Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
Effetti diluitivi Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione a tutti gli
Azionisti e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di
quota percentuale di partecipazione al capitale sociale nei
confronti di quegli azionisti dell’Emittente che decideranno di
sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza.
CALENDARIO CALENDARIO DELL’OFFERTA
DELL’OFFERTA
Inizio del Periodo di Offerta e del periodo
di negoziazione dei Diritti di Opzione
sull’MTA
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di
opzione sull’MTA
Termine del Periodo di Offerta e termine
ultimo di sottoscrizione delle Obbligazioni
Convertibili
Comunicazione dei risultati al termine del
Periodo di Offerta.
Messa a disposizione degli aventi diritto
delle Obbligazioni e dei Warrant
sottoscritti nel Corso del Periodo di Offerta
Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati
Messa a disposizione degli aventi diritto
delle Obbligazioni e dei Warrant
sottoscritti nel corso dell’Offerta in Borsa
Comunicazione dei risultati definitivi
dell’Offerta
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Nel caso di mancato esercizio del Diritto di opzione e di
integrale sottoscrizione e conversione delle Obbligazioni
Convertibili, in ipotesi di emissione delle Azioni di
Compendio POC al valore nominale, gli Azionisti
subirebbero una diluizione massima della propria
partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale
fully diluted pari al 45,7%. Nel caso in cui anche i Warrant
fossero esercitati totalmente, la diluizione massima della
partecipazione sarebbe pari al 54,5% (si veda la Sezione
Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.3 del Prospetto).
Il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire
modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti
dalla volontà dell’Emittente, che potrebbero pregiudicare il
buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di
Opzione saranno comunicate al pubblico con comunicato
stampa da pubblicarsi con le modalità di cui all’articolo 66,
commi 2 e 3 e tenuto conto della delibera Consob n. 16850
dell’1 aprile 2009, e avviso da pubblicarsi con le stesse
modalità di diffusione del Prospetto. Resta comunque inteso
che l’inizio dell’Offerta avverrà entro e non oltre un mese
dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla
pubblicazione del Prospetto da parte della Consob.
30 novembre 2009
18 dicembre 2009
29 dicembre 2009
Non appena Monte Titoli comunicherà i risultati all’Offerente.
Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo alla fine del
Periodo di Offerta per il tramite degli Intermediari Aderenti.
Entro il mese successivo al 29 dicembre 2009.
Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo al termine
ultimo per esercitare i Diritti di Opzione acquistati nell’Offerta
in Borsa.
Entro 5 giorni dal termine ultimo per esercitare i Diritti di
Opzione acquistati nell’Offerta in Borsa.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V e Capitolo VI del Prospetto.