Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

De fabrieken in Olen en Avellino hebben een gecombineerde productiecapaciteit voor halfafgewerkte
koperproducten van meer dan 600.000 ton per jaar.
Umicore’s koperdivisie heeft in 2004 een omzet behaald van EUR 1.454,50 miljoen en het
personeelsbestand bedroeg 1.554 werknemers op 31 december 2004 (494 in België, 938 in Bulgarije, 120 in
Italië en2in Turkije).
Cumerio Cumerio NV/SA, met zetel te Broekstraat 31, B-1000 Brussel, die zal worden
opgericht op de Buitengewone Algemene Vergadering.
Cumerio-Aandelen De door Cumerio uit te gegeven aandelen bij de Verwezenlijking van de
Partiële Splitsing die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van
Umicore in een verhouding van één Cumerio-Aandeel per Umicore-Aandeel.
De Cumerio-Aandelen zullen coupons nummers 1 tot en met 30 hebben
aangehecht.
Het aantal Cumerio-Aandelen zal gelijk zijn aan het aantal Umicore-Aandelen
op 29 maart 2005 (i.e. 25.633.000), vermeerderd met het aantal Umicore-
Aandelen uitgegeven tussen 29 maart 2005 en de datum van de Buitengewone
Algemene Vergadering ten gevolge van de uitoefening van warrants op grond
van de bestaande aandelenoptieplannen van Umicore.
Cumerio VVPR-strips De door Cumerio uit te geven VVPR-strips bij de Verwezenlijking van de
Partiële Splitsing die zullen worden toegekend aan de houders van Umicore
VVPR-strips in een verhouding van één Cumerio VVPR-strip per Umicore
VVPR-strip.
Notering en verhandeling
van de Cumerio-Aandelen
en VVPR-strips
Het aantal Cumerio VVPR-strips zal gelijk zijn aan het aantal Umicore
VVPR-strips op 29 maart 2005 (i.e. 5.159.488), vermeerderd met het aantal
Umicore VVPR-strips uitgegeven tussen 29 maart 2005 en de datum van de
Buitengewone Algemene Vergadering ten gevolge van de uitoefening van
warrants op grond van de bestaande aandelenoptieplannen van Umicore.
Er werd een aanvraag ingediend bij Euronext Brussels voor de toelating tot de
notering op de Gereglementeerde Markt van Euronext Brussels van alle
Cumerio-Aandelen en VVPR-strips die zullen worden uitgegeven bij de
Verwezenlijking van de Partiële Splitsing.
Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Marktautoriteit van Euronext
Brussels valt de Noteringsdatum naar verwachting op of rond 29 april 2005.
Noteringsdatum De Noteringsdatum valt naar verwachting op of rond 29 april 2005.
Vork voor de indicatieve
initiële referentieprijs van
de Cumerio-Aandelen
Na beschouwing van de waarderingsresultaten van de methoden die UBS
Investment Bank in haar waarderingsverslag gebruikte en waarnaar wordt
verwezen in Hoofdstuk III, sectie 1.3, en rekening houdend met factoren die
de handel in of prijszetting van de Cumerio-Aandelen zouden kunnen
beïnvloeden (zoals technische marktfactoren), werd de vork voor de
indicatieve initiële referentieprijs van de Cumerio-Aandelen vastgesteld
door de Raad van Bestuur van Umicore op EUR 9,00 tot EUR 12,50. Op de
dag van de Verwezenlijking van de PartiëleSplitsing zal de Raad van Bestuur
de initiële referentieprijs van de Cumerio-Aandelen vaststellen en aan
Euronext Brussels voorstellen.
Behoudens aanzienlijke wijzigingen in marktomstandigheden tussen de datum
van het waarderingsverslag van UBS Investment Bank en de Verwezenlijking
van de Partiële Splitsing, wordt verwacht dat de initiële referentieprijs van de
Cumerio-Aandelen binnen de hoger vermelde vork zal vallen.
De initiële referentieprijs van de Cumerio-Aandelen zal worden
bekendgemaakt in de Belgische financiële pers vóór deNoteringsdatum.
11