Prospetto Informativo - InvestireOggi

PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti
4 INFORMAZIONI NFORMAZIONI RIGUARDA
RIGUARDANTI RIGUARDA
RIGUARDA NTI GLI STRUMENTI FI FINANZIARI FI
NANZIARI DA OFFRIRE
4.1 Obbligazioni Convertibili
4.1.1 Tipologia e classe delle Obbligazioni Convertibili
Gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta sono n. 8.327.632 Obbligazioni Convertibili, del valore
nominale di Euro 75 ciascuna, rimborsabili in tre quote annuali, convertibili in azioni ordinarie di nuova
emissione dell’Emittente (le “Azioni “Azioni “Azioni di di Compendio Compendio POC” POC”), POC” costituenti il Prestito Obbligazionario
Convertibile denominato “Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”,
dell’importo di Euro 624.572.400,00.
Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente nel rapporto di n.1
Obbligazione ogni n. 25 Azioni Creval/Diritti di Opzione detenuti. Ad ogni Obbligazione Convertibile
sottoscritta sono abbinati gratuitamente n. 4 Warrant 2010 e n. 5 Warrant 2014.
Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate da un regolamento (il “Regolamento “Regolamento del del PPrestito”
P Prestito”
restito”), restito” allegato
al Prospetto e pubblicato sul sito internet dell’Emittente, e conferiscono ai loro titolari, tra gli altri, il diritto
(i) al pagamento di una cedola annuale fissa pari al 4,25% annuo lordo (gli “Interessi Interessi Interessi”); Interessi (ii) di richiedere, in
corrispondenza delle Date di Rimborso ed in luogo del rimborso in denaro della quota di valore nominale
in scadenza, la conversione in Azioni di Compendio del POC (il “Diritto di Conversione”
Conversione”).
Conversione”
Relativamente a tali diritti, si segnala che:
(i) le Obbligazioni Convertibili sono rimborsabili in tre quote annuali (Euro 25 per ciascuna
Obbligazione Convertibile il 29 giugno 2011, Euro 25 per ciascuna Obbligazione Convertibile il 29
giugno 2012 ed Euro 25 per ciascuna Obbligazione Convertibile il 29 giugno 2013); pertanto, ai
fini del calcolo della cedola annuale, gli Interessi dovranno essere calcolati sulla base del valore
nominale residuo dell’Obbligazione Convertibile. In particolare:
- le cedole che saranno pagate nel 2010 e nel 2011 saranno calcolate sulla base di un valore
nominale pari ad Euro 75 per ciascuna Obbligazione;
- la cedola che sarà pagata nel 2012 sarà calcolata sulla base di un valore nominale pari ad
Euro 50 per ciascuna Obbligazione;
- la cedola che sarà pagata nel 2013 sarà calcolata sulla base di un valore nominale pari ad
Euro 25 per ciascuna Obbligazione.
(ii) Il Diritto di Conversione, in corrispondenza delle Date di Rimborso, potrà essere esercitato, con le
modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Prospetto Informativo,
con riferimento e nei limiti del valore nominale dell’Obbligazione Convertibile che deve essere
rimborsato alla Data di Rimborso. In particolare, il Diritto di Conversione potrà essere esercitato:
- nel 2011 per una quota pari ad Euro 25 per ciascuna Obbligazione;
- nel 2012 per una quota pari ad Euro 25 per ciascuna Obbligazione;
- nel 2013 per una quota pari ad Euro 25 per ciascuna Obbligazione.
Gli strumenti finanziari oggetto di offerta sono identificati dai seguenti Codici ISIN:
- Obbligazioni Convertibili: codice ISIN IT0004547698;
- Diritti di Opzione: codice ISIN IT0004547920;
- Warrant 2010: codice ISIN IT0004547904;
- Warrant 2014: codice ISIN IT0004547912.
4.1.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni Convertibili saranno emesse
Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse in base alla legge italiana.
4.1.3 Circolazione delle Obbligazioni Convertibili
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