Prospetto Informativo - InvestireOggi
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Collocatori<br />
Impegni di sottoscrizione e garanzia<br />
INFORMAZIONI INFORMAZIONI PER PER LA<br />
LA<br />
SOTTOSCRIZIONE<br />
SOTTOSCRIZIONE<br />
Rapporto di opzione<br />
Rapporto di assegnazione dei Warrant<br />
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti<br />
Essendo un’offerta in opzione non ci sono collocatori.<br />
Entro il giorno antecedente all’inizio del Periodo di Offerta,<br />
Creval sottoscriverà con Mediobanca un contratto di<br />
garanzia, che sarà in linea con la miglior prassi di mercato<br />
per operazioni similari e comprenderà, tra l’altro, l'impegno<br />
del garante a sottoscrivere le obbligazioni convertibili in<br />
numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero<br />
eventualmente non esercitati al termine dell’Offerta in Borsa<br />
fino all'importo massimo di euro 625 milioni nonché le usuali<br />
clausole che condizionano l'efficacia dell'impegno di<br />
garanzia ovvero danno la facoltà al garante di revocare<br />
l’impegno di garanzia al ricorrere, inter alia, di eventi che<br />
possano pregiudicare il buon esito dell’Offerta (c.d. “Material<br />
Adverse Change” o “force majeure”), violazioni da parte<br />
della Società delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni<br />
dalla stessa assunti nel contratto.<br />
L’offerente darà notizia dell’avvenuta sottoscrizione del<br />
contratto di garanzia mediante comunicato stampa da<br />
pubblicarsi con le modalità di cui all’articolo 66, commi 2 e 3,<br />
del Regolamento Emittenti, e tenuto conto della delibera<br />
Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009.<br />
n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 25 Azioni Creval/Diritti<br />
di Opzione posseduti.<br />
n. 4 Warrant 2010 e n. 5 Warrant 2014 abbinati<br />
gratuitamente a ciascuna Obbligazione sottoscritta.<br />
Prezzo di Offerta Alla pari, ossia Euro 75 per ciascuna Obbligazione, da<br />
versare integralmente all’atto della sottoscrizione.<br />
Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico del<br />
sottoscrittore.<br />
Modalità di adesione all’Offerta<br />
Mediante sottoscrizione di moduli appositamente<br />
predisposti, i quali conterranno almeno gli elementi di<br />
identificazione dell’Offerta e le seguenti informazioni<br />
riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:<br />
• l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente<br />
copia del <strong>Prospetto</strong>;<br />
• il richiamo alla Sezione “Fattori di Rischio” contenuta nel<br />
<strong>Prospetto</strong>.<br />
Una volta aderito all’Offerta, ai sottoscrittori non è concessa<br />
la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria<br />
sottoscrizione. L’adesione all’Offerta è irrevocabile, salvo i<br />
casi di legge, e non può essere sottoposta a condizioni.<br />
Resta ferma in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 95-bis,<br />
del TUF, ai sensi del quale “gli investitori che hanno già<br />
concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari<br />
prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto,<br />
esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e<br />
comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale<br />
pubblicazione, di revocare la loro accettazione”.<br />
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