Retail Tour Frankrijk - Productschap Tuinbouw
Retail Tour Frankrijk - Productschap Tuinbouw
Retail Tour Frankrijk - Productschap Tuinbouw
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Retail</strong> <strong>Tour</strong> <strong>Frankrijk</strong><br />
Bezoekverslag bloemen en planten bij Franse retailers<br />
PT 2011 - 55<br />
Juli 2011 – Annette Meeder, Josephine Klapwijk - van Dijk<br />
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>, M&I
Auteur Annette Meeder, Josephine Klapwijk – van Dijk<br />
Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek<br />
Telefoon 079-3470650 / 079-3470649<br />
e-mail a.meeder@tuinbouw.nl , j.vandijk@tuinbouw.nl<br />
Fotografie: Annette Meeder<br />
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer<br />
Telefoon 079 – 347 07 07 email info@tuinbouw.nl internet www.tuinbouw.nl<br />
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van<br />
de uitgever of auteur.<br />
1<br />
<strong>Retail</strong> <strong>Tour</strong> <strong>Frankrijk</strong><br />
Bezoekverslag bloemen en planten bij Franse retailers
2 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Inhoudsopgave<br />
1 Inleiding 5<br />
2 Algemene informatie 7<br />
2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten 7<br />
2.2 Hypermarkt / Supermarkt / Discounter 7<br />
2.3 Bloemist 10<br />
2.4 Tuincentra 11<br />
2.5 Bouwmarkt 12<br />
3 Carrefour 13<br />
4 Auchan 17<br />
5 E. Leclerc 20<br />
6 Intermarché 23<br />
7 Système U 28<br />
7.1 Marché U 28<br />
8 Louis Delhaize 30<br />
8.1 Cora 30<br />
9 Casino 33<br />
10 Aldi 36<br />
11 ED 38<br />
12 Monceau Fleurs 39<br />
13 Le Jardin des Fleurs 41<br />
14 Rapid Flore 44<br />
15 Truffaut 47<br />
16 Magasin Vert 50<br />
17 Jardiland 53<br />
3<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 3
4 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
1 Inleiding<br />
In het voorjaar van 2011 heeft een medewerker van <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> een bezoek gebracht aan<br />
<strong>Frankrijk</strong>. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Metz, Chalons-en-Champagne, Reims, Saint<br />
Quentin, Arras, Lens en Lille.<br />
5<br />
- Supermarkt: Carrefour, E. Leclerc, Auchan, Intermarché, Marché U, Cora, Aldi, Lidl, Ed<br />
- Tuincentrum : Truffaut, Magasin Vert, Jardiland, Botanic<br />
- Bouwmarkt: Bricorama, Mc Bricolage<br />
- Bloemist : Monceau Fleurs, Rapid Flore, Le jardin des fleurs<br />
Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten<br />
gepresenteerd worden in <strong>Frankrijk</strong>. Hierbij is gekeken naar:<br />
Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal<br />
Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties.<br />
Kwaliteit: Product & personeel<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 5
6 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
2 Algemene informatie<br />
2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten<br />
Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen en planten in <strong>Frankrijk</strong> is de bloemist. Het<br />
tuincentrumkanaal speelt bij kamerplanten ook een belangrijke rol. Bloemen en planten worden<br />
door respectievelijk 13% en 17% van de Franse consumenten gekocht in de supermarkt.<br />
Opvallend is dat 14% van de Fransen de kweker bezoekt voor de aanschaf van een kamerplant.<br />
Tabel 2.1.1 Marktaandelen verkoopkanalen 2010 (bestedingen)<br />
Bloemist<br />
Tuincentrum<br />
Supermarkt<br />
Benzinestation<br />
Markt / straathandel<br />
Kwekerij<br />
Internet<br />
Kiosk<br />
Bouwmarkt<br />
Meubelzaak<br />
Overige<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
7<br />
Snijbloemen Kamerplanten<br />
69%<br />
3%<br />
13%<br />
0%<br />
5%<br />
3%<br />
2%<br />
2%<br />
0%<br />
0%<br />
1%<br />
2.2 Hypermarkt / Supermarkt / Discounter<br />
In Europa heeft <strong>Frankrijk</strong>, na Zwitserland, de één na hoogste voedselbestedingen per hoofd van de<br />
bevolking. Reden hiervoor is de voorkeur van de Fransen voor lekker eten en het hoge aandeel non-<br />
food bij hypermarkten in de voedselbestedingen. De afgelopen jaren is het Franse handelsklimaat is<br />
echter moeilijker geworden voor retailers. De Franse consument is prijsgevoeliger als gevolg van de<br />
32%<br />
25%<br />
17%<br />
1%<br />
3%<br />
14%<br />
hogere levenskosten en de toegenomen uitgaven aan internet en mobiele telefoons. Franse<br />
consumenten neigen nu meer eigen merk producten te kopen in plaats van merk producten.<br />
In <strong>Frankrijk</strong> bezoekt men gemiddeld 3 tot 4 verschillende supermarkten voor de wekelijkse<br />
boodschappen in plaats van 1 bezoek aan de hypermarkt. Als gevolg hiervan verliezen voornamelijk<br />
de non food afdelingen van de hypermarkten marktaandeel. De afgelopen jaren is de discounter het<br />
meest gegroeid, zeker nu de Franse consument steeds meer voorkeur heeft gekregen voor eigen<br />
merk producten. De voedselbestedingen zijn positief beïnvloedt door de toenemende nadruk op prijs<br />
en de markt laat dan ook een stabiele groei zien van gemiddeld 3% per jaar.<br />
2%<br />
2%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 7
De Franse retail sector wordt gedomineerd door een aantal grote ketens en is sterk geconcentreerd<br />
waarbij de top 5 spelers 60% marktaandeel in handen hebben. De Franse voedselmarkt wordt, net als<br />
een groot deel van de Europese markt, aangevoerd door Carrefour met een uitgebreid netwerk aan<br />
verschillende formules zoals Carrefour hypermarkt, supermarkt (Champion) en Ed discounter. De<br />
keten verliest echter marktaandeel door de hoge prijs associatie die de Franse consument heeft met<br />
Carrefour. ITM komt op een tweede plaats met hyper-/supermarkt Intermarché, supermarkt<br />
Ecomarché en discounter Netto. ITM heeft geprofiteerd van de recente winkel renovaties en de goede<br />
prijs/kwaliteit perceptie bij de Franse consument. Dit geldt ook voor de Franse nummer 3; E. Leclerc.<br />
De top 5 wordt aangevuld met retailer Casino en nieuwkomer; Système U. Deze keten wint snel<br />
terrein door de vele nieuwe winkels en uitbreidingsplannen.<br />
De hypermarkt formule is een Franse uitvinding. De formule heeft jarenlang zonder beperkingen<br />
kunnen groeien in <strong>Frankrijk</strong> en is vandaag de dag één van de dominante winkel formats in de Franse<br />
voedselindustrie. Door de huidige overheidsbeperkingen en de toenemende populariteit van de<br />
discounters zijn het aantal hypermarkten drastisch gedaald. Leclerc is marktleider op het gebied van<br />
hypermarktformules, gevolgd door Carrefour, Auchan en Casino.<br />
De Franse supermarktformule blijft een populair format. ITM is marktleider op gebied van<br />
supermarkten, actief onder Intermarché banner, gevolgd door Carrefour (Champion), Système U<br />
(Marché U en Super U), Casino en Auchan. Met name Casino en Système U laten positieve cijfers zien.<br />
De top 5 discounters hebben samen 95% van de totale Franse discounter markt in handen. De Duitse<br />
ketens Lidl en Aldi zijn marktleider met een marktaandeel van respectievelijk 35% en 19% (binnen de<br />
discounter markt). De belangrijkste Franse retailers voeren eigen discounter formules, zoals Ed<br />
(Carrefour), Leader Price (Casino) en Netto (ITM). De Franse discounter sector liet jarenlang een groei<br />
zien, deze stabiliseerde vreemd genoeg in 2009 met de komst van de economische crisis. De redenen<br />
hiervoor lopen uiteen. Enerzijds daalde het besteedbaar inkomen van de ‘discounter consument’ door<br />
inflatie en toenemende werkloosheid en anderzijds door de ontstane prijzenoorlog die<br />
aangewakkerd werd door traditionele supermarktkanalen.<br />
De convenience stores (buurtsupers) zijn weer populair in <strong>Frankrijk</strong>. Dit concept lijkt te zijn<br />
overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk. In de Franse stedelijk gebieden zijn steeds vaker kleine<br />
varianten van grote hyper/supermarktketens te vinden. Bijvoorbeeld; Carrefour City (Carrefour),<br />
Simply City (Auchan), Express U (Systeme U), Chez Jean (Casino) en Inter Express (ITM).<br />
8 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Carrefour is marktleider in <strong>Frankrijk</strong> met een marktaandeel van 18%. ITM en E. Leclerc hebben een<br />
gedeelde tweede plaats met een marktaandeel van 12% op de Franse markt, gevolgd door Casino<br />
met 11%. De Franse markt is al vijf jaar redelijk stabiel te noemen. Systeme U, Auchan en Casino zijn<br />
licht toegenomen in marktaandeel.<br />
Tabel 2.2.1 Top 9 Omzet en aantal filialen Supermarkten 2010 (in miljoen euro)<br />
Carrefour<br />
E. Leclerc<br />
Casino<br />
ITM (Intermarché)<br />
Auchan<br />
Systeme U<br />
Schwarz Group (Lidl)<br />
Louis Delhaize (Cora)<br />
Aldi<br />
9<br />
Omzet Food omzet Aantal filialen<br />
46.171<br />
34.487<br />
29.835<br />
27.944<br />
25.876<br />
19.290<br />
6.988<br />
8.307<br />
3.169<br />
33.165<br />
20.996<br />
19.103<br />
21.918<br />
15.558<br />
15.304<br />
5.844<br />
4.713<br />
2.638<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong> * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt<br />
Grafiek 2.2.2 Marktaandelen supermarktketens 2005 versus 2010<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong><br />
Carrefour is met een marktaandeel van ruim 30% de belangrijkste supermarktketen in de<br />
5.522<br />
1.008<br />
8.695<br />
2.973<br />
651<br />
1.407<br />
1.568<br />
verkoop van bloemen en planten. Auchan volgt met een marktaandeel van 15% voor bloemen<br />
292<br />
888<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 9
en 19% voor kamerplanten. E. Leclerc staat op een derde plaats met een aandeel van 14% voor<br />
bloemen en 9% voor kamerplanten.<br />
Grafiek 2.2.3 Marktaandelen supermarktketens snijbloemen en kamerplanten 2010 (bestedingen)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
2.3 Bloemist<br />
De bloemenwinkel is nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal voor bloemen. Het aantal<br />
bloemenwinkels, dat onderdeel is van een keten is gegroeid in het jaar 2010. Naar schatting van<br />
het INSEE zijn er ruim 14.500 bloemenwinkels in <strong>Frankrijk</strong>.<br />
Tabel 2.3.1 Aantal filialen Bloemisten ketens (in <strong>Frankrijk</strong>)<br />
Monceau fleurs<br />
Happy<br />
Fleurs d’Auteuil<br />
Le Bouquet Nantais<br />
Le Jardin des Fleurs<br />
Rapid’Flore<br />
Au nom de la Rosa<br />
Oya Fleurs<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
10 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
2010<br />
162<br />
65<br />
8<br />
4<br />
70<br />
210<br />
51<br />
22
Le Jardin des Fleurs en Monceau Fleurs zijn de belangrijkste bloemistenketens voor bloemen en<br />
planten in <strong>Frankrijk</strong>. Bij bloemen hebben Le Jardin des Fleurs en Monceau Fleurs een<br />
marktaandeel van respectievelijk 17% en 15% en bij planten 22% en 16%.<br />
Grafiek 2.3.2 Marktaandelen bloemistketens snijbloemen en kamerplanten 2010 (bestedingen)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
2.4 Tuincentra<br />
<strong>Frankrijk</strong> heeft 1.862 tuincentra, hiervan zijn 1.580 tuincentra aangesloten bij een keten. De<br />
afgelopen jaren hebben steeds meer onafhankelijke tuincentra zich bij een keten gevoegd.<br />
Keten Truffaut is onderdeel van Louis Delhaize.<br />
Tabel 2.4.1 Aantal filialen en omzet Tuincentraketens<br />
2010 Aantal filialen Omzet<br />
Jardiland (incl. Vive le jardin)<br />
Truffaut<br />
Botanic<br />
Villaverde (incl. Pollen)<br />
Gamm Vert (160 van 885)<br />
Magasin Vert / Point Vert le Jardin<br />
Nalod’s (incl. Delbard)<br />
Baobab<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>/BBH<br />
11<br />
164 (+32)<br />
52<br />
64<br />
74 (+94)<br />
160<br />
46/132<br />
102 (+46)<br />
99<br />
Nb<br />
€ 462<br />
€ 324<br />
€ ;95 (+Nb)<br />
Nb<br />
€ 545<br />
€ 205<br />
Nb<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 11
Jardiland en Truffaut zijn de belangrijkste tuincentraketens als het gaat om de verkoop van<br />
bloemen en planten bij Franse tuincentra. Jardiland heeft een marktaandeel van ruim 30% bij<br />
zowel de categorie bloemen als de categorie kamerplanten. Truffaut heeft een marktaandeel<br />
van 23% bij bloemen en 20% bij kamerplanten.<br />
Grafiek 2.4.2 Marktaandelen tuincentrumketens snijbloemen en kamerplanten 2010 (bestedingen)<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
2.5 Bouwmarkt<br />
Mr Bricolage en Bricomarché zijn de belangrijkste bouwmarktketens in <strong>Frankrijk</strong>. Bricomarché is<br />
onderdeel van ITM een behaalde in 2010 een omzet van 1985 miljoen euro. Kamerplanten hebben<br />
een marktaandeel van slechts 3% bij Franse bouwmarkten. Het is bij Franse bouwmarkten dan ook<br />
nog niet gebruikelijk om deze productgroep in het assortiment te hebben.<br />
Tabel 2.5.1 Aantal filialen Bouwmarktketens<br />
Leroy Merlin<br />
Bricomarche<br />
Brico Depôt<br />
Castorama<br />
Bricorama<br />
Mr Bricolage<br />
Catena<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
12 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
2010<br />
117<br />
525<br />
100<br />
101<br />
89<br />
598<br />
104
3 Carrefour<br />
Carrefour is met een marktaandeel van 18% marktleider in <strong>Frankrijk</strong>. Carrefour heeft de<br />
volgende formules onder de banner hangen; hypermarkt/superstore, benzine station,<br />
supermarkt, buurtsuper en discounter. Omzetgrootte ligt rond de 46 miljard euro in 2010.<br />
Marktaandeel bloemen en planten is bij Carrefour respectievelijk 31% en 32%.<br />
Tabel 3.1 Omzet en aantal filialen Carrefour 2010 (in miljoen euro)<br />
Carrefour<br />
Carrefour<br />
Carrefour Market (Champion)<br />
Carrefour City<br />
Ed<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
13<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
hypermarkt/superstore<br />
benzine station<br />
supermarkt<br />
buurtsuper<br />
discounter<br />
23.300<br />
13.500<br />
14.600<br />
3.900<br />
2.700<br />
231<br />
28<br />
973<br />
3217<br />
Grafiek 3.2 en 3.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Carrefour obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
936<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 13
Grafiek 3.4 en 3.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Carrefour obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Het bloemenschap was gepositioneerd bij het groenten schap. Een groot deel van het schap<br />
bestond uit tulpen. Eén kant was goed gevuld, van goede kwaliteit en zag er netjes uit. Bij de<br />
tulpen was plantenvoeding toegevoegd. De tulpen werden aangeboden tegen een prijs van €4<br />
per bos (10 stuks).De gemengde boeketten, die aan de linkerzijde van het schap stonden, waren<br />
geprijsd voor €6,8:. Deze zijde van het schap was veel leger en de onderste rij was leeg.<br />
Carrefour had een grote buitenplanten afdeling. Daar stonden ook enkele kamerplanten, maar<br />
in verhouding met het buitengoed was dit klein. Kamerplanten die aangeboden werden, waren<br />
o.a.: orchideeën (2 takker) voor €9,8:, potlelie (€7,5:), kalanchoes (€2,5:), calla’s (€5,8:),<br />
campanula’s (€4,5:).<br />
14 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
15<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 15
Momenteel wordt in een aantal Carrefour winkels ook gewerkt met een nieuwe schapindeling.<br />
Deze zijn in samenwerking met o.a. Bloemenbureau Holland ontwikkelt. Hieronder voorbeelden<br />
van de oude en de nieuwe schapindelingen.<br />
Nieuwe opstelling<br />
16 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
Oude /huidige opstelling
4 Auchan<br />
Auchan heeft een marktaandeel van 9% in <strong>Frankrijk</strong>. Omzetgrootte ligt rond de 26 miljard euro<br />
in 2010. Marktaandeel bloemen en planten is bij Auchan respectievelijk 15% en 19%.<br />
Tabel 4.1 Omzet en aantal filialen Auchan 2010 (in miljoen euro)<br />
Auchan<br />
Simply market<br />
Atac<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
17<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
hypermarkt/superstore<br />
supermarkt<br />
supermarkt<br />
17.500<br />
7.000<br />
3.200<br />
Grafiek 4.2 en 4.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Auchan obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
4 3<br />
44 49<br />
52 48<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
Auchan<br />
Graf,uitvaart Geschenk Eigen gebruik<br />
118<br />
440<br />
308<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 17
Grafiek 4.4 en 4.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Auchan obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Het bloemenschap in deze Auchan zag er mooi en groot uit. Het was goed gepositioneerd bij het<br />
groenten en fruitschap. Naast de vele monobossen en gemengde boeketten werden er ook veel<br />
gemengde plantenbakken aangeboden. Het aanbod van voornamelijk tulpen en rozen in veel<br />
verschillende kleuren was groot. De rozen stonden voor €6,85 (2: stuks, 5: cm) geprijsd. De<br />
tulpen gingen weg voor €3,85 per ;:. Sommige gemengde boeketten die al goed in bloei<br />
stonden, werden afgeprijsd met 50% korting, evenals bij gemengde plantenbakken. Tevens<br />
hingen er hoezen om de snijbloemen mee te nemen.<br />
18 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2 5<br />
24 21<br />
75 74<br />
Totaal<br />
supermarkt<br />
Auchan<br />
Graf,uitvaart Geschenk Eigen gebruik
19<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 19
5 E. Leclerc<br />
E.Leclerc heeft een marktaandeel van 12% in <strong>Frankrijk</strong>. E. Leclerc heeft de volgende formules<br />
onder de banner; hypermarkt/superstore, benzine station, supermarkt en discounter.<br />
Omzetgrootte ligt rond de 34 miljard euro in 2010. Marktaandeel bloemen en planten is bij<br />
Leclerc respectievelijk 14% en 9%.<br />
Tabel 5.1 Omzet en aantal filialen Leclerc 2010 (in miljoen euro)<br />
Leclerc<br />
Leclerc<br />
Leclerc<br />
Leclerc Express<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
20 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
hypermarkt/superstore<br />
supermarkt<br />
benzinestation<br />
discounter<br />
31.200<br />
1.800<br />
18.2<br />
102.7<br />
Grafiek 5.2 en 5.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Leclerc obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
475<br />
58<br />
18<br />
55
Grafiek 5.4 en 5.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Leclerc obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Bij E.Leclerc was een grote hoek bij de versafdeling met bloemen en planten. Opvallend dat er<br />
weinig monobossen waren, maar wel veel gemengde boeketten. Veel van deze gemengde<br />
boeketten waren matig tot ver in bloei. De prijs van deze boeketten was gemiddeld €;2,85.<br />
Naast de snijbloemen waren er ook veel kamerplanten, zowel groen als bloeiend. De narcissen<br />
in de emmers (onderaan de foto) werden voor €;6,5: aangeboden. Verder bestond het aanbod<br />
o.a. uit hyacinten, cycassen en palmen.<br />
21<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 21
22 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
6 Intermarché<br />
ITM heeft een marktaandeel van 12% in <strong>Frankrijk</strong>. ITM heeft onder andere de volgende<br />
formules: Intermarché (hypermarkt, supermarkt, buurtsuper), Ecomarché (supermarkt) en Netto<br />
(discounter). Omzetgrootte ligt rond de 28 miljard euro in 2010. Bij Intermarché is het<br />
marktaandeel bloemen 8% en kamerplanten 5%.<br />
Tabel 6.1 Omzet en aantal filialen ITM 2010 (in miljoen euro)<br />
Intermarché Hyper<br />
Intermarché Super<br />
Intermarché Express<br />
Intermarché Contact<br />
Ecomarché<br />
Netto<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
23<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
Hyper-/supermarkt<br />
Supermarkt<br />
Buurtsuper<br />
Supermarkt<br />
Supermarkt<br />
Discounter<br />
1.931<br />
19.692<br />
2<br />
2.400<br />
1.500<br />
1.290<br />
Grafiek 6.2 en 6.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij ITM obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
77<br />
1361<br />
2<br />
327<br />
321<br />
412<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 23
In <strong>Frankrijk</strong> zijn er twee winkels van Intermarché bezocht. Dit onderzoek benadrukt nog eens<br />
dat er duidelijk verschillen kunnen zitten in winkels en dat het draait om momentopnames. Bij<br />
onderstaande Intermarché stonden de bloemen direct naast de ingang en in de buurt van de<br />
versafdeling (groenten- en fruitschap). De presentatie kan verbeterd worden, echter de<br />
producten stond er vers bij. Het ‘schap’ bestond veelal uit snijbloemen en achterin waren nog<br />
wat trays planten. De gemengde boeketten werden aangeboden tegen een prijs tussen de €6,8:<br />
en €;4,8:.<br />
Gemengde boeketten met ranonkels, rozen en narcissen stonden in het schap voor €6,8:,<br />
boeketten met gerbera’s, chrysanten en snijgroen voor €7,5: en die boeketten met cymbidiums,<br />
rozen, gerbera’s en chrysanten (met groen) voor €;4,8:. De monobossen tulpen, narcissen,<br />
ranonkels en anjers stonden allen voor €5 in de emmer.<br />
De gemengde plantenbakjes met de kalanchoes stonden voor €;2 op de tafel.<br />
24 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
25<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 25
In de andere Intermarché was de presentatie van de snijbloemen en kamerplanten erg anders.<br />
De bloemen en planten zijn gepresenteerd op een tafel binnen de groenten- en fruitafdeling. De<br />
kwaliteit liet bij sommige producten te wensen over. De aangeboden anthuriums waren zo goed<br />
als dood en ook veel van de bloemen waren ver in het uitbloeistadium.<br />
26 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
27<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 27
7 Système U<br />
Système U heeft een marktaandeel van 9% in <strong>Frankrijk</strong>. Système U heeft onder andere de<br />
volgende formules: Hyper U (Hypermarkt), Super U (supermarkt) en Marché U (kleinere<br />
supermarkt). Omzetgrootte ligt rond de 19 miljard euro in 2010. Het marktaandeel bloemen en<br />
planten is bij Hyper U ongeveer 3%. Bij Super U ligt het marktaandeel bloemen rond de 8% en<br />
voor kamerplanten rond de 4%.<br />
Tabel 7.1 Omzet en aantal filialen Système U 2010 (in miljoen euro)<br />
Hyper U<br />
Super U<br />
Marché U<br />
U Express<br />
Utile<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
7.1 Marché U<br />
28 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
Hypermarkt<br />
Supermarkt<br />
Supermarkt<br />
Buurtsuper<br />
Buurtsuper<br />
2.700<br />
15.368<br />
Een bloemenschap is het haast niet te noemen. Aan de presentatie van deze 2 emmers in een<br />
standaard en 5 emmers op de grond kan nog wat verbeterd worden, maar het zegt niets over de<br />
kwaliteit. De kwaliteit van de gemengde boeketten evenals van de monobossen tulpen en<br />
ranonkels was goed te noemen. De monobossen kostten €5 per stuk en de gemengde boeketten<br />
varieerden van €7,5: - €;5. Op de kassa zelf stonden nog 2 emmers met monobossen rozen in<br />
gemengde kleuren. Deze kostten €7,5: per bos. Tegenover de bloemen stond een soort<br />
stellingkast met spiegel waar gemengde plantenbakken en narcissen in pot stonden (€5).<br />
Opvallend was dat de narcissen in pot niet stonden, maar lagen. Hierdoor groeiden de narcissen<br />
helemaal krom. Haaks op het ‚plantenschap‛ stond de stelling met chocolade gepositioneerd.<br />
544<br />
414<br />
248<br />
59<br />
735<br />
95<br />
150<br />
368
29<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 29
8 Louis Delhaize<br />
Louis Delhaize heeft een marktaandeel van 3% in <strong>Frankrijk</strong>. Louis Delhaize bestaat in <strong>Frankrijk</strong><br />
uit hypermarkt Cora en supermarkt Match. Omzetgrootte ligt rond de 8 miljard euro in 2010.<br />
Cora heeft bij bloemen een marktaandeel van 3% en bij kamerplanten 5%.<br />
Tabel 8.1 Omzet en aantal filialen Louis Delhaize 2010 (in miljoen euro)<br />
Cora<br />
Match<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
8.1 Cora<br />
30 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
Hypermarkt<br />
Supermarkt<br />
6.200<br />
1.500<br />
Bij Cora waren er veel bloemen en planten op verschillende plekken. In totaal stonden er 3<br />
Deense karren. Eén met orchideeën, één met grotere groene kamerplanten (€9,85) en één met<br />
klein groen (cycas, dracaena, hedera), potchrysanten en potrozen (€3).<br />
Grafiek 8.2 en 8.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Cora obv bestedingen in 2010<br />
58<br />
150
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Op de ‚plantenafdeling‛ stond naast de kunstbloemen nog een schap volledig met begonia’s. In<br />
verschillende kleuren en met 50% ‘discount’. Door de lampen op het plastic, was het niet goed<br />
zichtbaar welke producten verpakt was.<br />
31<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 31
32 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
9 Casino<br />
Casino heeft een marktaandeel van 11% in <strong>Frankrijk</strong>. Casino heeft onder andere de volgende<br />
formules: Hypermarkt/superstore, supermarkt, discounter en buurtsuper. Omzetgrootte ligt<br />
rond de 30 miljard euro in 2010. Marktaandeel bloemen en planten is 3%.<br />
Tabel 9.1 Omzet en aantal filialen Casino 2010 (in miljoen euro)<br />
Casino<br />
Géant Casino<br />
Géant discount<br />
Leader Price<br />
Monoprix<br />
Petit Casino<br />
Discount Casino<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
33<br />
Formule Omzet Aantal filialen<br />
supermarkt<br />
hypermarkt/superstore<br />
discounter<br />
supermarkt/discounter<br />
supermarkt<br />
buurtsuper<br />
discounter<br />
5.000<br />
7.700<br />
157<br />
3.300<br />
4.300<br />
Grafiek 9.2 en 9.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Casino obv bestedingen in 2010<br />
850<br />
34<br />
405<br />
125<br />
3<br />
584<br />
334<br />
1791<br />
5<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 33
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
34 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Grafiek 9.4 en 9.5 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Casino obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Er zijn helaas geen foto’s gemaakt bij Casino<br />
35<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 35
10 Aldi<br />
De standaard positionering van het bloemenschap, bij de kassa, was ook hier het schap te vinden. Het<br />
schap had 6 emmers, die allen redelijk gevuld waren; voornamelijk met gemengde boeketten en een<br />
enkele monobos roos. De prijs was €2,48.<br />
Grafiek 10.2 en 10.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Aldi obv bestedingen in 2010<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
36 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
37<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 37
11 ED<br />
Bij ED was er geen bloemenschap, wel 2 emmers met monobossen anjers en rozen. De anjers<br />
(€2,98) waren van matige kwaliteit. Beide stonden bijna letterlijk op de boodschappenband. Bij<br />
het groenten schap was er nog een stelling met kamerplanten. De kwaliteit van deze<br />
kamerplanten was slecht.<br />
38 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
12 Monceau Fleurs<br />
Het viel niet te ontkennen dat er een Monceau Fleurs in de straat aanwezig was. Met de blauwe<br />
luifels, de typische uitstraling en het naambord was het niet te missen. Buiten stonden er een<br />
paar trays met gemengde plantenbakken. Binnen was de typische uitstraling van Monceau<br />
Fleurs te herkennen. Het aanbod bestond overwegend uit monobossen met een duidelijke<br />
prijsweergave. Daarnaast was het aanbod van gemengde boeketten ook groot.<br />
De kamerplanten die er stonden waren voornamelijk bloeiende kamerplanten. De orchidee<br />
maakte een groot gedeelte van het kamerplantenassortiment uit. Ook anthuriums, bromelia’s,<br />
bonsai’s, en kalanchoes behoorden o.a. tot het assortiment. De anthuriums waren verpakt in<br />
een tas met decomateriaal. De orchideeën stonden veelal in glazen vazen met verschillend kleur<br />
decomateriaal erin verwerkt.<br />
De prijzen van de monobossen varieerden ongeveer van tussen de 2,90 en 6 euro. De bekende<br />
soorten monobossen waren uitgestald. De kwaliteit van de producten was goed. Enkele soorten<br />
die er stonden waren: rozen (in verschillend kleuren), alstroemeria’s, chrysanten (ook blauwe),<br />
gerbera’s, lelies. Opmerkelijk was dat 5: meter verderop wederom een bloemist gevestigd was.<br />
39<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 39
40 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
13 Le Jardin des Fleurs<br />
Wederom een bekende bloemistenketen in <strong>Frankrijk</strong>. Er is een duidelijke scheiding gemaakt in<br />
de positionering. Binnen staan de gemengde boeketten/arrangementen en buiten staan de<br />
monobossen, gemengde plantenbakjes en bol op pot producten. Zoals ook op de foto te zien is,<br />
zijn de gemengde boeketten ook ‘opgefleurd’ met kleurrijk decomateriaal. De boeketten<br />
varieerden van prijs (vanaf €24,8:).<br />
Het grote schap buiten bestond ongeveer 80% uit snijbloemen en 20% uit (kamer-) planten. Een<br />
groot gedeelte van de planten bestond uit gemengde plantenbakken. Daarnaast stonden er nog<br />
wat bol op pot producten, voornamelijk narcissen in allerlei mandjes, potten of decomateriaal.<br />
Een relatief groot gedeelte van het buitenschap werd ingenomen door de narcissen. Maar ook<br />
producten als tulpen en anjers waren in overvloed aanwezig. De kwaliteit van de aangeboden<br />
producten was goed en ook de prijsaanduiding (bij het buitenschap) was duidelijk aanwezig.<br />
41<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 41
42 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
43<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 43
14 Rapid Flore<br />
De typische uitstralingen die Rapid Flore kent met de gele luifels en de gele emmers, is deze<br />
bloemist bijna niet te missen. Buiten stonden 32 emmers met zowel monobossen en gemengde<br />
boeketten. De monobossen varieerden in prijs van €2,8: tot € 6. De gemengde boeketten die<br />
voornamelijk bestonden uit een combinatie van chrysanten, lelies en gerbera’s werden<br />
aangeboden voor een prijs van €;3,5:. Zoals te zien is op de foto’s, is er een duidelijke<br />
prijsaanduiding aanwezig.<br />
In de winkel zelf stond een schap met 16 emmers, vooral met tulpen in verschillende kleuren.<br />
Daarnaast bestond de winkel uit veelal kamerplanten. Een greep uit het assortiment:<br />
medinella’s (€22), cyclamen groot (€;2), anthuriums, bonsai, orchideeën (€24), calathea,<br />
kalanchoes in een tasje (€9,8:).<br />
44 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
45<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 45
46 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
15 Truffaut<br />
Het tuincentrum Truffaut heeft een grote collectie aan orchideeën. In allerlei soorten en maten<br />
stonden orchideeën aangeboden. De verhouding groen versus bloeiend was ongeveer 50-50. De<br />
producten en de uitstraling van de producten was goed. Teven werden er redelijk veel<br />
gemengde plantenbakken aangeboden. De prijs van deze gemengde plantenbakken liep op tot<br />
€34 euro.<br />
Een greep van de producten die werd aangeboden bij deze keten: bromelia in pot (€;2),<br />
spathiphyllum in pot (€32), anthurium in pot (€;5), begonia in pot (€7,8:), nolina zonder pot<br />
(€;8), ficus zonder pot (€25), bonsai (€23), kalanchoe klein (€2,2:), potrozen (€2,2:-12,95), yucca<br />
(€24,5:). Prijzen stonden goed aangegeven.<br />
47<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 47
48 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
49<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 49
16 Magasin Vert<br />
In dit tuincentrum was er een aparte afdeling met zowel binnenplanten als ook snijbloemen. De<br />
snijbloemen stonden voor een deel in de koeling en deel naast de tafels met kamerplanten. De<br />
verhouding tussen groene en bloeiende kamerplanten was ongeveer fiftyfifty. Er werden veel<br />
orchideeën aangeboden. De orchideeën waren van redelijk goede kwaliteit. De kwaliteit (en<br />
versheid) van de overige planten was aan de matige kant. De kalanchoes bijvoorbeeld, werden<br />
aangeboden voor een prijs van €3, echter waren volledig uitgebloeid. Evenals de begonia’s die<br />
tegen een prijs van €6,85 te koop stonden. De gemengde boeketten met ranonkels, rozen,<br />
gerbera’s en wat snijgroen kostte €9,5:.<br />
50 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
51<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 51
52 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
17 Jardiland<br />
Het tuincentrum Jardiland zag er goed uit. Ook de aangeboden producten waren van goede<br />
kwaliteit. Het valt niet te ontkennen dat een groot deel van het assortiment bestaat uit<br />
orchideeën. De prijs varieerde van €8 tot en met €45. Enkele 2 takker orchidee van groot<br />
formaat (zonder sierpot) werd aangeboden tegen een prijs van €42,5:. Naast het orchideeën<br />
aanbod waren het de hortensia’s in emmer (;8,85), anthurium, potrozen, -gerbera, - lelies,<br />
begonia’s en kalanchoes die deel uitmaakte van het bloeiende assortiment. Naast veel<br />
bloeiende kamerplanten was het aanbod van groene kamerplanten ook groot. Er stonden veel<br />
cycassen (€;4-;7), areca’s (€24), bonsai (€5:), yucca’s en dracaena’s. Zoals ook op de foto’s te<br />
zien is, zijn er duidelijke prijsaanduidingen.<br />
Niet alleen kamerplanten maar ook snijbloemen behoorden tot het aanbod. Het bloemenschap<br />
stond bij de entree van de kamerplantenafdeling gepositioneerd, echter er stonden nog maar<br />
een paar emmers in het schap met enkele narcissen erin.<br />
53<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 53
54 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
55<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 55
56 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
57<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 57
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Adres Louis Pasteurlaan 6<br />
Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer<br />
Telefoon 079 – 347 07 07<br />
Fax 079 – 347 04 04<br />
Internet www.tuinbouw.nl<br />
e-mail info@tuinbouw.nl