OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA
OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA
2. ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Definities Woorden die het enkelvoud aangeven, zullen tevens het meervoud omvatten en omgekeerd. Afdeling Een afdeling uit dit Prospectus. Cronos Groepsvennootschappen Deelnemende Vennootschappen EBIT EBITDA EG-verordening nr. 809/2004 75001216 M De Emittent en de vennootschappen uiteengezet in de geconsolideerde jaarrekening van de Emittent per 31 maart 2012 op pagina 7 tot 30 (Conso 4.1) en, algemeen, iedere verbonden vennootschap van de Emittent in de zin van art. 11 van het Wetboek van vennootschappen. De Cronos Groepsvennootschappen, met uitsluiting van de vennootschappen die opgenomen werden in de geconsolideerde jaarrekening van de Emittent per 31 maart 2012 op pagina 31 (Conso 4.2). Bedrijfsresultaat (Earnings Before Interest and Tax) EBIT vermeerderd met de afschrijvingen. De Verordening (EG) Nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (zoals gewijzigd). Emittent De Cronos Groep, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0467.132.994. 24
FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Inschrijver Elke persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die inschrijft op de Obligaties. Inschrijvingsperiode De periode waarin personen kunnen inschrijven op de Obligaties. Deze periode begint op 28 januari 2013 om 9.00 uur (CET) en neemt een einde op 1 februari 2013 om 16.00 uur (CET) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting overeenkomstig Afdeling 3.5.1.5. Medewerkers De werknemers in vaste dienst (fulltime of parttime) bij een Deelnemende Vennootschap alsmede de bestuurders en zaakvoerders van de Deelnemende Vennootschappen. Het totaal aantal Medewerkers bedraagt ongeveer 1.600. Obligatie(s) De obligaties die door de Emittent worden uitgegeven zoals bepaald in Afdeling 3 en worden aangeboden door middel van dit Prospectus. Obligatiehouder(s) Elke persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die houder is van Obligaties van de Emittent. Prospectus Dit prospectus en zijn bijlagen, die er één geheel mee vormen. Schuldeiser(s) Elke persoon of instelling die houder is van Obligaties of schuldeffecten van de Emittent. Uitgifte De uitgifte van de Obligaties door de Emittent met de kenmerken en onder de voorwaarden zoals bepaald in dit Prospectus. Vennootschap De Emittent. Werkdag 75001216 M Elke werkdag in de banksector in België, zaterdag en zondag niet inbegrepen. Wet van 16 juni 2006 De wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op 25
- Page 1 and 2: 75001216 M OPENBARE AANBIEDING TOT
- Page 3 and 4: 3.5.3 Vaststelling van de uitgiftep
- Page 5 and 6: 75001216 M breid gamma producten (N
- Page 7 and 8: Maximaal inschrijvingsbedrag van de
- Page 9 and 10: 75001216 M lijkaardige aan de Emitt
- Page 11 and 12: Plaatsing en financiële dienst De
- Page 13 and 14: Risico's verbonden aan de Emittent
- Page 15 and 16: 75001216 M Het risico bestaat dat E
- Page 17 and 18: 1. RISICOFACTOREN Vooraleer een bel
- Page 19 and 20: Zekerheid Activa Zekerheidshouder G
- Page 21 and 22: van desbetreffende obligatielening
- Page 23: 75001216 M 1.2.9 Natuurrampen De ac
- Page 27 and 28: 2140 Borgerhout en met maatschappel
- Page 29 and 30: 75001216 M 3. BESCHRIJVING VAN DE U
- Page 31 and 32: 75001216 M 3.4.6 Vervroegde opeisba
- Page 33 and 34: 3.4.9.3 Vervroegde aflossing en ver
- Page 35 and 36: 75001216 M 3.4.12 Machtiging De raa
- Page 37 and 38: Betalingen die zouden zijn uitgevoe
- Page 39 and 40: 75001216 M 4. FISCAAL STELSEL VAN D
- Page 41 and 42: 4.2 Belgische inkomstenbelasting 75
- Page 43 and 44: N.a.v. het begrotingsoverleg inzake
- Page 45 and 46: Maatschappelijk doel: 75001216 M He
- Page 47 and 48: 75001216 M 5.2.2 Leidinggevend orga
- Page 49 and 50: 5.6 Investeringen Na datum van beke
- Page 51 and 52: Financiële data 2011 (in duizenden
- Page 53 and 54: 75001216 M Rechtstreekse operatione
- Page 55 and 56: 75001216 M Omschrijving kernactivit
- Page 57 and 58: 6. FINANCIELE GEGEVENS BETREFFENDE
- Page 59 and 60: Bedrijfswinst 13.250 6.004 12.612 F
- Page 61 and 62: 75001216 M 6.1.5 Prognose cash-flow
- Page 63 and 64: 75001216 M onder nummer 0446.334.71
- Page 65 and 66: 75001216 M BIJLAGE 1 - INTEKENFORMU
- Page 67 and 68: 75001216 M (Exemplaar bestemd voor
- Page 69 and 70: BIJLAGE 2 - GECONSOLIDEERDE JAARREK
- Page 71: 75001216 M Juridisch raadgever Emit
2. ALGEMENE <strong>IN</strong>FORMATIE<br />
2.1 Definities<br />
Woorden die het enkelvoud aangeven, zullen tevens het meervoud omvatten en omgekeerd.<br />
Afdeling Een afdeling uit dit Prospectus.<br />
Cronos Groepsvennootschappen<br />
Deelnemende Vennootschappen<br />
EBIT<br />
EBITDA<br />
EG-verordening nr.<br />
809/2004<br />
75001216 M<br />
De Emittent en de vennootschappen uiteengezet in<br />
de geconsolideerde jaarrekening van de Emittent<br />
per 31 maart 2012 op pagina 7 tot 30 (Conso 4.1)<br />
en, algemeen, iedere verbonden vennootschap<br />
van de Emittent in de zin van art. 11 van het Wetboek<br />
van vennootschappen.<br />
De Cronos Groepsvennootschappen, met uitsluiting<br />
van de vennootschappen die opgenomen<br />
werden in de geconsolideerde jaarrekening van de<br />
Emittent per 31 maart 2012 op pagina 31 (Conso<br />
4.2).<br />
Bedrijfsresultaat (Earnings Before Interest and<br />
Tax)<br />
EBIT vermeerderd met de afschrijvingen.<br />
De Verordening (EG) Nr. 809/2004 van de Commissie<br />
van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn<br />
2003/71/EG van het Europees Parlement en de<br />
Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie,<br />
de vormgeving van het prospectus, de<br />
opneming van informatie door middel van verwijzing,<br />
de publicatie van het prospectus en de verspreiding<br />
van advertenties betreft (zoals gewijzigd).<br />
Emittent De Cronos Groep, naamloze vennootschap, met<br />
maatschappelijke zetel te Veldkant 33 A, 2550<br />
Kontich, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister<br />
te Antwerpen onder nummer<br />
0467.132.994.<br />
24