Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 05 18

Rytin Rytin÷ Rytin akcij akcijų akcij rink rinkų rink ap apžvalga ap valga
==Parengė SEB bankas
=
cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=
= = =OMNM=ãK=ÖÉÖìž÷s 18=ÇK=
=
• Įtampa rinkose šiomis dienomis bus mažesn÷ – šiandien Graikija tur÷tų gauti pirmąją 14,5 mlrd. eurų vert÷s TVF
ir ES paramos dalį.
• Šiandien paaišk÷s naujausi Vokietijos ZEW verslo lūkesčių ir JAV būsto rinkos duomenys.
• Vilniaus baldai pradžiugino gerais veiklos rodikliais - per pirmą ketvirtį įmon÷ uždirbo 7 mln. litų grynojo pelno.
• Panev÷žio statybos tresto grup÷ šiemet uždirbo 0,423 mln. litų grynojo pelno.
=mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MR=NTI=NSWPM=EdjqHOF=
Vilniaus = VP birža Rygos VP birža Talino VP birža
OMX Vilnius 0,1% OMX Riga 0,7% OMX Tallinn
Apyvarta (mln. LTL) 1,2 Apyvarta (mln. LVL) 0,05 Apyvarta (mln. EUR)
-0,1%
1,3
Sandorių sk. 526 Sandorių sk. 118 Sandorių sk. 488
Pabrango 3 Pabrango 2 Pabrango 3
Atpigo 3 Atpigo 4 Atpigo 10
Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)
Agrowill Group AVG1L 0,55 7,8 VEF VEF1R 1,15 13,5 Trigon Property Development TPD1T 0,62 1,6
Lifosa LFO1L 47,20 1,5 Latvijas Krajbanka LKB1R 1,15 2,68 Silvano Fashion SFGAT 1,26 1,6
Lietuvos energija LEN1L 2,05 1,0 Norma NRM1T 5,84 0,2
Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)
Apranga APG1L 4,02 -2,4 Siguldas CMAS SCM1R 1,45 -6,5 Nordecon InternationalNCN1T 1,55 -5,5
City Service CTS1L 8,20 -2,1 Latviijas kugnicieba LSC1R 0,37 -5,1 Tallink TAL1T 0,61 -4,7
Invalda IVL1L 3,01 -2,0 SAF technika SAF1R 0,57 -5,0 Harju HAE1T 2,34 -4,1
Olainfarm OLF1R 0,93 -4,1 T. Kaubamaja TKM1T 4,73 -3,1
Olympic OEG1T 1,37 -2,8
====Š~äíáåáëW=ljuI=_äççãÄÉêÖ=
Kalendorius
–
10-05-18 VLN Šiaulių bankas (SAB1L) - neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas
10-05-18 TLN Tallinna Kaubamaja (TKM1T) - eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas
10-05-18 TLN Talina Vesi (TLN1T) - eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas
10-05-19 VLN Pramprojektas (PRM1L) - privalomo oficialaus
siūlymo supirkti akcijas įgyvendinimo pradžia
10-05-21 VLN Rytų skirstomieji tinklai (RST1L) - pakartotinis
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MR=NUI=MVWMM=EdjqHOF=
=
Užsienio rinkos
Valst. / Reg. Indeksas Vert÷
Pok. (%)
Baltijos šalys OMX BBGI 431,5 -0,3
JAV DJIA 10625,8 0,1
JAV S&P 500 1136,9 0,1
JAV NASDAQ 2354,2 0,3
Brazilija BOVESPA 62866,3 -0,9
JK FTSE 100 5262,5 0,0
Vokietija DAX 6066,9 0,2
Prancūzija CAC 40 3543,6 -0,5
Lenkija WIG 41282,6 0,5
Turkija ISE National 100 56071,1 0,6
Rusija RTS 1422,7 -1,3
Europa Bloomberg Eur 173,7 -0,2
Europa MSCI EM Europe 441,5 -0,4
Japonija NIKKEI 225 10242,6 0,1
Honkongas HANG SENG 19887,3 0,9
Kinija SHSE-SZSE300 2771,4 0,0
Indija BSE SENSEX 30 16942,0 0,6
Š~äíáåáë=_äççãÄÉêÖ=
Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti
konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą
parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas
neatsako už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar
kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ
OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.
=

Rytin Rytin÷ Rytin akcij akcijų akcij rink rinkų rink ap apžvalga ap valga
= • cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=
= = =
=
=
• Optimizmo biržose nematyti – nors JAV akcijų indeksai vakar baigiantis prekybai atgavo per dieną
prarastą vertę, rinkose toliau nerimaujama d÷l euro zonos šalių finansų problemų. Regiono šalių finansų
ministrai šiandien v÷l svarstys, kaip užkirsti kelią jų tolesniam pl÷timuisi – milijardinis stabilizacijos
fondas tegali būti tik trumpalaik÷ pagalbos priemon÷. Vis d÷lto įtampa rinkose šiomis dienomis bus
mažesn÷ – šiandien Graikija tur÷tų gauti pirmąją 14,5 mlrd. eurų vert÷s TVF ir ES paramos dalį (8,5
mlrd. eurų rytoj šaliai teks grąžinti išsiperkančių obligacijų savininkams).
• Šiandien 12 val. pasirodys naujausi euro zonos ir Vokietijos ZEW verslo lūkesčių duomenys. Analitikai
regione balandį prognozuoja spartų indekso kritimą – nuo 46 iki 38 punktų. Sulauksime ir naujausių euro
zonos infliacijos rodiklių – tikimasi, kad balandį ji sumaž÷jo ir, palyginus su kovo m÷nesiu, padid÷jo 0,4
proc. punkto. Už Atlanto 15.30 val. sulauksime naujausių būsto rinkos rodiklių. Veiklos rodiklius ir
didžiausios mažmenin÷s prekybos bendrov÷s – Wal-Mart Stores, Home Depot.
• Augant valstybių skolų lygiui, investuotojai vis didesnį d÷mesį skiria tauriesiems metalams. Biržoje
prekiaujamo fondo SPDR Gold Trust turimo aukso atsargos padid÷jo iki aukščiausio lygio istorijoje –
1214 tonų. Nors aukso kaina šiandien smuktel÷jo iki 1224 dolerių už unciją (penktadienį jos kaina buvo
pakilusi beveik iki 1250 dolerių), daug÷ja aukso brangimu tikinčių gretos. Tikimasi ir paladžio, platinos
brangimo – pastarosios kaina dar apie 20 proc. iki 2000 dolerių už unciją.
• Azijos biržose šiandien aktyvesni pardav÷jai – Topix indeksas neteko 0,7 proc. vert÷s. Naftos kaina
pakilo nuo žemiausio penkių m÷nesių lygio ir šiandien kainuoja kiek daugiau negu 70 dolerių už barelį.
Rytin÷s prekybos metu Vakarų Europoje matysime akcijų kainų kilimą – regiono akcijų indeksų vert÷
10.30 val. kilo apie 1-1,5 proc.
• Neigiami įvykiai užsienio biržose toliau lemia Baltijos šalių indeksų kritimą – OMXV indeksas vakar
smuko antrą dieną iš eil÷s ir neteko 0,7 proc. Iš paskutinių dešimties prekybos dienų indekso vert÷ kilo
tik dvi. Dar aktyvesni pardav÷jai Talino biržoje – per keturias dienas OMXT indeksas neteko daugiau
negu 4 proc. vert÷s (nuo metų pradžios jo kilimas išlieka didžiausias – 41 proc.). Kylant Europos akcijų
indeksams, Baltijos šalių biržose šiandien bent jau prekybos pradžioje tur÷tum÷m matyti akcijų kainų
kilimą.
• Vilniaus baldai pradžiugino itin gerais pirmo ketvirčio veiklos rodikliais. Bendrov÷s pajamos per metus
padid÷jo 24 proc. iki 43,2 mln. litų, per ketvirtį buvo uždirbta 6,97 mln. litų grynojo pelno (pernai tuo
pat metu – 0,089 mln. litų grynojo pelno). Įmon÷s EBITDA sudar÷ 9,75 mln. litų ir buvo 5 kartus
didesn÷ negu prieš metus. Metinių veiklos prognozių bendrov÷ neskelbia, tačiau atsigaunant eksporto
rinkoms jie ir toliau tur÷tų išlikti geri. Pagal santykinius rodiklius Vilniaus baldų akcijos išlieka vienos
pigiausių rinkoje pagal P/E rodiklį (vertinant keturių paskutinių ketvirčių pelną), kuris neviršija 2,6.
• Šiandien greičiausiai matysime Panev÷žio statybos tresto akcijų kainos kilimą - nepaisant smukusių
pajamų Panev÷žio statybos trestui pirmasis ketvirtis buvo pelningas. Grup÷ šiemet uždirbo 0,423 mln.
litų grynojo pelno (pernai tuo pat metu buvo patirta 0,787 mln. litų nuostolių). Pati bendrov÷ šiemet
uždirbo 0,473 mln. litų grynojo pelno. Grup÷s pajamos per metus sumaž÷jo 1,9 karto iki 26,2 mln. litų,
bendrov÷s – 2 kartus iki 20,2 mln. litų.
• Linas Agro Group per devynis finansinių metų m÷nesius uždirbo 20,2 mln. litų grynojo pelno – 2 proc.
daugiau negu tuo pat metu pernai. Pajamos per tą patį laikotarpį sumaž÷jo penktadaliu iki 725 mln. litų.
GCAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDB – Danske Bank, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN -
Bankas Finasta, HNB - AB Swedbank (Vilnius), HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga), KRA - Latvijas Krajbanka, LHV – AS
LHV Pank, MPB - MP Bank hf., NLB - AB DnB Nord (Ryga), NDL – DnB NORD bankas ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka (Ryga), UKB -
AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank Finland plc, SEB EE – SEB Pank, SEB
LT- AB SEB bankas, SEB LV – SEB banka, SLB – Šiaulių bankas, CRE – Cresco Vaartpabedird, FNB – UAB Finbaltus, INT – Instinet Europe
Limite, MRF – Marfin Pank AS, NRK – Norvik banka, RGB – Regionala investiciju banka, YHI – SEB Pank, TKB – Trasta komercbanka
=

Rytin ytin ytin÷ ytin akcij akcijų akcij rink rinkų rink ap apžvalga ap valga
= cáå~åëų=ų = ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=
= =
=
=
AB Teo LT banko ~âÅáàų =éêÉâóÄçë=ëí~íáëíáâ~I=MR=NTI=NSWPM=EdjqHOF=G=
=
=
=
=
=
=
= =
= =
AB Ūkio banko ~âÅáàųų
=
Didžiausia apyvarta = =
Biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos
statistika, 05 17, 16:30 (GMT+2) *
=
=
11%
11%
=
18%
10%
22%
28%
Kiti SEB LT UKB HNB HSA ORN
42%
Didžiausi pardav÷jai**
7%
2% 1%
UKB HSA SEB LT SEB LV NRD
12%
23%
7%
Didžiausi pirk÷jai**
5% 15%
Kiti EVL NDL SEB EE LHV FBN
42%
47%
** Pateikiami duomenys atsižvelgiant į grynąją
pirkimo/pardavimo sandorių apyvartą
=
Akcijų sk. (vnt.)
Akcijų sk. (vnt.)
20000
15000
10000
9%
25%
5000
9%
Didžiausi pirk÷jai
==========================
0
2,01 2,02 2,03 2,04 2,05
Vid. kaina (Lt)
SEB EE LHV NDL ORN
90000
60000
30000
Didžiausi pirk÷jai
0
1 1,01 1,02 1,03
Vid. kaina (Lt)
ORN SEB LT HNB NDL
9%
6%
Pirkimas
4% 1% 2%
Pirkimas
Didžiausi pardav÷jai
0
2,01 2,02 2,03 2,04 2,05
Š~äíáåáë=fåÑêçåí=
GCAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDB – Danske Bank, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN -
Bankas Finasta, HNB - AB Swedbank (Vilnius), HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga), KRA - Latvijas Krajbanka, LHV – AS
LHV Pank, MPB - MP Bank hf., NLB - AB DnB Nord (Ryga), NDL – DnB NORD bankas ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka (Ryga), UKB -
AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank Finland plc, SEB EE – SEB Pank, SEB
LT- AB SEB bankas, SEB LV – SEB banka, SLB – Šiaulių bankas, CRE – Cresco Vaartpabedird, FNB – UAB Finbaltus, INT – Instinet Europe
Limite, MRF – Marfin Pank AS, NRK – Norvik banka, RGB – Regionala investiciju banka, YHI – SEB Pank, TKB – Trasta komercbanka
=
4%
16%
75%
Kiti ZMP1L UKB1L RST1L SRS1L SNG1L
82%
Kiti SRS1L APG1L UKB1L VLP1L RST1L
Akcijų sk. (vnt.)
Akcijų sk. (vnt.)
32000
24000
16000
12%
8000
150000
100000
12%
21%
50000
0
=
Vid. kaina (Lt)
HSA HNB UKB
ųų éêÉâóÄçë=ëí~íáëíáâ~I=MR=NTI=NSWPM=EdjqHOF=G=
=^_=Sb_=Ä~åâç=éêÉâóÄçë=ëí~íáëíáâ~I=MR=NTI=NSWPM=EdjqHOF=G=
=
AB Swedbank prekybos ëí~íáëíáâ~I=MR=NTI=NSWPM=EdjqHOF=G=
=
Didžiausi pardav÷jai
1 1,01 1,02
11%
19%
13%
Vid. kaina (Lt.)
UKB
Pardavimas
Pardavimas
30%
4%
26%
57%
Kiti LFO1L TEO1L SAB1L PTR1L APG1L
Kiti TEO1L LFO1L AVG1L PTR1L
32%
=
=
=
=