het rapport Prijsvorming in de varkensvleesketen.
het rapport Prijsvorming in de varkensvleesketen.
het rapport Prijsvorming in de varkensvleesketen.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Prijsvorm<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>varkensvleesketen</strong><br />
Willy Baltussen<br />
Paul Bens<br />
Frank Bunte<br />
Emil Mihaylov<br />
Erno Kuiper<br />
Robert Hoste<br />
Gé Backus<br />
Met <strong>de</strong> hulp van Jan Bolhuis en Arjan Wisman<br />
LEI, Den Haag, Oktober 2011<br />
1
1 Inleid<strong>in</strong>g<br />
De prijsvorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>rij staat s<strong>in</strong>ds 2000 on<strong>de</strong>r druk. De varkensprijzen hebben s<strong>in</strong>ds<br />
1997 meer on<strong>de</strong>r dan boven <strong>de</strong> kostprijs gelegen. In 2005 en 2006 waren opbrengsten en kosten <strong>in</strong>clusief<br />
een vergoed<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> eigen arbeid <strong>in</strong> evenwicht. S<strong>in</strong>dsdien staat <strong>de</strong> vergoed<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> eigen arbeid<br />
on<strong>de</strong>r druk. De variabele kosten wor<strong>de</strong>n weliswaar ge<strong>de</strong>kt – met uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van 2007 – maar <strong>de</strong><br />
opportuniteitskosten voor <strong>de</strong> eigen arbeids<strong>in</strong>zet wor<strong>de</strong>n niet langer goedgemaakt. Dit betekent dat <strong>het</strong><br />
gez<strong>in</strong>s<strong>in</strong>komen en <strong>de</strong> bespar<strong>in</strong>gen on<strong>de</strong>r druk staan.<br />
De slechte f<strong>in</strong>ancieel-economische positie van primaire bedrijven <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland hangt niet samen met een<br />
verslechter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g voor varkensvlees, maar wel met <strong>de</strong> relatief hoge kosten die samenhangen<br />
met milieu- en dierenwelzijnseisen en <strong>de</strong> hoge voerprijzen <strong>in</strong> 2007/2008 en 2010/2011 (zie figuur<br />
4). Dit geldt ook voor <strong>de</strong> varkensprijzen <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re EU lan<strong>de</strong>n (zie AMI (2010), AMI-Marktbilanz Vieh<br />
und Fleisch 2010, Tabel 10.12). De Europese markt is één gewor<strong>de</strong>n. De af boer<strong>de</strong>rijprijzen waren <strong>in</strong><br />
Ne<strong>de</strong>rland relatief hoog <strong>in</strong> 2006 en 2008. B<strong>in</strong>nen Europa geldt dat <strong>de</strong> varkensprijzen relatief laag zijn <strong>in</strong><br />
Denemarken en Ne<strong>de</strong>rland, <strong>de</strong> twee belangrijkste exporteurs, en relatief hoog <strong>in</strong> Duitsland, Hongarije en<br />
Polen. De exportpositie van Denemarken en Ne<strong>de</strong>rland is voor een belangrijk <strong>de</strong>el gebaseerd op <strong>de</strong> lage<br />
kosten en prijzen voor varkens.<br />
De kosten van milieu- en dierenwelzijnseisen zijn <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland relatief hoog. Dit geldt met name ten<br />
aanzien van <strong>de</strong> kosten van milieueisen <strong>in</strong>clusief <strong>de</strong> kosten voor productierechten (Figuur 3).<br />
Eurocent per kg geslacht gewicht<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
NL<br />
2007<br />
Figuur 3. Extra kosten door beleidsmaatregelen <strong>in</strong> 2007 en 2013 per land (eurocent/kg geslacht gewicht)<br />
Bron: Hoste (2011).<br />
NL<br />
2013<br />
FR<br />
2007<br />
FR<br />
2013<br />
DE<br />
2007<br />
DE<br />
2013<br />
De varkenscyclus <strong>in</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> vorm bestaat niet meer. Het aanbod van varkens(vlees) op <strong>de</strong> EU markt is<br />
vrijwel cont<strong>in</strong>ue groter dan <strong>de</strong> vraag. Dit heeft als gevolg dat perio<strong>de</strong>n van schaarste en hoge prijzen niet<br />
langer voorkomen, tenzij er een ernstige veter<strong>in</strong>aire crisis uitbreekt. Wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> prijzen voor<br />
varkensvoer <strong>in</strong> 2008-2009 nog gecompenseerd door toenemen<strong>de</strong> varkensvleesprijzen, <strong>de</strong> recente toename<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong> prijzen van varkensvoer heeft (nog) niet geleid tot substantieel toenemen<strong>de</strong> prijzen af boer<strong>de</strong>rij<br />
(Figuur 4).<br />
2<br />
DK<br />
2007<br />
DK<br />
2013<br />
ES<br />
2007<br />
ES<br />
2013<br />
PL<br />
2007<br />
Milieu Dierenwelzijn Volksgezondheid Ruimtelijke Or<strong>de</strong>n<strong>in</strong>g Productierechten<br />
PL<br />
2013
270<br />
245<br />
220<br />
195<br />
170<br />
145<br />
120<br />
95<br />
70<br />
45<br />
20<br />
Figuur 4: Prijs<strong>in</strong><strong>de</strong>x voor varkensvlees af boer<strong>de</strong>rij, af slachterij en <strong>in</strong> <strong>de</strong> retail, prijs<strong>in</strong><strong>de</strong>x voor varkensvoer<br />
en <strong>de</strong> prijs<strong>in</strong><strong>de</strong>x voor olie (basis: 2004-2006=100)<br />
Bron: consumentenprijs : CBS; overige prijzen LEI.<br />
Uit figuur 5 blijkt dat er een sterk verband is tussen <strong>de</strong> schommel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> consumentenprijs en die<br />
van <strong>de</strong> prijs voor varkensvlees af boer<strong>de</strong>rij.<br />
7.50<br />
7.00<br />
6.50<br />
6.00<br />
5.50<br />
5.00<br />
200<br />
5<br />
Indices van varkensvlees, varkensvoer en olie Basis 2004-2006 = 100<br />
200<br />
6<br />
200<br />
7<br />
200<br />
8<br />
Figuur 5. Consumentenprijzen en producentenprijzen van varkensvlees <strong>in</strong> euro’s per kg, <strong>in</strong>cl. BTW<br />
Bron: consumentenprijs : CBS; producentenprijs LEI.<br />
200<br />
9<br />
De lage prijzen voor varkens wor<strong>de</strong>n aan marktfalen geweten. In dit <strong>rapport</strong> gaan wij na of dit <strong>het</strong> geval<br />
is. De twee<strong>de</strong> vraag die centraal staat <strong>in</strong> <strong>de</strong> studie is of er oploss<strong>in</strong>gen voor <strong>de</strong> slechte prijsvorm<strong>in</strong>g zijn.<br />
Kan <strong>de</strong> keten waar<strong>de</strong> creëren – ook voor zichzelf - door producten te produceren met meer of <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r<br />
geval een an<strong>de</strong>re smaak, gezon<strong>de</strong>r voor <strong>de</strong> consument, et cetera?<br />
3<br />
201<br />
0<br />
1.80<br />
1.70<br />
1.60<br />
1.50<br />
1.40<br />
1.30<br />
1.20<br />
1.10<br />
1.00<br />
0.90<br />
CPI<br />
PPI af slachterij<br />
PPI af boer<strong>de</strong>rij<br />
VP varkensvoer<br />
Olie<br />
Consumentenprijs<br />
Producentenprijs
In <strong>de</strong>ze notitie ligt <strong>de</strong> nadruk op <strong>de</strong> vers vleesmarkt <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland. Hierbij dient men zich te realiseren dat<br />
van een varken van 118 kg levend gewicht slechts 70 kg geschikt is voor humane consumptie (zie Hoste<br />
et al , 2004). Van <strong>de</strong>ze 70 kg vlees wordt een <strong>de</strong>el als vers vlees verkocht en een <strong>de</strong>el wordt verwerkt<br />
tot vleesproducten. Volgens ING Economisch Bureau (2011) komt circa 25 kg van <strong>het</strong> dier als ‘ sterrenvlees<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong> schappen. Deze laatste verhoud<strong>in</strong>g is sterk afhankelijk van <strong>het</strong> land (<strong>in</strong> Spanje en Duitsland is<br />
<strong>het</strong> aan<strong>de</strong>el vleesverwerk<strong>in</strong>g veel groter dan bijvoorbeeld <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland) maar <strong>de</strong> exacte verhoud<strong>in</strong>g tussen<br />
vers en verwerkt is niet bekend.<br />
4
2 Theorie<br />
Er zijn <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel drie mogelijke oorzaken van marktfalen op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> van prijsvorm<strong>in</strong>g.<br />
1. Marktmacht. Bepaal<strong>de</strong> schakels <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten zijn sterk geconcentreerd. Dit geldt <strong>de</strong> slachterijen,<br />
<strong>de</strong> vervolgfases <strong>in</strong> <strong>de</strong> vleesverwerk<strong>in</strong>g (uitsnij<strong>de</strong>rijen en <strong>de</strong> vleeswaren<strong>in</strong>dustrie) en <strong>de</strong> supermarktketens.<br />
Er bestaat <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>g dat bedrijven <strong>in</strong> geconcentreer<strong>de</strong> markten <strong>in</strong> staat zijn<br />
leveranciers en afnemers uit te knijpen. Dit is geen wet van Me<strong>de</strong>n en Perzen. Theorie en empirie<br />
wijzen uit dat <strong>de</strong> prijs <strong>in</strong> geconcentreer<strong>de</strong> markten kan variëren van <strong>de</strong> kostprijs tot <strong>de</strong> monopolieprijs<br />
1 ;<br />
2. Gebrek aan <strong>in</strong>formatie. Het is mogelijk dat partijen een slecht on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsresultaat boeken,<br />
omdat zij te we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g tussen vraag en aanbod hebben. Met name kle<strong>in</strong>e<br />
partijen hebben waarschijnlijk niet <strong>de</strong> capaciteit om voldoen<strong>de</strong> <strong>in</strong>formatie te verzamelen over <strong>de</strong><br />
actuele prijsverhoud<strong>in</strong>gen. Er bestaat een eenvoudige oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem. Partijen kunnen<br />
een <strong>in</strong>termediair <strong>in</strong>schakelen om voor hen <strong>in</strong>formatie te verzamelen en/of te on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len.<br />
Dit is één van <strong>de</strong> klassieke functies van <strong>de</strong> coöperatie. Een an<strong>de</strong>re oorzaak voor marktfalen ligt op<br />
<strong>het</strong> terre<strong>in</strong> van externe effecten: <strong>de</strong> milieubelast<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> productie;<br />
3. Een an<strong>de</strong>re mogelijke oorzaak voor marktfalen ligt op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> van externe effecten: <strong>de</strong> milieubelast<strong>in</strong>g<br />
van <strong>de</strong> productie en distributie van vlees. Er bestaan <strong>in</strong> potentie negatieve externe effecten. Echter,<br />
als <strong>de</strong> productie en distributie van varkensvlees onvoldoen<strong>de</strong> belast wordt, zijn <strong>de</strong> markt- en consumentenprijzen<br />
eer<strong>de</strong>r te laag dan te hoog. Er kan op dit punt ook een an<strong>de</strong>r probleem zijn als er<br />
geen level play<strong>in</strong>g field <strong>in</strong> Europa bestaat (verschil <strong>in</strong> belast<strong>in</strong>g door nationale overhe<strong>de</strong>n). In dat geval<br />
wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> concurrentieverhoud<strong>in</strong>gen door <strong>het</strong> milieubeleid verstoord. Merk echter op dat omdat <strong>de</strong><br />
milieubelast<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> dichtbevolkte Ne<strong>de</strong>rland hoger is dan el<strong>de</strong>rs, hier ook hogere kosten ontstaan bij<br />
gelijke normstell<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> EU.<br />
Er zijn ook an<strong>de</strong>re mogelijke oorzaken van lage prijzen die niet aan marktfalen liggen, maar <strong>het</strong> gevolg<br />
zijn van marktwerk<strong>in</strong>g:<br />
Overcapaciteit. Er is sprake van een overaanbod aan varkensvlees en/of een overcapaciteit aan slachthaken.<br />
Het uit <strong>de</strong> markt halen van overcapaciteit is een langdurig proces 2 . Figuur 6 laat zien dat <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g<br />
tussen <strong>de</strong> productie en consumptie van varkensvlees <strong>in</strong> <strong>de</strong> EU <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd re<strong>de</strong>lijk stabiel is op een<br />
zelfvoorzien<strong>in</strong>gsgraad van 109%. De toetred<strong>in</strong>g van nieuwe EU lidstaten hebben <strong>de</strong> zelfvoorzien<strong>in</strong>gsgraad<br />
op EU niveau nauwelijks beïnvloed.<br />
1<br />
On<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n kan er sprake zijn van teveel concurrentie. De prijzen zijn <strong>in</strong> dat geval lager dan<br />
<strong>in</strong> <strong>het</strong> lange termijn competitieve evenwicht.<br />
2<br />
Huidige consumptie van varkensvlees is hoog door <strong>de</strong> prijsacties <strong>in</strong> grootw<strong>in</strong>kelbedrijf. Indien <strong>de</strong> prijs stijgt<br />
zal <strong>de</strong> afzet dalen. Gegeven <strong>het</strong> feit dat <strong>de</strong> productiecapaciteit op korte termijn <strong>in</strong>elastisch is (zie al<strong>in</strong>ea over<br />
prijsmechanisme) zal er extra afzet buiten Europa gezocht moeten wor<strong>de</strong>n wat waarschijnlijk een prijsdrukkend<br />
effect <strong>in</strong> <strong>de</strong> markt tot gevolg hebben. Theoretisch is er geen overcapaciteit <strong>in</strong> <strong>de</strong> markt omdat er bij een lager<br />
prijsniveau extra vraag gecreëerd kan wor<strong>de</strong>n. Omgekeerd geldt dat gezien <strong>het</strong> gewenste prijsniveau voor varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
er te veel aanbod is gegeven <strong>de</strong> vraag die hoort bij dat prijsniveau.<br />
5
1.115<br />
1.11<br />
1.105<br />
1.1<br />
1.095<br />
1.09<br />
1.085<br />
1.08<br />
1.075<br />
1.07<br />
1.065<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Figuur 6: Verhoud<strong>in</strong>g tussen productie en consumptie (ton /ton) <strong>in</strong> EU <strong>in</strong> perio<strong>de</strong> 2004-2009; Bron: AMI<br />
Marktbilanz Vieh und Fleisch 2010 3 .<br />
Van <strong>het</strong> prijsmechanisme gaat een beperkte prikkel uit op <strong>het</strong> aanbod dat <strong>het</strong> marktevenwicht weer kan<br />
herstellen. Omdat <strong>de</strong> vaste kosten <strong>in</strong> <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>rij hoog zijn, v<strong>in</strong>dt er <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland (bijna) nooit<br />
een tij<strong>de</strong>lijke productiestop plaats <strong>in</strong> reactie op lage marktprijzen. Dit geldt ook meer en meer voor an<strong>de</strong>re<br />
Europese lan<strong>de</strong>n met uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van gecomb<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> akkerbouw-vleesvarkensbedrijven <strong>in</strong> Oost Europa<br />
die bij hoge voerprijzen <strong>de</strong> neig<strong>in</strong>g hebben om m<strong>in</strong><strong>de</strong>r varkens te produceren en <strong>het</strong> voer op <strong>de</strong><br />
markt te verkopen. De opbrengstprijs voor vleesvarkens is doorgaans hoger dan <strong>de</strong> variabele kosten. De<br />
productiebesliss<strong>in</strong>g (<strong>in</strong>sem<strong>in</strong>atie) is bovendien afhankelijk van prijsverwacht<strong>in</strong>gen – <strong>de</strong> prijs over negen<br />
maan<strong>de</strong>n - en niet van actuele marktprijzen. Daarnaast kan maar beperkt <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd wor<strong>de</strong>n geschoven<br />
met <strong>de</strong> leverantie van slachtrijpe vleesvarkens. Dit komt omdat <strong>de</strong> varkens blijven groeien en <strong>het</strong> slachtgewicht<br />
van <strong>in</strong>vloed is op <strong>de</strong> prijs. Ook slachterijen kunnen nauwelijks voorraad vormen, omdat varkensvlees<br />
een vers product is.<br />
In <strong>het</strong> vervolg van <strong>de</strong>ze notitie beschrijven wij <strong>de</strong> wijze van prijsvorm<strong>in</strong>g en marge en <strong>in</strong>komens van <strong>de</strong><br />
belangrijkste ketenpartijen.<br />
3 Zie voetnoot 1; Cijfers hebben betrekk<strong>in</strong>g op EU-25 <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2004-2006 en op EU-27 vanaf 2007.<br />
6
3 <strong>Prijsvorm<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> varkensketen<br />
3.1 <strong>Prijsvorm<strong>in</strong>g</strong>.<br />
Prijzen op markten tussen diverse schakels <strong>in</strong> <strong>de</strong> varkensketen wor<strong>de</strong>n voor een belangrijk <strong>de</strong>el op<br />
weekbasis bepaald. In essentie bestaat er een spotmarkt 4 door <strong>de</strong> gehele keten heen.<br />
- De basisprijs die varkensboeren ontvangen wordt wekelijks door <strong>de</strong> slachterijen vastgesteld waarbij<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong> marge over toeslagen (kwantum) nog te on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len valt. Het is opvallend dat slachterijen<br />
achteraf een overzicht van <strong>de</strong> opbrengsten naar <strong>de</strong> primaire on<strong>de</strong>rnemers sturen en dat laatstgenoem<strong>de</strong>n<br />
niet zelf een reken<strong>in</strong>g sturen naar <strong>de</strong> slachterij voor <strong>de</strong> afgenomen dieren. Er bestaan geen<br />
tot we<strong>in</strong>ig contracten die op toekomstige lever<strong>in</strong>gen betrekk<strong>in</strong>g hebben. De prijs bestaat uit een basisprijs<br />
aangevuld met toeslagen voor criteria als aantal varkens per lever<strong>in</strong>g, gewicht, kwaliteit<br />
vlees et cetera. De prijssystemen verschillen van slachterij tot slachterij. We hanteren <strong>in</strong> NL wel gelijke<br />
metho<strong>de</strong>n (met<strong>in</strong>g slachtgewicht, vleespercentage; omgaan met slachtafwijk<strong>in</strong>gen; voorheen<br />
ook transportkosten), maar <strong>de</strong> economische waar<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g per on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el verschilt tussen slachterijen<br />
(en b<strong>in</strong>nen slachterijen tussen marktconcepten). Dat is veel transparanter dan <strong>in</strong> Duitsland, waar <strong>in</strong><br />
<strong>het</strong> verle<strong>de</strong>n wel 200 ‘Preismasken’ (waar<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gs- en uitbetaalsystemen) gebruikt wer<strong>de</strong>n. Varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
plannen <strong>de</strong> productie zodanig dat zij <strong>de</strong> vleesvarkens op een vaste dag <strong>in</strong> <strong>de</strong> week aanleveren.<br />
Dit verschilt per varkenshou<strong>de</strong>r waardoor <strong>de</strong> aanvoer b<strong>in</strong>nen een week re<strong>de</strong>lijk constant is. De<br />
tussenhan<strong>de</strong>l krijgt een vaste nom<strong>in</strong>ale belon<strong>in</strong>g voor bemid<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en transport van dieren. De slachterijen<br />
kopen vleesvarkens en gaan vervolgens op zoek naar outlets voor te slachten / <strong>de</strong> geslachte<br />
varkens. In dit stadium besluiten zij pas hoe zij <strong>de</strong> <strong>de</strong>len van <strong>de</strong> karkassen over potentiele klanten<br />
ver<strong>de</strong>len. Slachterijen hebben op <strong>de</strong> korte termijn we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>vloed op <strong>de</strong> hoeveelheid aangevoer<strong>de</strong><br />
varkens en <strong>de</strong> kwaliteit ervan.<br />
o Er v<strong>in</strong>dt nauwelijks productie on<strong>de</strong>r contract plaats (Janssens et al. 2011). Er bestaan wel<br />
voergeldcontracten (productiecontracten) tussen varkenshou<strong>de</strong>rs en <strong>de</strong> veevoe<strong>de</strong>r<strong>in</strong>dustrie.<br />
o Er wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>rij overwegend gehan<strong>de</strong>ld op basis van mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>ge overeenkomsten<br />
die niet schriftelijk vastgelegd wor<strong>de</strong>n.<br />
o Toeslagen vormen een essentieel bestand<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g. Zij kunnen voor biggen<br />
oplopen tot 15 euro per big op een basisprijs (roepprijs) van 25 euro per big. Toeslagen<br />
wor<strong>de</strong>n gebruikt om varkenshou<strong>de</strong>rs te prikkelen kwaliteit te leveren en om varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
te b<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Toeslagen spelen een veel kle<strong>in</strong>ere rol bij vleesvarkens.<br />
- Supermarktketens organiseren ten<strong>de</strong>rs voor <strong>de</strong> toelever<strong>in</strong>g van vers vlees (EC 2011). Er bestaan<br />
we<strong>in</strong>ig langetermijncontracten op schrift. Voor vers vlees wor<strong>de</strong>n wel raamcontracten afgesloten om<br />
een lange termijn relatie op te bouwen en te bestendigen. Er wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze contracten <strong>in</strong>dicaties<br />
opgesteld voor <strong>het</strong> volume en <strong>het</strong> assortiment. Dit gebeurt echter niet tot <strong>in</strong> <strong>de</strong>tail. In <strong>het</strong> algemeen<br />
wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong> raamcontracten geen prijs vastgelegd, uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen bestaan er wel. Dit gebeurt op<br />
weekbasis. Voor promoties wor<strong>de</strong>n korte termijn ten<strong>de</strong>rs georganiseerd. Promoties betreffen 40%<br />
van <strong>de</strong> omzet aan vers vlees (Hoste et al. 2004; EC 2011). Supermarkten en leveranciers blijven tot<br />
aan <strong>de</strong> lever<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len over <strong>de</strong> prijs en an<strong>de</strong>re lever<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>n (ibid.).<br />
o Leveranciers ervaren late betal<strong>in</strong>gen als een probleem dat <strong>de</strong> liquiditeit van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong> gevaar brengt.<br />
o Omdat er we<strong>in</strong>ig contractueel vastligt, ook <strong>in</strong> termen van klachtenprocedures, bestaan er<br />
we<strong>in</strong>ig mogelijkhe<strong>de</strong>n voor leveranciers om bij <strong>de</strong> klant of bij <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n <strong>in</strong> beroep te gaan.<br />
- Supermarkten zetten consumentenprijzen zodanig dat zij hun omzetdoelen halen en hun marktaan<strong>de</strong>el<br />
veilig stellen ten opzichte van hun concurrenten. Dit geldt niet alleen voor <strong>de</strong> reguliere prijzen,<br />
maar ook voor <strong>de</strong> prijzen van producten die <strong>in</strong> promoties <strong>in</strong>gezet wor<strong>de</strong>n. De prijszett<strong>in</strong>g bij supermarkten<br />
wordt <strong>in</strong> sterke mate door <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> factoren bepaald (Hoste et al. 2004):<br />
o Supermarkten streven naar maximalisatie van <strong>de</strong> omzet en hou<strong>de</strong>n <strong>het</strong> marktaan<strong>de</strong>el ten<br />
opzichte van <strong>de</strong> concurrenten scherp <strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten;<br />
4 Een spotmarkt is hierbij ge<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieerd als: A commodities or securities market <strong>in</strong> which goods are sold for cash<br />
and <strong>de</strong>livered immediately. Contracts bought and sold on these markets are immediately effective. Het begrip<br />
spotmarkt dient niet gelezen wor<strong>de</strong>n als <strong>de</strong> restmarkt (zie bijvoorbeeld <strong>de</strong> elektriciteitsmarkt) waarbij <strong>de</strong> restpieken<br />
en dalen opgevangen wor<strong>de</strong>n. Het woord “ immediately” is hierbij rekbaar ge<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieerd namelijk dat<br />
tussen prijsafspraak en lever<strong>in</strong>g een perio<strong>de</strong> van maximaal een week zit.<br />
7
o Supermarkten voeren teveel producten om <strong>de</strong> bruto en netto marge van product tot product<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten te hou<strong>de</strong>n. De transactiekosten zijn hiervoor te hoog. De korte termijn relatie<br />
tussen <strong>in</strong>koop- en verkoopprijzen <strong>in</strong> supermarkten is hierdoor waarschijnlijk zwak;<br />
o Bij <strong>de</strong> prijszett<strong>in</strong>g speelt <strong>de</strong> prijs van <strong>de</strong> concurrentie een cruciale rol. Supermarkten hou<strong>de</strong>n<br />
elkaar op dit punt <strong>in</strong> <strong>de</strong> tang. Dit betekent overigens dat concurrentie op dit punt werkt. Supermarkten<br />
zijn niet <strong>in</strong> staat dit Prisoner’s Dilemma te doorbreken;<br />
o Supermarkten gebruiken versproducten waaron<strong>de</strong>r vlees als traffic generator. Op vers vlees<br />
maken zij waarschijnlijk geen of <strong>in</strong> beperkte mate netto w<strong>in</strong>st<br />
o B<strong>in</strong>nen <strong>het</strong> vlees kunnen hogere marges op producten behaald wor<strong>de</strong>n als <strong>de</strong>ze zich weten<br />
te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> bulkproducten die <strong>het</strong> schap bepalen;<br />
o Promotionele acties spelen een belangrijke rol bij <strong>het</strong> verhogen van <strong>de</strong> verkopen / omzet <strong>in</strong><br />
varkensvlees en van <strong>de</strong> totale supermarktomzet (Hoste et al. 2004). Promotionele acties<br />
vormen één van <strong>de</strong> <strong>in</strong>strumenten die supermarkten hebben om een on<strong>de</strong>rscheid aan te<br />
brengen tussen consumenten met een lage en een hoge prijselasticiteit, m.a.w. om prijsdiscrim<strong>in</strong>atie<br />
toe te passen tussen groepen consumenten.<br />
3.2 Conclusies<br />
- In <strong>de</strong> gehele keten komen spotmarktprijzen tot stand. De varkens(vlees)markt is een EU markt waar<br />
grote exporteurs zoals Ne<strong>de</strong>rland en Denemarken sterk van afhankelijk zijn. Netto exporteert Ne<strong>de</strong>rland<br />
twee <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>el van <strong>het</strong> varkensvlees, bruto is dit nog groter doordat ook vlees en vleeswaren<br />
uit bijvoorbeeld Duitsland naar Ne<strong>de</strong>rland geïmporteerd wordt.<br />
- Er is we<strong>in</strong>ig tot geen coörd<strong>in</strong>atie en coöperatie tussen varkensboeren on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g en verticaal tussen<br />
boeren, slachterijen, overige verwerkers en supermarktketens.<br />
- Het is mogelijk om hoge prijzen en marges te genereren als een bedrijf of een keten tot een product<br />
of productgroep met een hoge toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> weet te komen. Dit is overigens b<strong>in</strong>nen <strong>het</strong><br />
vlees, i.h.b. <strong>het</strong> varkensvlees, niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Enkele ketens on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n<br />
zich op dit moment on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Beter Leven kenmerk van <strong>de</strong> Dierenbescherm<strong>in</strong>g en Milieukeur.<br />
Dit betekent dat een gesloten keten georganiseerd moet wor<strong>de</strong>n die <strong>de</strong> extra kwaliteit garan<strong>de</strong>ert.<br />
3.3 Promoties<br />
Promoties spelen een belangrijke bij <strong>het</strong> vermarkten van varkensvlees. Zij stimuleren <strong>de</strong> verkopen van<br />
varkensvlees <strong>in</strong> <strong>het</strong> supermarktkanaal. Promoties hebben twee gevolgen voor <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> keten:<br />
Er is meer vraag naar varkensvlees. Dit betekent dat er meer slachthaken gevuld wor<strong>de</strong>n. Dit vergroot<br />
<strong>de</strong> efficiëntie <strong>in</strong> <strong>de</strong> vleesverwerk<strong>in</strong>g. Om <strong>de</strong>ze extra vraag wordt scherp geconcurreerd. De belangen zijn<br />
groot (40% van <strong>de</strong> omzet) en dit is waarschijnlijk één van <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen waarom supermarkten aparte ten<strong>de</strong>rs<br />
voor promoties <strong>in</strong>zetten. Het is ook niet eenvoudig om extra vlees ten behoeve van promotionele<br />
acties te beleveren. De vraag is bedui<strong>de</strong>nd groter en betreft een beperkt aantal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van een varken.<br />
Dit kan betekenen dat supermarkten direct of <strong>in</strong>direct producten van een groter aantal leveranciers<br />
dienen te betrekken.<br />
Omdat promoties zich richten op een beperkt aantal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, staat <strong>de</strong> vierkantsverwaard<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r<br />
druk. Als er meer vraag is naar schnitzels of schou<strong>de</strong>rkarbona<strong>de</strong>s, wat gebeurt er dan met <strong>de</strong> rest van<br />
<strong>het</strong> varkensvlees? In theorie, dienen <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len tegen lagere prijzen afgezet te wor<strong>de</strong>n. Echter,<br />
er is meer dan één supermarkt. Het is onwaarschijnlijk dat supermarkten allemaal tegelijkertijd<br />
schnitzels <strong>in</strong> <strong>de</strong> aanbied<strong>in</strong>g doen. En <strong>de</strong> markt is bedui<strong>de</strong>nd groter dan Ne<strong>de</strong>rland. Slachterijen kunnen<br />
acties coörd<strong>in</strong>eren over supermarkten heen – als <strong>de</strong> ene supermarkt schnitzels vraagt aan <strong>de</strong> slachterij<br />
voor een promotie <strong>in</strong> week X, dan kan <strong>de</strong> slachterij een an<strong>de</strong>re supermarkt acties met schnitzels direct of<br />
<strong>in</strong>direct ontra<strong>de</strong>n - en voor zover nodig arbitrage toepassen op <strong>de</strong> Europese markt. In <strong>de</strong> praktijk bepalen<br />
supermarktketens zelf hun acties en staan <strong>de</strong> slachterijen voor <strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>g om tot een goe<strong>de</strong> vierkantsverwaard<strong>in</strong>g<br />
te komen. Het is niet zo dat <strong>de</strong> prijzen voor varkensvleeson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />
scherpe schokken vertonen, omdat een bepaal<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>in</strong> <strong>de</strong> aanbied<strong>in</strong>g is bij een grote supermarktketen.<br />
8
4 Marktfalen<br />
Er is iets mis met <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten als (NMA 2009; Bunte et al. 2009):<br />
- <strong>het</strong> gat tussen <strong>de</strong> af-boer<strong>de</strong>rijprijs en <strong>de</strong> consumentenprijs te groot is waardoor bepaal<strong>de</strong> partijen<br />
structureel w<strong>in</strong>st halen op varkensvlees;<br />
- er geen relatie bestaat tussen af-boer<strong>de</strong>rij en consumentenprijs, als <strong>de</strong> schaarste <strong>in</strong> een schakel niet<br />
doorgegeven wordt aan een an<strong>de</strong>re schakel.<br />
Voor varkensvlees zijn studies verricht naar bei<strong>de</strong> aspecten. In paragraaf 4.1 gaan wij <strong>in</strong> op prijsopbouw<br />
en <strong>in</strong> paragraaf 4.2 op studies naar prijsasymmetrie. Paragraaf 4.3 gaat <strong>in</strong> op econometrische analyses<br />
die wij <strong>in</strong> <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong>ze studie uitgevoerd hebben.<br />
4.1 Prijsopbouw<br />
Een Europese studie naar <strong>de</strong> concurrentiepositie van <strong>de</strong> vleesverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie (2011) laat zien hoe<br />
<strong>de</strong> consumentenprijs van vers varkensvlees <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland opgebouwd is (zie figuur 7 voor <strong>de</strong> afzet via<br />
supermarkten). In grote lijnen komen <strong>de</strong>ze resultaten overeen met <strong>de</strong> resultaten uit Hoste (2004) In <strong>het</strong><br />
algemeen kan gesteld wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> door <strong>de</strong> primaire bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong><br />
tijd is afgenomen. Vooral <strong>in</strong> <strong>de</strong> verwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie is door toevoegen van mar<strong>in</strong>a<strong>de</strong>s, <strong>het</strong> beter en<br />
an<strong>de</strong>rs verpakken waar<strong>de</strong> toegevoegd aan <strong>het</strong> consumentenproduct. Hierdoor komt ook een groter <strong>de</strong>el<br />
van <strong>de</strong> consumentenbested<strong>in</strong>g uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk bij <strong>de</strong> verwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie terecht. Voor <strong>de</strong> afzet via <strong>het</strong><br />
slagerskanaal ziet figuur 6 er geheel an<strong>de</strong>rs uit. Het aan<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> ‘retail’ is <strong>in</strong> dat geval 50%.<br />
Figuur 7. Opbouw consumentenprijs varkensvlees <strong>in</strong> 2005 <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />
Bron: EC (2011, Figuur C.12, p. 175)<br />
4.2 Prijstransmissie<br />
Voer 19%<br />
Vermeer<strong>de</strong>raar<br />
/mester 13%<br />
Retail 24%<br />
Verwerk<strong>in</strong>g<br />
44%<br />
Studies naar <strong>de</strong> relatie tussen af-boer<strong>de</strong>rij- en consumentenprijzen komen tot tegengestel<strong>de</strong> resultaten.<br />
- Bunte et al. (2003) constateren voor varkensvlees een prijsasymmetrie <strong>in</strong> <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g tussen <strong>de</strong> af<strong>in</strong>dustrie<br />
en <strong>de</strong> af-<strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsprijs. “Er is een prijsasymmetrie <strong>in</strong> <strong>het</strong> voor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l. Een<br />
dal<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> producentenprijs (prijs van vleesvarkens) wordt wel gevolgd door <strong>de</strong> groothan<strong>de</strong>l, maar<br />
niet door <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l. Een stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> producentenprijs wordt daarentegen niet alleen door <strong>de</strong><br />
groothan<strong>de</strong>l, maar ook door <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l gevolgd.”<br />
9
- OECD (2006) komt tot <strong>de</strong> conclusie dat <strong>de</strong> prijstransmissie <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>varkensvleesketen</strong> snel<br />
en volledig plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />
- EC (2011) conclu<strong>de</strong>ert dat <strong>het</strong> gat tussen <strong>de</strong> prijzen af-slachterij en af-<strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l toegenomen is voor<br />
spek, maar niet voor an<strong>de</strong>re varkensvlees <strong>in</strong> <strong>het</strong> algemeen of voor karbona<strong>de</strong>s of schnitzels. Aangezien<br />
<strong>het</strong> alleen spek betreft is <strong>de</strong> meest waarschijnlijke verklar<strong>in</strong>g dat <strong>de</strong> toename van <strong>het</strong> prijsverschil gerelateerd<br />
is aan <strong>de</strong> toename van <strong>de</strong> kosten voor <strong>de</strong> bewerk<strong>in</strong>g van speklappen tot spekblokjes en –reepjes.<br />
Dit vergt meer arbeid en eist dus een grotere marge. Deze extra marge komt met name <strong>de</strong> verwerken<strong>de</strong><br />
<strong>in</strong>dustrie ten goe<strong>de</strong>.<br />
4.3 Econometrische analyse<br />
Econometrische analyses <strong>in</strong> <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong>ze studie lei<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> resultaten:<br />
- Voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2003-2010 hebben wij geen klassieke varkenscyclus vast kunnen stellen. Deze bestond<br />
wel <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 1977-1994 (Kuiper en Meulenberg 1997a, 1997b). Er bestaat wel een korte<br />
termijn dynamiek <strong>in</strong> <strong>de</strong> prijzen af-boer<strong>de</strong>rijniveau: <strong>de</strong> prijs <strong>in</strong> week t beïnvloedt <strong>de</strong> prijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> daarop<br />
volgen<strong>de</strong> weken (t+1 en t+2).<br />
- Uit econometrische analyses blijkt dat <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse varkensprijs <strong>de</strong> Duitse varkensprijs volgt <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />
perio<strong>de</strong> 1997-2003 en <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2004-2010. Deze relatie geldt niet an<strong>de</strong>rsom. De Ne<strong>de</strong>rlandse<br />
varkensprijs past zich dus aan <strong>de</strong> Duitse varkensprijs aan.<br />
- Uit <strong>de</strong> analyse blijkt dat er alleen vaste opslagen tussen <strong>de</strong> af-boer<strong>de</strong>rijprijs, <strong>de</strong> af-slachterijprijs en<br />
<strong>de</strong> consumentenprijs bestaan. Het verschil tussen <strong>de</strong> af-boer<strong>de</strong>rij- en <strong>de</strong> af-slachterijprijs bedraagt<br />
0,47 euro per kg; <strong>het</strong> verschil tussen <strong>de</strong> af-slachterij en <strong>de</strong> consumentenprijs 4,70 euro per kg vlees.<br />
Er is dus sprake van een perfecte prijstransmissie.<br />
- In <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2002-2010 is geen sprake van asymmetrische prijsaanpass<strong>in</strong>g. Supermarkten geven<br />
een stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kosten net zo snel door als een dal<strong>in</strong>g.<br />
De resultaten van <strong>de</strong> econometrische analyse bevestigen <strong>de</strong> conclusies van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken door OECD<br />
<strong>in</strong> 2006 en EC <strong>in</strong> 2011 en bestrij<strong>de</strong>n <strong>de</strong> conclusies uit Bunte et al. (2003) ten aanzien van <strong>de</strong> prijstransmissie<br />
vanaf boer<strong>de</strong>rij niveau tot consument. Door <strong>de</strong> uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> EU, ver<strong>de</strong>re specialisatie en<br />
schaalvergrot<strong>in</strong>g van bedrijven <strong>in</strong> alle schakels van <strong>varkensvleesketen</strong> b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> EU en door marktontwikkel<strong>in</strong>gen<br />
(aandacht voor prijstransmissie) is <strong>het</strong> mogelijk dat <strong>de</strong> conclusies tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />
studies verschillen <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd.<br />
Er bestaat geen lange termijn relatie tussen <strong>de</strong> varkensprijs af-boer<strong>de</strong>rij en <strong>de</strong> prijs van veevoer. De<br />
verhoud<strong>in</strong>g tussen bei<strong>de</strong> prijzen was gunstig <strong>in</strong> 2005-2006 en ongunstig na 2006. Op korte termijn valt<br />
geen prijstransmissie van voerprijzen op <strong>de</strong> varkensprijzen te verwachten. Varkenshou<strong>de</strong>rs hebben <strong>in</strong><br />
Ne<strong>de</strong>rland en <strong>in</strong> toenemen<strong>de</strong> mate ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> rest van Europa een gespecialiseerd bedrijf. Varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
gaan op korte termijn door met produceren zolang <strong>de</strong> variabele kosten (voer, big, dierenarts, mestafzet,<br />
vreem<strong>de</strong> arbeid, energie, water rente omlopend vermogen etc) door <strong>de</strong> opbrengsten ge<strong>de</strong>kt wor<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>ze situatie krijgen ze namelijk nog een <strong>de</strong>el van hun vaste kosten (eigen arbeid en gebouwkosten)<br />
terug. Historisch gezien zijn <strong>de</strong> saldi, zelfs op <strong>de</strong> slecht presteren<strong>de</strong> bedrijven positief (zie jaarlijkse<br />
kengetallenspiegel van Agrovision). Een twee<strong>de</strong> aspect is dat er m<strong>in</strong>imaal een pijplijn van 9 a 10 maan<strong>de</strong>n<br />
aanwezig is (vanaf <strong>het</strong> <strong>in</strong>sem<strong>in</strong>eren van zeugen tot <strong>het</strong> afleveren van vleesvarkens zit een perio<strong>de</strong><br />
van 9 a 10 maan<strong>de</strong>n). Het tussentijds slachten van dieren maakt <strong>het</strong> verlies alleen maar groter omdat er<br />
nauwelijks markten zijn voor speenbiggen en vleesvarkens van 50 tot 80 kg. Indien voerprijzen nu stijgen<br />
én er is een directe reactie van <strong>de</strong> zeugenhou<strong>de</strong>rs dan duurt <strong>het</strong> 9 a 10 maan<strong>de</strong>n voordat <strong>het</strong> aanbod<br />
van vleesvarkens m<strong>in</strong><strong>de</strong>r wordt. Op korte termijn kan <strong>het</strong> aanbod van varkensvlees zelfs groeien als<br />
er meer zeugen voor <strong>de</strong> slacht wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n en er m<strong>in</strong><strong>de</strong>r jonge zeugen wor<strong>de</strong>n opgezet <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />
zeugenhou<strong>de</strong>rij. Het veron<strong>de</strong>rstel<strong>de</strong> effect van voerprijzen op <strong>de</strong> varkensprijzen is een lange termijn effect<br />
doordat meer varkenshou<strong>de</strong>rs stoppen (krijgen geen krediet meer of gebouwen zijn afgeschreven)<br />
en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r varkenshou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong>vesteren <strong>in</strong> uitbreid<strong>in</strong>g. Ook bij uitbreid<strong>in</strong>g is, zeker <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland anno<br />
2011, sprake van een lange termijn effect omdat <strong>het</strong> vaak jaren duurt om <strong>de</strong> vergunn<strong>in</strong>gen en <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />
te regelen voordat <strong>de</strong> bouw start. Door <strong>de</strong> beperkte geldigheid van vergunn<strong>in</strong>g is <strong>de</strong> optie om <strong>de</strong><br />
<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g uit te stellen vaak maar <strong>in</strong> beperkte mate aanwezig.<br />
10
4.4 Ten<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />
On<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n kan een ten<strong>de</strong>rsysteem ertoe lei<strong>de</strong>n dat leveranciers te lage prijzen voor<br />
hun product krijgen. Stel dat een groep vergelijkbare leveranciers een bod doet aan een supermarktketen<br />
voor <strong>de</strong> lever<strong>in</strong>g van een product zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> marktverhoud<strong>in</strong>gen exact te kennen. Leveranciers hebben<br />
gemid<strong>de</strong>ld <strong>de</strong> juiste verwacht<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> marktverhoud<strong>in</strong>gen en doen gemid<strong>de</strong>ld <strong>het</strong> juiste bod: een<br />
bod dat overeenkomt met <strong>de</strong> marktprijs. Het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> van <strong>de</strong> bied<strong>in</strong>gen is juist. Echter, <strong>de</strong>gene die<br />
<strong>het</strong> bod w<strong>in</strong>t, is te optimistisch geweest en leidt ‘verlies’. Dit verschijnsel staat bekend als ‘w<strong>in</strong>ner’s curse’.<br />
De kritiek op <strong>het</strong> concept van <strong>de</strong> ’w<strong>in</strong>ner’s curse’ is dat op lange termijn ‘slimme’ bedrijven dit verlies<br />
<strong>in</strong>calculeren en een zodanige opslag bepalen dat <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> w<strong>in</strong>st niet negatief is. Bajari en Hortacsu<br />
(2003) laten zien dat vragers zich bewust zijn van <strong>de</strong> ‘w<strong>in</strong>ner’s curse’ en daar naar han<strong>de</strong>len. Het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />
bod is 10% lager dan <strong>de</strong> marktwaar<strong>de</strong> die <strong>de</strong> bie<strong>de</strong>rs <strong>in</strong>schatten. Dit is een verzeker<strong>in</strong>g tegen <strong>de</strong><br />
w<strong>in</strong>ner’s curse en houdt reken<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> door <strong>de</strong> bie<strong>de</strong>r te maken transactiekosten.<br />
De vloek van <strong>de</strong> w<strong>in</strong>naar is een voorbeeld van situaties waar<strong>in</strong> concurrentie te scherp is. Arrow (1962)<br />
gaf aan dat concurrentie niet functioneert als een gebrek aan concurrentie tot te hoge prijzen leidt, maar<br />
ook niet als teveel concurrentie tot te lage prijzen leidt. Dus <strong>de</strong> algemene kritiek dat een ten<strong>de</strong>rsysteem<br />
dat door <strong>de</strong> supermarkten gebruikt wordt per <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie leidt tot te lage prijzen voor <strong>de</strong> leveranciers kan<br />
op theoretische basis niet on<strong>de</strong>rbouwd wor<strong>de</strong>n.<br />
11
5 Inkomens <strong>in</strong> <strong>de</strong> varkensketen<br />
5.1 Ne<strong>de</strong>rland<br />
- De marges <strong>in</strong> <strong>de</strong> slachterijen, <strong>de</strong> uitsnij<strong>de</strong>rijen en <strong>de</strong> vleesverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie zijn laag. Dit illustreert<br />
dat ook <strong>in</strong> geconcentreer<strong>de</strong> bedrijfstakken vaak tegen kostprijs gewerkt wordt.<br />
- De marges <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse supermarktketens zijn laag. Het is wel zo dat sommige supermarktketens<br />
goed boeren en relatief veel w<strong>in</strong>st maken. Dit geldt voor grote ketens, maar bijvoorbeeld ook<br />
voor sommige kle<strong>in</strong>e familiebedrijven. Dit ligt voor een belangrijk <strong>de</strong>el aan een verschil <strong>in</strong> <strong>de</strong> prestaties<br />
van <strong>de</strong> ketens <strong>in</strong> termen van management en on<strong>de</strong>rnemerschap. 5 Een probleem bij <strong>de</strong> analyse<br />
van <strong>de</strong> prijzen en w<strong>in</strong>st van supermarktketens is dat dit <strong>het</strong> gehele assortiment betreft. Het is voor<br />
buitenstaan<strong>de</strong>rs vanwege <strong>het</strong> mogelijke bestaan van kruissubsidies onmogelijk om aan te geven<br />
hoeveel w<strong>in</strong>st supermarkten op vlees of varkensvlees behalen. Het is wellicht ook voor b<strong>in</strong>nenstaan<strong>de</strong>rs<br />
lastig om dit te bepalen, omdat kostentoereken<strong>in</strong>g voor een <strong>de</strong>el een arbitrair karakter heeft.<br />
De marge van supermarktketens geeft trouwens geen <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> ren<strong>de</strong>ment op eigen vermogen<br />
van supermarktketens. Volgens Backus et al. (2007& 2011) is dit ren<strong>de</strong>ment hoog.<br />
Het bedrijfsresultaat als percentage van <strong>de</strong> bedrijfsopbrengsten (omzet plus voorraadmutatie) zijn laag<br />
door <strong>de</strong> gehele keten heen. Het CBS heeft <strong>in</strong> 2008 een benchmarkanalyse uitgevoerd naar <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële<br />
opbrengsten <strong>in</strong> alle sectoren voor verschillen<strong>de</strong> grootteklassen. De resultaten van <strong>de</strong> schakels die voor <strong>de</strong><br />
varkenssector van belang zijn, staan <strong>in</strong> Tabel 1. Het bedrijfsresultaat bedroeg <strong>in</strong> 2008 1-3% behalve<br />
voor relatief kle<strong>in</strong>e bedrijven en mid<strong>de</strong>lgrootte slachterijen (-8%). Het bedrijfsresultaat is relatief laag<br />
(2%) <strong>in</strong> grote bedrijven (> 250 werknemers).<br />
Tabel1 Bedrijfsresultaat als % bedrijfsopbrengsten per schakel <strong>in</strong> <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>rijketen <strong>in</strong> 2008<br />
Aantal werknemers<br />
Totaal 2-10 10-50 50 - 100 100 - 250 >250<br />
Varkenshou<strong>de</strong>rij<br />
2<br />
Slachterijen (geen pluimvee)<br />
23 3 3 -8 2<br />
Vleesverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie<br />
6 9 3 2 0<br />
Groothan<strong>de</strong>l <strong>in</strong> leven<strong>de</strong> dieren<br />
- 3 - - -<br />
Supermarkten<br />
- 3 3 1 2<br />
Slagerijen en poeliers<br />
- 11 - - -<br />
Bron: CBS: Benchmarkgegevens van bedrijfsopbrengsten en –kosten en LEI (varkenshou<strong>de</strong>rij). De LEI cijfers zijn exclusief een<br />
belon<strong>in</strong>g voor eigen arbeid.<br />
Het <strong>in</strong>komen van primaire varkensbedrijven uit normale bedrijfsvoer<strong>in</strong>g laat een wisselend beeld zien<br />
(figuur 8). Perio<strong>de</strong>s met negatieve <strong>in</strong>komens wor<strong>de</strong>n gevolgd door perio<strong>de</strong>s met positieve resultaten. Het<br />
gemid<strong>de</strong>ld <strong>in</strong>komen <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2001-2003 was negatief voor alle typen varkensbedrijven. De situatie<br />
van <strong>de</strong> vleesvarkenshou<strong>de</strong>rs was gemid<strong>de</strong>ld <strong>het</strong> slechtst, op afstand gevolgd door gesloten bedrijven en<br />
fokvarkensbedrijven. In <strong>de</strong> daarop volgen<strong>de</strong> jaren, 2004-2006, boekten alle typen varkensbedrijven gemid<strong>de</strong>ld<br />
een positief <strong>in</strong>komen. Vleesvarkensbedrijven scoor<strong>de</strong>n we<strong>de</strong>rom relatief slecht. Na een slecht<br />
jaar <strong>in</strong> 2007 schommel<strong>de</strong> <strong>het</strong> <strong>in</strong>komen rond <strong>de</strong> nullijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2008-2010. Als er echter reken<strong>in</strong>g<br />
gehou<strong>de</strong>n wordt met <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet van eigen arbeid en vermogen, is <strong>het</strong> netto <strong>in</strong>komen over <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2001-<br />
2010 negatief m.u.v. 2005 (zie figuur 9).<br />
5 Bij slecht management kan een groot supermarktconcern ook <strong>in</strong> een mum van tijd implo<strong>de</strong>ren.<br />
12
Figuur8: Inkomensontwikkel<strong>in</strong>g 6 van verschillen<strong>de</strong> typen varkensbedrijven <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
-20000<br />
-40000<br />
-60000<br />
-80000<br />
-100000<br />
Bron: LEI-B<strong>in</strong>ternet.<br />
Figuur 9. Ontwikkel<strong>in</strong>g netto <strong>in</strong>komen (bedrijfsresultaat) 7 per type varkensbedrijf <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />
50000<br />
0<br />
-50000<br />
-100000<br />
-150000<br />
-200000<br />
Bron: LEI-B<strong>in</strong>ternet.<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Vleesvarkensbedrijven Fokvarkensbedrijven Gesloten bedrijven<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Vleesvarkensbedrijven Fokvarkensbedrijven Gesloten bedrijven<br />
Door <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>ld lage <strong>in</strong>komens <strong>in</strong> <strong>de</strong> afgelopen jaren staat <strong>de</strong> solvabiliteit en <strong>het</strong> vermogen om te <strong>in</strong>vesteren<br />
on<strong>de</strong>r druk. Het is echter niet zo dat <strong>de</strong> solvabiliteit historisch laag is. In 2002-2003 stond <strong>de</strong><br />
varkenshou<strong>de</strong>rij er ook relatief slecht voor (zie figuur 10).<br />
6 1 Het <strong>in</strong>komen (bedrijfsw<strong>in</strong>st uit normale bedrijfsvoer<strong>in</strong>g) wordt berekend door op <strong>de</strong> opbrengsten van<br />
<strong>het</strong> bedrijf <strong>de</strong> betaal<strong>de</strong> kosten enafschrijv<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te brengen. Het geeft een beeld van <strong>het</strong><br />
gez<strong>in</strong>s<strong>in</strong>komen dat vanuit <strong>de</strong> gewone bedrijfsvoer<strong>in</strong>gverdiend is.<br />
7 Het Netto <strong>in</strong>komen (bedrijfsresultaat) wordt berekend door op <strong>de</strong> totale opbrengsten van <strong>het</strong> bedrijf <strong>de</strong><br />
betaal<strong>de</strong> kosten en afschrijv<strong>in</strong>gen en <strong>de</strong> bereken<strong>de</strong> kosten voor arbeid en vermogen <strong>in</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te<br />
brengen.<br />
13
70.0%<br />
65.0%<br />
60.0%<br />
55.0%<br />
50.0%<br />
45.0%<br />
40.0%<br />
Figuur 10:. Solvabiliteit (verhoud<strong>in</strong>g eigen vermogen / totaal vermogen) van primaire varkensbedrijven<br />
(bron LEI-B<strong>in</strong>ternet)<br />
5.2 Europa<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Ne<strong>de</strong>rlandse varkenshou<strong>de</strong>rs scoren echter niet slecht ten opzichte van an<strong>de</strong>re Europese collega’s. Een<br />
har<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouw<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze stell<strong>in</strong>g is moeilijk te geven door enerzijds grote verschillen <strong>in</strong> bedrijfsstructuur<br />
en bedrijfsomvang tussen bedrijven met varkens <strong>in</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> EU lan<strong>de</strong>n. Aanwijz<strong>in</strong>gen<br />
zijn er wel voor <strong>de</strong>ze stell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> bijvoorbeeld <strong>de</strong> Europese studie ‘ Production costs and marg<strong>in</strong>s of pig<br />
fatten<strong>in</strong>g farms – 2008 Report’ (EC, 2009). Daaruit blijkt dat <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />
vleesvarkenshou<strong>de</strong>rij hoger is dan <strong>de</strong> gerealiseer<strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>in</strong> Spanje, Duitsland, Polen en<br />
Hongarije. De netto toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> per fte <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland is vergelijkbaar met die <strong>in</strong> Denemarken<br />
(60,000 euro). Soortgelijke resultaten van bedrijven met zeugen of gesloten bedrijven zijn niet verschenen.<br />
Een an<strong>de</strong>r aanwijz<strong>in</strong>g is dat <strong>de</strong> roep om EU steun vaak uit verschillen<strong>de</strong> EU lan<strong>de</strong>n tegelijk komt als<br />
primaire bedrijven slechte f<strong>in</strong>anciële jaren achter <strong>de</strong> rug hebben<br />
Ook <strong>in</strong> België en Frankrijk wor<strong>de</strong>n momenteel acties on<strong>de</strong>rnomen. In België is voorgesteld om kostprijsontwikkel<strong>in</strong>gen<br />
op primaire bedrijven door te vertalen <strong>in</strong> marktprijzen. In mei 2011 heeft <strong>de</strong> Franse M<strong>in</strong>ister<br />
van Landbouw een vrijwillig convenant on<strong>de</strong>rtekend met producenten, verwerkers en distribiteurs<br />
van varkens-, rundvee- en vleeskuikenketens met als doel om <strong>de</strong> volatiliteit van <strong>de</strong> prijzen <strong>in</strong> <strong>de</strong> veehou<strong>de</strong>rij<br />
te verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (agriculture.gouv.fr).<br />
5.3 Risico af<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g tegen lage <strong>in</strong>komens<br />
Risico af<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> korte termijn is mogelijk. FS-<strong>in</strong>novators hebben voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2002-2009 on<strong>de</strong>rzocht<br />
wat <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn om varkensvoerprijzen met varkensprijzen te hedgen. De zogenaam<strong>de</strong><br />
hedg<strong>in</strong>g effectiveness <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> was zeer laag (namelijk 13%) en erg onstabiel. Een optie<br />
is om afzon<strong>de</strong>rlijk <strong>de</strong> voerprijsgrondstoffen (mais, tarwe, sojabonen) en <strong>de</strong> varkensprijzen te hedgen op<br />
<strong>de</strong> termijnmarkt. Een groot probleem hierbij is dat <strong>de</strong> huidige termijnmarkt voor varkensvlees <strong>in</strong> Frankfurt<br />
een groot basisrisico kent door <strong>de</strong> zeer beperkte han<strong>de</strong>l. Doordat varkenshou<strong>de</strong>rs, zeker <strong>de</strong> grotere<br />
bedrijven wekelijks leveren is <strong>het</strong> risico dat ze alleen te maken hebben met lage prijzen en <strong>de</strong> hoge prijzen<br />
missen zeer kle<strong>in</strong>. Dit kan geheel an<strong>de</strong>rs liggen als <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst vleesvarkenshou<strong>de</strong>rs besluiten om<br />
bedrijfs all-<strong>in</strong>-all-out toe te passen. Dit resulteert dan <strong>in</strong> 3 keer aankopen van biggen per jaar en circa 6<br />
keer afleveren per jaar (twee keer per ron<strong>de</strong>). Een veevoe<strong>de</strong>rbedrijf probeert dit risico voor <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>r<br />
op te vangen door <strong>in</strong> contracten op te nemen dat <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> prijs over een perio<strong>de</strong> van 17<br />
weken zal gel<strong>de</strong>n als uitbetal<strong>in</strong>gsprijs. De mengvoer<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland maakt gebruik van termijnmarkten<br />
voor <strong>de</strong> grondstoffen van <strong>het</strong> veevoer. In <strong>de</strong>ze z<strong>in</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> korte termijnontwikkel<strong>in</strong>gen op <strong>de</strong><br />
veevoergrondstoffenmarkt al afgevlakt. Ook een varkenshou<strong>de</strong>r kan een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> prijsrisico af<strong>de</strong>kken<br />
door contracten op <strong>de</strong> termijnmarkt af te sluiten.<br />
14<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008
6 Toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />
Een van <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gsricht<strong>in</strong>gen waaraan <strong>de</strong> primaire producenten <strong>de</strong>nken is <strong>het</strong> creëren van toegevoeg<strong>de</strong><br />
waar<strong>de</strong>.<br />
Op dit moment is varkensvlees een commodity. Dit geldt voor <strong>de</strong> leven<strong>de</strong> varkens en voor <strong>het</strong> varkensvlees<br />
<strong>in</strong> <strong>het</strong> schap. Er wordt <strong>in</strong> beperkte mate toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> gecreëerd met biologisch vlees, beter-leven<br />
kenmerk vlees, kant-en-klaar en/of gekruid vlees. De toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> komt <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel <strong>de</strong><br />
schakel ten goe<strong>de</strong> die <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> produceert en/of vermarkt.<br />
- Het snij<strong>de</strong>n en krui<strong>de</strong>n van vlees en <strong>het</strong> samenstellen van barbecue pakketten zijn activiteiten die <strong>de</strong><br />
vleesverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie ten goe<strong>de</strong> komen en wellicht supermarktketens als <strong>het</strong> vlees on<strong>de</strong>r<br />
huismerk vermarkt wordt.<br />
- De meerwaar<strong>de</strong> van biologisch en beter-leven vlees komt <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel <strong>de</strong> boer ten goe<strong>de</strong>, omdat <strong>de</strong>ze<br />
hiervoor activiteiten uitvoert of juist nalaat.<br />
Voor <strong>de</strong> landbouw geldt dus dat zij na dient te <strong>de</strong>nken over <strong>de</strong> vraag of zij varkens kan produceren die<br />
aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> keten meerwaar<strong>de</strong> opleveren: varkens met een beter kwaliteit <strong>in</strong> termen van vlees<br />
(smaak) of imago (duurzaam, gezond, regionaal, ambachtelijk). De bewerk<strong>in</strong>g van vlees komt <strong>in</strong>dustrie<br />
en/of <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l ten goe<strong>de</strong>.<br />
Bij ontwikkelen van nieuwe producten en markten voor varkensvlees ligt <strong>het</strong> accent vaak op <strong>de</strong> markt<br />
voor verse producten. Hierbij dient gerealiseerd te wor<strong>de</strong>n dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse situatie slechts 25 kg<br />
vlees van een dier van 118 kg levend gewicht als vers vlees geconsumeerd wordt. Circa 55 kg komt via<br />
bewerk<strong>in</strong>g van vlees beschikbaar voor humane consumptie terwijl bijna 50 kg nog aangewend wordt buiten<br />
<strong>de</strong> humane consumptie (botten, bloed, …). Voor <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g is <strong>het</strong> dus van essentieel belang om<br />
na te gaan of van een vers product met toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> (bijvoorbeeld <strong>het</strong> Beter leven kenmerk of<br />
milieukeur) ook via vleesbewerk<strong>in</strong>g en/of alternatieve aanwend<strong>in</strong>g van overige producten een meerprijs<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong> markt gerealiseerd kan wor<strong>de</strong>n. Stel dat een vleesvarken 5 Euro per stuk meer kost op <strong>het</strong> primaire<br />
bedrijf doordat extra eisen gesteld wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rij:<br />
• Indien alleen <strong>het</strong> vers vlees verwaard kan wor<strong>de</strong>n zal <strong>de</strong> meerprijs op consumentenniveau<br />
dan m<strong>in</strong>imaal 20 cent per kg extra ( 5 euro/25 kg) moeten opleveren als veron<strong>de</strong>rsteld<br />
wordt dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten geen extra kosten gemaakt hoeven te wor<strong>de</strong>n voor dit<br />
marktsegment. Dit is vaak wel <strong>het</strong> geval waardoor <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk <strong>de</strong> vuistregel gehanteerd<br />
wordt dat een kostenstijg<strong>in</strong>g op boer<strong>de</strong>rijniveau zich vertaalt met een factor 5 op<br />
retailniveau (Ingenbleek et al, 2006).<br />
• Indien zowel vers vlees als <strong>het</strong> bewerkte vlees verwaard kan wor<strong>de</strong>n zal <strong>de</strong> meerprijs op<br />
consumentenniveau m<strong>in</strong>imaal 7 cent per kg extra (5 euro/70 kg) bedragen.<br />
De mogelijkhe<strong>de</strong>n voor markt<strong>in</strong>troductie van nieuwe concepten nemen dus sterk toe <strong>in</strong>dien niet alleen<br />
<strong>het</strong> vers vlees maar ook an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>het</strong> dier beter verwaard wor<strong>de</strong>n (<strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> vierkantsverwaard<strong>in</strong>g).<br />
De creatie van een on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd varken vergt afstemm<strong>in</strong>g tussen primaire producenten on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g en<br />
tussen primaire producten en an<strong>de</strong>re schakels van <strong>de</strong> keten. De kwaliteit van <strong>het</strong> product dient bewaakt<br />
te wor<strong>de</strong>n. Dit betekent dat <strong>de</strong> autonomie van <strong>de</strong> spelers kle<strong>in</strong>er wordt en er vrijheid opgegeven dient te<br />
wor<strong>de</strong>n. Een twee<strong>de</strong> kenmerk is dat er vaak meer coörd<strong>in</strong>atie noodzakelijk is <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten om vraag en<br />
aanbod af te stemmen (zoals eer<strong>de</strong>r vermeld is voorraadvorm<strong>in</strong>g vrijwel niet mogelijk bij varkens(vlees)).<br />
Ook dit zal <strong>de</strong> autonomie van <strong>de</strong> spelers <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten verkle<strong>in</strong>en. Zoals <strong>in</strong> <strong>het</strong> bovenstaan<strong>de</strong><br />
vermeld is een optimale verwaard<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> hele dier van groot belang (vierkantsverwaard<strong>in</strong>g) <strong>in</strong>dien<br />
<strong>het</strong> on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd varken tot een forse stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> productiekosten op <strong>de</strong> primaire bedrijven leidt.<br />
De biologische varkensvleessector is een voorbeeld waar dit geslaagd is met <strong>de</strong> nodige steun vanuit <strong>de</strong><br />
politiek en van diverse ketenpartijen.<br />
De prijzen van Iberico en Parma ham zijn stabiel van af-boer<strong>de</strong>rijniveau tot aan consumentenniveau. Dit<br />
is mogelijk, omdat <strong>de</strong> keten <strong>de</strong> productie beheerst en garan<strong>de</strong>ert dat er sprake is van schaarste (aanbod<br />
gelijk of lager dan <strong>de</strong> koopkrachtige vraag).<br />
15
7 An<strong>de</strong>re prijsmechanismen<br />
In <strong>de</strong> literatuur en <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk leven diverse i<strong>de</strong>eën voor verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g:<br />
a) Afstemm<strong>in</strong>g van vraag naar en aanbod van vleesvarkens. Dit kan bijvoorbeeld door <strong>het</strong> produceren<br />
van vleesvarkens met bepaal<strong>de</strong> kenmerken, maar ook door m<strong>in</strong><strong>de</strong>r vleesvarkens te produceren<br />
(<strong>in</strong> <strong>het</strong> geval van een structureel overschot).<br />
b) Verstrekken van <strong>in</strong>formatie over vraag en aanbod, die gemakkelijk begrepen kan wor<strong>de</strong>n door<br />
producenten, verpakkers en an<strong>de</strong>re markt<strong>de</strong>elnemers. Bijvoorbeeld <strong>het</strong> Amerikaanse M<strong>in</strong>isterie van<br />
Landbouw heeft <strong>in</strong> 2001 een verplichte prijs<strong>rapport</strong>age voor vee <strong>in</strong>gevoerd, <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong><br />
Livestock Mandatory Price Report<strong>in</strong>g wet (Becker, 2006). De belangrijkste doelen van <strong>de</strong>ze wetgev<strong>in</strong>g<br />
waren: (i) verstrekk<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>formatie over vraag en aanbod, die gemakkelijk begrepen kan<br />
wor<strong>de</strong>n door producenten, verpakkers en an<strong>de</strong>re markt<strong>de</strong>elnemers; en (ii) bevor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> concurrentie<br />
op <strong>de</strong> markt voor dieren en dierlijke producten (Fe<strong>de</strong>ral Register, 2000). Op <strong>de</strong>ze wijze<br />
wordt <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g iets transparanter maar <strong>het</strong> effect op <strong>de</strong> prijs is nihil.<br />
Han<strong>de</strong>lsorganisaties – al dan niet coöperatief zoals <strong>de</strong> Duitse Erzeugergeme<strong>in</strong>schaften – kunnen als<br />
schakel fungeren tussen varkenshou<strong>de</strong>rij en slachterij. Han<strong>de</strong>lsorganisaties hebben schaalvoor<strong>de</strong>len,<br />
kunnen professioneel on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len en kunnen on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bie<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> kanalisatie van <strong>de</strong> gewenste<br />
kwaliteiten te selecteren. Zij kunnen o.a. schaalvoor<strong>de</strong>len behalen <strong>in</strong> transactiekosten waaron<strong>de</strong>r <strong>het</strong><br />
verzamelen en verwerken van markt<strong>in</strong>formatie.<br />
c) Verticale <strong>in</strong>tegratie van verschillen<strong>de</strong> schakels: van producent tot retail.<br />
d) Langere termijnprijzen: Dit vergt vertrouwen over en weer tussen slachterij en varkenshou<strong>de</strong>r.<br />
Dit werkt alleen <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met afspraken die <strong>de</strong> ketenlogistiek en/of –kwaliteit verbeteren. Een<br />
slachterij profiteert dan van lever<strong>in</strong>gszekerheid en een optimale capaciteitsbenutt<strong>in</strong>g. Varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
die voor marktconcepten produceren, ontvangen een premie ten opzichte van <strong>de</strong> commodityprijs.<br />
Overstappen naar een an<strong>de</strong>re afnemer is dan m<strong>in</strong><strong>de</strong>r snel aantrekkelijk. Dit geldt ook voor<br />
slachterijen.<br />
e) Ren<strong>de</strong>ment koppelen: Koppelen van ren<strong>de</strong>ment van slachterijen en eventuele ver<strong>de</strong>re schakels<br />
met dat van <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>r. Dit is goed voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge betrokkenheid en kan <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge<br />
vertrouwen versterken en bespaart daarmee transactiekosten. Deze koppel<strong>in</strong>g kan plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n door<br />
on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge contracten door <strong>de</strong> keten heen (met leverantie- en afnameplicht).<br />
f) Veil<strong>in</strong>gen: Door <strong>de</strong> varkenshan<strong>de</strong>l te centraliseren via een veil<strong>in</strong>g, zal <strong>de</strong> drang voor <strong>in</strong>dividuele on<strong>de</strong>rnemers<br />
om an<strong>de</strong>re afnemers te kiezen, m<strong>in</strong><strong>de</strong>r sterk zijn. De prijsvorm<strong>in</strong>g is meer transparant en<br />
naar verwacht<strong>in</strong>g ook m<strong>in</strong><strong>de</strong>r volatiel. In Duitsland wor<strong>de</strong>n varkens geveild via <strong>de</strong> ISW, <strong>in</strong> Frankrijk<br />
gebeurt dat via <strong>de</strong> Marché du Porc Breton en <strong>in</strong> Oostenrijk via <strong>de</strong> Österreichische Schwe<strong>in</strong>ebörse. In<br />
alle drie <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>rs tevre<strong>de</strong>n met <strong>het</strong> systeem.<br />
g) Termijnmarkt: Varkenshou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>kken zich niet <strong>in</strong> voor prijsrisico's omdat grote bedrijven wekelijks<br />
leveren en dus zowel prijspieken als dalen meemaken en uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk een gemid<strong>de</strong>ld prijs op <strong>de</strong><br />
lange termijn ontvangen. Voor bedrijven die m<strong>in</strong><strong>de</strong>r frequent leveren (vergelijk aardappels) is <strong>het</strong><br />
prijsrisico veel groter en kan <strong>het</strong> aantrekkelijk zijn om <strong>de</strong> prijsrisico’s via termijnmarkten <strong>in</strong> te <strong>de</strong>kken.<br />
h) Egalisatiefonds: In Oost-Ne<strong>de</strong>rland heeft jarenlang een egalisatiefonds bestaan. Deelnemen<strong>de</strong> varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
droegen bij hoge prijzen een <strong>de</strong>el af aan <strong>het</strong> fonds en bij lage prijzen kregen ze daarvan<br />
een uitker<strong>in</strong>g.<br />
In figuur 11 is kort weergegeven hoe diverse vormen van prijsvorm<strong>in</strong>g (prijsmechanismen) aansluiten bij<br />
bepaal<strong>de</strong> typen markten.<br />
Figuur 11: Geschiktheid van bepaal<strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>gsmechanismen voor bepaal<strong>de</strong> type markten.<br />
Optie Type markten<br />
a. afstemmen vraag en Past bij alle markten maar afstemm<strong>in</strong>g is vooral vereist bij ketenproducties<br />
16
aanbod van relatief kle<strong>in</strong>e omvang (vermij<strong>de</strong>n overaanbod (dumpen voor lage<br />
prijs) en vermij<strong>de</strong>n lege schappen (teleurstell<strong>in</strong>g bij trouwe klanten).<br />
b. verstrekken van <strong>in</strong>formatie<br />
Past bij alle markten maar afstemm<strong>in</strong>g is vooral vereist bij ketenproducties<br />
van relatief kle<strong>in</strong>e omvang (vermij<strong>de</strong>n overaanbod, dumpen voor lage prijs<br />
en vermij<strong>de</strong>n lege schappen (teleurstell<strong>in</strong>g bij trouwe klanten)). Ook voor<br />
spotmarkten is vraag naar <strong>in</strong>formatie over vraag en aanbod, zie bijvoorbeeld<br />
DCA op <strong>de</strong> aardappelmarkt en varkensmarkt.<br />
c. verticale <strong>in</strong>tegratie Past bij contractproductie waar<strong>in</strong> enerzijds afstemm<strong>in</strong>g van vraag en aanbod<br />
plaatsv<strong>in</strong>dt en bepaal<strong>de</strong> vormen van prijsvorm<strong>in</strong>g / margever<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />
aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komen. Verticale <strong>in</strong>tegratie stelt bedrijven <strong>in</strong> staat productie<br />
en distributie <strong>in</strong> <strong>de</strong> opeenvolgen<strong>de</strong> schakels tot <strong>in</strong> <strong>de</strong>tail op elkaar af te<br />
stemmen. Er zijn geen transactiekosten met externe partijen, maar <strong>de</strong> <strong>in</strong>terne<br />
coörd<strong>in</strong>atiekosten <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>tegratie zijn hoog. Efficiënte concurrenten<br />
van schakels <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>tegratie wor<strong>de</strong>n eer<strong>de</strong>r buitengesloten.<br />
d. lange termijnprijzen Prijsafspraken passen <strong>het</strong> beste bij niche afspraken waar sprake is van lock<br />
<strong>in</strong> situaties (zie bijvoorbeeld <strong>de</strong> biologische landbouw). Hierdoor loont <strong>het</strong><br />
voor producenten om te <strong>in</strong>vesteren <strong>in</strong> bepaal<strong>de</strong> producten. Voor <strong>de</strong> gangbare<br />
markt werken <strong>de</strong>rgelijke afspraken nauwelijks omdat één van <strong>de</strong> partijen<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong> kolom <strong>de</strong> prijsrisico’s moet dragen (zowel hoge als lage prijzen).<br />
e. koppelen van ren<strong>de</strong>menten<br />
Dit geldt vooral voor producten die <strong>in</strong> ketenverband geproduceerd wor<strong>de</strong>n.<br />
Naast <strong>de</strong> opbrengsten dienen dan ook <strong>de</strong> kostenontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten<br />
gemonitord te wor<strong>de</strong>n. Deze optie heeft als na<strong>de</strong>el dat efficiëntieverbeter<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong> één schakel van <strong>de</strong> keten ten goe<strong>de</strong> komt aan an<strong>de</strong>re schakels <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />
keten wat <strong>de</strong> <strong>in</strong>novatiesnelheid mogelijk verm<strong>in</strong><strong>de</strong>rt. An<strong>de</strong>rzijds kunnen<br />
ketenverliezen (zie VARKEL project) sterk verm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n en ren<strong>de</strong>menten<br />
verbeterd wor<strong>de</strong>n.<br />
f. Veil<strong>in</strong>gen Past bij een spotmarkt waarbij vele aanbie<strong>de</strong>rs en vragers zijn.<br />
g. Termijnmarkt Past vooral op markten voor commodity’s waarbij <strong>de</strong> productiebesliss<strong>in</strong>gen<br />
ruime tijd aan <strong>het</strong> verkoopmoment voorafgaat. Het verschil tussen productiebesliss<strong>in</strong>g<br />
en verkoopmoment creëert prijsrisico’s./ Varkens <strong>in</strong> <strong>de</strong> EU zijn<br />
commodity’s. Door cont<strong>in</strong>ue lever<strong>in</strong>g van varkens vangen varkenshou<strong>de</strong>rs<br />
prijsrisico’s vaak zelf op, waardoor we<strong>in</strong>ig han<strong>de</strong>l op <strong>de</strong> termijnmarkt optreedt<br />
wat <strong>het</strong> basisrisico verhoogt. De termijnmarkten voor varkensvlees<br />
zijn momenteel onvoldoen<strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>.<br />
h. Egalisatiefonds Dit past bij alle markten en zorgt voor stabiele opbrengsten <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd.<br />
Vooral bedrijven met hoge f<strong>in</strong>anciële lasten (jonge on<strong>de</strong>rnemers, on<strong>de</strong>rnemers<br />
met hoge f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gslasten) hebben hier baat bij omdat geld lenen<br />
voor <strong>het</strong> levenson<strong>de</strong>rhoud vaak duur is. Er dient wel een partij te zijn<br />
die bereid is <strong>het</strong> risico te lopen dat varkenshou<strong>de</strong>rs uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk niet kunnen<br />
betalen (egaliseren). Daarnaast dient <strong>de</strong>ze partij een forse f<strong>in</strong>anciële buffer<br />
te hebben om prijsschommel<strong>in</strong>gen op te vangen.<br />
In <strong>de</strong> basis kunnen <strong>de</strong> meeste van bovenstaan<strong>de</strong> opties met betrekk<strong>in</strong>g tot prijsvorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong>ge<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n<br />
<strong>in</strong> twee hoofdcategorieën:<br />
1. Opties die transactiekosten verlagen en <strong>de</strong> prijsvorm<strong>in</strong>g efficiënter maken zoals<br />
a. Verstrekken van <strong>in</strong>formatie over vraag en aanbod;<br />
b. Veil<strong>in</strong>gen;<br />
17
c. Termijnmarkten.<br />
Deze opties hebben geen impact op <strong>de</strong> kostprijs en vormen veelal geen prikkel om toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />
te creëren, tenzij <strong>de</strong> spotmarkt kwaliteitsverschillen tot uitdrukk<strong>in</strong>g brengt. Dit gebeurt <strong>in</strong> <strong>de</strong> sierteeltmarkt.<br />
2. Opties die primair tot doel hebben om toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> totale keten te verhogen:<br />
a. Ketenafspraken;<br />
b. Lange termijn prijzen;<br />
c. Koppelen van ren<strong>de</strong>menten;<br />
d. Verticale keten<strong>in</strong>tegratie.<br />
Dit kan ten koste gaan van <strong>de</strong> efficiëntie van prijsvorm<strong>in</strong>g, doordat prijzen niet meer reageren op wijzig<strong>in</strong>gen<br />
<strong>in</strong> vraag en aanbod (prijzen zeer star). Ook wor<strong>de</strong>n kostprijzen <strong>in</strong> veel gevallen <strong>in</strong> een <strong>de</strong>el van<br />
<strong>de</strong> keten verhoogd om tot <strong>de</strong> hogere toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> te kunnen komen. Door meer afspraken over<br />
een langere perio<strong>de</strong> tussen ketenpartijen vast te leggen is <strong>het</strong> aantal keer dat transactiekosten gemaakt<br />
wor<strong>de</strong>n laag. De transactiekosten per keer zijn hoog omdat er meer afspraken geregeld moeten wor<strong>de</strong>n.<br />
Enkele hamvragen ten aanzien van <strong>in</strong>tegrale ketenvorm<strong>in</strong>g (meest vergaan<strong>de</strong> vorm van afstemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
<strong>de</strong> keten) zijn:<br />
a. Waarom kan afstemm<strong>in</strong>g bij pluimvee en kalveren wel en bij varkens niet?<br />
Afstemm<strong>in</strong>g tussen ketenpartijen kan zowel bij varkensvlees, pluimveevlees, eieren als vleeskalveren.<br />
Voorbeel<strong>de</strong>n zijn <strong>in</strong> alle sectoren beschikbaar : Smithfield voor varkensvlees, label rouge voor pluimveevlees,<br />
en VanDrie Group voor kalfsvlees.<br />
b. Ligt <strong>het</strong> aan <strong>de</strong> spelers of aan <strong>de</strong> eigenschappen van <strong>de</strong> keten?<br />
De eigenschappen van <strong>de</strong> keten zijn voor alle drie <strong>de</strong> sectoren vrijwel gelijk: mengvoer, producenten van<br />
dieren en slachterijen. Productieproces van <strong>het</strong> vleesdieren verschilt van 8 maan<strong>de</strong>n bij kalveren (blank);<br />
4 maan<strong>de</strong>n bij vleesvarkens en 6 weken bij vleeskuikens. Alle ketens kenmerken zich door beperkt aantal<br />
mengvoerleveranciers, vele producenten en beperkt aantal slachterijen.<br />
Integratie bij kalfsvlees was en is sterk dom<strong>in</strong>ant. Door <strong>het</strong> gemeenschappelijk landbouwbeleid is <strong>de</strong><br />
markt voor kalfsvlees ook een bescherm<strong>de</strong> markt (dit neemt wel langzaam maar zeker af). Tussen kalfsvlees<strong>in</strong>tegraties<br />
bestond een sterke concurrentie. Door diverse overnames is VanDrie Group als w<strong>in</strong>naar<br />
naar voren gekomen. Bij pluimveevlees is <strong>de</strong> <strong>in</strong>tegratievorm nog sterk aanwezig <strong>in</strong> Duitsland Spanje,<br />
Italië en Frankrijk maar niet <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland (PINGO van Nutreco heeft <strong>in</strong> <strong>het</strong> verle<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze opzet gehad<br />
maar dit is vervolgens geheel afgebouwd). Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat primaire on<strong>de</strong>rnemers<br />
<strong>in</strong> an<strong>de</strong>re EU lan<strong>de</strong>n meer vakman willen zijn en Ne<strong>de</strong>rlandse on<strong>de</strong>rnemers veel hechten aan<br />
onafhankelijk on<strong>de</strong>rnemerschap. Belangrijke voor<strong>de</strong>len van geïntegreer<strong>de</strong> productie is dat kwaliteit van<br />
<strong>het</strong> e<strong>in</strong>dproduct door <strong>de</strong> gehele keten geregeld kan wor<strong>de</strong>n (IKB versus (bedrijfs-)kwaliteitssystemen) en<br />
<strong>in</strong>formatie-uitwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> keten tussen ketenpartijen kan plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Een belangrijk kenmerk van<br />
Ne<strong>de</strong>rlandse varkenshou<strong>de</strong>rs is dat ze veel waar<strong>de</strong> hechten aan <strong>in</strong>dividueel on<strong>de</strong>rnemerschap.<br />
18
Referenties<br />
Backus, G.B.C., J.A. Boone, E. ten Pierick, F.H.J. Bunte en K.J. van Calker (2007), Ketenren<strong>de</strong>menten <strong>in</strong><br />
<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse agribus<strong>in</strong>ess: varkensvlees, zuivel, groente en fruit, Den Haag, LEI, Rapport 5.07.05.<br />
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2007/5_xxx/5_07_05.pdf<br />
Bajari, P. en A. Hortacsu (2004), Economic <strong>in</strong>sights from <strong>in</strong>ternet auctions, Journal of Economic Literature<br />
42(2), pp. 457-486.<br />
Baltussen W.H.M., Hoste R., H.B. van <strong>de</strong>r Veen, S. Bokma, P. Bens en H. Zeewuster (2010), Economische<br />
gevolgen van bestaan<strong>de</strong> regelgev<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse varkenshou<strong>de</strong>rij, Den Haag, LEI, Rapport<br />
2010-010.<br />
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2010/2010-010.pdf<br />
Becker, G. S. (2006). Livestock Market<strong>in</strong>g and Competition Issues. Congressional Research Service. The<br />
Library of Congress.<br />
Bunte, F., M. van Galen, E. Kuiper en S. Goddijn (2003), Macht en prijsvorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> agrofoodketens, Den<br />
Haag, LEI, Rapport 5.03.01.<br />
http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties+en+producten/LEIpublicaties/?id=375<br />
Bunte, F., J. Bolhuis, C. <strong>de</strong> Bont, G. Jukema en E. Kuiper (2009), <strong>Prijsvorm<strong>in</strong>g</strong> van voed<strong>in</strong>gsproducten,<br />
Den Haag, LEI, Nota 09-074.<br />
http://www.lei.wur.nl/NR/rdonlyres/2A3C9F9F-BAD0-4BB3-8769-<br />
53B40EABC049/97023/LEINota09075.pdf<br />
EC (2009), Production costs and marg<strong>in</strong>s of pig fatten<strong>in</strong>g farms – 2008 Report, European Commission,<br />
Brussels, 20 February 2009.<br />
EC (2011), The competitiveness of the European meat process<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry, European Commission, Brussels,<br />
Report for DG Enterprise, 2011.<br />
ING Economisch Bureau (2011) Consument bepaalt succes ketenconcepten varkensvlees. 28 juni 2011.<br />
Ingenbleek, P.T.M., G.B.C. Backus, M.H.A. B<strong>in</strong>nekamp, N. Bondt en S.T. Goddijn (2006),Dierenwelzijn <strong>in</strong><br />
transitie: Thema's rond <strong>de</strong> implementatie van <strong>de</strong> dierenwelzijns<strong>in</strong><strong>de</strong>x, Den Haag, LEI, 2006, Rapport<br />
5.06.04; ISBN 978-90-8615-071-7.<br />
Janssens, B., R. Hoste, W. Baltussen en F. Bunte (2011), Han<strong>de</strong>lsrelaties <strong>in</strong> <strong>de</strong> aardappel en varkenssector,<br />
Den Haag, LEI, forthcom<strong>in</strong>g.<br />
Hoste, R., N. Bondt en P. Ingenbleek (2004), Visie op <strong>de</strong> varkenskolom, Den Haag, LEI, Rapport<br />
PR.04.05.<br />
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2004/PR_xxx/PR_04_05.pdf<br />
Hoste, R. (2011), Productiekosten van varkens; Resultaten van InterPIG over 2009, Den Haag, LEI, Rapport<br />
2011-012.<br />
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2011/2011-012.pdf<br />
Kohlmüller, M. en D. Weiß (2010), AMI-Marktbilanz Vieh und Fleisch 2010, Agrarmarkt Informations-<br />
Gesellschaft, Bonn Duitsland, 16 April 2010.<br />
Kuiper, W.E. en M.T.G. Meulenberg (1997a), Voorspell<strong>in</strong>gsmetho<strong>de</strong>n voor <strong>het</strong> maan<strong>de</strong>lijkse aanbod van<br />
vleesvarkens <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland, <strong>rapport</strong>nummer 9702 b, Rijswijk: Productschappen Vee, Vlees en Eieren.<br />
Kuiper, W.E. en M.T.G. Meulenberg (1997b), Co<strong>in</strong>tegration and prediction analysis of market supply <strong>in</strong><br />
the Dutch pig-farm<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry, European Review of Agricultural Economics, 24, 285-312.<br />
NMa (2009), <strong>Prijsvorm<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> agri-food sector. Den Haag: Ne<strong>de</strong>rlandse Me<strong>de</strong>d<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gsautoriteit.<br />
OECD (2006), Supermarkets and the meat supply cha<strong>in</strong>: the economic impact of food retail on farmers,<br />
processors and consumers, Paris: OECD, jo<strong>in</strong>t work with Pavel Vavra.<br />
19