Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vadovaujan iojo direktoriaus apžvalga<br />
Investicini fond populiarumas staigiai šoktel jo<br />
aukštyn 2004-aisiais metais. Suomijoje registruotas<br />
visas investicini fond kapitalas išaugo nuo 22<br />
milijard EUR iki 31 milijardo EUR, tai yra 41<br />
procentu (40 procent 2003-iasiais). Pernai metai iš<br />
tikr j buvo rekordiniai Suomijos investiciniams<br />
fondams. Suomijos investicin rinka pasiek antr<br />
viet Europoje (17,1 proc.) per pirm j pusmet .<br />
NAUJI AKTYVAI PLAUK INVESTICINIUS<br />
FONDUS<br />
Investicini fond patirt investavimo populiarum<br />
iliustruoja tas faktas, kad 89 proc. fond kapitalo<br />
prieaugio gauta iš nauj investicij . Pasiektas 6,6<br />
milijard eur rekordas (4,6 milijard 2003-iasiais)<br />
komuliatyvi j plauk per metus. Individuali fond<br />
r šies s lygomis trumpalaiki fiksuoto pajamingumo<br />
fondai surinko daugiausia nauj eurais pateikt investicij<br />
- apytikriai 2 milijardus EUR neto plauk , kas sudaro<br />
apie 30 proc. vis neto plauk .<br />
FOND VADOVAI, TEIKDAMI BAZINES<br />
BANKINES PASLAUGAS, PASIEK RINKOS<br />
DALI VIRŠ N<br />
Met pabaigoje <strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd<br />
buvo Suomijos šeštoji iš didžiausi j fondo valdymo<br />
kompanija, turinti 4,6 proc. rinkos dal (6,0 proc.).<br />
Valdom <strong>Evli</strong> 25 investicini fond jungtinis kapitalas<br />
buvo 1,43 milijard EUR (1,32 milijard ), ir investicini<br />
vienet skai ius buvo 19444 (19297). m s fondus<br />
2004-aisiais plauk neto 16,6 milijon EUR (48,4<br />
milijon EUR). Pagal statistik rinkos dalies virš n je<br />
buvo tos fond valdymo kompanijos, kurios teik bazines<br />
bankines paslaugas. Jos sugeb jo užsitikrinti aukš iausius<br />
neto užsakymus klientams pagal bendr j investicini<br />
fond rinkos augimo proporcij .<br />
BEVEIK VISI EVLI FONDAI TEIK<br />
INVESTUOTOJAMS TEIGIAM GR Ž<br />
Tad buvo dar vieneri naudos poži riu teigiami metai <strong>Evli</strong><br />
fondo vienet tur tojams. Geriausiai veikiantys akcij<br />
fondai buvo <strong>Evli</strong> <strong>Baltic</strong> Equity (47 proc. per metus), <strong>Evli</strong><br />
European Smaller Companies (26 %) ir <strong>Evli</strong> Select (18<br />
%). Labiausiai s kmingi balansiniai fondai buvo <strong>Evli</strong><br />
Finland Mix (11 %), <strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> Multi Manager 75 (10<br />
%), ir <strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> multi Manager 40 (8 %). Fiksuoto<br />
pajamingumo fonduose geriausi gr ž v l uždirbo <strong>Evli</strong><br />
European High Yield (12 %) bei <strong>Evli</strong> Corporate Bond (8<br />
%).<br />
Met pabaigoje 18-kai iš 25 <strong>Evli</strong> fond buvo suteiktas<br />
Morningstar reitingas. Tarp j penki fondai tur jo penkias<br />
žvaigždutes ir šeši fondai tur jo keturias žvaigždutes. Kaip<br />
ir praeitais metais, vidutinis žvaigždu i skai ius buvo<br />
keturios, kas yra aiškiai geriau, negu Europos vidurkis.<br />
NAUJASIS INVESTICINI FOND STATYMAS<br />
STANDARTIZAVO FOND PROSPEKTUS<br />
Investicini fond statymas buvo pataisytas 2004 baland .<br />
Fond investuotojams tai daugiausia reišk , kad fondus<br />
valdan ios kompanijos skelb sutrumpintus fond<br />
prospektus. J tikslas yra pateikti investuotojams glaudži<br />
pagrindin informacij apie fondus ir j operacijas. Fond<br />
portfelio valdymas tapo lengvesnis, kadangi investicini<br />
fond valdymo taisykl s tapo laisvesn s. Pasikeitusio<br />
statymo d ka <strong>Evli</strong> investicini fond taisykl s buvo<br />
perži r tos spalio m nes . Ryšium su pataisomis statyme<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Ltd direktori taryba patvirtino<br />
principus, lie ian ius fond vykdom nuosavyb s valdym .<br />
Pavyzdžiui, tie principai nurodo, kaip naudotis balsavimo<br />
teise.<br />
NAUJI IR PATOBULINTI FONDAI KLIENTAMS<br />
Per metus mes t s me fond parinkimo kait , kad ji atitikt<br />
klient poreikius bei rinkos poky ius. Spalio pradžioje mes<br />
steig me <strong>Evli</strong> Greater Russia fond , investuojant Rusijos<br />
vertybini popieri rink . Š fond valdo Talino AS Suprema<br />
Securities, <strong>Evli</strong> grup s nar . Birželio pradžioje mes<br />
paskyr me Jungtin s Karalyst s (UK) firm AXA Rosenberg<br />
Investment Managemant Ltd, kaip <strong>Evli</strong> European Smaller<br />
Companies fond portfelio valdydoj . Valdant šiems<br />
portfelio vadovams, fondai t s savo išskirtin veikl taip<br />
pat ir 2005- j pradžioje. 2004- j pabaigoje mes taip pat<br />
nusprend me sujungti <strong>Evli</strong> Citius padidinto saugumo<br />
(„hedge“) fond su <strong>Evli</strong> Altius – fondu prisilaikan iu<br />
panašios investicin s strategijos.<br />
PERSPEKTYVA 2005-IESIEMS METAMS<br />
Naujieji metai prasid jo labai teigiama gaida. Bendrosios<br />
plaukos <strong>Evli</strong> fondus sausio m nes sudar per 100<br />
milijon EUR, kas liudija, jog klientai vertina ilgalaik<br />
pelning veikl . Šiais metais mes daugiau susitelksime<br />
vystydami paslaugas klientams ir vidaus sistemas bei<br />
procesus. Mes išk l me sau iššaukiant tiksl tapti Suomijos<br />
labiausiai pageidaujamu turto valdytoju, per patyrusius<br />
darbuotojus pateiksian iu klientui išsami aukštos kokyb s<br />
paslaug . Tod l, aš tikiuosi, kad J s pasakysite savo<br />
nuomon apie m s veikl : kaip J s ketinate patobulinti<br />
m s paslaugas, kur mums sek si ir kokiose srityse mums<br />
reikia padirb ti. Prašau si sti J s komentarus m s<br />
Klient Tarnyb , customerservice@evli.com, arba<br />
asmeniškai man, tuomas.hukka@evli.com .<br />
Aš visiems jums linkiu investicin s s km s 2005-aisiais.<br />
Helsinki, 2005 vasario 15 d.<br />
Tuomas Hukka<br />
Vadovaujantysis direktorius (Managing Director)<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
2