Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE — 146 — vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite; - in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà costituita un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.; - le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra valore nominale e prezzo di acquisto; - successivamente all’eventuale adozione delle Prassi Ammesse, gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati in conformità alle condizioni specificamente previste dalla Consob nella Delibera 16839 e successive modificazioni. Al 31 dicembre 2008 l’Emittente deteneva nel portafoglio n. 186.542 azioni ordinarie di propria emissione, pari allo 0,10% del numero totale delle azioni in essere alla medesima data, per un valore di bilancio pari a 1.160.359,77 Euro e un valore nominale di 652.897 Euro. Dette azioni sono state acquisite in virtù dell’ autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria del 19 aprile 2008 al Consiglio di Amministrazione. 21.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant Alla data del Prospetto non esistono obbligazioni convertibili emesse dalla Banca. 21.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all’aumento di capitale Alla data del presente Prospetto sussiste unicamente l’impegno ad aumentare il capitale sociale in relazione all’Offerta in Opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2009 e del 26 novembre 2009, in esercizio della delega dell’Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009. Detto aumento, scindibile, a pagamento e posto a esclusivo servizio della conversione delle Obbligazioni e dell’esercizio dei Warrant, è stato definitivamente deliberato per di un ammontare massimo di 874.401.360,00 Euro mediante emissione di massime n. 249.828.960 Azioni ordinarie della Banca, del valore nominale Euro 3,50, tutte con godimento dal 1° gennaio dell’anno della loro emissione, di cui 1. massime 174.880.272 Azioni da porre a servizio esclusivo della conversione del Prestito Obbligazionario; 2. massime 33.310.528 Azioni da porre a servizio esclusivo dell’esercizio dei Warrant 2010; 3. massime 41.638.160 Azioni da porre a servizio esclusivo dell’esercizio dei Warrant 2014. Salvo quanto sopra indicato, alla Data del Prospetto non sussistono ulteriori diritti e/o obblighi di acquisto sul capitale deliberato ma non emesso o ulteriori impegni ad aumentare il capitale sociale. 21.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del Gruppo L'assemblea straordinaria della controllata Banca dell’Artigianato e dell’Industria (BAI) S.p.A., in data 30 marzo 2005, ha deliberato: - di approvare la proposta di aumento scindibile del capitale sociale per l’importo massimo di € 59.653.728 mediante emissione in più tranches, entro il termine del 30 marzo 2010, di massime n. 11.560.800 azioni da offrire in opzione agli azionisti al prezzo unitario di € 7,00 di cui € 5,16 quale valore nominale e € 1,84 quale sovrapprezzo sulla base del rapporto di sottoscrizione stabilito di volta in volta per ciascuna tranche dal Consiglio di Amministrazione; - di conferire espressa delega al Consiglio di Amministrazione di definire l’entità delle singole tranches, i relativi rapporti di sottoscrizione, le date di godimento delle nuove azioni, oltre che i tempi e tutte le altre modalità attuative delle operazioni in coerenza con le disposizioni di legge e di vigilanza. In virtù della delega conferita dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Banca dell’Artigianato e dell’Industria, nelle riunioni del 20 aprile 2005 e del 15 giugno 2005, ha determinato le modalità di esecuzione della prima tranche di tale aumento, relativa a n. 5.775.936 nuove azioni per l’importo complessivo di Euro 40.431.522,00, di cui Euro 29.803.829,76 a titolo di capitale sociale ed Euro 10.627.722,24 a titolo di sovrapprezzo.
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti Nel periodo dall’1-8-2005 al 16-9-2005 è stata effettuata la prima tranche dell’aumento di capitale con l’offerta in opzione ai soci delle n. 5.775.936 nuove azioni, godimento 1° luglio 2005, in ragione di 3 nuove azioni ogni 4 azioni vecchie possedute. L’operazione si è conclusa con l’integrale sottoscrizione delle azioni offerte in opzione. Nei prossimi mesi il Consiglio di Amministrazione della Banca dell’Artigianato e dell’Industria valuterà l’opportunità di deliberare in merito all’esecuzione della seconda tranche ed ultima tranche dell’aumento di capitale, da effettuarsi entro il termine del 30 marzo 2010, relativa a n. 5.784.864 nuove azioni per l’importo complessivo di 40.494.048 Euro, di cui 29.849.898,24 Euro a titolo di capitale sociale e 10.644.149,76 Euro a titolo di sovrapprezzo. Salvo quanto sopra indicato, alla data del presente Prospetto non sono stati concessi ulteriori diritti di opzione su azioni/quote o altri strumenti finanziari di alcuna delle società del Gruppo Credito Valtellinese. 21.1.7 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi Nella tabella sottostante si riepiloga l’evoluzione del capitale sociale dell’Emittente negli ultimi tre esercizi e dell’esercizio in corso. dati dati in in Euro 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 Capitale Sociale 728.667.845,50 654.343.585,00 562.060.674,00 272.913.873,00 Si indicano qui di seguito le variazioni del capitale sociale intervenute nel triennio 2006 – 2008, ed aggiornate fino alla data del Prospetto. Anno Anno 2006 2006 2006 Nessuna variazione. Anno Anno 2007 2007 2 maggio: il capitale passa da Euro 272.913.873,00 272.913.873,00 a Euro 32 321.177.528 32 321.177.528 1.177.528,00 1.177.528 ,00 in esito a conversione terza ed ultima rata del prestito obbligazionario “Credito Valtellinese 2,8% 2004-2007 convertibile” deliberato dall’Assemblea straordinaria del 15 novembre 2003 17 maggio: il capitale passa a Euro 374.707.116 374.707.116,00 374.707.116 ,00 ,00, ,00 quale risultante dell’incremento gratuito del valore nominale delle azioni in circolazione da 3,00 a 3,50 Euro, deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio 2007 e della delibera del consiglio di amministrazione del 16 maggio 2007, che ha stabilito l’esecutività dell’aumento a far data dal 21 maggio 2007. 28 giugno: il capitale passa a Euro 561.665.100,50 561.665.100,50 in esito all’emissione delle azioni connesse all’esercizio dei diritti di opzione nel periodo di offerta (21 maggio 2007 - 22 giugno 2007), in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio 2007. 12 luglio: il capitale passa a Euro 562.060.674 562.060.674,00 562.060.674 ,00 in seguito all’emissione delle azioni rivenienti dall’integrale sottoscrizione dei diritti non esercitati durante il periodo di opzione ed offerti in asta sul mercato di Borsa nel periodo 2 -6 luglio, a conclusione dell’operazione di aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio 2007. Anno Anno 2008 2008 2008 9 maggio: il capitale aumenta a Euro 636.368.096 636.368.096,00 636.368.096 ,00 in esito all’avvenuto esercizio dei n. 21.230.692 “Warrant Azioni Ordinarie Credito Valtellinese 2008” e dalla conseguente sottoscrizione di n. 21.230.692 azioni ordinarie Credito Valtellinese. 29 agosto: il capitale passa a 654.343.585 654.343.585,00 654.343.585 ,00 all’avvenuta assegnazione gratuita di n. 5.135.854 azioni ordinarie del Credito Valtellinese di nuova emissione, del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, — 147 —
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