Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
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Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli, in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno
1998, n. 213 ed in conformità al “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” (adottato dalla Banca d’Italia e
dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008).
La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli
“Obbligazionisti”
“Obbligazionisti”), “Obbligazionisti” per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di
Monte Titoli (gli “Intermediari Aderenti” Aderenti”) Aderenti”
entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di
Emissione.
4.1.4 Valuta di denominazione delle Obbligazioni Convertibili
Le Obbligazioni Convertibili saranno denominate in Euro.
4.1.5 Eventuale clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni Convertibili
Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate
dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni
non privilegiate presenti e future della Banca. Le Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle
obbligazioni presenti e future della Banca che siano privilegiate in base a disposizioni generali e
inderogabili di legge.
4.1.6 Diritti connessi alle Obbligazioni Convertibili e procedura per il loro esercizio
Le Obbligazioni Convertibili incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa
categoria. In particolare:
Diritto di conversione (cfr. articolo 6 del Regolamento del Prestito)
I titolari delle Obbligazioni potranno, nel periodo antecedente ciascuna Data di Rimborso e secondo le
modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere, in luogo del rimborso in denaro, la
conversione in Azioni Creval (le “Azioni di Compendio POC”) della quota di Valore Nominale in Scadenza
delle Obbligazioni detenute (il “Diritto “Diritto di di Conversione”
Conversione”).
Conversione”
Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la
"Domanda "Domanda di di Conversione"
Conversione") Conversione"
Conversione" all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un
qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario a decorrere dal venticinquesimo Giorno Lavorativo Bancario
antecedente ciascuna Data di Rimborso sino al quinto Giorno Lavorativo Bancario antecedente ciascuna
Data di Rimborso (i "Periodi di Conversione"
Conversione").
Conversione"
Si indicano di seguito i Periodi di Conversione:
Periodo Periodo di di di Conversione Conversione Durata del del Periodo di Conversione Date di di Rimborso
Primo Periodo di
Conversione
24 maggio 2011 - 22 giugno 2011 29 giugno 2011
Secondo Periodo di
Conversione
25 maggio 2012 - 22 giugno 2012 29 giugno 2012
Terzo Periodo di
Conversione
27 maggio 2013 - 24 giugno 2013 29 giugno 2013
Il Rapporto di Conversione a cui potranno essere convertite le Obbligazioni sarà pari al rapporto tra il
Valore Nominale in Scadenza e il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per la
Conversione, quest’ultimo scontato del 10%.
Il Valore Nominale Nominale in Scadenz Scadenza Scadenz
è pari alla quota del valore nominale delle Obbligazioni che dovrà essere
rimborsato alla Data di Rimborso.
Il Prezzo di Mercato delle delle Azioni Azioni Creval Creval nel nel Periodo di Rilevazione per la Conversione è pari alla media
aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Creval, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata
secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto delle eventuali operazioni sul capitale o