MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

La tabella che segue illustra l’evoluzione del patrimonio netto al 30 giugno 2006:
(euro migliaia) CAPITALE RISERVA DA ALTRE UTILI UTILE PATRIMONIO TOTALE
SOCIALE SOVRAPPREZZO RISERVE (PERDITE) (PERDITA) NETTO PATRIMONIO
AZIONI PORTATI
A NUOVO
DELL'ESERCIZIO DI TERZI NETTO
31.12.2004 23.597 21.950 (1.079) 7.796 915 - 53.178
Riparto risultato esercizio precedente 23 892 (915) -
Differenza di Conversione 1.388 1.388
IAS 32 (354) (592) (946)
Risultato del periodo (1.992) (1.992)
Saldo Finale 30.06.2005 23.242 21.950 332 8.096 (1.992) - 51.628
31.12.2005 23.242 21.950 94 8.097 (16.690) - 36.693
Riparto risultato esercizio precedente (5.510) 14 (11.194) 16.690 -
Differenza di Conversione (647) (647)
Risultato del periodo (3.677) (3.677)
Saldo Finale 30.06.2006 23.242 16.440 (539) (3.097) (3.677) - 32.369
Il patrimonio netto al 30 giugno 2006 ammonta a 32,4 milioni di Euro.
Si segnala che, successivamente al 30 giugno 2006, il patrimonio netto (fatta eccezione per i ricavi e i costi intervenuti
successivamente a tale data) non ha subito variazioni significative.
3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’OFFERTA
L’Emittente, fermi i rapporti di parentela indicati nella Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2, non è a conoscenza
di potenziali interessi privati o altri obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, del Direttore Generale e degli Alti Dirigenti dell’Emittente che possono essere considerati in conflitto con
gli obblighi nei confronti dell’Emittente e del Gruppo.
Alcuni Azionisti, taluni dei quali ricoprono la carica di amministratori della Società, hanno stipulato il Patto
Parasociale riconducibile alla categoria degli accordi parasociali di consultazione, di voto e di blocco e che contiene,
tra le altre cose, pattuizioni relative alla nomina dei componenti degli organi sociali e alla circolazione delle azioni
possedute dai paciscenti.
Per quanto concerne gli impegni di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale assunti dagli aderenti al Patto Parasociale,
si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 21, Paragrafo 21.1.5 e al Capitolo 5, Paragrafi 5.2.2 e 5.4.3.
3.4 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI
L’Offerta in Opzione è finalizzata, principalmente, al miglioramento dell’attuale rapporto di debt/equity (che al 30
giugno 2006 è era pari ad 1,3) ed al riequilibrio delle fonti di finanziamento nonché alla possibilità di disporre di
nuove risorse finanziarie da destinare al complessivo sviluppo del Gruppo e, in particolare, allo sviluppo delle licenze
attualmente in portafoglio, all’acquisizione di nuove licenze, all’ampliamento della capacità produttiva interna al
fine di far fronte all’aumento di domanda del prodotto “Made in Italy” ed all’integrazione dei sistemi informativi del
Gruppo. Il tutto con l’obiettivo di stabilizzare i ricavi delle vendite e migliorare la redditività del Gruppo.
Qualora l’aumento di capitale venisse interamente sottoscritto, i proventi dallo stesso derivanti verrebbero destinati
per il 50% al riequilibrio delle fonti di finanziamento, allo sviluppo delle licenze attualmente in portafoglio ed all’acquisizione
di nuove licenze e, per il restante 50% all’ampliamento della capacità produttiva interna ed all’integrazione
dei sistemi informativi del Gruppo.
Qualora l’aumento di capitale non venisse interamente sottoscritto, i proventi dallo stesso derivanti, tenuto conto degli
impegni di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale assunti dagli aderenti al Patto Parasociale (si veda quanto indicato
nella Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafi 5.2.2 e 5.4.3. e Capitolo 21, Paragrafo 21.1.5), verrebbero destinati per
il 35% al riequilibrio delle fonti di finanziamento, allo sviluppo delle licenze attualmente in portafoglio ed all’acquisizione
di nuove licenze e per il restante 65% all’ampliamento della capacità produttiva interna ed all’integrazione
dei sistemi informativi del Gruppo.
L’ammontare complessivo dei proventi, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, rivenienti dall’Offerta – al netto
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