MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna,
la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico)
non consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in virtù di tali documenti.
Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni,
né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi.
5.2.2 Impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari dell’Emittente
Tutti gli azionisti aderenti al Patto Parasociale cui spettano diritti di opzione – e quindi Maria Giovanna
Zandegiacomo, Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin, Monica Coffen, Inmar S.r.l., ADV Partecipazioni
S.r.l. e DDV partecipazioni S.r.l. - hanno assunto, ognuno in via autonoma e senza obblighi di solidarietà, l’impegno
ad esercitare, o a far si che vengano esercitati, tutti i diritti di opzione loro spettanti in proporzione alle relative partecipazioni
nella Società apportate al Patto Parasociale, pari complessivamente al 70,872%.
Circa le modalità con cui tali impegni sono stati assunti e verranno eseguiti, cfr. Sezione Prima, Capitolo 18,
Paragrafo 18.4.
ADV Partecipazioni S.r.l. ha inoltre assunto l’impegno ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in proporzione
alla partecipazione nella Società non apportata al Patto Parasociale, pari a n. 1.134.000 azioni (corrispondenti
al 2,499% del capitale sociale). Analogo impegno è stato assunto da DDV Partecipazioni S.r.l. in relazione alle
n . 1.134.000 azioni (corrispondenti al 2,499% del capitale sociale) di sua proprietà non apportate al Patto Parasociale.
Per effetto degli impegni sopra descritti, i partecipanti al Patto Parasociale hanno assunto l’impegno a esercitare, o a
far esercitare, tutti i diritti di opzione di rispettiva spettanza, e quindi a sottoscrivere, o a far sottoscrivere, tenendo in
considerazione la presenza di n. 681.000 azioni proprie, n. 12.910.524 Azioni, pari al 77,025% del numero massimo
di Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale.
Quanto alle rimanenti n. 3.850.851 Azioni, pari al 22,975% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Aumento di
Capitale, l’Emittente non ha ritenuto di stipulare con alcuna istituzione finanziaria o investitore istituzionale accordi
di garanzia volti a garantire l’integrale sottoscrizione delle Azioni.
5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione
Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione
delle Azioni.
5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni
La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
5.2.5 Over Allotment e Greenshoe
Non è prevista la concessione di opzioni di over allotment o greenshoe.
5.3 Fissazione del prezzo
5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 30 ottobre 2006 ha fissato il Prezzo di Offerta in Euro 1,78 per
Azione, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo.
Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore.
5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta
Non applicabile alla presente Offerta.
5.3.3 Limitazione del diritto di opzione degli azionisti
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma, cod. civ. e non sono previste
limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.
5.3.4 Eventuale differenza tra Prezzo di Offerta e costo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione
o di vigilanza e gli alti dirigenti, o persone affiliate
Non vi sono differenze tra Prezzo di Offerta e costo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di
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