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Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
Si segnala che la controllata Bank Austria
Creditanstalt AG (BA-CA) ha sottoscritto
in data 5 luglio scorso un accordo
per acquisire dal Gruppo di investitori
rappresentato da Interpipe Group una
quota di maggioranza di circa il 95% del
capitale sociale di JSCB Ukrsotsbank
(USB).
L’acquisizione rafforza la presenza del
Gruppo in Ucraina, uno fra i mercati
a maggior crescita nella regione dove
peraltro UniCredit già opera con HVB
Ukraine e UniCredit Bank Ltd.
USB nasce nel 1990 ed è quotata al
listino della Ukrainian Stock Exchange.
In origine, USB aveva prevalentemente
sviluppato le proprie attività nei settori
corporate e PMI locali ma di recente,
specialmente in seguito all’acquisizione
da parte di un Gruppo di investitori
rappresentato da Interpipe, uno dei più
importanti gruppi industriali del paese,
il focus si è concentrato sull’area retail.
Ad oggi la banca intende ulteriormente
diversificare il proprio business nei settori
del risparmio gestito, della consulenza
finanziaria e dei fondi pensione.
Al 31 dicembre 2006, USB era la sesta
maggiore banca in Ucraina in termini
di impieghi alla clientela (1,9 miliardi,
+78% rispetto al 2005, con una quota di
mercato del 5,3%) e la quarta in termini
di depositi (1,6 miliardi, +30% rispetto
al 2005 e con una quota di mercato del
5,8%). Alla stessa data, il totale attivo è di
circa 2,6 miliardi.
Il modello di business di USB è
prevalentemente retail (55% del totale
impieghi e una quota di mercato
dell’8,9% al 31 dicembre 2006) tuttavia
la componente corporate e SME sono
altrettanto di rilievo (45% del totale
impieghi e quota di mercato del 3,4%).
Sempre a dicembre 2006, USB si avvale
di una rete distributiva di 497 sportelli che
colloca USB al settimo posto in termini di
numero di sportelli.
Il prezzo d’acquisto per l’intero capitale
sociale di USB è di US$ 2,070 milioni
(circa 1,520 milioni al cambio del 5
luglio), da incrementarsi di un importo
pari al recente aumento di capitale
(attualmente stimato in circa US$130
milioni, pari a circa 95 milioni) che sarà
sottoscritto dagli attuali azionisti di USB
prima del closing.
Si prevede che il closing avvenga nel
corso dell’ultimo trimestre del 2007
ed il prezzo sarà soggetto a un
aggiustamento sulla base del net
asset value di USB al momento del
perfezionamento della transazione.
L’operazione sarà interamente finanziata
attraverso risorse finanziarie già
disponibili.
Il completamento dell’operazione è
soggetto al verificarsi di una serie di
condizioni che comprendono, tra le
altre, l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni e consensi, quali
l’approvazione della Banca d’Italia e
dell’Autorità Austriaca per i Mercati
Finanziari, l’approvazione della Banca
Centrale Ucraina e l’approvazione
dell’Antitrust locale e ogni altra condizione
di norma applicabile ad un’operazione di
tale natura.
Si fa inoltre presente che UniCredit e GE
Capital International Financing Corporation
(per conto di GE Money, divisione del
gruppo General Electric specializzata nel
credito al consumo) hanno sottoscritto
in data 3 agosto scorso un accordo per
la cessione di una quota di maggioranza
in Bank BPH da eseguirsi in seguito al
perfezionamento della scissione di una
parte delle attività di Bank BPH in Bank
Pekao (“Nuova BPH”).
In base all’accordo, UniCredit trasferirà
una quota di circa il 66% di Nuova
BPH, rispetto al 71,03% detenuto
complessivamente da UniCredit.
L’operazione prevede inoltre la cessione,
da parte di CABET Holding, società
interamente controllata da Bank
Austria Creditanstalt, a GE Money della
partecipazione del 49,9% in BPH TFI
(società attiva nel segmento del risparmio
gestito, già controllata con il 50,1% da
Nuova BPH).
Il prezzo complessivo concordato è pari a
625,5 milioni.
La scissione di parte delle attività di Bank
BPH in Bank Pekao è già stata approvata
dalle assemblee degli azionisti delle due
banche ed è soggetta all’autorizzazione
della Banking Supervision Commission
polacca.
La cessione della partecipazione in Nuova
BPH da parte di UniCredit è coerente con
l’accordo firmato il 19 aprile 2006 fra
il Ministero del Tesoro della Repubblica
Polacca e UniCredit e rappresenta un
ulteriore passo verso l’integrazione delle
attività bancarie del Gruppo UniCredit in
Polonia.
Il perfezionamento dell’operazione è
previsto per la fine del 2007 in seguito
alla registrazione della scissione parziale
di Bank BPH ed è subordinato al verificarsi
di alcune condizioni fra le quali, inter
alia, l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni e consensi da parte delle
autorità competenti e le altre condizioni
sospensive normalmente previste per
questo tipo di operazioni.
Si segnala infine che, previo rilascio del
UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007
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Relazione Semestrale Consolidata