Prospetto Informativo - InvestireOggi

PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
Pronti contro termine attivi - - - 26.976 394.984
Titoli di debito 772.167 750.580 1.061.408 385.713 5.056
Altri finanziamenti 3.390 5.152 9.978 95.144 2.729
Totale Totale crediti verso banche banche 1.150.918 1.067.063 1.067.063 2.174.895 2.174.895
760.025 760.025 879.784
879.784
Debiti Debiti verso Banche Centrali 351.006 73.045 73.045
217.137 217.137
- -
Debiti Debiti verso verso banche 849.354 849.354 89 896.479 89
6.479 1.511.298 1.511.298
848.452 848.452 967.762
967.762
Conti correnti e depositi liberi 73.949 74.556 91.659 110.421 34.478
Depositi vincolati 506.888 314.092 888.519 520.584 932.265
Pronti contro termine passivi 109.207 358.201 410.524 217.156 -
Altri finanziamenti 159.310 149.630 120.596 291 1.019
Totale Totale debiti verso banche banche 1.200.360 1.200.360 969.524 969.524 1.728.435 1.728.435
848.452 848.452 967.762
967.762
Operazione di cartolarizzazione
Si segnala inoltre che, nel quadro del prudenziale ampliamento degli attivi stanziabili per le operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea (“BCE BCE BCE”), BCE in data 25 maggio 2009 il Gruppo Credito
Valtellinese, unitamente alla Banca Popolare di Cividale e alla Banca di Cividale, ha perfezionato la prima
operazione di cartolarizzazione multi-originator .
I crediti cartolarizzati sono rappresentati da un portafoglio di mutui residenziali e commerciali in bonis per
un totale di 1.366 milioni di Euro, di cui 1.124 milioni originati dalle banche del Gruppo Creval, ceduti alla
società veicolo Quadrivio Finance s.r.l..
L’operazione è articolata in:
- una tranche di titoli senior (classe A) di 1.093 milioni di Euro, quotati presso la Borsa di
Lussemburgo, cui è stato assegnato rating AAA da parte di Fitch Ratings;
- 6 tranche di titoli junior (classe B1, B2, B3, B4 e B5) per un totale di 224 milioni di Euro non
quotati e privi di rating.
I titoli sono stati emessi con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagano una cedola semestrale
(con date di pagamento 25 febbraio e 25 agosto e primo stacco fissato per il 25 febbraio 2010) a tasso di
interesse variabile parametrato all’Euribor a 6 mesi più uno spread pari a 0,60%.
Entrambe le classi di titoli sono state integralmente sottoscritte dalle singole banche originator
partecipanti all’operazione e precisamente Credito Valtellinese, Credito Artigiano, Credito Siciliano e
Banca dell'Artigianato e dell'Industria, per il Gruppo Credito Valtellinese, nonché Banca Popolare di
Cividale e Banca di Cividale. I titoli di classe A detenuti dalle banche del Gruppo Creval per un importo
complessivamente pari a 906 milioni di Euro saranno utilizzati quali collateral in operazioni di
finanziamento con la BCE. I titoli di classe junior sono stati sottoscritti dalle banche del Gruppo Creval per
un importo pari a 177 milioni di Euro.
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