Luchtvaart- economie in beweging Tekst: Eelco Wiemans, illustratie: Emanuel Wiemans
Wat staat <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse vlieger in <strong>de</strong>ze roerige economische tij<strong>de</strong>n te wachten? In januari viel het doek voor Spanair en zette Malev haar hele vloot aan <strong>de</strong> grond. Tegelijkertijd maakte Norwegian bekend een historisch grote or<strong>de</strong>r in voorbereiding te hebben van 222 vliegtuigen. De luchtvaartindustrie lijkt meer dan ooit in beweging. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> <strong>Bok</strong> sprak met luchtvaarteconoom Jan Veldhuis en trendwatcher Raymond Kollau om een en an<strong>de</strong>r in kaart te brengen. Ondanks alle dramatische verhalen die <strong>de</strong> ron<strong>de</strong> doen, krimpt <strong>de</strong> luchtvaartsector niet. Het vervelen<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> legacy carriers als Air France-KLM, Lufthansa en British Airways is dat economische groei min<strong>de</strong>r in Europa plaatsvindt. Brazilië, Rusland, India, China (ook wel <strong>de</strong> BRIC-lan<strong>de</strong>n genoemd) en Afrika, en <strong>de</strong> rest van Latijns-Amerika zitten mid<strong>de</strong>nin een grote economische groeispurt. Het gevolg daarvan is dat er nieuwe passagiersstromen aan het ontstaan zijn. Traditioneel liep <strong>de</strong> grote lijn van Amerika via Europa naar Azië met als belangrijk staartstuk <strong>de</strong> Kangoeroe-route naar Australië (en vice versa). Raymond Kollau legt uit: “De afgelopen vijftien jaar is <strong>de</strong> passagiersstroom tussen Europa en Azië enorm in omvang toegenomen. De laatste jaren zie je echter een sterke groei en toename in <strong>de</strong> routes tussen Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Vaak wor<strong>de</strong>n die gevlogen via het Mid<strong>de</strong>n-Oosten. Ook <strong>de</strong> Afrikaanse bestemmingen zijn vanuit het Verre Oosten in trek. Eind januari bijvoorbeeld kondig<strong>de</strong> Korean Airlines als eerste Aziatische maatschappij aan vanaf Seoul direct naar Nairobi in Kenia te zullen vliegen. Tegelijkertijd zal South African Airways direct gaan vliegen op Beijng. Het is een typisch voorbeeld dat aantoont dat <strong>de</strong> sterkte hub-positie van <strong>de</strong> Europese legacy carriers niet meer vanzelfsprekend is.” Investeren in groeimarkten Zoals het bovenstaan<strong>de</strong> voorbeeld aangeeft, schrijdt <strong>de</strong> globalisering voort. Voor maatschappijen zijn wereldwij<strong>de</strong> allianties van groot belang. Dat belang is on<strong>de</strong>r te ver<strong>de</strong>len in twee aspecten. Ten eerste kan een maatschappij via een alliantie verdienen aan passagiersstromen die niet via <strong>de</strong> eigen thuisbasis lopen. Kollau: “De transatlantische joint venture van Air France- KLM, Delta Airlines en Alitalia kan wor<strong>de</strong>n gezien als één bedrijf. De opbrengsten van bijvoorbeeld <strong>de</strong> directe lijndienst Frankfurt-New York van Delta gaan via een ver<strong>de</strong>elsleutel naar alle partijen.” Daarnaast brei<strong>de</strong>n allianties het netwerk uit in groeimarkten als Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Kollau: “Wat Latijns-Amerika betreft loopt het SkyTeam echter achter. De enige partner die men momenteel heeft is het verlieslij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Aerolineas Argentinas. Delta heeft wel kortgele<strong>de</strong>n geïnvesteerd in <strong>de</strong> Braziliaanse lowcost carrier GOL om <strong>de</strong> invloed aldaar uit te brei<strong>de</strong>n. Malaysian Airlines kondig<strong>de</strong> in 2011 aan <strong>de</strong> samenwerking met het Skyteam van Air France- KLM te verbreken en zich aan te sluiten bij Oneworld. Daardoor is Skyteam op het moment niet vertegenwoordigd in Zuidoost-Azië.” Dat het <strong>de</strong> Europese economie slecht gaat, betekent overigens niet dat <strong>de</strong> vraag vanuit Europa helemaal is weggevallen. Zo zit er potentie in <strong>de</strong> chiquere vakantiebestemmingen als Las Vegas en het Caribisch gebied. Van die toeristen is een aanzienlijk <strong>de</strong>el bereid een paar hon<strong>de</strong>rd euro meer te betalen voor een comfortabelere overtocht in <strong>de</strong> premium class van KLM. “Daarnaast groeit binnen Europa zelf het high speed railvervoer. Zolang <strong>de</strong> treinreis korter is dan vijf uur, is voor <strong>de</strong> zakelijke reiziger het spoor een goed alternatief. De reis gaat van stadscentrum naar stadscentrum, zon<strong>de</strong>r allerlei ergerlijke beveiligingspoortjes en instapprocedures. Daar komt bij dat het gemakkelijker werken is in <strong>de</strong> trein en wordt er vaak internet aangebo<strong>de</strong>n. Maatschappijen zou<strong>de</strong>n op die concurreren<strong>de</strong> trajecten co<strong>de</strong>shares met operators kunnen aangaan. <strong>Op</strong> sommige trajecten wordt dat trouwens al gedaan.” De eurocrisis Los van al het bovenstaan<strong>de</strong> speelt <strong>de</strong> eurocrisis. Over <strong>de</strong> duur en <strong>de</strong> invloed van <strong>de</strong> crisis verschillen <strong>de</strong> luchtvaarteconomen opvallend genoeg van mening. Veldhuis meent dat <strong>de</strong> Europese economie richting een recessie gaat. “De twee<strong>de</strong> dip is nog niet geweest. Het wordt eerst slechter, voordat het beter gaat. Lan<strong>de</strong>n als Italië en Spanje staan voor enorme economische problemen die niet in paar jaar zijn opgelost.” Kollau verwacht juist dat <strong>de</strong> economie voorlopig op hetzelf<strong>de</strong> niveau blijft doorkwakkelen. “De onzekerheid zal blijven en het consumentenvertrouwen blijft laag. Een twee<strong>de</strong> dip is in<strong>de</strong>r- Raymond Kollau is econoom en trendwatcher, oprichter van airlinetrends.com, een internationaal opererend adviesbureau over trends en innovaties in <strong>de</strong> luchtvaart. Jan Veldhuis is als luchtvaarteconoom verbon<strong>de</strong>n, via <strong>de</strong> Stichting Economisch On<strong>de</strong>rzoek (SEO), aan <strong>de</strong> Universiteit van Amsterdam, oprichter van airneth, een <strong>de</strong>nktank voor vraagstukken die gaan over <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse luchtvaart in bre<strong>de</strong> zin. Zo <strong>de</strong>nkt men na over dingen als concurrentieposities van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse vliegvel<strong>de</strong>n, geluidhin<strong>de</strong>rconflicten en capaciteitsproblematiek. daad mogelijk bijvoorbeeld als er lan<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> eurozone stappen. Ik voorzie daarna echter geen stijgen<strong>de</strong> lijn, maar eer<strong>de</strong>r een kwakkelen<strong>de</strong> economie net als in Japan. Daar kwakkelt <strong>de</strong> economie al tien jaar omdat er talloze banken zijn met een rampzalige balans. Men zal wel blijven reizen, omdat enerzijds het bedrijfsleven geglobaliseerd is en an<strong>de</strong>rzijds vliegreizen hoog op het verlanglijstje staat van <strong>de</strong> consument. Bedrijven en consumenten zullen nog sterker op zoek gaan naar <strong>de</strong> beste <strong>de</strong>al waardoor <strong>de</strong> traditionele thuismarkt van <strong>de</strong> legacy carriers voorlopig min<strong>de</strong>r zal opleveren.” Bre<strong>de</strong> concurrentie Zowel binnen als buiten Europa zijn maatschappijen opgestaan die tegen een lager tarief hetzelf<strong>de</strong> of soms zelfs een beter product aanbie<strong>de</strong>n. Binnen Europa zijn dat on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re easyJet en Norwegian Air Shuttle. Het grootste <strong>de</strong>el van die maatschappijen doet alleen point-to-point-verkeer. Ze vliegen bijvoorbeeld eenmaal (soms meermaal) daags van Glasgow naar Bor<strong>de</strong>aux. An<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> grote legacy carriers hebben ze geen duur hub-spoke-netwerk in stand te hou<strong>de</strong>n. Kollau: “‘Ryanair wordt vaak genoemd als concurrent van <strong>de</strong> legacy carriers, maar in feite is ze dat niet. Ryanair heeft met haar stuntprijzen en bestemmingen een nieuwe markt aangeboord. Ze vliegt alleen op secundaire airports en biedt daar vandaan alleen het absolute minimum aan. Voor al het extra, zoals bijvoorbeeld bagage inchecken, betaalt <strong>de</strong> passagier bij. De doelgroep is voornamelijk leisure. Ze kan daarom eer<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n gezien als concurrent van Transavia. EasyJet opereert veel meer op <strong>de</strong> primaire vel<strong>de</strong>n en is daarom een geduchte concurrent voor <strong>de</strong> grote bedrijven.” Buiten Europa zijn maatschappijen aan het groeien die hun hub gunstig hebben liggen in <strong>de</strong> groeien<strong>de</strong> passagiersstromen. Veldhuis: “Dat zijn maatschappijen die hun thuisbasis hebben in het Mid<strong>de</strong>n-Oosten, zoals Turkish Airlines, Etihad en Emirates. Zij hebben, evenals <strong>de</strong> nieuwe Europese spelers, lagere personeelskosten. Het gevolg is dat zij tegen een laag tarief interconti- nentale tickets kunnen aanbie<strong>de</strong>n vanaf <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> vliegvel<strong>de</strong>n die <strong>de</strong> legacy carriers als hun thuisbasis zien. De grote Chinese maatschappijen wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> toekomst trouwens ook grote concurrenten. Ze hebben een grote thuismarkt. <strong>Op</strong> het moment zijn ze hun hubs aan het positioneren. Zo wil China Southern (partner van Air France-KLM) haar hub-activiteiten in Guangzhou uitbrei<strong>de</strong>n voor vluchten tussen Europa en Australië, <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> Canton Route.” Maar <strong>de</strong> concurrentie is bre<strong>de</strong>r. De ontwikkeling van mid<strong>de</strong>lgrote long range-vliegtuigen zorgt er voor dat maatschappijen uit het Mid<strong>de</strong>n-Oosten nu kunnen vliegen op secundaire Europese vel<strong>de</strong>n als Edinburgh en Glasgow. Veldhuis: “Voorheen kon<strong>de</strong>n die afstan<strong>de</strong>n alleen afgelegd wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> grote wi<strong>de</strong> bodies, die vanaf die bestemmingen moeilijk winstgevend te opereren waren. Met <strong>de</strong> komst van on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> A330 en straks <strong>de</strong> Dreamliner kunnen <strong>de</strong> Gulfcarriers knabbelen aan het hub-spoke-systeem van <strong>de</strong> grote Europese maatschappijen. Het is namelijk vanaf dit soort kleinere (continentale) vel<strong>de</strong>n dat het (meestal verlieslij<strong>de</strong>n<strong>de</strong>) Europese <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> legacy carriers passagiers ophaalt naar <strong>de</strong> thuisbases, <strong>de</strong> hubs, zoals Lon<strong>de</strong>n of Parijs. Vanaf daar reist <strong>de</strong> passagier door met <strong>de</strong> winstgeven<strong>de</strong> intercontinentale vloot. Ik verwacht niet dat ze het hele hub-spoke-systeem van <strong>de</strong> Europese carriers zullen leegeten. De kans is echter wel aanwezig dat die netwerken kleiner wor<strong>de</strong>n. Het gevolg daarvan is dat die maatschappijen kleiner zullen wor<strong>de</strong>n.” Min<strong>de</strong>r afhankelijk van <strong>de</strong> zakelijke markt Zoals gezegd, zolang <strong>de</strong> eurocrisis aanhoudt, valt er vanuit Europa over <strong>de</strong> gehele linie min<strong>de</strong>r te verdienen. Het businessmo<strong>de</strong>l waarin <strong>de</strong> intercontinentale zakenreiziger en <strong>de</strong> full fare intercontinentale economy passagiers <strong>de</strong> verlieslij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Europese fee<strong>de</strong>r sponsoren komt daardoor on<strong>de</strong>r druk te staan. Immers, ook <strong>de</strong> zakelijke markt brengt min<strong>de</strong>r in het laatje. Kollau: “Van alle kanten staan <strong>de</strong> marges on<strong>de</strong>r druk. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> shorthaul-routes vanaf <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>rgenoem<strong>de</strong> lowcost- (of lowfare, zie inzet) maatschappijen. <strong>Op</strong> het longhaul-segment zijn