MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

05.12.2012 Views
4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL’EMITTENTE NEL CORSO DELL’ULTIMO ESERCIZIO E DELL’ESERCIZIO IN CORSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.11 REGIME FISCALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.11.1 Tassazione applicabile alla sottoscrizione delle Azioni e all’esercizio dei relativi diritti di opzione. . . . . . . . . . . 182 4.11.2 Dividendi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.11.3 Plusvalenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4.11.4 Tassa sui contratti di borsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 4.11.5 Imposta di successione e donazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Capitolo 5 - CONDIZIONI DELL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 188 5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.4 Revoca e sospensione dell’Offerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.5 Riduzione delle adesioni e modalità di rimborso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.6 Ammontare delle adesioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1.7 Ritiro della adesione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.2.1 Destinatari e mercati dell’Offerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.2.2 Impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari dell’Emittente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.2.5 Over Allotment e Greenshoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione degli azionisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.4 Eventuale differenza tra Prezzo di Offerta e costo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e gli alti dirigenti, o persone affiliate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.4 Data di stipula degli accordi sottoscrizione e garanzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Capitolo 6 - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.1 MERCATI DI QUOTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.3 ALTRE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E COLLOCAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.4 INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.5 STABILIZZAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Capitolo 7 - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA . . . . . . . . . . 193 7.1 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.2 NUMERO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DA CIASCUNO DEI POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.3 IMPEGNI DI LOCK-UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Capitolo 8 - SPESE LEGATE ALL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 8.1 PROVENTI NETTI E STIMA DELLE SPESE LEGATE ALL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Capitolo 9 - DILUIZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Capitolo 10 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6

PRINCIPALI DEFINIZIONI Si riportano qui di seguito le principali definizioni riportate nel presente Prospetto Informativo. Aumento di Capitale in Opzione L’aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale di Marcolin, per o Aumento di Capitale un importo di massimi nominali Euro 8.715.915,00, mediante emissione di massime n. 16.761.375 Azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,26, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell’art. 2441, comma 1°, cod. civ., in ragione di n. 3 nuove azioni ogni n. 8 azioni possedute Azioni Le n. 16.761.375 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52, oggetto dell’Offerta in Opzione Azionisti Rilevanti Ha il significato indicato nella Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.1 del Prospetto Informativo Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A. Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto ed approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Data del Prospetto Informativo La data di deposito del presente prospetto informativo presso la CONSOB EBIT Acronimo di Earnings Before Interests and Taxes (risultato prima delle imposte, oneri e proventi finanziari e straordinari, differenze di cambio) EBITDA Acronimo di Earnings Before Interests Taxes Depreciations and Amortisation (risultato prima delle imposte, oneri e proventi finanziari e straordinari, differenze di cambio, ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali) Gruppo Marcolin o Gruppo Marcolin S.p.A. e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 93 del Testo Unico Marcolin S.p.A. o Marcolin Marcolin S.p.A. con sede legale in Domegge di Cadore (BL) - Frazione o Emittente o Società o Capogruppo Vallesella, Via Noai, 31 direzione e uffici: Longarone (BL) – Località Villanova, 4 iscritta al registro delle imprese di Belluno al n. 01774690273 Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, via Mantegna, n. 6 MTA Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Offerta o Offerta in Opzione L’offerta in opzione agli Azionisti di Marcolin delle Azioni Offerta in Borsa Ha il significato indicato nella Nota di Sintesi, Paragrafo E.5 del Prospetto Informativo Patto Parasociale Ha il significato indicato nella Nota di Sintesi, Paragrafo B.7 del Prospetto Informativo 7

Page 1: MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGG

Page 4 and 5: 4.3.4 MERCATI DELL’OFFERTA IN OPZ

Page 6 and 7: 20.1.7 Principi di consolidamento e

Page 10 and 11: Periodo di Opzione Il periodo di ad

Page 12 and 13: A.2.6 Rischi relativi al quadro nor

Page 14 and 15: AZIONISTA AZIONI MARCOLIN PERCENTUA

Page 16 and 17: C. INFORMAZIONI PATRIMONIALI, ECONO

Page 18 and 19: 16 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (eur

Page 20 and 21: C.3 Dati finanziari selezionati Fon

Page 22 and 23: mediante emissione di massime n. 16

Page 24 and 25: 22 (QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA

Page 26 and 27: CAPITOLO 1 - INFORMAZIONI RELATIVE

Page 28 and 29: negativo nonostante un previsto rec

Page 30 and 31: transizione, l’azzeramento della

Page 32 and 33: 2004 ITA GAAP Vs 2003 ITA GAAP Le a

Page 34 and 35: PATRIMONIO NETTO 30.06.2006 30.06.2

Page 36 and 37: CAPITOLO 4 - FATTORI DI RISCHIO L

Page 38 and 39: I PRINCIPALI CONTRATTI DI LICENZA,

Page 40 and 41: 4.1.8 RISCHI RELATIVI ALLE FLUTTUAZ

Page 42 and 43: ZA, AVERE UN IMPATTO NEGATIVO SUL S

Page 44 and 45: NO ALLA VENDITA DEGLI STESSI PERDER

Page 46 and 47: • Nel corso del 1999, il Gruppo M

Page 48 and 49: CAPITOLO 6 - PANORAMICA DELLE ATTIV

Page 50 and 51: Just Cavalli Eyewear Just Cavalli

Page 52 and 53: 6.1.3 Fattori chiave di successo Il

Page 54 and 55: Marcolin do Brasil Ltda - Brasile M

Page 56 and 57: Cébé derivante da costi di ristru

Page 58 and 59: CAPITOLO 7 - STRUTTURA ORGANIZZATIV

Page 60 and 61: CAPITOLO 8 - IMMOBILI, IMPIANTI E M

Page 62 and 63: CAPITOLO 9 - RESOCONTO DELLA SITUAZ

Page 64 and 65: 2004 ITA GAAP Vs 2003 ITA GAAP Rela

Page 66 and 67: Il risultato della gestione operati

Page 68 and 69: principali indicatori economico fin

Page 70 and 71: Tali finanziamenti hanno una durata

Page 72 and 73: Per ulteriore analisi della posizio

Page 74 and 75: CAPITOLO 12 - INFORMAZIONI SULLE TE

Page 76 and 77: CAPITOLO 14 - ORGANI DI AMMINISTRAZ

Page 78 and 79: 76 NOME COGNOME ATTIVITÀ SVOLTE AL

Page 80 and 81: Si riporta qui di seguito un breve

Page 82 and 83: Gemmo S.p.A., Gruppo Concorde S.p.A



Page 88 and 89: le in Nordica S.p.A. come direttore

Page 90 and 91: CAPITOLO 15 - REMUNERAZIONI E BENEF

Page 92 and 93: CAPITOLO 16 - PRASSI DEL CONSIGLIO

Page 94 and 95: ni con parti correlate (ad esclusio

Page 96 and 97: Estero STATISTICHE SUI DIPENDENTI -

Page 98 and 99: CAPITOLO 18 - PRINCIPALI AZIONISTI

Page 100 and 101: di Capitale, ipotizzando la sua int

Page 102 and 103: CAPITOLO 20 - INFORMAZIONI FINANZIA

Page 104 and 105: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (euro m

Page 106 and 107: I fondi correnti sono formati princ

Page 108 and 109: Proventi e oneri finanziari Il dett

Page 110 and 111: DETTAGLIO (INDEBITAMENTO) DISPONIBI

Page 112 and 113: Immobilizzazioni materiali Le immob

Page 114 and 115: Benefici ai dipendenti Fondo di Tra

Page 116 and 117: 20.1.10 Documento di transizione ai

Page 118 and 119: (euro migliaia) PRINCIPI EFFETTI IT

Page 120 and 121: Secondo le modalità previste dal p

Page 122 and 123: RICONCILIAZIONE TRA CONTO ECONOMICO

Page 124 and 125: 10) Costi per il personale (TFR) I

Page 126 and 127: 3) Fair value derivati Alla data de

Page 128 and 129: 126 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO C)

Page 130 and 131: Nel seguito sono esposti i prospett

Page 132 and 133: 130 CONTO ECONOMICO D) Rettifiche d

Page 134 and 135: e riguardano essenzialmente il rinn

Page 136 and 137: COSTI DELLA PRODUZIONE (euro miglia

Page 138 and 139: Nel 2004 il saldo dei proventi stra

Page 140 and 141: 20.1.16 Prospetto delle variazioni

Page 142 and 143: ment), l’immobilizzazione netta v

Page 144 and 145: da CCNL di categoria e in ottempera

Page 146 and 147: 144

Page 148 and 149: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (euro m

Page 150 and 151: 20.2.4 Commento alle principali voc

Page 152 and 153: FONDI CORRENTI AL 30.06.2006 TRATTA

Page 154 and 155: PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.06.2

Page 156 and 157: ciò nonostante, gli allegati schem

Page 158 and 159: Le passività per contratti finanzi

Page 160 and 161: Riconciliazione tra stato patrimoni

Page 162 and 163: 5) Altre attività correnti Le azio

Page 164 and 165: 20.2.10 Relazione della Società di

Page 166 and 167: tà significativa che coinvolgono s

Page 168 and 169: tecipazioni nella Società apportat

Page 170 and 171: L’Assemblea può determinare un i

Page 172 and 173: Lo svolgimento delle riunioni assem

Page 174 and 175: CAPITOLO 23 - INFORMAZIONI PROVENIE

Page 176 and 177: CAPITOLO 25 - INFORMAZIONI SULLE PA

Page 178 and 179: CAPITOLO 1 - PERSONE RESPONSABILI 1

Page 180 and 181: CAPITOLO 3 - INFORMAZIONI FONDAMENT

Page 182 and 183: dell’ammontare complessivo delle

Page 184 and 185: mente in circolazione, alle norme i

Page 186 and 187: sensi del paragrafo 3 dell’artico

Page 188 and 189: tre bilanci, a scelta del contribue

Page 190 and 191: CAPITOLO 5 - CONDIZIONI DELL’OFFE

Page 192 and 193: Giappone e Australia, nonché negli

Page 194 and 195: CAPITOLO 6 - AMMISSIONE ALLA NEGOZI

Page 196 and 197: CAPITOLO 8 - SPESE LEGATE ALL’OFF

Page 198 and 199: CAPITOLO 10 - INFORMAZIONI SUPPLEME

Page 200 and 201: dagli stessi possedute alla data de

Page 202 and 203: comunicazione di dissenso per tenta

marcolin

gruppo

azioni

totale

dicembre

netto

valore

principi

costi

capitolo

prospetto

informativo

www.marcolin.com

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A. ... View more MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

Delete template?

Save as template ?

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A. MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.