Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
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Emissione o Valore Nominale non Rimborsato, e il rapporto di conversione (il “Rapporto Rapporto di di di Conversione Conversione in
caso caso di di OPA OPA”) OPA OPA sarà determinato come di seguito indicato:
Rapporto di Conversione in caso di OPA = Valore Nominale di Emissione o Valore Nominale non
Rimborsato / media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval rilevata nei cinque Giorni di Borsa
Aperta successivi all’annuncio al mercato da parte del soggetto che ha promosso l’OPA, scontata del
15%.
Nel caso in cui un Avviso sull’OPA fosse pubblicato poco prima dell’apertura di un Periodo di
Conversione, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di decidere se:
a) presentare una Domanda di Conversione per l’Intero Valore Nominale di Emissione o Valore
Nominale Residuo e beneficiare del Rapporto di Conversione in Caso di OPA, che prevede
sostanzialmente un premio pari al 15%; oppure
b) presentare una Domanda di Conversione per il Valore Nominale in Scadenza, beneficiare del
Rapporto di Conversione calcolato secondo i normali criteri indicati nel Regolamento del Prestito e
rimanere Obbligazionista per la parte di Valore Nominale Residuo;
c) non presentare alcuna Domanda di Conversione al fine di ottenere il rimborso in contanti del Valore
Nominale in Scadenza alla relativa Data di Rimborso.
Nel caso in cui un Avviso sull’OPA fosse pubblicato poco prima dell’apertura del Terzo Periodo di
Conversione, gli Obbligazionisti che presenteranno una Domanda di Conversione beneficeranno tutti del
Rapporto di Conversione in Caso di OPA.
Opzione di riscatto anticipato dell’Emittente (cfr. articolo 10 del Regolamento del Prestito)
Successivamente al 29 giugno 2011 (Prima Data di Rimborso), nei periodi in cui non è possibile
esercitare il Diritto di Conversione o non è rilevata la media dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval al fine di
determinare il Rapporto di Conversione Volontaria 18 , l'Emittente avrà il diritto di procedere al riscatto
anticipato (l’”Opzione Opzione di di Risca Riscatto Risca tto Anticipato Anticipato”) Anticipato delle Obbligazioni in circolazione mediante:
• consegna di Azioni Creval (il “Regolamento Regolamento in in Azioni Azioni”); Azioni oppure
• pagamento di una somma in denaro (il “Regolamento Regolamento Regolamento in in Contanti Contanti”). Contanti
Al fine dell’esercizio dell’Opzione di Riscatto Anticipato, l’Emittente pubblicherà, entro il venticinquesimo
Giorno Lavorativo Bancario precedente la data in cui procederà al riscatto (la "Data Data di Riscatto
Anticipato Anticipato"), Anticipato Anticipato un comunicato stampa con le modalità di cui all’articolo 66 del Regolamento Emittenti, e
tenuto conto della delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009, e un avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore e
sul sito internet www.creval.it (l”Avviso Avviso di Esercizio dell’Opzione dell’Opzione di di Riscatto Riscatto Anticipato Anticipato”), Anticipato in cui indicherà la
propria intenzione di esercitare l’Opzione di Riscatto Anticipato e la modalità di regolamento dello stesso
(Regolamento in Contanti o Regolamento in Azioni).
A decorrere dal quinto Giorno di Borsa Aperta (compreso) successivo al giorno in cui è pubblicato l’Avviso
di Esercizio dell’Opzione di Riscatto Anticipato e fino al quinto Giorno di Borsa Aperta (compreso)
antecedente la Data di Riscatto Anticipato (il “Periodo Periodo di Rilevazione per il Riscatto Anticipato Anticipato”), Anticipato sarà
rilevato il valore di mercato delle Azioni Creval, determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi
Ufficiali delle Azioni Creval, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie
di generale accettazione per tenere conto delle eventuali operazioni sul capitale o Distribuzioni
intervenute nel periodo di riferimento 19 (il “Prezzo Prezzo di di Mercato Mercato delle delle delle Azioni Azioni Creval Creval nel nel Periodo Periodo Periodo di
di
Rilevazione Rilevazione per per il il Riscatto Riscatto Riscatto Anticipato Anticipato”).
Anticipato
L’Emittente renderà noto il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto
Anticipato e, nel caso di Regolamento in Azioni, il Rapporto di Conversione per il Riscatto, con
comunicato stampa, da pubblicarsi con le modalità di cui all’Articolo 66 del Regolamento Emittenti, e
tenuto conto della delibera Consob n.16850 dell’1 aprile 2009, e avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore, ai
sensi dell’Articolo 16 del Regolamento.
Alla Data di Riscatto, l’Emittente:
a) consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni Creval con godimento regolare pari al rapporto
fra (i) il Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni e (ii) il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel
18 Per una indicazione più precisa dei termini si veda l’Articolo 11 del Regolamento del Prestito.
19 Con l’espressione “metodologie di generale accettazione” ci si riferisce alle metodologie normalmente utilizzate dalle società di
gestione dei mercati regolamentati per rettificare i prezzi dei titoli quotati a seguito di operazioni aventi natura straordinaria.