Prospetto Informativo - InvestireOggi

More documents

Recommendations

Info

CREDITO VALTELLINESE ALLEGATI ALLEGATI....................................................................................................... ALLEGATI ALLEGATI 197 — 10 — “A” “A” REGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO DELLE DELLE OBBLIGAZIONI BBLIGAZIONI CONVERTIBILI ONVERTIBILI “B” “B” REGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO DEI DEI WARRANT ARRANT ARRANT 2010 E E E DEI DEI WARRANT ARRANT 2014 “C” “C” 2010 ONVERTIBILI.................................... 198 2014 2014 .......................... 210 “C” ATTESTAZIONE TTESTAZIONE DELLA DELLA SOCIETÀ OCIETÀ OCIETÀ DI DI REVISIONE REVISIONE SUI DATI DEL PROSPETTO ROSPETTO CONSOLIDATO ONSOLIDATO PRO RO RO-FORM RO ORM ORMA .................................................................. 220
PRINCIPALI PRINCIPALI DEF DEFINIZIONI DEF INIZIONI PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti Le espressioni con l’iniziale maiuscola utilizzate nelle seguenti definizioni hanno il significato ad esse attribuite nel presente paragrafo Assemblea Assemblea Assemblea Straordinaria Straordinaria Straordinaria L’assemblea straordinaria dei soci del Credito Valtellinese del 19 settembre 2009 che ha approvato la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420ter cod. civ., della facoltà di emettere il Prestito Obbligazionario. Aumento Aumento Aumento di di Capitale Capitale L'aumento di capitale deliberato, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre 2009 a servizio della conversione delle Obbligazioni Convertibili e dell’esercizio dei Warrant. Azioni Azioni ordinarie ordinarie o solo Az Azioni Az ioni Le azioni ordinarie del Credito Valtellinese, del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna. Azioni Azioni di di di Compendio Compendio Insieme, le Azioni di Compendio POC e le Azioni di Compendio Warrant. Azioni Azioni di di Compendio Compendio POC Le azioni ordinarie del Credito Valtellinese attribuite ai portatori delle Obbligazioni Convertibili per effetto della conversione secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento del Prestito. Azioni Azioni di di Compendio Compendio Warrant Warrant Le azioni ordinarie del Credito Valtellinese che i portatori dei Warrant 2010 e Warrant 2014 hanno diritto di sottoscrivere secondo i termini e le modalità previste nei rispettivi regolamenti. Azionisti Azionisti Gli azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio dell’Offerta in Opzione. Borsa Borsa Borsa Italiana Italiana Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Affari n. 6. Borsa Borsa o Mercato Mercato Mercato di di Borsa Borsa o MTA Il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana. Capitale Capitale Sociale Sociale Il capitale sociale del Credito Valtellinese, pari, alla Data del Prospetto, a Euro 728.667.845,50, suddiviso in n. 208.190.813 azioni del valore nominale di 3,50 Euro ciascuna. Codice Codice di di di Autodisciplina Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto ed approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana. Consiglio Consiglio Consiglio di di Amministrazi Amministrazione Amministrazi Amministrazi one Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese. Consob Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Credito Credito Credito Valtellinese Valtellinese o Emittente Emittente o Società o Banca o Capogruppo Il Credito Valtellinese società cooperativa per azioni, con sede legale in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8. Iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00043260140. E’ iscritto all’Albo della Banche al numero 489 (Cod. ABI 5216) ed è la Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese”. Il Credito Valtellinese è, inoltre, iscritto all’Albo delle Società Cooperative al numero A159113 ed aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Data Data del del Prospetto: Prospetto: La data di pubblicazione del Prospetto Informativo. Data Data di di Emissione Emissione La data di emissione delle Obbligazioni Convertibili. Data Data di di Rimborso Rimborso Ciascuna data in cui viene rimborsata una parte del Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni, secondo quanto indicato all’Articolo 5 del Regolamento del Prestito. Diritto Diritto di di opzione opzione Il diritto spettante agli Azionisti di aderire all’Offerta in Opzione secondo le disposizioni dell’articolo 2441 cod. civ. Giorno Giorno di di Borsa Borsa Aperta Aperta Qualunque giorno nel quale l’MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati. Giorno Giorno Lavorativo Lavorativo Bancario Bancario Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività. Gruppo Gruppo Credito Credito Valtellinese Valtellinese o Gruppo Gruppo Gruppo Creval Creval Creval o Gruppo Le società del gruppo composto da Credito Valtellinese e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. e dell'articolo 93 del TUIF, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari con il codice numero 5216.7. Mediobanca Mediobanca Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1. Monte Monte Titoli Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, via Mantegna n. 6. Obbligazioni Obbligazioni Convertibili Convertibili o solo Obbligazioni Obbligazioni Le massime n. 8.327.632 obbligazioni del valore nominale di Euro 75,00 ciascuna, costituenti il Prestito Obbligazionario, offerte in opzione agli Azionisti. Obbligazionisti Obbligazionisti I portatori delle Obbligazioni Convertibili. Offerta Offerta in in opzione opzione o Offerta L’offerta in opzione agli Azionisti deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese del 13 ottobre 2009 e del 26 novembre 2009 (per delega attribuitagli dall’Assemblea Straordinaria) di n. 1 Obbligazione Convertibile, del valore nominale di 75 Euro, per ogni 25 azioni possedute, a un Prezzo di Offerta pari al valore nominale di 75 Euro; con abbinati (i) n. 4 Warrant 2010 assegnati gratuitamente per ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta, nonché (ii) n. 5 Warrant 2014 assegnati gratuitamente per ogni Obbligazione Convertibile sottoscritta. — 11 —
Page 1: EMITTENTE ED OFFERENTE: CREDITO CRE
Page 5 and 6: PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in O
Page 9 and 10: 18 PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta i
Page 13: PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in O
Page 17 and 18: NOTA NOTA DI DI SINTESI SINTESI PRO
Page 23 and 24: Collocatori Impegni di sottoscrizio
Page 25 and 26: 5. 5. 5. DESCRIZIONE ESCRIZIONE DEL
Page 27 and 28: Giorno di Efficacia della Conversio
Page 29 and 30: dell’Opzione di Riscatto Anticipa
Page 31 and 32: 6. 6. 6. DESCRIZIONE ESCRIZIONE DEI
Page 33 and 34: 7 DOCUMENTI OCUMENTI ACCESSIBILI AC
Page 35 and 36: 1 PERSONE ERSONE RESPONSABILI ESPON
Page 37 and 38: 3 INFORMAZIONI NFORMAZIONI FI FINAN
Page 45 and 46: FATTORI FATTORI FATTORI DI DI DI RI
Page 47 and 48: 4.1.4. Rischio di liquidità FATTOR
Page 51 and 52: d Rischio derivante da cartolarizza
Page 57 and 58: L Controvalore complessivo derivant
Page 63 and 64: 5 INFORMAZIONI NFORMAZIONI SULL SUL
Page 65 and 66:
PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in O
Page 67 and 68:
5.2.3 Investimenti futuri dell’Em
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Credito Credito Valtellinese Valtel
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
7 STRUTTURA TRUTTURA ORGANIZZATIVA
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
8 IMMOBILI MMOBILI MMOBILI, MMOBILI
Page 95 and 96:
10 10 RISORSE ISORSE FINANZIARIE PR
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
11 11 RICERCA ICERCA ICERCA E E SVI
Page 103 and 104:
13 13 PREVISIONI REVISIONI REVISION
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Franco Moro Angelo Palma Valter Pas
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Gabriele Villa PROSPETTO INFORMATIV
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
15 15 REMUNERAZIONI EMUNERAZIONI E
Page 123 and 124:
16 16 PRASSI RASSI DEL DEL CONSIGLI
Page 125 and 126:
16 16.4 16 Informazioni Informazion
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
17 17 DIPENDENTI IPENDENTI 17.1 17.
Page 133 and 134:
18 18 PRINCI RINCI RINCIPALI RINCI
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Si riporta il conto economico conso
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
21 21 INFORMAZIONI NFORMAZIONI SUPP
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
22 22 CONTRATTI ONTRATTI IMPORTANTI
Page 159 and 160:
24 24 DOCUMENTI OCUMENTI ACCESSIBIL
Page 161 and 162:
SEZIONE SEZIONE SECONDA SECONDA PRO
Page 163 and 164:
2 FATTORI ATTORI DI DI RISCHIO RISC
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
5 CONDIZIONI ONDIZIONI ONDIZIONI DE
Page 197 and 198:
5.2 Piano di riparto riparto e asse
Page 199 and 200:
5.4.2 Soggetti incaricati del servi
Page 201 and 202:
7. 7. 7. POSSESSORI OSSESSORI DI DI
Page 203 and 204:
“A” “A” REGOLAMENTO EGOLAME
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
“B” “B” REGOLAMENTO EGOLAME
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
show all

Prospetto Informativo - InvestireOggi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?