Prospetto Informativo - InvestireOggi

CREDITO VALTELLINESE
Offerta Offerta Offerta in in BBorsa
B orsa Offerta sul Mercato di Borsa dei Diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione, ai
sensi dell’articolo 2441, comma 3, cod. civ..
Periodo Periodo di di Offerta Offerta o Periodo di Opzione Opzione Il periodo di adesione all'Offerta, che va dal 30 novembre 2009 al
29 dicembre 2009 estremi inclusi.
Prestito Prestito Obbligazionario Obbligazionario Convertibile Convertibile o solo Prestito Prestito Obbligazionario Obbligazionario Il prestito obbligazionario convertibile
denominato “Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile, con facoltà di rimborso in azioni”
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre e 26 novembre 2009, su delega
dell’Assemblea Straordinaria, di massime n. 8.327.632 Obbligazioni convertibili, valore nominale Euro 75
ciascuna, per un totale massimo di Euro 624.572.400,00, offerto in opzione agli Azionisti dell’Emittente.
Prezzo Prezzo di di Offerta Offerta Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Obbligazione Convertibile, con abbinati n. 4
Warrant 2010 gratuiti e n. 5 Warrant 2014 gratuiti, determinato dal Consiglio di Amministrazione del 13
ottobre 2009 in 75 Euro (pari al valore nominale di emissione).
Prezzo Prezzo Ufficiale Ufficiale Ufficiale Il prezzo di negoziazione delle Azioni come definito nel Regolamento dei Mercati
organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.
Prospetto Prospetto Informativo Informativo o solo Prospetto Il presente prospetto informativo di sollecitazione e quotazione.
Regolamento Regolamento Emittenti Emittenti Il regolamento di attuazione del TUIF, concernente la disciplina degli emittenti,
adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed
integrato.
Regolame Regolamento Regolame nto del del Prestito Prestito Obbligazionario
Obbligazionario Obbligazionario Il Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre e 26 novembre 2009 e allegato sub “A” al
Prospetto.
Regolamento Regolamento dei dei Warrant Warrant 2010 2010, 2010 , Regolamento Regolamento dei dei Warran Warrant Warran t 20 2014 20 14 Rispettivamente il “Regolamento dei
Warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese 2010” e il “Regolamento dei Warrant azioni ordinarie Credito
Valtellinese 2014”, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre e 26 novembre 2009 e
allegati sub “B” al Prospetto.
Regolamenti: Regolamenti: Insieme, i Regolamenti del Prestito Obbligazionario e dei Warrant 2010 e 2014.
Regolamento Regolamento Regolamento 809/2004/CE 809/2004/CE Il Regolamento CE n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile
2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Europeo per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione
delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione dei messaggi
pubblicitari.
Regolamento Regolamento di di Borsa Borsa Il “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”.
Società Società di di Revisione Revisione La società Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, Via Po n. 32,
incaricata della revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato dell’Emittente, in virtù di delibera
dell’Assemblea Ordinaria dei soci del Credito Valtellinese in data 22 aprile 2006.
TUB TUB TUB Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e successive modifiche.
TU TUIF TU
Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria) e successive modifiche.
Valore Valore Nominale Nominale Nominale di di Emissione Emissione Emissione Il valore nominale delle Obbligazioni alla Data di Emissione, pari a Euro
75.
Valore Valore Nominale ominale in in Scadenza Scadenza La parte di Valore Nominale di Emissione che deve essere rimborsato a
ciascuna Data di Rimborso.
Valore Valore Nominale Nominale Residuo Residuo Il valore nominale delle Obbligazioni pari alla differenza tra il Valore Nominale
di Emissione e la quota di valore nominale rimborsata.
Warrant Warrant 2010 2010 Gli strumenti finanziari, abbinati gratuitamente alle Obbligazioni Convertibili nel rapporto di
n. 4 Warrant 2010 per ogni Obbligazione Convertibile di nuova emissione, che nel periodo indicato nel
Regolamento dei Warrant 2010 consentiranno di sottoscrivere azioni ordinarie della Società nel rapporto
di n. 1 Azione di Compendio Warrant ogni n. 1 Warrant 2010 posseduto e presentato per l’esercizio,
secondo modalità e termini del citato Regolamento.
Warrant Warrant Warrant 2014 2014 Gli strumenti finanziari, abbinati gratuitamente alle Obbligazioni Convertibili nel rapporto di
n. 5 Warrant 2014 per ogni Obbligazione Convertibile di nuova emissione, che nel periodo indicato nel
Regolamento dei Warrant 2014 consentiranno di sottoscrivere azioni ordinarie della Società nel rapporto
di n. 1 Azione di Compendio Warrant ogni n. 1 Warrant 2014 posseduto e presentato per l’esercizio,
secondo modalità e termini del citato Regolamento.
Warrant Warrant Warrant Insieme, i Warrant 2010 e i Warrant 2014.
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