OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

More documents

Recommendations

Info

75001216 M een gereglementeerde markt (zoals gewijzigd). W. Venn. Het Belgische Wetboek van vennootschappen van 1999, zoals daarna van tijd tot tijd gewijzigd. 2.2 Informatie opgenomen in het Prospectus Inschrijvers mogen zich enkel baseren op de informatie vervat in dit Prospectus. De Emittent heeft niemand gemachtigd om aan de Inschrijvers andere informatie te verstrekken. Het is mogelijk dat de informatie in dit Prospectus enkel op de datum van dit Prospectus accuraat is. In België zal elke met de in dit Prospectus verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de Obligaties en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen 24 december 2012 en de definitieve afsluiting van de Inschrijvingsperiode van de Obligaties, worden openbaar gemaakt in een aanvulling op het Prospectus krachtens artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006. Bij het nemen van een beslissing dienen Inschrijvers zich te baseren op hun eigen analyse van de voorwaarden van de verrichting, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen en risico's. Elke samenvatting of beschrijving in het Prospectus van wettelijke bepalingen, vennootschapshandelingen, herstructureringen of contractuele verhoudingen, wordt louter ter informatie gegeven en dient niet te worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies betreffende de interpretatie of de afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of de betekenis van de informatie opgenomen in het Prospectus dienen Inschrijvers een erkende raadgever of een professional, gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop van financiële instrumenten, te raadplegen. Het Prospectus werd opgemaakt overeenkomstig hoofdstuk II van titel IV van de Wet van 16 juni 2006 en hoofdstuk II van de EG-verordening nr. 809/2004. 2.3 Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA Het Prospectus is goedgekeurd door de FSMA op 24 december 2012, overeenkomstig artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de Uitgifte, noch van de toestand van de Emittent. Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele autoriteit van enig ander rechtsgebied het Prospectus en de Uitgifte goedgekeurd. De Obligaties worden enkel aangeboden in België en er werden en er zullen geen stappen worden ondernomen om, in rechtsgebieden buiten België, de goedkeuring te verkrijgen om het Prospectus te verdelen. 2.4 Met de wettelijke controle belaste bedrijfsrevisor De enkelvoudige jaarrekeningen van de Emittent met betrekking tot de boekjaren eindigend op 31 maart 2010, 31 maart 2011 en 31 maart 2012 werden gecontroleerd en zonder voorbehoud goedgekeurd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met vestigingsadres te Joe Englishstraat 52, 26
2140 Borgerhout en met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnummer IBR A01365), en met lidmaatschapsnummer IBR B00160 (voor de boekjaren eindigend op 31 maart 2010 en 2011) en vertegenwoordigd door Ömer Turna, bedrijfsrevisor (lidmaatschapnummer AO1365) voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2012. De geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent met betrekking tot de boekjaren eindigend op 31 maart 2010, 31 maart 2011 en 31 maart 2012 werden gecontroleerd en zonder voorbehoud goedgekeurd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met vestigingsadres te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout en met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnummer IBR A01365) voor de geconsildeerde jaarrekening eindigend op 31 maart 2010 en 2011 en vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor (lidmaatschapnummer IBR AO1365) voor de geconsolideerde jaarrekening eindigend op 31 maart 2012, en met lidmaatschapsnummer IBR B00160. 2.5 Beschikbaarheid en taal Het Prospectus zal kosteloos beschikbaar worden gesteld op de maatschappelijke zetel De Cronos Groep, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0467.132.994. Tevens is er een elektronische versie van het Prospectus beschikbaar op de volgende intranetsite: http://intranet.cronos.be en te verkrijgen via aanvraag op het volgende emailadres: obligaties13@cronos.be. Het Prospectus is gepubliceerd in België in het Nederlands en er is enkel een Nederlandstalige versie van de samenvatting van het Prospectus beschikbaar daar er gebruik wordt gemaakt van de uitzondering zoals bepaald in artikel 31, §2 van de Wet van 16 juni 2006. 2.6 Toekomstgerichte verklaringen Dit Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met de volgende woorden: "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "plannen", "nastreven", "schatten", "kunnen", "zullen", "voortzetten" en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gaan gepaard met gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van de Emittent, haar dochtervennootschappen en/of verbonden entiteiten of de resultaten van de sector, aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt worden of vervat zijn in de genoemde toekomstgerichte verklaringen. Gezien deze onzekerheden wordt beleggers aanbevolen om niet zonder meer voort te gaan op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. 75001216 M 27
Page 1 and 2: 75001216 M OPENBARE AANBIEDING TOT
Page 3 and 4: 3.5.3 Vaststelling van de uitgiftep
Page 5 and 6: 75001216 M breid gamma producten (N
Page 7 and 8: Maximaal inschrijvingsbedrag van de
Page 9 and 10: 75001216 M lijkaardige aan de Emitt
Page 11 and 12: Plaatsing en financiële dienst De
Page 13 and 14: Risico's verbonden aan de Emittent
Page 15 and 16: 75001216 M Het risico bestaat dat E
Page 17 and 18: 1. RISICOFACTOREN Vooraleer een bel
Page 19 and 20: Zekerheid Activa Zekerheidshouder G
Page 21 and 22: van desbetreffende obligatielening
Page 23 and 24: 75001216 M 1.2.9 Natuurrampen De ac
Page 25: FSMA Autoriteit voor Financiële Di
Page 29 and 30: 75001216 M 3. BESCHRIJVING VAN DE U
Page 31 and 32: 75001216 M 3.4.6 Vervroegde opeisba
Page 33 and 34: 3.4.9.3 Vervroegde aflossing en ver
Page 35 and 36: 75001216 M 3.4.12 Machtiging De raa
Page 37 and 38: Betalingen die zouden zijn uitgevoe
Page 39 and 40: 75001216 M 4. FISCAAL STELSEL VAN D
Page 41 and 42: 4.2 Belgische inkomstenbelasting 75
Page 43 and 44: N.a.v. het begrotingsoverleg inzake
Page 45 and 46: Maatschappelijk doel: 75001216 M He
Page 47 and 48: 75001216 M 5.2.2 Leidinggevend orga
Page 49 and 50: 5.6 Investeringen Na datum van beke
Page 51 and 52: Financiële data 2011 (in duizenden
Page 53 and 54: 75001216 M Rechtstreekse operatione
Page 55 and 56: 75001216 M Omschrijving kernactivit
Page 57 and 58: 6. FINANCIELE GEGEVENS BETREFFENDE
Page 59 and 60: Bedrijfswinst 13.250 6.004 12.612 F
Page 61 and 62: 75001216 M 6.1.5 Prognose cash-flow
Page 63 and 64: 75001216 M onder nummer 0446.334.71
Page 65 and 66: 75001216 M BIJLAGE 1 - INTEKENFORMU
Page 67 and 68: 75001216 M (Exemplaar bestemd voor
Page 69 and 70: BIJLAGE 2 - GECONSOLIDEERDE JAARREK
Page 71: 75001216 M Juridisch raadgever Emit

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?