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capitale (circa US$ 100 milioni) sottoscritto
dagli attuali azionisti di ATF nel corso
di luglio. Dato che il perfezionamento
dell’operazione è previsto nel corso della
seconda metà dell’anno, il prezzo verrà
rettificato per un importo pari al 50%
dell’utile netto 2007 di ATF.
L’operazione conferma il forte e costante
interesse del Gruppo Unicredit per l’Europa
centro-orientale. Con l’acquisizione di
ATF, il gruppo rafforzerà la propria rete
attraverso un ruolo di primo piano nella
Repubblica del Kazakhstan e una serie di
attività nelle Repubbliche del Kyrgyzstan e
del Tajikistan e nella Federazione Russa.
La Repubblica del Kazakhstan, grazie ad
una situazione economica stabile e in forte
crescita, rappresenta il naturale sviluppo
della strategia di espansione perseguita
dal Gruppo UniCredit nel corso dell’ultimo
decennio nell’Europa centro-orientale, in
Turchia e nei paesi CIS (Confederazione
degli Stati Indipendenti).
Il perfezionamento dell’operazione è
soggetto al verificarsi di una serie di
condizioni incluso, tra le altre, l’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni e consensi.
IL CONGLOMERATO HVB
SRQ Finanz Partners AG
Si segnala che nello scorso mese di giugno
la controllata DAB Bank AG (società quotata
alla Deutsche Börse, della quale HVB
detiene il 76,36% delle azioni con diritto di
voto) ha acquistato una quota di controllo
(53% circa) nella SRQ Finanz Partners AG
(“SRQ”), società di consulenza finanziaria
focalizzata sulla clientela costituita da
privati “affluent”, al prezzo complessivo di
circa 6 milioni.
DAB Bank è una delle piattaforme leader
nel panorama dell’investimento finanziario in
Germania (con più di 10 miliardi di euro di
attivo amministrato ed oltre 65.000 depositi
titoli) in particolare con l’offerta di prodotti e
servizi di direct banking.
Circa 40.000 clienti retail di DAB si avvalgono
di servizi di consulenza finanziaria, il 10% dei
quali prestati da SRQ grazie alle competenze
maturate dai suoi consulenti altamente
qualificati e specializzati, in grado di offrire una
molteplicità di prodotti e servizi.
Poiché il mercato sta mostrando una crescente
richiesta di financial adviser e di nuovi prodotti,
in particolare servizi di finanza personale, DAB
Bank ha considerato l’opportunità di acquisire
SRQ, società ben insediata nell’area berlinese e
leader nel settore della consulenza nel campo
dei patrimoni gestiti.
La società, focalizzata sul settore private
affluent, gestisce, attraverso la rete di 70
agenti, un portafoglio clienti di circa 4000
privati, con una raccolta gestita pari a circa
352 milioni di euro.
Con questa acquisizione DAB ha l’obiettivo
di soddisfare le crescenti richieste del
mercato, acquisendo nuove competenze, per
completare la gamma di prodotti e servizi di
natura consulenziale e rafforzare le capacità
distributive.
ALTRE OPERAZIONI CHE
HANNO INTERESSATO SOCIETÀ
CONTROLLATE/PARTECIPATE
GERMANIA – CESSIONE DELLE ATTIVITÀ
DI SECURITIES SERVICES DI HVB E DEL
CONGLOMERATO PGAM
Con l’obiettivo di completare la strategia
di UniCredit nel business dei securities
services, considerato “non core”, il Gruppo
sta proseguendo la dismissione degli assets
in tale settore, iniziata con la cessione di 2S
Banca in Italia nel 2006.
Tale processo di dismissione riguarda
le attività di Clearing & Custody (“2S
Germania”) di seguito dettagliate:
• Clearing, Custody e Banca Depositaria
svolte da HVB (“Modulo 1”);
• Servizi transazionali oggi offerti dalla
“Financial markets Service Bank GmbH”
società controllata al 100% da HVB, per
conto di HVB (“Modulo 2”);
• Servizi di fund administration e di
“Master” offerti attualmente da Pioneer
Investments Kapitalanlagegesellschaft
mbH (“Pioneer Germany”), società con
sede a Monaco controllata al 100%
da PGAM, che saranno conferiti ad
una società di prossima costituzione
denominata Pioneer Investments
Fund Services GmbH (“Service KAG”)
con l’obiettivo di cederla sul mercato
(“Modulo 3”).
Nello scorso mese di giugno HVB e Pioneer
Germany hanno stipulato specifici contratti
di compravendita per la cessione dei predetti
business rispettivamente a CACEIS SAS,
Parigi e a Euro VL SA (società facente parte
del gruppo Société Générale)
In particolare HVB cederà l’intero perimetro
delle sue attività connesse a “2S Germania”
(“Moduli 1 e 2”) e i rapporti coi relativi clienti
istituzionali a CACEIS, la quale, sulla base
di un contratto di servizi a lungo termine,
opererà come partner esclusivo di HVB per
la fornitura di servizi di custody. Al contempo
Pioneer Germany provvederà a trasferire
a Euro VL le attività di fund administration,
middle-office e back-office che saranno
svolte dalla costituenda Service KAG.
Il perfezionamento delle transazioni è
condizionato all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte delle competenti
autorità.
RUSSIA – INTERNATIONAL MOSCOW
BANK (IMB)
Al fine di adeguarsi ai requisiti di
capitalizzazione vigenti in Russia (rapporto
Capital Adequacy Ratio – rapporto N1
UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007
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Relazione Semestrale Consolidata