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CREDITO VALTELLINESE — 192 — 5.1.5 Riduzione delle adesioni e modalità di rimborso Ai sottoscrittori non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione. 5.1.6 Ammontare delle adesioni L’Offerta in Opzione è destinata a tutti i titolari di Azioni Creval, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel rapporto di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni 25 Azioni Creval detenute. Ad ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta sono abbinati n. 4 Warrant 2010 e n. 5 Warrant 2014. Non sono previsti importi minimi o massimi di sottoscrizione. 5.1.7 Ritiro dell’adesione L’adesione all’Offerta è irrevocabile salvo i casi di legge e non può essere sottoposta a condizioni. Resta ferma in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 95-bis, del TUIF, ai sensi del quale “gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione”. 5.1.8 Pagamento e messa a disposizione delle Azioni Il pagamento integrale delle Obbligazioni Convertibili dovrà essere effettuato all’atto di sottoscrizione delle stesse. Non sono previsti oneri o spese accessorie da parte dell’Emittente a carico del sottoscrittore. Le Obbligazioni Convertibili sottoscritte entro il Periodo di Offerta e i relativi Warrant abbinati verranno messi a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli Intermediari Aderenti, entro il 10° giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Opzione. Le Obbligazioni Convertibili sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Borsa e i relativi Warrant abbinati verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli Intermediari Aderenti, entro il 10° giorno di borsa aperto successivo al termine ultimo per esercitare i Diritti di Opzione acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa. 5.1.9 Pubblicazioni dei risultati dell’Offerta Trattandosi di un’Offerta in Opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati dell’Offerta è l’Emittente. I risultati al termine del Periodo di Opzione verranno comunicati tempestivamente mediante apposito comunicato. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, codice civile, l’Emittente offrirà in borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione. Entro il giorno precedente l’inizio dell’Asta dei Diritti Inoptati, sarà pubblicato un comunicato, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento Emittenti, con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, codice civile e delle date delle riunioni in cui l’Offerta in Borsa sarà effettuata. La comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla conclusione del termine ultimo per esercitare i Diritti di Opzione acquistati nell’Offerta in Borsa, mediante apposito comunicato dell’Emittente. 5.1.10 Negoziabilità dei diritti di opzione e trattamento dei diritti di opzione non esercitati I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tra il 30 novembre 2009 e il 29 dicembre 2009, estremi compresi. I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull’MTA dal 30 novembre 2009 al 18 dicembre 2009, estremi compresi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il 29 dicembre 2009 (compreso) saranno offerti sull’MTA dall’Emittente, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, codice civile.
5.2 Piano di riparto riparto e assegnazione 5.2.1 Mercati e Destinatari dell’Offerta PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti Le Obbligazioni Convertibili e i Warrant oggetto dell’Offerta saranno offerte in opzione agli azionisti ordinari dell’Emittente, nel rapporto di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 25 Azioni Creval possedute. L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto. Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli “Altri Altri Paesi Paesi”). Paesi In particolare, l’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Creval con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che il Creval o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di Azioni Creval per conto di detti titolari. Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentare degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in virtù di tali documenti. Le Obbligazioni Convertibili e i relativi Diritti di Opzione nonché i Warrant non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. 5.2.2 Eventuali impegni a sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili Nessuno degli attuali azionisti dell’Emittente si è impegnato formalmente a sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili oggetto dell’Offerta in Opzione. Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun azionista, né i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, né i principali dirigenti, hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili loro spettanti in opzione in relazione alle azioni da loro possedute. 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione delle Obbligazioni Convertibili con abbinati i Warrant. — 193 —
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