Prospetto Informativo - InvestireOggi

More documents

Recommendations

Info

CREDITO VALTELLINESE 9 RESOCONTO ESOCONTO DELLA DELLA SITUA SITUAZIONE SITUA SITUAZIONE ZIONE GESTIONALE E E FINANZIARIA Tutte le informazioni relative al resoconto della situazione gestionale e finanziaria del Gruppo Credito Valtellinese per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006 con il commento sulle variazioni sostanziali intervenute nella situazione finanziaria, sui fattori che hanno influenzato il reddito derivante dall’attività del Gruppo, sugli altri fattori che abbiano avuto ripercussioni significative sull’attività del Gruppo e sulle ragioni di eventuali variazioni sostanziali dei proventi netti del Gruppo sono reperibili nelle Relazioni sulla gestione consolidate contenute nelle Relazioni finanziarie annuali degli esercizi 2008, 2007 e 2006. Tutte le informazioni relative al resoconto della situazione gestionale e finanziaria del Gruppo Credito Valtellinese per il periodo chiuso al 30 giugno 2009 e al 30 settembre 2009 - con il commento sulle variazioni sostanziali intervenute nella situazione finanziaria, sui fattori che hanno influenzato il reddito derivante dall’attività del Gruppo, sugli altri fattori che abbiano avuto ripercussioni significative sull’attività del Gruppo e sulle ragioni di eventuali variazioni sostanziali dei proventi netti del Gruppo – sono reperibili nella Relazione intermedia sulla gestione contenuta nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 e nel Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009. L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi dell’art. 11 della Direttiva 2003/71/CE e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004. Tali documenti sono stati precedentemente pubblicati e depositati presso la Consob e sono a disposizione del pubblico sul sito dell’Emittente (www.creval.it), nonché presso la sede dell’Emittente e di Borsa Italiana. — 90 —
10 10 RISORSE ISORSE FINANZIARIE PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti Il Gruppo Creval ottiene le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento delle proprie attività attraverso la raccolta da clientela, con il ricorso al mercato interbancario e tramite l’emissione sul mercato di propri strumenti di patrimonio netto. Nelle operazioni di raccolta da clientela rientrano anche l’emissione di titoli obbligazionari, ordinari o subordinati, sull’Euromercato nell’ambito del programma “Euro Medium Term Note” della Capogruppo. Il Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2009 ha deliberato il rinnovo del programma di emissioni denominato “Credito Valtellinese S.C. Bancaperta S.p.A. euro 3.000.000.000 Euro Medium Term Note Programme di Gruppo” senza variare il relativo importo massimo di euro 3.000.000.000 (tre miliardi) per poter dare corso ad ulteriori emissioni di eurobond qualora se ne ravvisasse l’opportunità di mercato. L’aggiornamento del programma è stato perfezionato a Londra in data 21 luglio 2009. Il rafforzamento patrimoniale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 giugno 2009 prevede, oltre all’Offerta in opzione di cui al presente <strong>Prospetto</strong> <strong>Informativo</strong>, l’emissione di strumenti finanziari di cui all’art. 12 del Decreto Legge 185/2008 – cosiddetti Tremonti Bond 15 – da sottoscriversi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) per un ammontare di 200 milioni di Euro che concorrono alla determinazione del Core Tier 1. L’emissione dei Tremonti Bond è subordinata alla sottoscrizione da parte del MEF e del Credito Valtellinese di un protocollo di intenti che prevede, in particolare, l’impegno da parte del Gruppo Credito Valtellinese: - a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio impieghi in significativo incremento (in termini di Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò, a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un’adeguata qualità del credito; - a contribuire con 3 milioni di Euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 11 del decreto legge 185; - a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nel protocollo di intenti e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12. Tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130; - a fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti nel protocollo individuale; - a integrare il codice comportamentale del Gruppo con apposite previsioni in tema di politiche di remunerazione, anche in linea con quanto indicato nel documento “Politiche retributive di Gruppo”, approvato dall’assemblea dei soci del Credito Valtellinese il 19 settembre 2009; - a predisporre operativamente gli strumenti necessari all’attuazione del protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti. Si fa presente che, come specificato da Banca d’Italia (Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 3 del 21 luglio 2009), la sostanza economica degli strumenti di ricapitalizzazione bancaria disciplinati dal D.L.185/2008, che si evince dalla considerazione complessiva di tutte le clausole contrattuali (irredimibilità degli strumenti, remunerazione in funzione della performance della società emittente, assorbimento delle perdite in continuità d’impresa pari passu con gli altri azionisti, facoltà di conversione, a favore della società, in un numero fisso di azioni dell’emittente) concorre alla loro classificazione in bilancio fra gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto e nel patrimonio di vigilanza (patrimonio di base o “core capital”) a fini di normativa prudenziale. In coerenza con quanto disposto dalla normativa, si prevede che l’iter di emissione dei Tremonti Bond si completi entro dicembre 2009. Dell’emissione dei Tremonti Bond per l’ammontare stabilito di Euro 200 milioni verrà data informazione al mercato mediante apposito comunicato stampa. 15 Con D.M. 25 febbraio 2009 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 55 del 7 marzo 2009), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le disposizioni relative alle procedure e condizioni per la sottoscrizione pubblica di strumenti finanziari “speciali”, volti al sostegno dell’economia (c.d. “Tremonti bond”), in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, d.l. n. 185/2008. I Tremonti Bond sono strumenti finanziari di capitale - regolati da un apposito “Termsheet” definito dalla normativa - emessi dalle banche e computabili nel “core capital” sin dall’emissione, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottoscrive, al fine di favorire il credito alle imprese, soprattutto piccole e medie, e alle famiglie. — 91 —
Page 1:
EMITTENTE ED OFFERENTE: CREDITO CRE
Page 5 and 6:
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in O
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
18 PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta i
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
PRINCIPALI PRINCIPALI DEF DEFINIZIO
Page 17 and 18:
NOTA NOTA DI DI SINTESI SINTESI PRO
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Collocatori Impegni di sottoscrizio
Page 25 and 26:
5. 5. 5. DESCRIZIONE ESCRIZIONE DEL
Page 27 and 28:
Giorno di Efficacia della Conversio
Page 29 and 30:
dell’Opzione di Riscatto Anticipa
Page 31 and 32:
6. 6. 6. DESCRIZIONE ESCRIZIONE DEI
Page 33 and 34:
7 DOCUMENTI OCUMENTI ACCESSIBILI AC
Page 35 and 36:
1 PERSONE ERSONE RESPONSABILI ESPON
Page 37 and 38:
3 INFORMAZIONI NFORMAZIONI FI FINAN
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44: PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in O
Page 45 and 46: FATTORI FATTORI FATTORI DI DI DI RI
Page 47 and 48: 4.1.4. Rischio di liquidità FATTOR
Page 51 and 52: d Rischio derivante da cartolarizza
Page 57 and 58: L Controvalore complessivo derivant
Page 63 and 64: 5 INFORMAZIONI NFORMAZIONI SULL SUL
Page 67 and 68: 5.2.3 Investimenti futuri dell’Em
Page 75 and 76: Credito Credito Valtellinese Valtel
Page 89 and 90: 7 STRUTTURA TRUTTURA ORGANIZZATIVA
Page 93: 8 IMMOBILI MMOBILI MMOBILI, MMOBILI
Page 101 and 102: 11 11 RICERCA ICERCA ICERCA E E SVI
Page 103 and 104: 13 13 PREVISIONI REVISIONI REVISION
Page 109 and 110: Franco Moro Angelo Palma Valter Pas
Page 117 and 118: Gabriele Villa PROSPETTO INFORMATIV
Page 121 and 122: 15 15 REMUNERAZIONI EMUNERAZIONI E
Page 123 and 124: 16 16 PRASSI RASSI DEL DEL CONSIGLI
Page 125 and 126: 16 16.4 16 Informazioni Informazion
Page 131 and 132: 17 17 DIPENDENTI IPENDENTI 17.1 17.
Page 133 and 134: 18 18 PRINCI RINCI RINCIPALI RINCI
Page 141 and 142: Si riporta il conto economico conso
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
21 21 INFORMAZIONI NFORMAZIONI SUPP
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
22 22 CONTRATTI ONTRATTI IMPORTANTI
Page 159 and 160:
24 24 DOCUMENTI OCUMENTI ACCESSIBIL
Page 161 and 162:
SEZIONE SEZIONE SECONDA SECONDA PRO
Page 163 and 164:
2 FATTORI ATTORI DI DI RISCHIO RISC
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
5 CONDIZIONI ONDIZIONI ONDIZIONI DE
Page 197 and 198:
5.2 Piano di riparto riparto e asse
Page 199 and 200:
5.4.2 Soggetti incaricati del servi
Page 201 and 202:
7. 7. 7. POSSESSORI OSSESSORI DI DI
Page 203 and 204:
“A” “A” REGOLAMENTO EGOLAME
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
“B” “B” REGOLAMENTO EGOLAME
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
show all

Prospetto Informativo - InvestireOggi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?