Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE — 200 — Data Data di di Riscatto Riscatto Obbligazioni, secondo quanto indicato all’Articolo 5 del Regolamento. Data in cui ha efficacia l’esercizio dell’Opzione di Riscatto da parte dell’Emittente (si veda l’Articolo 10 del Regolamento). Data Data di di Scadenza Data di scadenza del Prestito, ossia il 29 giugno 2013. Diritto Diritto di di Conversione Conversione Conversione Diritto di richiedere la conversione delle Distribuzione Distribuzione Distribuzione Obbligazioni in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Conversione. Qualsiasi ammontare in denaro corrisposto agli azionisti del Creval a titolo di dividendo, ordinario o straordinario, o a qualsiasi altro titolo (si veda l’Articolo 8 del Regolamento). Domanda Domanda di di di Conversione Conversione Richiesta, da presentare all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, per convertire le Obbligazioni in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Giorno Giorno di di Borsa Borsa Borsa Aperta Aperta Conversione. Qualunque giorno nel quale l’MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati. Giorno Giorno Giorno Lavorativo Lavorativo Bancar Bancario Bancar io Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività. Intermediari Intermediari Aderenti Aderenti Intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata presso Monte Titoli Mercato Mercato Telematico Telematico Azionario Azionario Azionario o MTA MTA Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.. Monte Monte Titoli Titoli Monte Titoli S.p.A. Obbligazioni Obbligazioni Le obbligazioni convertibili del Prestito. Obbligazioni Obbligazioni Non Non Convertite Convertite Convertite Le Obbligazioni non convertite nel corso dei Periodi di Conversione. Obbligazionisti Obbligazionisti I portatori delle Obbligazioni. OPA OPA Offerta pubblica di acquisto o scambio che un qualunque soggetto può provare su tutte o parte delle Azioni Creval (si veda l’Articolo 9 del Regolamento). Opz Opzione Opz Opz ione di Riscatto Riscatto Il diritto dell’Emittente di rimborsare per intero anticipatamente le Obbligazioni rispetto alla Data di Scadenza (si veda l’Articolo 10 del Periodi Periodi di di Conversione Conversione Regolamento). Il periodo entro cui gli Obbligazionisti possono presentare la Domanda di Conversione agli Intermediari Aderenti (si veda l’Articolo 6 del Regolamento). Periodo Periodo Periodo di di Rilevazione Rilevazione per per il il Riscatto Riscatto Il periodo di rilevazione del Valore di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto che decorre dal quinto Giorno di Borsa Aperta (compreso) successivo al giorno in cui è pubblicato l’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto sino al quinto Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente la Data di Riscatto (si veda l’Articolo 10 del Regolamento). Periodo Periodo di di Rilevazione Rilevazione per per la la Conversione Conversione Periodo che decorre dal ventesimo Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l’inizio del periodo di Conversione e termina il sesto Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l’inizio del Periodo di Conversione, per la rilevazione del Valore di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per la Conversione (si veda l’Articolo 6 del Regolamento).
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti Prestito Prestito Obbligazionario Obbligazionario - Prestito Prestito Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”. Prezzo Prezzo Ufficiale Ufficiale Come definito nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. Prima Prima Data Data Data di di Rimborso Rimborso La prima data in cui sarà rimborsato 1/3 del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 25, ossia il 29 giugno 2011 (si veda Articolo 5 del Regolamento). Rapporto Rapporto di di Conversione Conversione in in caso caso caso di di OPA OPA Il rapporto di conversione in Azioni di Compendio delle Obbligazioni in caso di esercizio del Diritto di Conversione nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’Avviso OPA (si veda Articolo 9 del Regolamento). Regolamento Regolamento in in Azioni Azioni Azioni La modalità di rimborso con consegna di Azioni Creval, che può essere scelta dall’Emittente in caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto delle Obbligazioni Regolamento). (si veda l’Articolo 10 del Regolamento Regolamento in in Contanti Contanti La modalità di rimborso con pagamento in denaro, che può essere scelta dall’Emittente in caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto delle Obbligazioni Regolamento). (si veda l’Articolo 10 del Seconda Seconda Data Data di di Rimborso Rimborso La seconda data in cui sarà rimborsato 1/3 del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 25, ossia il 29 giugno 2012 (si veda Articolo 5 del regolamento). Tasso Tasso di di di Interesse Interesse L’interesse annuo lordo, pari al 4,25% del Valore Nominale di Emissione o del Valore Nominale Residuo, maturato dalle Obbligazioni a decorrere dalla data di Emissione (si veda l’Articolo 3 del Regolamento). Valore Valore delle delle Azioni Azioni Creval Creval alla alla Data Data di di Riscatto Riscatto La somma tra (i) il prodotto tra (a) il Prezzo Ufficiale delle Azioni Creval alla Data di Riscatto e (b) il numero di Azioni Creval consegnate per il Riscatto; (ii) l’Ammontare in Denaro per il Riscatto (si veda l’Articolo 10 del Regolamento). Valore Valore di di Mercato Mercato delle delle Azioni Azioni Creval Creval nel nel Periodo Periodo La media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle di di Rilevazione Rilevazione Rilevazione per per la la Conversione Conversione Azioni Creval, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati, calcolata sui dati rilevati nel corso del Periodo di Rilevazione per la Conversione Regolamento). (si veda l’Articolo 6 del Valore Valore di di di Mercato Mercato delle delle delle Azioni Azioni Creval Creval nel nel Periodo Periodo La media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle di di Rilevazione Rilevazione per per il il Riscatto Riscatto Riscatto Azioni Creval, ponderata per i rispettivi Valore Valore Nominale Nominale di di Emissione Emissione quantitativi trattati, calcolata sui dati rilevati nel corso del Periodo di Rilevazione per il Riscatto (si veda Articolo 10 del Regolamento). Il Valore nominale delle Obbligazioni alla Data di Emissione, pari a Euro 75. Valore Valore Nominale Nominale in in Scadenza Scadenza La parte di Valore Nominale di Emissione che deve essere rimborsata a ciascuna Data di Rimborso (si veda l’Articolo 6 del Regolamento). Valore Valore Nominale Nominale Residuo Residuo Il valore nominale delle Obbligazioni pari alla differenza tra il Valore Nominale di Emissione e la quota di valore nominale rimborsata. Warrant Warrant I warrant, denominati “Warrant azioni ordinarie Creval 2010” e “Warrant azioni ordinarie Creval 2014”, assegnati ai sottoscrittori delle Obbligazioni nel rapporto di n. 4 Warrant 2010 ogni n. 1 Obbligazione e n. 5 Warrant 2014 ogni n. 1 Obbligazione. — 201 —
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