Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE — 190 — A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto 917 e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati, nonché alla relativa prassi amministrativa. 4.4 Azioni Azioni di Compendio a servizio servizio dell’esercizio dei Warrant azioni ordinarie Creval 2010 e dei dei Warrant Warrant azioni azioni ordinarie ordinarie Creval Creval 2014 2014 Per le informazioni relative alle Azioni di Compendio per i Warrant, si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Prospetto Informativo, in relazione alle Azioni di Compendio POC. Si segnala che a differenza di quanto previsto per le Azioni di Compendio POC, il cui godimento è pari a quello delle azioni in circolazione alla data di emissione delle stesse, le Azioni di Compendio Warrant avranno godimento rispettivamente all’1 gennaio 2010 e all’1 gennaio 2014 a seconda che rivengano dall’esercizio di Warrant 2010 o Warrant 2014.
5 CONDIZIONI ONDIZIONI ONDIZIONI DELL DELL’OFFERTA DELL OFFERTA PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti 5.1 Condizioni statistiche statistiche relative all’Offerta, calendario previsto previsto e e e modalità modalità di di sottoscrizione sottoscrizione dell’Offerta dell’Offerta 5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata L'Offerta delle Obbligazioni Convertibili è un’offerta in opzione (l’“Offerta Offerta in in Opzione Opzione”) Opzione agli azionisti dell’Emittente e non è subordinata ad alcuna condizione. 5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta L’Offerta in Opzione consiste nell’emissione da parte dell’Emittente di n. 8.327.632 Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 75 cadauna, rimborsabili in tre quote annuali, con tasso di interesse nominale annuo lordo del 4,25%, convertibili in Azioni di Compendio POC, secondo le modalità indicate alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Prospetto Informativo. Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente in ragione di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 25 Azioni Creval/Diritti di Opzione detenuti. Ad ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta sono abbinati gratuitamente n. 4 Warrant 2010 e n. 5 Warrant 2014. Relativamente alle delibere di emissione del Prestito e dei Warrant si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del prospetto Informativo. 5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo tra il 30 novembre e il 29 dicembre 2009 (il “Periodo Periodo di di Offerta Offerta” Offerta o “Periodo Periodo di Opzione Opzione”). Opzione Le domande di adesione all’Offerta in Opzione dovranno essere presentate presso gli Intermediari Aderenti. I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull’MTA dal 30 novembre al 18 dicembre, estremi compresi. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione, l’Emittente offrirà sull’MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto – ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, codice civile – gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati. Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Opzione saranno comunicate al pubblico con comunicato da diffondersi ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento Emittenti, e tenuto conto della delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009, nonché avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte della Consob. L’adesione all’Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli Intermediari Aderenti, i quali conterranno almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura: • l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto; • il richiamo alla Sezione “Fattori di Rischio” contenuta nel Prospetto. L’Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Aderenti nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli Intermediari Aderenti sarà effettuata dagli stessi. 5.1.4 Sospensione o revoca dell’Offerta L’Offerta in Opzione diverrà irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Sondrio dell’avviso di cui all’articolo 2441, comma 2, codice civile. Qualora non dovesse essere effettuato tale deposito e conseguentemente non si desse esecuzione all’Offerta in Opzione nei termini previsti nel Prospetto, di tale circostanza verrà data comunicazione al mercato e alla Consob con le modalità di cui all’articolo 66 del Regolamento Emittenti e tenuto conto della delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009, entro il giorno di mercato aperto antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Opzione, nonché mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso alla Consob entro il giorno antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta. — 191 —
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