Prospetto Informativo - InvestireOggi

5.4.2 Soggetti incaricati del servizio finanziario e agenti depositari
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
Le domande di adesione all’Offerta in Opzione dovranno essere presentate presso gli Intermediari
Aderenti presso cui sono depositate le Azioni Creval.
5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia
Creval sottoscriverà con Mediobanca un contratto di garanzia (il “Contratto ontratto di di Garanzia Garanzia”), Garanzia che sarà in linea
con la miglior prassi di mercato per operazioni similari e comprenderà, tra l’altro, l'impegno del garante a
sottoscrivere le obbligazioni convertibili in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero
eventualmente non esercitati al termine dell’Offerta in Borsa fino all'importo massimo di euro 625 milioni
nonché le usuali clausole che condizionano l'efficacia dell'impegno di garanzia ovvero danno la facoltà al
garante di revocare l’impegno di garanzia al ricorrere, inter alia, di eventi che possano pregiudicare il
buon esito dell’Offerta (c.d. “Material Adverse Change” o “force majeure”), violazioni da parte della
Società delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni dalla stessa assunti nel contratto.
5.4.4 Data di stipulazione dell’accordo di sottoscrizione e garanzia
Il Contratto di Garanzia sarà sottoscritto dall’Emittente e Mediobanca entro il giorno antecedente l’avvio
dell’Offerta.
L’offerente darà notizia dell’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Garanzia mediante comunicato
stampa da pubblicarsi con le modalità di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, e
tenuto conto della delibera Consob n.16850 dell’1 aprile 2009.
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