MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

CAPITOLO 5 - CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta
L’Offerta consiste nell’offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione della Società rinvenienti da un
aumento scindibile del capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo (inclusivo di sovrapprezzo) di Euro
29.835.247,50 (ventinove milioni ottocentotrentacinque mila duecentoquarantasette virgola cinquanta), mediante
emissione entro il 31 marzo 2007 di azioni ordinarie della Società a servizio dell’Aumento di Capitale aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441,
primo comma, cod. civ., tenuto conto delle 681.000 azioni proprie detenute dall’Emittente, nel rapporto di n. 3 Azioni
ogni n. 8 azioni Marcolin detenute, al prezzo di Euro 1,78 cadauna (di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo).
Ai sensi dell’articolo 2439, secondo comma, c.c., il termine ultimo per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale è
fissato al 31 marzo 2007, prevedendosi fin d’ora che, qualora al detto termine l’Aumento di Capitale non fosse interamente
collocato, il capitale sociale della Società si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte
e a fare data dalle medesime, purché successive all’iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.
L’Aumento di Capitale, all’esecuzione del quale l’Offerta è finalizzata, è stato deliberato dal Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data 29 settembre 2006 in attuazione della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria
della Società del 27 aprile 2006, la quale ha deliberato, tra l’altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 2443 cod.civ., la facoltà di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo di
cinque anni dalla data della deliberazione, il capitale sociale per l’importo massimo di Euro 50 milioni, a pagamento,
con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, il godimento, i
tempi, i modi, le condizioni.
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Opzione, tra il 13 novembre 2006
e il 1 dicembre 2006 compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema
di gestione accentrata di Monte Titoli.
I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 13 novembre 2006 al 24 novembre 2006 compresi.
I diritti d’opzione hanno il codice ISIN IT0004120280.
L’adesione all’Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, i quali conterranno almeno gli elementi
di identificazione dell’Offerta in Opzione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta
un’agevole lettura:
• l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo;
• il richiamo ai Fattori di Rischio contenuti nel Prospetto Informativo.
Presso la sede dell’Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un facsimile di
modulo di sottoscrizione.
La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell’esecuzione delle disposizioni
impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e della correttezza delle
adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.
I diritti di opzione non esercitati entro il 1 dicembre 2006 compreso saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi
dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ..
5.1.4 Revoca e sospensione dell’Offerta
L’Offerta diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Belluno del corrispondente
avviso, ai sensi dell’art. 2441, secondo comma, cod. civ. Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti
nel presente Prospetto, ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob entro il giorno antecedente quello previsto
per l’inizio del Periodo di Opzione, mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.
5.1.5 Riduzione delle adesioni e modalità di rimborso
Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la propria sottoscrizione, ne è
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