OXFAM FAIRTRADE Jaarverslag 2009-2010.pdf - Kauri

Verkoop
Stabiele omzetcijfers in uitdagende
commerciële tijden
De consument hield het afgelopen jaar de hand op de knip, zodat
heel wat bedrijven hun prognoses systematisch moesten
bijstellen. Toch noteerde Oxfam Fairtrade een mooie omzet en
bleken de vooropgestelde budgetten (die we halfjaarlijks evalueren)
eerder aan de conservatieve kant. De uitdagingen in het
fairtradelandschap, die in sneltreintempo op ons afkwamen,
konden de salesploeg niet uit haar lood slaan. Uitdagingen
zien we niet als bedreigingen, maar als redenen om ons nog
beter te positioneren op de markt van de fast-moving consumer
goods.
Wat zijn nu onze grootste uitdagingen? Ten eerste zijn dat de
toenemende alternatieven voor onze belangrijkste voedingscategorieën
(koffie, chocolade, wijn…). Traditionele spelers
beginnen bijvoorbeeld een eigen fairtradelijn, sterk gericht op
een specifiek product, zodat ze zeer competitief uit de hoek
kunnen komen. Ook de voornaamste supermarktketens doen
dat. Verder wagen gespecialiseerde buitenlandse fairtraders
zich op de Belgische markt, zodat we onze aanpak en strategie
vaak op korte termijn moeten aanpassen.
Echte specialisten
Ons commerciële antwoord op deze ontwikkelingen: we
leiden onze salesploeg op tot echte productspecialisten, we
behouden een redelijke marge, we werken aan realistische maar
competitieve prijzen en we brengen de rendabiliteit van onze
verkoopskanalen en klanten nauwkeurig in kaart. Verder kiezen
we voor permanente innovatie in ons assortiment, is kwaliteit
een echte prioriteit en integreren we business development
op langere termijn en met duidelijke objectieven in onze
verkoopstrategie. We accentueren onze directe link met de
producenten in het Zuiden en brengen meer impactverhalen.
Oxfam Fairtrade is dé pionier in eerlijke handel: die rol willen
we nadrukkelijk blijven spelen, zowel voor bestaande als voor
potentiële klanten.
Zes verkoopskanalen
In het afgelopen boekjaar (1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010)
verdeelden we opnieuw onze energie en beschikbare middelen
over zes commerciële branches: Oxfam-Wereldwinkels,
Oxfam-Magasins du Monde, grootverbruik (out-of-home),
retail, export en verkoop aan EFTA-partners.
Tijdens de laatste twee boekjaren zijn er een aantal interne
wijzigingen doorgevoerd: we pasten het facturatieproces
aan en hebben een eenmalig verlengd boekjaar gehad (van 1
januari 2008 tot en met 30 juni 2009). Bovendien werden de
branches hertekend. Daardoor is het moeilijk om de omzetten
en resultaten van deze twee boekjaren te vergelijken.
Als we het resultaat van beide periodes tegenover elkaar afzetten
(zonder rekening te houden met de pure verkoop van grondstoffen
aan onze verwerkers, die goed is voor +0697.376 dit
boekjaar), dan zien we een mooie meeromzet van +0415.928.
Dit cijfer moet wel genuanceerd worden. Zetten we de zes
branches zuiver tegenover elkaar af (dit impliceert een correctie
op de omzet die onder branche OWW staat), dan krijgen we
een meer bescheiden resultaat: een meeromzet van +0260.781
ten opzichte van een vorige vergelijkbare periode.
Foto: oft
Vooral het laatste semester zorgde voor een mooie omzetgroei.
We overschrijden het voorziene budget met +9,43%, goed voor
maar liefst +01.722.879. Dit bewijst alleszins dat Oxfam Fairtrade
zelfs in economisch kwetsbare tijden kan blijven groeien,
mits de nodige inspanningen en juiste beleidskeuzes. Niettemin
merken we dat de groei zich vooral op de exportmarkt
situeert, meer bepaald de verkoop aan andere fairtraders in het
buitenland. Waakzaamheid blijft dus geboden.
Wanneer we dieper ingaan op de cijfers, zien we dat de branches
Oxfam-Wereldwinkels, grootverbruik, export, en verkoop
aan EFTA-leden het beter doen dan vorig jaar. Twee branches
die het minder goed doen, zijn de retail en Oxfam-Magasins
du monde. Wat de retail betreft: Carrefour bouwde ons assortiment
drastisch af, wat gedeeltelijk opgevangen werd door een
groeiende samenwerking met een aantal kleinere retailers. Het
terugvallende cijfer van Oxfam-Magasins du monde is deels
toe te schrijven aan een logische verschuiving van de Waalse
b2b-component naar de categorie ‘grootverbruik’. Dat zorgt
in omgekeerde richting voor een fikse toename van het grootverbruikcijfer.
Wereldwinkels in Vlaanderen en Wallonië:
voorzichtig positief
Al kleurden de cijfers in de laatste twee maanden kort rood,
door de sterke vorige kwartalen haalde Oxfam-Wereldwinkels
toch +054.079 meeromzet ten opzichte van vorig jaar,
en bleef zo een ruime 0349.148 boven het voorziene budget
(een stijging van 4,11%). Deze groei is echter vooral een groei
in waarde, niet zozeer in volume. Het effect van een aantal
prijswijzigingen is dus niet te onderschatten. Het Vlaamse
wereldwinkelnetwerk (217 winkels) zorgt ondanks dit kleine
groeipercentage toch opnieuw voor de nodige stabiliteit in de
klantenportefeuille en realiseert een bescheiden maar gestage
meerverkoop.
Oxfam-Magasins du monde verloor aanzienlijk terrein ten
opzichte van het vorige boekjaar. Naast de verschuiving van
de Waalse b2b-component naar de categorie ‘grootverbruik’,
spelen nog enkele andere factoren mee: de Luxemburgse
wereldwinkels werden overgeheveld naar onze agent in
Luxemburg, Oxfam-Magasins du monde slankte haar
assortiment af en de omzet in de Waalse wereldwinkels
daalde.
In cumul betekent dit -0212.472 (-9,41%). Ook hier hadden we
het budget voorzichtig ingeschat zodat deze branche uiteindelijk
toch nog een stevige surplus op het oorspronkelijke budget
van +0334.416 (+19,56%) kan neerzetten.
Grootverbruik
De out-of-home branche hield in het afgelopen boekjaar
goed stand, en dat ligt vooral aan de ‘grootverbruikcentrales’
(grootverbruikhubs, gelinkt aan de wereldwinkels van
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Hasselt). Het
eindresultaat is niettemin met gezonde kritische zin te
benaderen: enerzijds is er de voorsprong ten opzichte van
vorig boekjaar met een stevige 0188.945 (+7,69%). Anderzijds
werden de hooggespannen verwachtingen niet helemaal
ingelost, waardoor we op -0117.230 stranden ten opzichte
van het vooropgestelde budget (-4,24%). De verschuiving van
de Waalse b2b-component naar de categorie ‘grootverbruik’
is goed voor 0118.527 ‘theoretische’ groei, waardoor de reële
groei afklokt op 070.419.
Supermarkten
Het verlies van omzet bij Carrefour en de opmars van de private
labels zorgt voor een systematisch groeiende achterstand
in cumul naar -0111.062 over het afgelopen jaar. De samenwerking
met Delhaize en Colruyt blijft dan weer zeer stabiel, en
ook bij de kleinere retailers zijn er mooie groeiperspectieven op
te tekenen. Het verlies van Carrefour was voorzien in het budget,
zodat we toch konden afsluiten met een mooie +0235.810
(+10,98%) ten opzichte van het voorziene budget.
Over de grenzen
De verkoop aan EFTA-leden (collega-fairtradeorganisaties)
tekent een eindscore op van +0186.280 ten opzichte van
de vorige twaalf maanden. Het budget was omwille van de
eerder precaire financiële toestand van enkele EFTA-leden
vrij conservatief ingeschat, zodat we uiteindelijk afsluiten
met een niet voorziene meeromzet van 0678.191 (+30,57%).
EFTA is hiermee zowel in procenten als in absolute waarde
de kampioen van de verkoopskanalen ten opzichte van het
budget. Ons zakencijfer bij een aantal bestaande EFTA-klanten
heeft zich mooi hersteld, en bij enkelen realiseren we zelfs een
belangrijke extra omzet.
De exportbranche (uitgezonderd EFTA) toont mooie groeicijfers
ten opzichte van de vorige twaalf maanden en sluit af met
+15,27% of +0155.010. Export overtreft het voorziene budget
met 0242.544 (+26,15%) en tekent dus een zeer positief jaareinde
op. Met een uitgepuurde commerciële strategie in een
aantal kernlanden en een nieuwe exportmanager, krijgt dit verkoopskanaal
het komende jaar extra aandacht, zodat we ons
merkpotentieel ten volle kunnen benutten.
22 | Jaarverslag 2009-2010 Oxfam Fairtrade Jaarverslag 2009-2010 Oxfam Fairtrade | 23