MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in virtù di tali documenti. Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. 5.2.2 Impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari dell’Emittente Tutti gli azionisti aderenti al Patto Parasociale cui spettano diritti di opzione – e quindi Maria Giovanna Zandegiacomo, Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin, Monica Coffen, Inmar S.r.l., ADV Partecipazioni S.r.l. e DDV partecipazioni S.r.l. - hanno assunto, ognuno in via autonoma e senza obblighi di solidarietà, l’impegno ad esercitare, o a far si che vengano esercitati, tutti i diritti di opzione loro spettanti in proporzione alle relative partecipazioni nella Società apportate al Patto Parasociale, pari complessivamente al 70,872%. Circa le modalità con cui tali impegni sono stati assunti e verranno eseguiti, cfr. Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.4. ADV Partecipazioni S.r.l. ha inoltre assunto l’impegno ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in proporzione alla partecipazione nella Società non apportata al Patto Parasociale, pari a n. 1.134.000 azioni (corrispondenti al 2,499% del capitale sociale). Analogo impegno è stato assunto da DDV Partecipazioni S.r.l. in relazione alle n . 1.134.000 azioni (corrispondenti al 2,499% del capitale sociale) di sua proprietà non apportate al Patto Parasociale. Per effetto degli impegni sopra descritti, i partecipanti al Patto Parasociale hanno assunto l’impegno a esercitare, o a far esercitare, tutti i diritti di opzione di rispettiva spettanza, e quindi a sottoscrivere, o a far sottoscrivere, tenendo in considerazione la presenza di n. 681.000 azioni proprie, n. 12.910.524 Azioni, pari al 77,025% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale. Quanto alle rimanenti n. 3.850.851 Azioni, pari al 22,975% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale, l’Emittente non ha ritenuto di stipulare con alcuna istituzione finanziaria o investitore istituzionale accordi di garanzia volti a garantire l’integrale sottoscrizione delle Azioni. 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione delle Azioni. 5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 5.2.5 Over Allotment e Greenshoe Non è prevista la concessione di opzioni di over allotment o greenshoe. 5.3 Fissazione del prezzo 5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 30 ottobre 2006 ha fissato il Prezzo di Offerta in Euro 1,78 per Azione, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore. 5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta Non applicabile alla presente Offerta. 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione degli azionisti Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ. e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto. 5.3.4 Eventuale differenza tra Prezzo di Offerta e costo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e gli alti dirigenti, o persone affiliate Non vi sono differenze tra Prezzo di Offerta e costo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di 190
vigilanza e gli alti dirigenti, o persone affiliate. 5.4 Collocamento e sottoscrizione 5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori Trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ., non esiste un responsabile del collocamento. 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere trasmesse tramite gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. 5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia Si rinvia a quanto descritto al precedente Paragrafo 5.2.2. 5.4.4 Data di stipula degli accordi sottoscrizione e garanzia Si rinvia a quanto descritto al precedente Paragrafo 5.2.2. 191
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