ingeschreven als houders van Cumerio-Aandelen op naam in het register van aandelen op naam van Cumerio ten laatste op de eerste Bankwerkdag na de Buitengewone Algemene Vergadering. Binnen één maand na de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering zal een certificaat van nominatieve inschrijving worden gestuurd naar iedere aandeelhouder ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van het aantal aangehouden Cumerio-Aandelen op naam. 1 Cf. Hoofdstuk II, sectie 2.3 ‘‘Toekenning van de Cumerio-Aandelen en Cumerio VVPR-strips’’. 26
- Page 1 and 2: Partiële splitsing van Umicore NV/
- Page 3 and 4: BERICHTEN AAN DE BELEGGERS Algemeen
- Page 5 and 6: Historiek van de wisselkoers van de
- Page 7 and 8: OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE GEBE
- Page 9 and 10: HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
- Page 11 and 12: SAMENVATTING Deze samenvatting is i
- Page 13 and 14: Financiële dienst KBC Bank, CBC Ba
- Page 15 and 16: RISICOFACTOREN Na de toelating van
- Page 17 and 18: langetermijncontract is al van krac
- Page 19 and 20: In de openingsbalans van Cumerio is
- Page 21 and 22: HOOFDSTUK I: INFORMATIE OVER DE VER
- Page 23 and 24: 1.4 ULTRAMODERNE ACTIVA MET EEN UNI
- Page 25: Umicore’s statutaire balans (vó
- Page 29 and 30: UBS Investment Bank heeft, als basi
- Page 31 and 32: en deze punten voldoende op voorhan
- Page 33 and 34: kapitaal, elke belangrijke gebeurte
- Page 35 and 36: Krachtens de toepasselijke regelgev
- Page 37 and 38: 4.2 DIVIDENDUITKERINGEN DOOR CUMERI
- Page 39 and 40: Meerwaarden op effecten die deel ui
- Page 41 and 42: HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
- Page 43 and 44: Grafiek 4: Concentratenbalans & ver
- Page 45 and 46: Business unit Copper Refining Olen
- Page 47 and 48: 3.1.2 Copper Products (a) Walsdraad
- Page 49 and 50: koperwalsdraad die tot ultrafijne d
- Page 51 and 52: Grafiek 16: Productiviteit van Piro
- Page 53 and 54: Heel specifiek past het om het bela
- Page 55 and 56: Het voorbije decennium zijn er aanz
- Page 57 and 58: 3.3.2 Walsdraad De concurrentie voo
- Page 59 and 60: hergebruikt, gerecycleerd en verwij
- Page 61 and 62: de aankoop, inschrijving, ruil, ces
- Page 63 and 64: De Raad van Bestuur zal de bevoegdh
- Page 65 and 66: Onder voorbehoud van goedkeuring do
- Page 67 and 68: Thierry Centner, Vice-President Cop
- Page 69 and 70: - de balansen van de dochteronderne
- Page 71 and 72: Onze controles werden verricht over
- Page 73 and 74: 8.4. MANAGEMENTCOMMENTAAR M.B.T. DE
- Page 75 and 76: 8.5.4 Pro forma netto financiële s
HOOFDSTUK III: INFORMATIE OVER DE AANDELEN EN VVPR-STRIPS VAN<br />
CUMERIO EN OVER DE TOELATING ERVAN TOT DE<br />
NOTERING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS<br />
1 NOTERING VAN DE CUMERIO-AANDELEN EN CUMERIO VVPR-STRIPS OP DE<br />
1.1<br />
GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS<br />
AANTAL CUMERIO-AANDELEN EN CUMERIO VVPR-STRIPS 1<br />
Er zal één Cumerio-Aan<strong>de</strong>el per <strong>Umicore</strong>-Aan<strong>de</strong>el en één Cumerio VVPR-strip per <strong>Umicore</strong> VVPR-strip<br />
wor<strong>de</strong>n uitgegeven.<br />
De aan<strong>de</strong>len en VVPR-strips die Cumerio zal uitgeven als vergoed<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>breng <strong>in</strong> Cumerio <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
activa en passiva verbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> k<strong>op</strong>erbedrijfstak <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> zullen wor<strong>de</strong>n toegekend aan <strong>de</strong><br />
aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> <strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g <strong>tot</strong> hun aan<strong>de</strong>lenbezit <strong>in</strong> <strong>Umicore</strong>.<br />
Het <strong>tot</strong>ale aantal Cumerio-Aan<strong>de</strong>len dat zal wor<strong>de</strong>n toegekend zal gelijk zijn aan het aantal <strong>Umicore</strong>-<br />
Aan<strong>de</strong>len <strong>op</strong> 29 maart 2005 (i.e. 25.633.000), vermeer<strong>de</strong>rd met het aantal <strong>Umicore</strong>-Aan<strong>de</strong>len uitgegeven tussen<br />
29 maart 2005 en <strong>de</strong> Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitoefen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> warrants <strong>op</strong> grond<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len<strong>op</strong>tieplannen <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>. Hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> fracties <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> (1/10) die<br />
voortkomen uit <strong>de</strong> voormalige Acec-aan<strong>de</strong>len dienen <strong>de</strong>ze aan<strong>de</strong>len eerst <strong>in</strong> groepen <strong>van</strong> tien <strong>in</strong> te ruilen tegen<br />
één <strong>Umicore</strong>-Aan<strong>de</strong>el tene<strong>in</strong><strong>de</strong> een Cumerio-Aan<strong>de</strong>el te kunnen ont<strong>van</strong>gen. Het <strong>tot</strong>ale aantal Cumerio VVPRstrips<br />
dat zal wor<strong>de</strong>n toegekend zal gelijk zijn aan het aantal <strong>Umicore</strong> VVPR-strips <strong>op</strong> 29 maart 2005 (i.e.<br />
5.159.488), vermeer<strong>de</strong>rd met het aantal <strong>Umicore</strong> VVPR-strips uitgegeven tussen 29 maart 2005 en <strong>de</strong><br />
Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitoefen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> warrants <strong>op</strong> grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />
aan<strong>de</strong>len<strong>op</strong>tieplannen <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>.<br />
Er zal geen <strong>op</strong>leg <strong>in</strong> geld wor<strong>de</strong>n betaald aan <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>.<br />
1.2 VORM EN AFLEVERING VAN DE CUMERIO-EFFECTEN<br />
1.2.1 Vorm<br />
De Cumerio-Aan<strong>de</strong>len en Cumerio VVPR-strips zullen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kenmerken hebben als <strong>de</strong> <strong>Umicore</strong>effecten.<br />
De Cumerio-Aan<strong>de</strong>len zullen ofwel <strong>op</strong> naam ofwel aan toon<strong>de</strong>r zijn, naargelang <strong>van</strong> <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Umicore</strong>-effecten die <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs hebben bij <strong>de</strong> Verwezenlijk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Partiële</strong> Splits<strong>in</strong>g. Aan <strong>de</strong><br />
Cumerio-Aan<strong>de</strong>len aan toon<strong>de</strong>r zullen <strong>de</strong> coupons nummers 1 <strong>tot</strong> en met 30 aangehecht zijn. In afwacht<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />
hun materiële aflever<strong>in</strong>g zullen <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n vertegenwoordigd door een globaal certificaat; <strong>de</strong><br />
Cumerio-Aan<strong>de</strong>len zullen tij<strong>de</strong>lijk enkel <strong>in</strong> girale vorm wor<strong>de</strong>n afgeleverd en <strong>in</strong> girale vorm verhan<strong>de</strong>lbaar zijn<br />
(cf. 1.2.2 hierna). De Cumerio VVPR-strips zullen enkel <strong>in</strong> girale vorm beschikbaar zijn.<br />
On<strong>de</strong>r voorbehoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> wettelijke beperk<strong>in</strong>gen <strong>op</strong> <strong>de</strong> overdraagbaarheid <strong>van</strong> effecten zullen <strong>de</strong><br />
Cumerio-Aan<strong>de</strong>len vrij overdraagbaar zijn.<br />
1.2.2 Aflever<strong>in</strong>g<br />
De procedure voor <strong>de</strong> toekenn<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len en Cumerio VVPR-strips kan als volgt<br />
wor<strong>de</strong>n samengevat:<br />
<strong>Umicore</strong>-Aan<strong>de</strong>len <strong>op</strong> naam<br />
De hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>-Aan<strong>de</strong>len <strong>op</strong> naam zullen automatisch wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>geschreven als hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong><br />
Cumerio-Aan<strong>de</strong>len <strong>op</strong> naam <strong>in</strong> het register <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len <strong>op</strong> naam <strong>van</strong> Cumerio ten laatste <strong>op</strong> <strong>de</strong> eerste<br />
Bankwerkdag na <strong>de</strong> Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g.<br />
B<strong>in</strong>nen één maand na <strong>de</strong> datum <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g zal een certificaat <strong>van</strong><br />
nom<strong>in</strong>atieve <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n gestuurd naar ie<strong>de</strong>re aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r <strong>in</strong>geschreven <strong>in</strong> het register <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len<br />
<strong>op</strong> naam, met vermeld<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het aantal aangehou<strong>de</strong>n Cumerio-Aan<strong>de</strong>len <strong>op</strong> naam.<br />
1 Cf. Hoofdstuk II, sectie 2.3 ‘‘Toekenn<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cumerio-Aan<strong>de</strong>len en Cumerio VVPR-strips’’.<br />
26