OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

75001216 M
3. BESCHRIJVING VAN DE UITGIFTE
3.1 De Cronos Groep
De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met een maatschappelijk kapitaal
van 3.894.700 EUR met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, en ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0467.132.994.
De voorwaarden van de Obligaties die het voorwerp uitmaken van deze Uitgifte zijn opgenomen in
de Afdelingen 3.4 en 3.5 hieronder.
3.2 Risicofactoren
Zie Afdeling 1 van dit Prospectus.
3.3 Basisinformatie
3.3.1 Belangen van bij de Uitgifte betrokken natuurlijke en rechtspersonen
Er zijn in dit geval geen natuurlijke personen en/of rechtspersonen die betrokken zijn bij de Uitgifte
en die een belang hebben dat de Uitgifte aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.
3.3.2. Reden voor de aanbieding en bestemming van de opbrengst van de Uitgifte
De Emittent heeft de intentie om de netto-opbrengst van de Uitgifte (d.w.z. na aftrek van de door de
Emittent verschuldigde kosten voor het opstellen en verspreiden van het Prospectus, de vergoeding
voor de FSMA, de publiciteitskosten m.b.t. de Uitgifte, enz.), in eerste instantie om de bestaande
schulden gedeeltelijk te herschikken (gedeeltelijke omzetting van bestaande schulden op korte termijn
naar middellange termijn).
De totale geraamde kosten met betrekking tot de Uitgifte bedragen ongeveer 55.000 EUR. Deze
kosten zijn ten laste van de Emittent, niet van de Obligatiehouders.
Indien de verwachte opbrengsten ontoereikend zijn om alle beoogde bestemmingen te financieren,
dan zal de Emittent beroep doen op externe financieringsbronnen, zijnde financiering verstrekt door
kredietinstellingen of in laatste instantie bij wijze van kapitaalverhogingen.
De uitgifte heeft eveneens als doel de Medewerkers een beleggingsvorm aan te bieden waarbij ze
enerzijds een hoog rendement genieten en anderzijds bijdragen tot de financieringsbehoeften van
de Emittent. Medewerkers die intekenen op de Obligatielening, treden niet toe tot het kapitaal van
Emittent. Belangrijke kanttekening hierbij is dat Medewerker zowel zijn werk als zijn nominaal bedrag
van en niet-vervallen interesten met betrekking tot de obligatielening verliest indien Emittent
29