leer- en werkboek Wft- Beleggen/DSI Financieel adviseur - NIBE SVV
leer- en werkboek Wft- Beleggen/DSI Financieel adviseur - NIBE SVV
leer- en werkboek Wft- Beleggen/DSI Financieel adviseur - NIBE SVV
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Wft</strong>-Belegg<strong>en</strong>/<strong>DSI</strong> <strong>Financieel</strong> <strong>adviseur</strong><br />
Oriëntatietoets 4<br />
Oef<strong>en</strong>- <strong>en</strong> toepassingscases<br />
Gesprek start<strong>en</strong> 10<br />
Vrag<strong>en</strong>lijst invull<strong>en</strong> 14<br />
Controler<strong>en</strong> op begrip <strong>en</strong> validiteit 18<br />
Risicoprofiel opstell<strong>en</strong> 22<br />
Portefeuillemix bepal<strong>en</strong> 26<br />
Risico’s uitlegg<strong>en</strong> 30<br />
Begrip toets<strong>en</strong> 34<br />
Informatie gev<strong>en</strong> over beleggingsfonds<strong>en</strong> 38<br />
Beleggingsfonds<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> 42<br />
Risicoprofiel wijzig<strong>en</strong> 46<br />
Gevolg<strong>en</strong> van gewijzigde situatie uitlegg<strong>en</strong> 50<br />
Aanpassing adviser<strong>en</strong> negatieve ontwikkeling 54<br />
Aanpassing adviser<strong>en</strong> positieve ontwikkeling 58<br />
Verwervingscases<br />
Integriteit <strong>en</strong> dilemma’s 62<br />
Zorgplicht bij belegg<strong>en</strong> 64<br />
Analyse van het beleggersgedrag 68<br />
Inricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> beher<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beleggingsportefeuille 70<br />
R<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> risico 74<br />
Risico’s van belegg<strong>en</strong> 76<br />
Risicoreductie door spreiding 78<br />
De financiële bijsluiter 80<br />
Beleggingscategorieën 82<br />
K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van beleggingsinstelling<strong>en</strong> 86<br />
Speciale beleggingsfonds<strong>en</strong> 88<br />
Macro-economische analyse 90<br />
Eindtoets 92<br />
Antwoord<strong>en</strong> oriëntatietoets 104<br />
Feedback oef<strong>en</strong>- <strong>en</strong> toepassingscases<br />
Gesprek start<strong>en</strong> 106<br />
Vrag<strong>en</strong>lijst invull<strong>en</strong> 108<br />
Controler<strong>en</strong> op begrip <strong>en</strong> validiteit 110<br />
Risicoprofiel opstell<strong>en</strong> 112<br />
Portefeuillemix bepal<strong>en</strong> 114<br />
Risico’s uitlegg<strong>en</strong> 118<br />
Begrip toets<strong>en</strong> 122<br />
Informatie gev<strong>en</strong> over beleggingsfonds<strong>en</strong> 124<br />
Beleggingsfonds<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> 128<br />
Risicoprofiel wijzig<strong>en</strong> 132<br />
Gevolg<strong>en</strong> van gewijzigde situatie uitlegg<strong>en</strong> 136<br />
Aanpassing adviser<strong>en</strong> negatieve ontwikkeling 140<br />
Aanpassing adviser<strong>en</strong> positieve ontwikkeling 144<br />
Feedback verwervingscases<br />
Integriteit <strong>en</strong> dilemma’s 148<br />
Zorgplicht bij belegg<strong>en</strong> 150<br />
Analyse van het beleggersgedrag 152<br />
Inricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> beher<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beleggingsportefeuille 154<br />
R<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> risico 156<br />
Risico’s van belegg<strong>en</strong> 158<br />
© <strong>NIBE</strong>-<strong>SVV</strong>, augustus 2011 1
<strong>Wft</strong>-Belegg<strong>en</strong>/<strong>DSI</strong> <strong>Financieel</strong> <strong>adviseur</strong><br />
Risicoreductie door spreiding 160<br />
De financiële bijsluiter 162<br />
Beleggingscategorieën 164<br />
K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van beleggingsinstelling<strong>en</strong> 166<br />
Speciale beleggingsfonds<strong>en</strong> 168<br />
Macro-economische analyse 170<br />
Antwoord<strong>en</strong> eindtoets 172<br />
Bijlage 175<br />
2 © <strong>NIBE</strong>-<strong>SVV</strong>, augustus 2011
Change language