MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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dell’ammontare complessivo delle spese connesse alla medesima - è pari a circa Euro 29.485.247,50 in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale. Tale importo si riduce a Euro 22.630.732,72, al netto dell’ammontare complessivo delle spese connesse all’Offerta, se calcolato avendo riguardo all’integrale sottoscrizione delle sole azioni oggetto degli impegni di sottoscrizione assunti dagli aderenti al Patto Parasociale (si veda al riguardo il Capitolo 5, Paragrafi 5.2.2 e 5.4.3). 180
CAPITOLO 4 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico ammessi alla negoziazione Gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta in Opzione sono n. 16.671.375 Azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna e rappresentano una percentuale del 26,974% circa del capitale sociale di Marcolin, quale risulterà a seguito dell’eventuale integrale sottoscrizione dell’Offerta in Opzione. Le azioni Marcolin hanno il codice ISIN IT0001129847. I diritti d’opzione hanno il codice ISIN IT0004120280. 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Le Azioni sono emesse in base alla legge italiana. 4.3 Caratteristiche delle Azioni Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 213/98, le Azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari Le Azioni sono emesse in Euro. 4.5 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Marcolin in circolazione alla data della loro emissione, ciascuna di esse dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili. 4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno creati e/o emessi. Le Azioni oggetto dell’Offerta rivengono dall’Aumento di Capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2006 a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria di Marcolin in data 27 aprile 2006. In data 30 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha determinato in massime n. 16.761.375 le Azioni da emettere, fissato in Euro 1,78 il prezzo unitario di sottoscrizione, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo, ed indicato in n. 3 Azioni ogni n. 8 azioni possedute il rapporto fra azioni offerte in opzione ed azioni in circolazione. Nella determinazione di tale rapporto il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto dell’esistenza di n. 681.000 azioni proprie, attribuendo proporzionalmente alle azioni in circolazione i diritti di opzione ad esse spettanti. La delibera dell’Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2006 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Belluno in data 9 maggio 2006. La delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2006 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Belluno in data 5 ottobre 2006, protocollo n. 7929/1. La delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2006 sarà depositata ed iscritta al Registro delle Imprese di Belluno entro i termini di legge. 4.7 data prevista per l’emissione degli strumenti finanziari. Le Azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Opzione. 4.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari. Non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle Azioni. 4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari Dal momento della sottoscrizione ed emissione delle Azioni, le stesse saranno assoggettate, al pari delle azioni attual- 181
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