ENSURING qUALITY OF LIFE THROUGH HUMAN HEALTH

ensuring quality of life through human healthHTP & New generation antibiotics2-1 하이텍팜과 ACS Dobfar2-2 항생제 원료의약품 시장 동향 Ⅰ, Ⅱ2-3 하이텍팜 업계 포지셔닝 Ⅰ, Ⅱ

2-1 하이텍팜과 ACS DobfarCorporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“세계 4 大 항생제 Manufacturer 모기업과 전략적 파트너 관계”●하이텍팜에서 ●ACS Dobfar 사용 주사제용 이미페넴 원료의약품 100% 공급●확고한 ● 시장지위 확보로 성장 지속, 고가시장 매출액 및 매출 비중 확대 추세ACS DobfarACS Dobfar 매출 추이• 세계 70개국 API 공급 이탈리아 제약사• 35년간 항생제 생산, 세계 4대 항생제 Manufacturer• 9개의 해외 및 국내 사업장과 자회사 보유ACSDobfar spa1 2 3 4 5 6 7 8 9원료 / 완제 / 포장공장(백만원)500,000400,000주사제용 원료의약품35.2%2008기타3.0%경구용 완제의약품3.0%주사제용 완제의약품4.0%•완제 / 원료의약품 공급•Co-marketing•지분투자•Co-marketing300,000경구용 원료의약품39.8%중간체 14.2%원료 물질0.8%주생산 품목주 판매지역ACS Dobfar 지분율FactaFarmaceuticispa(이탈리아)완제의약품유럽 / 미국100%Antibioticosdo Brasil(브라질)완제 / 원료의약품미국 / 브라질 등70%ACSDobfar Info SA(스위스)수액제유럽46.2%High TechPharm Ltd(한국)원료의약품전세계시장(미국제외)57.2%200,000100,0000’06 ’07 ’08 ’09유럽40.6%북미19.6%2008남미6.2%아시아27.9%오세아니아4.2%아프리카1.5%HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 05

2-2 항생제 원료의약품 시장 동향 ⅠCorporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“고난이도의 합성기술 및 진입 시장 Level에 따라 업계 포지션 결정”●3 ● 大 항생제(페니실린 / 세팔로스포린 / 카바페넴)가 전체 항생제 시장 70~90% 점유●HTP, ● 업계 선도기업 요소 확보 = 차세대 항생제 및 규제 시장 진입항생제 원료의약품원료의약품 시장높음대분류 특징 가격 / kg시장비중(%)● ● 美 FDA 규정에 적합한생산시설 (제3공장) 건립Regulatory(규제시장)유럽과 미국카바페넴계●가장 ● 최근에 개발●내성균 ● 발현율이 낮고, 항균력이 우수함$6,000~20,000 15~20Semi-regulatory(준규제시장)일본 / 중국 등세팔로스포린계페니실린계●현재 ● 널리 사용되는 항생제●광범위한 ● 균에 대한 효과를 보임●최초의 ● 항생제●과다사용으로 ●내성균이 광범위하게 발생$150~1,500 50~60$50~200 10~15(판매가격)Non-regulatory(비규제시장)동남아 / 남미 등●전세계 ● 31개국 DMF승인●40개국 ● 원료의약품 수출●무균 ● 이미페넴 / 실라스타틴혼합기술 보유퀴놀론 &플루오르퀴놀론계●탄저균 ● 항생제●골수염, ● 위장 질환 등에 사용$100~1,500 5~10낮음낮음(시장 진입 난이도)높음합계 100 비규제시장 준규제시장 규제시장시장가격 / Kg $200 $350 $600상대가격 (%) 40 60 100* 세프트리악손 기준HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 06

2-2 항생제 원료의약품 시장 동향 ⅡCorporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“대체 항생제 개발 이후 20~30년간 안정적 시장 형성”●내성균 ● 및 대체제 개발 여부가 시장 규모 증감의 주요인●고난이도 ● 합성 및 무균제제 제조 공정으로 카바페넴계 Generic 시장 진입장벽 형성주요 항생제 시장 변화주요 항생제 시장 성장율주요제품 특허기간 시장형성기 성장율(’02~’11) 시장비중카바페넴계 1980 ~ 2020 2000 ~ 2020 11.9% 15 ~ 20%(백만불)8,000세팔로스포린계 1970 ~ 2010 1980 ~ 2000 -3.2% 50 ~ 60%페니실린계 1940 ~ 1990 1970 ~ 1990 -3.5% 10 ~ 15%6,000퀴놀론&플루오르퀴놀론계(G/R : 3.6%)경구용세팔로스포린계(G/R : -3.2%)경구+주사용4,000카바페넴 1 1 1 1 1 1세팔로스포린 1 1 2 2 3 1 1 6 1 2 1 4 2 12,000페니실린계 (G/R : -3.5%)카바페넴계 (G/R : 11.9%)경구+주사용주사용페니실린 1 1 1 2 3 1 1 2 21970 1980 1990 200002002 2011(E)HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 07

3-1 사업전략Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“차세대 및 최대시장 성공적 진입 요소 확보”단계별 사업전략설립기●설립기 ● (1998 ~ 2001)• 품질 및 수출우선 전략수립• 세계시장 진출을 위한 GMP 등록• ACS Dobfar의 인지도 활용 영업전략선진 시장 수준 생산 설비 확보● ●美 FDA 승인 규격 카바페넴계 전문 생산 설비성장기●성장기 ● (2001 ~ 2008)• ACS Dobfar로부터 기술적, 영업적 독립• 시장 다변화• 제품 다양화• 카바페넴계 제품 연구도약기KOSDAQ 상장글로벌 원료의약품 Manufacturer●도약기 ● (2008 ~ )• 규제(미국)시장 진출을 위한 준비• 신제품의 각국 등록을 위한 DMF작성 및 등록 진행• 카바페넴계 차세대 제품 개발 사업시장확대●최대 ● / 최고가 미국시장 진출●신규시장 ● 개척• 오세아니아 / 러시아 / 동유럽 등 시장 선점신규제품●카바페넴계 ● 차세대 제품 출시• 메로페넴 / 파니페넴 / 파로페넴 등HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 11

3-2 성장전략 Ⅲ - 고가제품 매출비중 확대Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“차세대 항생제 카바페넴계 매출 급신장 = 고성장 지속”●절대가격이 ● 높은 카바페넴계 판매량 및 매출 비중 큰 폭 증가• 카바페넴 매출비중 : ’06, 46.3% ’10.1Q, 70.7%, 24.4%p↑판매단가와 판매량추이10,0008,000($/kg)이미페넴혼합제(이미페넴+실라스타틴)세프트리악손세포탁심카바페넴계세팔로스포린계(kg)100,00080,000(%)10080기타세팔로스포린계6,00060,000604,00040,00040카바페넴계2,00020,000200’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q00’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1QHIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 14

3-2 성장전략 Ⅳ - 대규모 생산설비 확충Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“2012년 이후 규제시장 진입가능 생산 시설 확보”●공모자금 ● (Min 210억원) 유입으로 美 FDA 품질 규격 적용 신공장 건설 추진 중 (총 소요자금 216억원)●항생제 ● 계열별 무균 원료의약품 제조기술 기반 생산설비 전문화 가능 수율 / 가동율 향상생산시설 확대제1공장 / 무균제1공장 / 무균• 세팔로스포린계 전문 생산• 카바페넴계 (이미페넴, 실라스타틴 혼합제)• 세팔로스포린계제2공장 / 비무균• 비무균 이미페넴 (제1공장)• 美 FDA 실사 준비 中제2공장 / 비무균• 제1,3공장 중간체 / 경구용 원료 합성• 美 FDA 승인 예정제3공장 / 무균“전세계 무균주사제용 항생제시장 진입”최대 매출액 : 750억원• 카바페넴계 (이미페넴 / 메로페넴 / 파니페넴)• 美 FDA 신청 및 승인 예정美 FDA 승인 전 : 1,000억원美 FDA 승인 후 : 2,000억원HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 15

3-3 손익전략 Ⅱ - 재무안정성 확보Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“안정적 재무구조 기반 + 영업현금 유입증가 = 신규투자 재원 내부 충당”●안정적 ● 재무구조 보유 : 유동비율 233.7%, 부채비율 61.7%, 순금융비용 254백만원 (’09년 기준)●연 ● 100억원 이상 현금 창출 + 공모자금 (Min 210억원) 제3공장 건립 비용 내부자금 충당 (총 투자비 216억원)재무구조와 EBITDA투자와 현금흐름(백만원)15,000’06 ’07 ’08 ’09 ’10(E) ’11(E) ’12(E)(억원)유동자산83.3%자산 35512,000투자 활동시설투자 28 8 11 7 48 81 82기타 19 0 2 3 0 0 0부채 136(38.2%)비유동자산16.7%유동부채35.7%자본금6.9%잉여금55.0%* ’09년 결산 기준(억원)← 비유동부채 2.5%자본 220(61.9%)9,0006,0003,0000’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q소계 47 8 13 10 48 81 82영업활동 197 186 408 389 512 598 683재무활동 -53 -25 -17 -58 0 0 -8합계 191 169 404 341 560 679 757자금원천내부 206 195 411 486 541 631 721외부 82 21 32 21 203 0 0* 2010, 2011, 2012는 당사 추정치임HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 17

3-4 경영안정성 전략Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“철저한 파트너 관계를 통한 現 경영진 지위 향상”●ACS ● Dobfar와의 전략적 관계 및 경영성과 향상으로 경영진 저가 지분 확보 (’10. 6월 현재 경영진 지분 12.4% 보유)●모기업 ● 사용 무균 주사제용 이미페넴 항생제 원료 100% 공급 對 ACS Dobfar 매출비중 증가 (’06, 18.3% ’10, 49.7%)지분구조 변화 추이ACS Dobfar 공급 단가 / 매출비중 추이1999. 11World Fine Chemical100.0%6,000($)ACS Dobfar평균(%)60김정수 외 설립자(4인)51.0%5.1억원김정수49.0%최대주주 변경8.7억원5,000504,000402007. 113,00030ACS Dobfar41.4%김정수5.0%42.5억원최대주주 변경Harpgrove Limited27.1%42.5억원김정수 외 1인13.0%2,0001,0002010World Fine Chemical53.6%ACS Dobfar59.9%$0.1 / 주 주식매입0’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q* 카바페넴계 무균이미페넴 / 실라스타틴 기준’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q0HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 18

ensuring quality of life through human healthAnalysis on High growth4-1 매출실적 Ⅰ, Ⅱ4-2 수익구조4-3 수익실적

4-1 매출실적 ⅡCorporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“최근 4년간 매출액 < 수주 상황 지속 = 제품경쟁력 기반 확고한 업계 포지셔닝 확보”●카바페넴계 ● 제조 난이도 및 시장형성 본격화로 수주총액이 매출보다 크게 상회●’10. ● 6월 현재 수주잔고 173억원, 연내 100% 매출인식 예상제품별 수주현황 vs. 매출추이제품별 수주현황 (’10. 6월 기준)(백만원)50.000매출액수주액40.000(백만원)25,00020,000(백만원)80,00060,000제품 수주량 수주잔액’10.3Q매출인식(kg, 백만원)’10.4Q카바페넴 1,669 10,088 4,411 5,67730.00015,000세팔로스포린 24,345 7,067 7,067 -40,000기타 265 177 177 -20.00010,000합계 26,278 17,332 11,667 5,67710.0005,00020,000● 제품별 생산소요 일정* 카바페넴계 (이미페넴) : 최소 21일 (전합성 생산 6일 / 품질검사 15일)* 세팔로스포린계 (세프트리악손) : 최소 17일 (생산 2일 / 품질검사 15일)0’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q00’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1QHIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 21

4-2 수익구조Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“저비용 고수익성 사업구조 확보 매출 증가율 < 수익 증가율 지속”●재료비율 ● (65.4%) 다소 높은 편이나 기타 비용 (9.6%) 및 고정비 비중 (14.2%)이 낮은 고수익구조 보유 (’09년 기준)●외화 ● 매출비중 85.4%에 따른 수입원자재 79.4%, 상당부분 자동 헷지 전체 수익영향 미미수익구조 원가율과 고정비 외환 수지노무비2.5%(%)100(%)30(백만원)2,000제조경비4.1%80251,500재료비65.4%제조원가율72.0%60카바페넴계세팔로스포린계전체2015101,000500매출총이익률 28.0%영업이익률 25.2%순이익률 23.3%일반관리비2.8%영업외 수지-1.9%* ’10.1Q 결산서 기준* 영업외수지 = 영업외수익 - 영업외비용4020’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q* 고정비 = 노무비 + 제조경비500-500’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q* 외환수지 : (외화환산차익 + 외환차익) -(외화환산손실 + 외환차손)HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 22

4-3 수익실적Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“매출 증가율 크게 상회하는 수익 증가율 시현 가능 사업구조”●수율 ● 및 가동율 향상과 매출 원가율 개선으로 수익(률) 큰 폭으로 증가 (영업이익률 ’10.1Q vs. ’09, 2.6%p↑)●50%내외 ● 자본 수익률 시현으로 ’10(E) 주당순이익 2,195원 예상영업이익(률) 추이자본수익률과 EPS(백만원)16,000(%)30(%)100(원)4.00012,00025803.00020608,000CAGR 114.3%151040ROEROA2.0004,00038.1%5201.0000’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q00’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q’06 ’07 ’08 ’09 ’10(E)0* ’10.1Q 자본수익률은 단순 연환산 수치임* 평균 발행주식수 기준HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 23

ensuring quality of life through human healthInvestment points5-1 주요 경영지표5-2 투자지표5-3 투자포인트

5-1 주요 경영지표Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“지속적인 경영성과 개선으로 주요 지표도…”성장성(%)FY06 FY07 FY08 FY09 ’10.1Q총자산증가율 45.2 34.9 21.9 46.1 8.7< 총자산증가율 > < 매출액증가율 > < 영업이익증가율 >(%) (%) (%)5010025040802003060150매출액증가율 18.7 15.4 62.4 39.7 36.42040100영업이익증가율 58.0 24.5 208.4 156.5 52.2* ’10.1Q 수치는 단순 연환산 수치임100200500’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q ’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q ’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q수익성(%)FY06 FY07 FY08 FY09 ’10.1Q자기자본이익률(ROE) 16.9 20.1 46.0 53.9 53.6< 자기자본이익률 > < 영업이익률> < 순이익률 >(%) (%) (%)1005050804040603030영업이익률 6.0 6.5 12.3 22.6 25.2402020순이익률 5.1 6.4 12.8 18.2 18.4* ’10.1Q ROE는 단순 연환산 수치임200100100’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q ’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q ’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q안정성(%)FY06 FY07 FY08 FY09 ’10.1Q유동비율 120.4 155.1 157.4 233.7 277.3부채비율 130.2 153.9 93.7 61.7 48.3유보율 51.6 84.9 195.3 797.4 963.6< 유동비율 > < 부채비율 > < 유보율 >(%) (%) (%)3002001.00015080020060010040010050200000’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q ’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1Q ’06 ’07 ’08 ’09 ’10.1QHIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 25

5-2 투자지표Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“자본금 증가 < 주당 투자지표 개선 추세 지속”㈜하이텍팜FY06 FY07 FY08 FY09 FY10(E)주사업무균 주사용 항생제 원료의약품재무현황(백만원)자산 14,801 19,972 24,336 35,545 38,636부채 8,370 12,105 11,771 13,559 12,580자본 6,431 7,868 12,566 21,986 26,056자본금 4,255 4,255 4,255 2,450 3,500매출액 19,547 22,550 36,628 51,162 69,832순이익 1,003 1,437 4,698 9,311 12,723투자지표기말발행주식수(주) 4,680,181 4,680,181 4,680,181 4,900,000 7,000,000주당순이익(원) 214 307 1,004 1,968 2,195주당EBITDA(원) 259 359 974 2,374 2,517주당매출액(원) 4,177 4,818 7,826 10,441 9,976주당순자산(원) 1,374 1,681 2,685 4,487 3,722PER(X) 50.1 35.0 10.7 5.5 4.9PSR(X) 2.6 2.2 1.4 1.0 1.1PBR(X) 7.8 6.4 4.0 2.4 2.1* 주가는 희망공모평균가 기준임. / 평균 발행주식수 기준 / 액면가 500원 기준* ’10(E)의 자산, 부채, 자본은 ’10.1Q 수치임 / 매출, 당기순이익은 단순 연환산 수치임HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 26

5-3 투자포인트Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix“성장기 진입한 카바페넴계 무균 주사제용 항생제 원료의약품 Global Market No.1”01●세계 ● 4 大 항생제 제조사인 모기업과 전략적 사업파트너• 모기업 사용 이미페넴 100% 공급 / 규제시장 Co-marketing 예정02●차세대 ● 항생제 카바페넴계 시장 형성 본격화 (’00~’30)• 전체 항생제 시장 비중 15%~20%, G/R (’02~’11) 11.9%↑• 특허만료 임박으로 제너릭시장 본격 성장 예상 (메로페넴, 파니페넴 등)03●핵심제조기술 ●기반 제품경쟁력 확보• 美 FDA 품질기준 충족 / 중간체 및 이미페넴 제조 원천기술 보유04●규제시장(미국) ●본격 진입 가능 제3공장 설립 경영성과 1단계 Level-up• 美 FDA 규정 충족 / 총 투자비 216억 원 중 내부자금 충당 예정05●안정적 ● 재무구조와 저비용 고수익성 사업모델 구축•’10.1Q 현재 현금성 자산 101억원 보유 / 자기자본수익률 53.6% 시현 예상06●고성장 ● / 고수익성 경영실적 지속 전망•’10.1Q 매출 및 영업이익 전년 연간 실적의 34.1% 와 38.1% 시현HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 27

ensuring quality of life through human healthAppendix6-1 일반 현황6-2 상장정보6-3 국가별 DMF 등록현황6-4 세부 수주현황 내역6-5 항생제 종류 및 특징6-6 요약 대차대조표6-7 요약 손익계산서

6-1 일반 현황Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix주요경영진대표이사 약력김 정 수( 金 正 秀 )성 명 직책 약력 담당업무●1984. ● 2 중앙대학교 약학대학교 졸업학력 ●1986. ● 2 중앙대학교 약학대학원 졸업 (석사)구영삼 이사●1984. ● 2 약사면허 취득●1984 ● ~ 1991 국립보건원 약품규격과생산총괄●1991 ● ~ 1994 한국센트럴제약㈜ 품질관리부경력 ●1994 ● ~ 1996 한국쉐링㈜ 생산관리부●1996 ● ~ 1998 동인당제약●1998 ● ~ 현재 ㈜하이텍팜 전무이사학 력경 력●1982. ● 2 중앙대학교 약학대학교 졸업●1986. ● 2 중앙대학교 약학대학원 졸업 (석사)●2006. ● 8 강원대학교 약학대학원 졸업 (박사)●1982 ● ~ 1986 국립보건원 (미생물부 이화학과)●1986 ● ~ 1989 대웅Fermenta (연구원)●1989 ● ~ 1994 Roferm spa. Italy●1996 ● ~ 1998 ㈜파마켐 (대표이사)●1998 ● ~ 현재 ㈜하이텍팜 (대표이사)●2008 ● ~ 현재 강원대학교 약학대학 초빙교수반수호이흥래이사이사학력경력학력경력●1982. ● 2 중앙대학교 약학대학교 졸업●1982. ● 2 약사면허 취득●1984 ● ~ 1987 동아제약㈜●2007 ● ~ 현재 ㈜하이텍팜 상무이사●1982. ● 2 서울대학교 농생물학과 학사●1985. ● 2 건국대학교 환경공학과 미생물전공 석사●1998. ● 7 고려대학교 생물학과 미생물전공 박사●1982 ● ~ 1984 국립보건원 미생물부●1984 ● ~ 1998 국립보건원 바이러스질환부●2000 ● ~ 2001 ㈜한국백신 제약사업부●2001 ● ~ 2009 GMP Consulting 사업●2009 ● ~ 현재 ㈜하이텍팜 이사품질관리품질보증(영업총괄)소재지 및 임직원수학력●1982. ● 2 성균관대 행정학과 졸업●1982. ● 2 연세대학교 행정대학원 사법행정전공 석사소재지임직원 수●충청북도 ● 음성군 대소면 성본리 576-1●61명 ● (2010년 6월 기준)정칠화이사경력●1984 ● ~ 1992 LG그룹 LG전자 기획감사실●1993 ● ~ 1994 ㈜엑스테크 상무이사●1998 ● ~ 2001 성덕개발㈜ 감사●2002 ● ~ 2005 현대 AMC㈜ 이사●2005 ● ~ 현재 ㈜하이텍팜 이사기획관리HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 29

6-2 상장정보Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix주식사항공모일정●희 ● 망 공 모 가●공 ● 모 총 액●공 ● 모 주 식 수●상장 ● 후 주식수: 10,000 ~ 11,500원: 21,000 ~ 24,150백만원: 2,100,000주: 7,000,000주●수 ● 요 예 측 일●청 ● 약 일●납 ● 입 일●상 ● 장 일: 2010. 7. 12 ~ 2010. 7. 13: 2010. 7. 20 ~ 2010. 7. 21: 2010. 7. 22: 2010. 7. 28공모 후 주주구성공모 자금 사용계획유통가능1,789,692주(25.56%)6543735억원21보호예수5,210,308주(74.44%)(주, %)주주 주식수 비율1 ACS Dobfar s.p.a 2,805,000 40.072 Harpgrove 1,266,760 18.103 김정수 외 1명 608,421 8.704 기존 우리사주 215,127 3.075 소액주주 4,692 0.066 공모 일반주주 1,785,000 25.507 우리사주 315,000 4.50총계 7,000,000 100(백만원)24,15021,000공모자금 사용계획(최소공모가 기준)발행제비용(735)시설자금(20,265)* 1~3, 7은 상장일로부터 1년간 보호예수 및 의무예탁 (공모주주 중 우리사주 31.5만주 포함)* 4(기존 우리사주) 215,127주 중 196,852주는 ’10.10월 보호예수 해제예정 / 임원보유분 18,275주는 1년간 보호 (상장일부터)11,500원 10,000원HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 30

6-3 국가별 DMF 등록현황Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix국가별 DMF 등록 현황지역 국가 CTRX CRXM CTZD IMIP CILA IMCI지역 국가 CTRX CRXM CTZD IMIP CILA IMCI미국진행중국 완료 완료 진행멕시코완료대만 완료 완료 완료아르헨티나 완료 진행태국완료아메리카브라질 완료 완료방글라데시 완료 완료칠레완료이란완료페루 완료 완료아시아파키스탄 완료 완료 진행우루과이완료베트남 완료 완료 완료이탈리아 진행 진행 진행 진행루마니아 진행 진행 진행말레이지아 완료 완료 완료 완료인도네시아 완료 완료 완료 완료그리스진행인도 완료 완료 진행스페인 진행 진행일본 완료 완료 완료 완료유럽스위스 완료 완료프랑스 완료 진행아프리카튜니지아 완료 완료 진행모로코 완료 완료포르투갈 진행 진행 진행 진행31개국(완료 49, 진행 29)터키 완료 진행 완료러시아 완료 완료 진행 진행 진행벨루시아 진행 진행우크라이나 완료 완료 진행 진행CTRX Sterile Ceftriaxone IMIP Sterile ImipenemCTXM Sterile Cefotaxime CILA Sterile CilastatinCTZD Sterile Ceftazidime MICI Blended Imipenem & CliastatinHIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 31

6-4 세부 수주현황 내역Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix수주현황 세부내역(2010년 6월 11일 현재)(백만원)업체명 품목 수주일자 납기 수주금액 수주잔고F 사 CTRX ’10.03 ’10.04 378 126F 사 CTRX ’10.03 ’10.05 378 378A 사 CTRX ’10.04 ’10.08 4,068 4,068L 사 CTRX ’10.05 ’10.06 1,161 870S 사 CTRX ’10.05 ’10.07 483 338R 사 CTRX ’10.05 ’10.07 16 16A 사 CTRX CRUDE ’10.03 ’10.06 48 48B 사 CTRX CRUDE ’10.05 ’10.05 168 168U 사 CTXM ’10.02 ’10.08 258 135P 사 CTXM ’10.05 ’10.06 545 55P 사 CTXM ’10.05 ’10.06 45 45U 사 IMCI ’09.11 ’10.08 1,249 312A 사 IMCI ’10.05 ’10.06 889 889M 사 IMCI ’10.06 ’10.06 25 25업체명 품목 수주일자 납기 수주금액 수주잔고N 사 IMIPENEM ’09.07 ’10.03 1,783 469A 사 IMIPENEM ’10.02 ’10.11 12,741 7,569P 사 CTZD BUFFERED ’10.04 ’10.08 40 13L 사 CTZD BUFFERED ’10.05 ’10.07 787 787P 사 CFTM ’10.06 ’10.06 21 21H 사 PHCR ’10.06 ’10.06. 177 177J 사 IMIPENEM ’10.03 ’10.08 86 86J 사 IMIPENEM ’10.03 ’10.09 86 86D 사 IMIPENEM ’10.06 ’10.07 73 73J 사 CILASTATIN ’10.03 ’10.08 19 19J 사 CILASTATIN ’10.03 ’10.09 19 19D 사 CILASTATIN ’10.06 ’10.07 17 17C 사 IMCI ’10.04 ’10.5 288 144합계 27,788 17,332N 사 IMIPENEM ’08.03 ’10.03 1,938 380HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 32

6-5 항생제 종류 및 특징Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix대분류 특징 사용제품카바페넴(Carbapenem)세팔로스포린(Cephalosporin)페니실린(Penicillin)퀴놀론 & 플루오르퀴놀론(Quinolone & Fluoroquinolone)매크로라이드 & 케토라이드(Macrolide & Ketolide)아미노글리코사이드(Aminoglycosides)테트라사이클린(Tetracyclines)글리코펩타이드(Glycopeptides)클로람페니콜(Chloramphenicol)기타항생제●페니실린, ● 세팔로스포린과 같은 베타-락탐계 항생제●가장 ● 최근에 개발되어 내성균 발현율이 낮고, 향균력이 우수●현재 ● 널리 사용되는 항생제●광범위한 ● 균에 대한 효과를 보임●최초의 ● 항생제●과다사용으로 ●현재 내성균이 광범위하게 발생●DNA ● Topoisomerase 엑제제●탄저균 ● 항생제●골수염, ● 위장 질환 등에 사용●단백질의 ● 생합성 억제 (Ribosome 50’S)●폐렴구균 ● 감염증 등에 사용●단백질의 ● 생합성 억제 (Ribosome 30’S)●단백질의 ● 생합성을 억제하는 작용기전 (t-RNA 전사 방해)●세균의 ● 세포벽을 억제하는 작용●Rickettia등의 ●광역항균 spectrum을 가짐●이질과 ● 장티푸스에 탁월●Imipenem ●●Meropenem●●Ceftriaxone●●Ceftazidime●●Penicillim ● G●Amoxacillin ●●Ofloxacin ●●Tosulfloxacin●●Erythromycin●●Midecamycin●●Kanamycin ●●Gentamicin●●Minocycline●●Doxycycline●●Teicoplanin●●Vancomycin●●Chloroamphenicol●●Thiamphenicol●HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 33

6-6 요약 대차대조표Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix(백만원)FY06 FY07 FY08 FY09 ’10 1Q유동자산 9,005 14,198 18,376 29,621 32,431당좌자산 7,458 11,019 12,753 22,319 27,606현금 및 현금등가물 944 641 1,199 6,233 10,146재고자산 1,547 3,179 5,624 7,302 4,825비유동자산 5,795 5,774 5,960 5,925 6,205투자자산 7 43 171 369 425유형자산 5,648 5,594 5,636 5,388 5,613기타비유동자산 141 137 153 167 167자산총계 14,801 19,972 24,336 35,545 38,636유동부채 7,480 9,153 11,674 12,673 11,694매입채무 3,223 7,288 4,240 9,260 9,174단기차입금 3,720 1,208 1,419 1,000 1,000비유동부채 890 2,952 97 886 886장기차입금 837 844 - - -부채총계 8,370 12,105 11,771 13,559 12,580자본금 4,255 4,255 4,255 2,450 2,450자본잉여금 - - - 1,915 1,915기타포괄손익누계액 - - - - -이익잉여금 2,194 3,613 8,311 17,622 21,692자본총계 6,431 7,868 12,566 21,986 26,056부채와 자본총계 14,801 19,972 24,336 35,545 38,636* 당좌자산 = 현금 및 현금성자산 + 단기금융상품HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 34

6-7 요약 손익계산서Corporate Identity ㅣ HTP & New generation antibiotics ㅣ High growth and Profitability ㅣ Analysis on High growth ㅣ Investment points ㅣ Appendix(백만원)FY06 FY07 FY08 FY09 ’10 1Q매출액 19,547 22,550 36,628 51,162 17,458매출원가 17,280 19,551 29,935 37,545 12,575매출총이익 2,268 2,999 6,693 13,617 4,883판매비와 일반관리비 1,094 1,538 2,186 2,058 483급여 등 234 238 549 652 111감가 / 대손 상각비 39 220 53 73 6영업이익 1,174 1,461 4,507 11,559 4,399영업외수익 791 829 5,798 2,794 297이자수익 45 12 20 21 2외화관련차익* 671 732 5,488 2,632 260영업외비용 680 514 4,283 3,150 626이자비용 173 280 379 275 23외화관련차손* 437 203 3,884 2,871 603법인세차감전순손익 1,285 1,777 6,022 11,203 4,070법인세비용 282 340 1,324 1,892 895당기순이익 1,003 1,437 4,698 9,311 3,175* 외화관련차익(손) = 외환차익(손) + 외화환산이익(손실) + 통화선도거래(이익)손실 + 통화선도평가이익(손실)HIGH TECH PHARM Co.,Ltd. 35

(우)369-823 충청북도 음성군 대소면 성본리 576-1Tel. 043-883-0012~3 Fax. 043-883-0014