Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
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Il presente Prospetto Informativo ha ad oggetto l’Offerta e l’ammissione a quotazione di n. 8.327.632
Obbligazioni Convertibili con abbinati Warrant.
La tabella che segue illustra le caratteristiche dell’Offerta.
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE GENERALI
GENERALI
Tipologia di offerta
Controvalore massimo dell’aumento di
capitale al servizio delle Obbligazioni
Convertibili e dei Warrant oggetto di
Offerta
Offerta in Opzione agli Azionisti, ai sensi dell’articolo 2441
del Codice Civile.
Massimi Euro 887,5 milioni, mediante emissione di massime
n. 253.571.429 Azioni Creval.
Presupposti giuridici dell’Offerta a) Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2009:
approvazione piano di rafforzamento patrimoniale;
b) Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009:
conferimento della delega ex articolo 2420 ter Codice
Civile;
c) Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2009:
esercizio della delega ex articolo 2420 ter Codice Civile;
d) Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2009:
determinazione dei termini ultimi dell’Offerta e delle
caratteristiche delle Obbligazioni e dei Warrant, tra cui:
- numero massimo di Obbligazioni, ammontare del
Prestito, numero massimo di Azioni Ordinarie POC
al servizio del Prestito;
- tasso di interesse annuo;
- numero massimo di Warrant e di Azioni di
Compendio Warrant;
- ammontare dei diversi sconti previsti nel
Regolamento del Prestito e nei Regolamenti dei
Warrant.
Destinatari L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del
Prospetto. Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti
finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e
Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale l’Offerta
non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in
conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in
deroga rispetto alle medesime disposizioni.
Irrevocabilità dell’Offerta Dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di
Sondrio dell’avviso di cui all’articolo 2441, comma 2, codice
civile.
Qualora non dovesse essere effettuato tale deposito e
conseguentemente non si desse esecuzione all’Offerta in
Opzione nei termini previsti nel Prospetto, di tale circostanza
verrà data comunicazione al mercato e alla Consob con le
modalità di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, del Regolamento
Emittenti, e tenuto conto della delibera Consob n. 16850
dell’1 aprile 2009, entro il Giorno di Borsa Aperta
antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta,
nonché mediante apposito avviso pubblicato su un
quotidiano a diffusione nazionale entro il giorno antecedente
quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta.