Prospetto Informativo - InvestireOggi

Collocatori
Impegni di sottoscrizione e garanzia
INFORMAZIONI INFORMAZIONI PER PER LA
LA
SOTTOSCRIZIONE
SOTTOSCRIZIONE
Rapporto di opzione
Rapporto di assegnazione dei Warrant
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
Essendo un’offerta in opzione non ci sono collocatori.
Entro il giorno antecedente all’inizio del Periodo di Offerta,
Creval sottoscriverà con Mediobanca un contratto di
garanzia, che sarà in linea con la miglior prassi di mercato
per operazioni similari e comprenderà, tra l’altro, l'impegno
del garante a sottoscrivere le obbligazioni convertibili in
numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero
eventualmente non esercitati al termine dell’Offerta in Borsa
fino all'importo massimo di euro 625 milioni nonché le usuali
clausole che condizionano l'efficacia dell'impegno di
garanzia ovvero danno la facoltà al garante di revocare
l’impegno di garanzia al ricorrere, inter alia, di eventi che
possano pregiudicare il buon esito dell’Offerta (c.d. “Material
Adverse Change” o “force majeure”), violazioni da parte
della Società delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni
dalla stessa assunti nel contratto.
L’offerente darà notizia dell’avvenuta sottoscrizione del
contratto di garanzia mediante comunicato stampa da
pubblicarsi con le modalità di cui all’articolo 66, commi 2 e 3,
del Regolamento Emittenti, e tenuto conto della delibera
Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009.
n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 25 Azioni Creval/Diritti
di Opzione posseduti.
n. 4 Warrant 2010 e n. 5 Warrant 2014 abbinati
gratuitamente a ciascuna Obbligazione sottoscritta.
Prezzo di Offerta Alla pari, ossia Euro 75 per ciascuna Obbligazione, da
versare integralmente all’atto della sottoscrizione.
Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico del
sottoscrittore.
Modalità di adesione all’Offerta
Mediante sottoscrizione di moduli appositamente
predisposti, i quali conterranno almeno gli elementi di
identificazione dell’Offerta e le seguenti informazioni
riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:
• l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente
copia del Prospetto;
• il richiamo alla Sezione “Fattori di Rischio” contenuta nel
Prospetto.
Una volta aderito all’Offerta, ai sottoscrittori non è concessa
la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria
sottoscrizione. L’adesione all’Offerta è irrevocabile, salvo i
casi di legge, e non può essere sottoposta a condizioni.
Resta ferma in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 95-bis,
del TUF, ai sensi del quale “gli investitori che hanno già
concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari
prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto,
esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e
comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale
pubblicazione, di revocare la loro accettazione”.
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