MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

mediante emissione di massime n. 16.761.375 azioni ordinarie Marcolin S.p.A. di nominali Euro 0,52 ciascuna, da
offrire in opzione agli azionisti ad un prezzo unitario di Euro 1,78 per azione, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo,
nel rapporto di n. 3 azioni di nuova emissione ogni n. 8 azioni possedute, per un controvalore complessivo massimo,
comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 29.835.247,50.
I diritti d’opzione hanno il codice ISIN n. IT0004120280.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo.
L’Offerta in Opzione diverrà irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Belluno del relativo
avviso ai sensi dell’art. 2441, secondo comma, cod. civ.. Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini
previsti nel presente Prospetto Informativo, ne verrà data comunicazione al pubblico e a CONSOB entro il giorno
di Borsa aperta antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Opzione, mediante apposito avviso pubblicato
su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.
Per ulteriori dettagli relativi all’Offerta, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 5.
E.2 Informazioni relative alle Azioni
Gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta in Opzione, sono n. 16.761.375 Azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 0,52 ciascuna e rappresentano una percentuale del 26,974% circa del capitale sociale di Marcolin, quale risulterà
a seguito dell’eventuale integrale sottoscrizione dell’Offerta in Opzione. Le Azioni sono emesse in Euro in base alla
legge italiana.
Le azioni Marcolin in circolazione hanno il codice ISIN IT0001129847.
Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo n.
213/98, le Azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Marcolin in circolazione
alla data della loro emissione; ciascuna di esse darà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le disposizioni di legge e di statuto
applicabili.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di
Borsa aperta successivo al termine dell’Offerta in Borsa.
Per ulteriori dettagli relativi all’Offerta, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4.
E.3 Effetti diluitivi
Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al
capitale sociale nei confronti degli azionisti Marcolin che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza.
Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione spettanti, gli azionisti subirebbero una diluizione massima della
propria partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale, pari al 26,974%.
Per ulteriori dettagli relativi all’Offerta, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 9.
E.4 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi netti
L’Offerta in Opzione è finalizzata, principalmente, al miglioramento del rapporto di debt/equity ed al riequilibrio
delle fonti di finanziamento, nonché alla possibilità di disporre di nuove risorse finanziarie da destinare al complessivo
sviluppo del Gruppo ed, in particolare, allo sviluppo delle licenze attualmente in portafoglio, all’acquisizione di
nuove licenze, all’ampliamento della capacità produttiva interna al fine di far fronte all’aumento di domanda del prodotto
“Made in Italy“, all’integrazione dei sistemi informativi del Gruppo. Il tutto con l’obiettivo di stabilizzare i ricavi
delle vendite e migliorare la redditività del Gruppo.
L’ammontare complessivo dei proventi (calcolati sulla base del Prezzo di Offerta), rivenienti dall’Offerta – al netto
dell’ammontare complessivo delle spese connesse all’Offerta stessa - è pari a circa Euro 29.485.247,50 in caso di
integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale. Tale importo si riduce a Euro 22.630.732,70, al netto dell’ammontare
complessivo delle spese connesse alla medesima, se calcolato avendo riguardo all’integrale sottoscrizione delle
sole Azioni oggetto degli impegni di sottoscrizione assunti dagli aderenti al Patto Parasociale (si veda al riguardo il
successivo Paragrafo E.6, nonché la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3).
Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafo 3.4.
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