MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

More documents

Recommendations

Info

dagli stessi possedute alla data del Patto Parasociale nonché alle Azioni Marcolin successivamente acquistate ad esito dell’OPA. In relazione a tale ultimo aspetto ADV, DDV, CCM, MCM, MGZ e MOM, in data 17 febbraio, hanno acquistato tutte le n. 7.830.550 Azioni Marcolin - pari al 17,256% del Capitale Sociale - consegnate in OPA e, in esecuzione a quanto previsto dal Patto Parasociale, le hanno successivamente apportate al Patto Parasociale medesimo. Conseguentemente, come meglio indicato nel successivo Paragrafo 3, il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 32.160.179 Azioni Marcolin, pari al 70,872% del Capitale Sociale. 2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale sono costituiti da Azioni Marcolin negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 3. Azioni apportate al Patto Parasociale dagli aderenti Il Patto Parasociale ha ad oggetto tutte le Azioni Marcolin a qualunque titolo possedute dalle Parti così come riportato nella tabella che segue. AZIONISTA AZIONI <strong>MARCOLIN</strong> PERCENTUALE PERCENTUALE NOTE CAPITALE SOCIALE DEL SINDACATO GM 6.882.876 15,168% 21,402% Usufrutto (1) MGZ 930.183 2,050% 2,892% Usufrutto (1) 261.677 0,577% 0,814% Piena proprietà Totale MGZ 1.191.860 2,627% 3,706% CCM 1.474.785 3,250% 4,586% Usufrutto (1) 848.777 1,870% 2,639% Piena proprietà Totale CCM 2.323.562 5,120% 7,225% MCM 1.474.785 3,250% 4,586% Usufrutto (1) 848.777 1,870% 2,639% Piena proprietà Totale MCM 2.323.562 5,120% 7,225% MOM 2.509.403 5,530% 7,803% Usufrutto (1) 848.777 1,870% 2,639% Piena proprietà Totale MOM 3.358.180 7,400% 10,442% INMAR Nuda proprietà (2) Totale Soci M 16.080.040 35,436% 50,000% DDV 8.040.020 17,718% 25,000% Piena proprietà ADV 8.040.019 17,718% 25,000% Piena proprietà Totale Soci DV 16.080.039 35,436% 50,000% TOTALE AZIONI SINDACATE 32.160.079 70,872% 100,00% (1) Il diritto di usufrutto comprende la titolarità del diritto di voto. Titolare della nuda proprietà è INMAR, società controllata da GM. (2) INMAR è titolare di n. 13.272.032 Azioni Marcolin in nuda proprietà il cui usufrutto è attribuito ai Sig. GM, MGZ, CCM, MCM e MOM secondo le percentuali indicate in tabella. 4. Contenuto del Patto Parasociale Gli accordi prevedono, fra le altre cose: 4.1 Acquisti e trasferimenti di Azioni Marcolin Disposizioni relative agli acquisti di Azioni Marcolin o alla sottoscrizione di accordi o patti relativi alle Azioni Marcolin Ciascuna Parte ha dichiarato e garantito alle altre Parti di non essere titolare di Azioni Marcolin (nemmeno potenziali) ulteriori rispetto a quelle indicate nella tabella riportata al paragrafo 3. Ciascuna delle Parti si è obbligata inoltre - fatta eccezione esclusivamente per eventuali acquisti effettuati con finalità di trading in misura non eccedente al 5% del Capitale Sociale per ciascun gruppo di soci (fermi comunque i limiti previsti in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie) - a non acquistare a qualunque titolo Azioni Marcolin, salvo diversa deliberazione da parte del 198
Comitato di Consultazione, le cui funzioni sono indicate al paragrafo 4.2. Ciascuna Parte ha dichiarato e garantito alle altre Parti: (i) di non aver stipulato o assunto con terzi, e (ii) che non stipulerà né assumerà con terzi accordi o impegni di qualunque natura e in qualsiasi forma, aventi ad oggetto Azioni Marcolin o diritti relativi alle Azioni Marcolin. Quanto sopra, fatta eccezione per gli accordi e/o i patti che i Soci M o i Soci DV dovessero stipulare al loro interno. Disposizioni relative al trasferimento delle Azioni Sindacate Ciascuna delle Parti si è obbligata nei confronti delle altre a non porre in essere e/o a concordare trasferimenti diretti e/o indiretti di Azioni Sindacate o dei diritti ad esse relativi, fatte salve particolari operazioni. Più in particolare sono consentiti i trasferimenti: (i) tra le Parti appartenenti al medesimo gruppo di soci (ossia i Soci M ed i Soci DV), (ii) da una parte - se persona giuridica - alla sua società controllante, a una sua società controllata o a società controllata dalla medesima controllante o a società fiduciaria, ovvero – se persona fisica – al coniuge e/o ai discendenti o ascendenti in linea retta o a una società controllata o a società fiduciaria, (iii) approvati preventivamente da tutte le Parti, e (iv) in borsa o fuori borsa, a condizione che le Azioni Sindacate complessivamente possedute dal gruppo di Soci che effettua il trasferimento (ossia, a seconda dei casi, i Soci M o i Soci DV) non scenda, per effetto della cessione, al di sotto del 25% del Capitale Sociale. Qualora durante il periodo di vigenza del Patto Parasociale una qualunque delle Parti riceva da un terzo in buona fede (il “Terzo Potenziale Acquirente”) un’offerta scritta avente ad oggetto il trasferimento di Azioni Sindacate o di diritti ad esse relativi, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione alle altre Parti, al fine di consentire alle stesse l’esercizio del diritto di prelazione loro spettante; nel caso in cui nessuna delle altre Parti intenda accettare l’offerta di prelazione, la Parte offerente dovrà, su richiesta espressa di una o più delle altre Parti, far sì che il Terzo Potenziale Acquirente acquisti le Azioni Sindacate di proprietà di dette altre Parti che le stesse intendano trasferire. Qualora il Terzo Potenziale Acquirente non intenda acquistare anche le Azioni Sindacate delle altre Parti, la Parte offerente potrà, alternativamente: (i) ridurre il numero di Azioni Sindacate da trasferire in modo da consentire ai Soci M ed ai Soci DV di cedere un numero proporzionale di Azioni Sindacate, ovvero (ii) rinunziare integralmente al trasferimento. 4.2 Organi del Patto Comitato di Consultazione Le Parti hanno istituito un Comitato di Consultazione cui parteciperanno sei rappresentanti, di cui: (i) tre nominati dai Soci M, e (ii) tre nominati dai Soci DV. Il Comitato di Consultazione si riunisce per: a) esaminare, discutere e deliberare l’eventuale cessione di Azioni Sindacate ad investitori strategici; b) esaminare, discutere e deliberare le questioni relative a determinate materie ritenute rilevanti dalle Parti in relazione alla gestione della Società, tra cui: (i) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e direttore finanza, (ii) modifiche statutarie, (iii) approvazione dei piani annuali e pluriennali, (iv) approvazione del bilancio, della relazione semestrale e della politica dei dividendi, (v) emissione di titoli di debito, (vi) acquisti e cessioni di rami d’azienda o di partecipazioni di valore significativo, e (vii) conclusione e modifica di contratti di licenza; c) esaminare e discutere, senza deliberare, in relazione alle altre materie poste all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’assemblea dei soci. Il Comitato di Consultazione può essere convocato su richiesta di uno dei rappresentanti. In mancanza della convocazione il Comitato di Consultazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti e partecipano alla riunione due rappresentati dei Soci M e due rappresentanti dei Soci DV. Per le deliberazioni del Comitato di Consultazione è richiesto il voto favorevole di almeno due rappresentanti dei Soci M e di almeno due rappresentanti dei Soci DV. Le Parti si obbligano a procurare che i soggetti dalle stesse rispettivamente designati in seno al consiglio di amministrazione o delegati in seno all’assemblea si conformino alle deliberazioni assunte dal Comitato di Consultazione. In caso di mancata deliberazione in seno al Comitato di Consultazione, le Parti si obbligano a procurare che i soggetti dalle stesse rispettivamente designati in seno al Consiglio di Amministrazione o delegati in seno all’assemblea non assumano alcuna deliberazione fino a che la questione non sia stata risolta. In caso di disaccordo insanabile dei rappresentanti dei Soci M e dei Soci DV in seno al Comitato di Consultazione, la relativa questione oggetto di disaccordo verrà trasmessa all’attenzione di due rappresentanti designati uno dai Soci M ed uno dai Soci DV, i quali dovranno incontrarsi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della 199
Page 1:
MARCOLIN S.P.A. SEDE LEGALE: DOMEGG
Page 4 and 5:
4.3.4 MERCATI DELL’OFFERTA IN OPZ
Page 6 and 7:
20.1.7 Principi di consolidamento e
Page 8 and 9:
4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBB
Page 10 and 11:
Periodo di Opzione Il periodo di ad
Page 12 and 13:
A.2.6 Rischi relativi al quadro nor
Page 14 and 15:
AZIONISTA AZIONI MARCOLIN PERCENTUA
Page 16 and 17:
C. INFORMAZIONI PATRIMONIALI, ECONO
Page 18 and 19:
16 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (eur
Page 20 and 21:
C.3 Dati finanziari selezionati Fon
Page 22 and 23:
mediante emissione di massime n. 16
Page 24 and 25:
22 (QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA
Page 26 and 27:
CAPITOLO 1 - INFORMAZIONI RELATIVE
Page 28 and 29:
negativo nonostante un previsto rec
Page 30 and 31:
transizione, l’azzeramento della
Page 32 and 33:
2004 ITA GAAP Vs 2003 ITA GAAP Le a
Page 34 and 35:
PATRIMONIO NETTO 30.06.2006 30.06.2
Page 36 and 37:
CAPITOLO 4 - FATTORI DI RISCHIO L
Page 38 and 39:
I PRINCIPALI CONTRATTI DI LICENZA,
Page 40 and 41:
4.1.8 RISCHI RELATIVI ALLE FLUTTUAZ
Page 42 and 43:
ZA, AVERE UN IMPATTO NEGATIVO SUL S
Page 44 and 45:
NO ALLA VENDITA DEGLI STESSI PERDER
Page 46 and 47:
• Nel corso del 1999, il Gruppo M
Page 48 and 49:
CAPITOLO 6 - PANORAMICA DELLE ATTIV
Page 50 and 51:
Just Cavalli Eyewear Just Cavalli
Page 52 and 53:
6.1.3 Fattori chiave di successo Il
Page 54 and 55:
Marcolin do Brasil Ltda - Brasile M
Page 56 and 57:
Cébé derivante da costi di ristru
Page 58 and 59:
CAPITOLO 7 - STRUTTURA ORGANIZZATIV
Page 60 and 61:
CAPITOLO 8 - IMMOBILI, IMPIANTI E M
Page 62 and 63:
CAPITOLO 9 - RESOCONTO DELLA SITUAZ
Page 64 and 65:
2004 ITA GAAP Vs 2003 ITA GAAP Rela
Page 66 and 67:
Il risultato della gestione operati
Page 68 and 69:
principali indicatori economico fin
Page 70 and 71:
Tali finanziamenti hanno una durata
Page 72 and 73:
Per ulteriore analisi della posizio
Page 74 and 75:
CAPITOLO 12 - INFORMAZIONI SULLE TE
Page 76 and 77:
CAPITOLO 14 - ORGANI DI AMMINISTRAZ
Page 78 and 79:
76 NOME COGNOME ATTIVITÀ SVOLTE AL
Page 80 and 81:
Si riporta qui di seguito un breve
Page 82 and 83:
Gemmo S.p.A., Gruppo Concorde S.p.A
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
le in Nordica S.p.A. come direttore
Page 90 and 91:
CAPITOLO 15 - REMUNERAZIONI E BENEF
Page 92 and 93:
CAPITOLO 16 - PRASSI DEL CONSIGLIO
Page 94 and 95:
ni con parti correlate (ad esclusio
Page 96 and 97:
Estero STATISTICHE SUI DIPENDENTI -
Page 98 and 99:
CAPITOLO 18 - PRINCIPALI AZIONISTI
Page 100 and 101:
di Capitale, ipotizzando la sua int
Page 102 and 103:
CAPITOLO 20 - INFORMAZIONI FINANZIA
Page 104 and 105:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (euro m
Page 106 and 107:
I fondi correnti sono formati princ
Page 108 and 109:
Proventi e oneri finanziari Il dett
Page 110 and 111:
DETTAGLIO (INDEBITAMENTO) DISPONIBI
Page 112 and 113:
Immobilizzazioni materiali Le immob
Page 114 and 115:
Benefici ai dipendenti Fondo di Tra
Page 116 and 117:
20.1.10 Documento di transizione ai
Page 118 and 119:
(euro migliaia) PRINCIPI EFFETTI IT
Page 120 and 121:
Secondo le modalità previste dal p
Page 122 and 123:
RICONCILIAZIONE TRA CONTO ECONOMICO
Page 124 and 125:
10) Costi per il personale (TFR) I
Page 126 and 127:
3) Fair value derivati Alla data de
Page 128 and 129:
126 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO C)
Page 130 and 131:
Nel seguito sono esposti i prospett
Page 132 and 133:
130 CONTO ECONOMICO D) Rettifiche d
Page 134 and 135:
e riguardano essenzialmente il rinn
Page 136 and 137:
COSTI DELLA PRODUZIONE (euro miglia
Page 138 and 139:
Nel 2004 il saldo dei proventi stra
Page 140 and 141:
20.1.16 Prospetto delle variazioni
Page 142 and 143:
ment), l’immobilizzazione netta v
Page 144 and 145:
da CCNL di categoria e in ottempera
Page 146 and 147:
144
Page 148 and 149:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (euro m
Page 150 and 151: 20.2.4 Commento alle principali voc
Page 152 and 153: FONDI CORRENTI AL 30.06.2006 TRATTA
Page 154 and 155: PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.06.2
Page 156 and 157: ciò nonostante, gli allegati schem
Page 158 and 159: Le passività per contratti finanzi
Page 160 and 161: Riconciliazione tra stato patrimoni
Page 162 and 163: 5) Altre attività correnti Le azio
Page 164 and 165: 20.2.10 Relazione della Società di
Page 166 and 167: tà significativa che coinvolgono s
Page 168 and 169: tecipazioni nella Società apportat
Page 170 and 171: L’Assemblea può determinare un i
Page 172 and 173: Lo svolgimento delle riunioni assem
Page 174 and 175: CAPITOLO 23 - INFORMAZIONI PROVENIE
Page 176 and 177: CAPITOLO 25 - INFORMAZIONI SULLE PA
Page 178 and 179: CAPITOLO 1 - PERSONE RESPONSABILI 1
Page 180 and 181: CAPITOLO 3 - INFORMAZIONI FONDAMENT
Page 182 and 183: dell’ammontare complessivo delle
Page 184 and 185: mente in circolazione, alle norme i
Page 186 and 187: sensi del paragrafo 3 dell’artico
Page 188 and 189: tre bilanci, a scelta del contribue
Page 190 and 191: CAPITOLO 5 - CONDIZIONI DELL’OFFE
Page 192 and 193: Giappone e Australia, nonché negli
Page 194 and 195: CAPITOLO 6 - AMMISSIONE ALLA NEGOZI
Page 196 and 197: CAPITOLO 8 - SPESE LEGATE ALL’OFF
Page 198 and 199: CAPITOLO 10 - INFORMAZIONI SUPPLEME
Page 202 and 203: comunicazione di dissenso per tenta
show all

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?