Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
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5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato
La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Obbligazioni Convertibili con abbinati i Warrant verrà
effettuata alla rispettiva clientela dagli Intermediari Aderenti.
5.2.5 Over allotment e Greenshoe
Non applicabile alla presente Offerta.
5.3 Fissazione del prezzo di Offerta Offerta
5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore
Le Obbligazioni Convertibili saranno offerte alla pari e, quindi, ad un prezzo di Euro 75 ciascuna (il
“Prezzo Prezzo di di Offerta Offerta”), Offerta determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2009.
Le Obbligazioni Convertibili presentano le caratteristiche descritte nella Sezione Seconda, Capitolo 4,
Paragrafo 4.1 del Prospetto Informativo.
Il Prezzo di Offerta, il Valore Nominale di Emissione, la durata, il rendimento, gli sconti di conversione
delle Obbligazioni Convertibili e dei Warrant, i rapporti di opzione, sono stati determinati dal Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente tenendo conto tra l’altro: (i) del fabbisogno finanziario dell’Emittente; (ii)
delle condizioni dei mercati finanziari e dei rendimenti espressi da strumenti finanziari aventi
caratteristiche simili.
Si indica di seguito la scomposizione del Prezzo di Offerta nelle diversi componenti implicite
nell’Obbligazione:
Prezzo di Offerta Euro 75
a) Costi di strutturazione:
b) Commissioni di collocamento:
Componenti dell’investimento finanziario
c) Componente obbligazionaria pura:
d) Componente opzionaria connessa alla conversione facoltativa in capo
all’Obbligazionista, comprensiva del valore dei Warrant assegnati, e al
riscatto a favore dell’Emittente:
Euro 0
Euro 0
96,44%
3,56%
La componente obbligazionaria pura indica il valore attuale di cedole e rimborso del capitale scontate ai
tassi impliciti nella curva rilevata al momento della valorizzazione aumentati dello spread di credito
dell’Emittente. Tale spread è rilevato in base alle condizioni di mercato delle obbligazioni dell’Emittente al
momento della valorizzazione ed è sviluppato mediante un processo stocastico indipendente.
5.3.2 Limitazione del Diritto di Opzione
Le Obbligazioni Convertibili con abbinati i Warrant sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente, ai
sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile e non sono previste limitazioni ai Diritti di
Opzione spettanti agli azionisti aventi diritto.
5.4 5.4 Collocamento Collocamento e sottoscrizione
5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori
Trattandosi di un’offerta in opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile, non esiste il
responsabile del collocamento.