Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE Effetti diluitivi Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione al capitale sociale nei confronti di quegli azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza. CALENDARIO CALENDARIO DELL’OFFERTA DELL’OFFERTA Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione sull’MTA Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di opzione sull’MTA Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili Comunicazione dei risultati al termine del Periodo di Offerta. Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni e dei Warrant sottoscritti nel Corso del Periodo di Offerta Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni e dei Warrant sottoscritti nel corso dell’Offerta in Borsa Comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta — 20 — Nel caso di mancato esercizio del Diritto di opzione e di integrale sottoscrizione e conversione delle Obbligazioni Convertibili, in ipotesi di emissione delle Azioni di Compendio POC al valore nominale, gli Azionisti subirebbero una diluizione massima della propria partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale fully diluted pari al 45,7%. Nel caso in cui anche i Warrant fossero esercitati totalmente, la diluizione massima della partecipazione sarebbe pari al 54,5% (si veda la Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.3 del Prospetto). Il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Opzione saranno comunicate al pubblico con comunicato stampa da pubblicarsi con le modalità di cui all’articolo 66, commi 2 e 3 e tenuto conto della delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009, e avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto da parte della Consob. 30 novembre 2009 18 dicembre 2009 29 dicembre 2009 Non appena Monte Titoli comunicherà i risultati all’Offerente. Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Offerta per il tramite degli Intermediari Aderenti. Entro il mese successivo al 29 dicembre 2009. Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo al termine ultimo per esercitare i Diritti di Opzione acquistati nell’Offerta in Borsa. Entro 5 giorni dal termine ultimo per esercitare i Diritti di Opzione acquistati nell’Offerta in Borsa. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V e Capitolo VI del Prospetto.
5. 5. 5. DESCRIZIONE ESCRIZIONE DELLE DELLE OBBLIGAZIONI BBLIGAZIONI CONVERTIBILI ONVERTIBILI La tabella che segue illustra le caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili. INFORMAZIONI INFORMAZIONI GENERALI GENERALI Denominazione del Prestito Ammontare del Prestito Massimi Euro 624.572.400,00 Numero di Obbligazioni Massime n. 8.327.632 PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti “Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni”. Regime di circolazione Titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ed assoggettati al regime di dematerializzazione. Valore nominale di ciascuna Obbligazione Data di Emissione Euro 75. 29 dicembre 2009 Rimborso Le Obbligazioni saranno rimborsate in tre tranche, a far data dal diciottesimo mese successivo alla Data di Emissione. Date di Rimborso e Scadenza Modalità di rimborso alle diverse Date di Rimborso Si indicano di seguito le date di rimborso delle diverse tranche e l’ammontare del valore nominale dell’Obbligazione oggetto di rimborso in ciascuna delle tre tranche: 1) il 29 giugno 2011 saranno rimborsati Euro 25 per ogni Obbligazione; 2) il 29 giugno 2012 saranno rimborsati ulteriori Euro 25 per ogni Obbligazione; 3) il 29 giugno 2013 saranno rimborsati i residui Euro 25 per ogni Obbligazione. Le Obbligazioni, limitatamente alla quota di valore nominale rimborsata, cesseranno di essere fruttifere alla relativa Data di Rimborso (inclusa). Esclusivamente in contanti (non è prevista la possibilità per l’Emittente di rimborsare il Prestito mediante consegna di Azioni Creval) Quotazione Sì. Borsa Italiana, con provvedimento n. 6509 del 23 novembre 2009 ha disposto l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni sull’MTA. Rendimento effettivo annuo lordo Nell’ipotesi in cui l’Obbligazionista non eserciti il Diritto di Conversione in alcuna Data di Rimborso e l’Emittente non riscatti anticipatamente il Prestito, il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni, calcolato con il metodo del Tasso di Rendimento Interno (IRR), ossia il tasso di sconto che rende equivalente il Prezzo di Emissione ai futuri flussi di cassa generati dal titolo, è pari al 4,26%. — 21 —
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